手動でコンタクトをワークフローに登録する方法

更新日時 7月 30, 2018

対象製品

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

一般的にはマーケティングオートメーションを設定して実行するのが最善の方法です。ただし、中には特定のコンタクトやコンタクトのリストに対するワークフローを手動で実行した方が良い場合もあります。

ワークフローを設計後、設定を適用してワークフローを有効にしたら、次に、個々のコンタクトやコンタクトのリストを登録します。以下の複数の方法で、ワークフローにコンタクトを登録することができます。

1. ワークフローから直接コンタクトやコンタクトのリストを登録する

2. コンタクトレコードから個々のコンタクトを登録する

3. リストから複数のコンタクトを登録するMarketing ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのみ)

ワークフローから直接コンタクトまたはコンタクトリストを登録する方法

1. Workflows(ワークフロー)を開く

  • HubSpot Marketing ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントで、[Contacts(コンタクト)] > [Workflows(ワークフロー)]の順に選択します。
  • HubSpot Sales Professionalのアカウントで、[Sales Tools(セールスツール)] > [Workflows(ワークフロー)]の順に選択します。

2. 有効なワークフローを選択する

ワークフロー名をクリックします。

3. ワークフローに登録する

設定が終わったワークフローを有効にすると、右上の登録ボタンを使用して手動でコンタクトをワークフローに登録できるようになります。

(注:ワークフローが有効になっていない場合は、登録ボタンは表示されません)

4. コンタクトまたはリストを登録する

Marketing ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントをお持ちの場合、[Enroll from a list(リストから登録)]を選択すると、コンタクトのリストを登録できます。次に、[List(リスト)]ドロップダウンリストからリストを選択し、[Enroll(登録)]をクリックします。

Marketing ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントをお持ちで、個々のコンタクトを登録する場合、[Select contacts(コンタクトを選択)]をクリックします。Sales Professionalのアカウントをお持ちの場合、自動的にこのオプションが選択されています。

検索バーを使って、登録するコンタクトを検索します。該当するコンタクト名が表示されたら、その横にあるチェックボックスをオンにして、[Enroll # contact(s)(コンタクト#名を登録)]をクリックします。

コンタクトレコードから個々のコンタクトを登録する方法

1. Contacts(コンタクト)を開く

  • HubSpot Marketing ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントで、[Contacts(コンタクト)] [Contacts(コンタクト)]の順に選択します。
  • HubSpot Sales Professionalのアカウントで、[Contacts(コンタクト)]を選択します。

2. ワークフローに登録するコンタクトを検索する

氏名やEメールアドレスを入力してコンタクトを検索します。コンタクト名をクリックすると、各コンタクトレコードが開きます。

3. ワークフローに登録する

左側のメニューに[Workflow Memberships(ワークフローメンバーシップ)]セクションがあります。そのセクションにて、[Manage workflow memberships(ワークフローメンバーシップを管理)]をクリックして有効なワークフローを選択し、[Enroll(登録)]をクリックします。 

リストから複数のコンタクトを登録する(Marketing ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのみ)

1. Lists(リスト)を開く

HubSpot Marketing ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントで、[Contacts(コンタクト)] > [Lists(リスト)]の順に選択します。

2. 登録するコンタクトが含まれているリストを開く

登録するコンタクトのリストを見つけて、リスト名をクリックして開きます。

3. ワークフローにコンタクトを登録する

リスト内のすべてのコンタクトを選択するチェックボックスをオンにするか、コンタクト名の横にあるチェックボックスをオンにして各コンタクトを選択します。

コンタクトを選択したら、リスト上部に表示される[Enroll in workflow(ワークフローに登録)]ボタンをクリックします。

4. ワークフローを選択する

ドロップダウンメニューから、コンタクトを登録するワークフローを選択します。青色の[Enroll contacts(コンタクトを登録)]ボタンをクリックします。

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