ワークロードに登録されるべきレコードが登録されない場合のトラブルシューティング

登録されるべきコンタクト、会社、取引、見積もり、またはカスタム オブジェクト レコードがワークフローに登録されない場合は、以下の理由が該当するかどうかを確認してください。

想定外のレコードがワークフローに登録される場合は、予期しない方法で動作するワークフロー登録トリガーロジックの説明をご確認ください。

ワークフローがオンになっていない

レコードはオンになっているワークフローにしか登録できません。オンになっているワークフローでは、右上の［ワークフローは有効です］スイッチがオンになっています。そうでない場合は、［確認］をクリックしてから、［有効にする］をクリックします。

レコードがワークフローの登録トリガー条件を満たしていない

ワークフローに自動登録トリガーが設定されている場合は、レコードがそれらの条件を満たしていることを確認します。登録トリガーで使用されているANDまたはORロジックに注意してください。

コンタクトベースのワークフローの場合は、ワークフローの登録トリガーに対してコンタクトをテストして、コンタクトが登録トリガー条件を満たしているかどうかを確認できます。

レコードはワークフローがオンになった時点でワークフローの登録トリガーを満たしていたが、既存のコンタクトが登録済みに設定されなかった

既定では、ワークフローは、ワークフローがオンになった時点で登録トリガーを満たしている既存のレコードを登録するようには設定されていません。それ以降に登録トリガーを満たしたレコードのみを登録します。登録トリガーを満たしている既存のオブジェクトをワークフローに登録する方法をご確認ください。

レコードがワークフロー登録解除の対象になった

コンタクトベースのワークフロー

ワークフローに登録される時点で、コンタクトがワークフローの目標を満たしているか、ワークフローの抑制リストに登録されている場合、そのレコードは自動的に登録解除されます。

会社、取引、チケットまたは見積もりベースのワークフロー

ワークフローに登録される時点で、レコードがワークフローの登録解除トリガー条件を満たしている場合、そのレコードは自動的に登録解除されます。

オブジェクトは過去にワークフローに登録されていたが、再登録が有効になっていない

既定では、オブジェクトがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガー条件を初めて満たした時点、または手動で登録された場合のみです。オブジェクトが過去にワークフローに登録されており、再登録が有効になっていない場合は、ワークフローの元の登録トリガー条件を再度満たしても、ワークフローに登録されません。ワークフローに再登録トリガーを追加して再登録を可能にする方法をご確認ください。