会社、取引、見積もり、チケットベースのワークフローであれば、if/then分岐を［他のアクションを実行］アクションと接続することができます。このアクションはワークフローの構築プロセスを合理化するために役立ちます。特に複数のif/then分岐があるワークフローの場合に役立ちます。
［他のアクションを実行］アクションを設定するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、［ワークフローを作成］をクリックして新しいワークフローを作成します。会社、取引、見積もり、チケットベースのワークフローの作成については、詳細をご覧ください。
- if/then分岐で、plusアイコン+をクリックします。
- 右側のパネルで、［他のアクションを実行］を選択します。
- ワークフローで接続する別のアクションを選択します。他のif/then分岐でのみでしかアクションを選択できません。これにより、ワークフローがループすることを防止します。選択できないアクションはグレーで表示されます。
- ［この接続を保存しますか？］ダイアログボックスで、［完了］をクリックしてアクションを接続します。
- 破線の矢印が表示され、接続されたアクションが表示されます。レコードが［他のアクションを実行］ステップに移動すると、接続済みアクションに送信されます。
- 接続を編集するには、［他のアクションを実行］アクションをクリックします。
- レコードの送信先を変更するには［変更］をクリックします。
- 接続を削除するには［削除］をクリックします。
- 接続を保持するには、[キャンセル]をクリックします。
