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Workflows

ガイド付きテンプレートを使用してワークフローを作成する

更新日時 2021年 7月 28日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
ワークフローの作成に習熟していない場合、ガイド付きテンプレートを使用すると、ステップバイステップ解説付きでワークフローを作成できます。各テンプレートは、新規顧客の歓迎やイベントの確認Eメールの送信など、特定の目標に重点を置いています。
 
これらのテンプレートにはマーケティングEメール送信が含まれるので、ユーザーがガイド付きテンプレートを使用してワークフローを作成するには、少なくとも「Eメール」の「書き込み」権限が必要です。
 
ガイド付きテンプレートを使用してワークフローを作成するには、次の手順を実行します。
  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローダッシュボードで、利用可能なガイド付きテンプレートを表示します。テンプレートを1つ選択して、そのテンプレートの下の[このワークフローをセットアップ]をクリックします。これにより、セットアップガイドの最初のページが表示されます。

    workflow-guided-template-selection
  • セットアップガイドの各ページで必要なフィールドをセットアップし、右下の[次へ]をクリックして次のページに移動します。
  • セットアップガイドの最後のステップで、右下の[作成]をクリックしてワークフローを作成します。自動的にワークフローエディターに移動します。
  • ワークフローエディターで、引き続き必要に応じてワークフローの登録トリガーアクション設定をセットアップできます。
  • ワークフローの設定が完了したら、ワークフローを確認して有効にする方法を確認してください。

ワークフローを作成すると、利用可能なテンプレートの数が4つに減少します。5つ以上のワークフローを作成すると、ガイド付きテンプレートのオプションは表示されなくなります。