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Workflows

ワークフローを整理する

更新日時 2022年 6月 29日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
ワークフローテーブルを管理し、ワークフローをフォルダーにグループ化して、ワークフローを整理します。たとえば、コンタクトの割り当てやリードの育成ワークフローなど、さまざまな目的でワークフローを別のフォルダーにグループ化できます。 
 

ワークフローダッシュボードでは、次のタブに移動できます。 

  • ワークフローで作成: HubSpotアカウントのワークフローツールで直接作成されたすべてのワークフローが表示されます。
  • 他のツールで作成: フォームメールチケット取引などの他のツールから作成されたすべてのワークフローが表示されます。
  • エラーのあるワークフロー:過去7日間にエラーが発生したワークフローが表示されます。一般的なワークフローのエラーを特定してトラブルシューティングする方法について説明します。 
  • 未使用のワークフロー: 過去90日間にオフになっているか、アクションを実行していないワークフローが表示されます。未使用のワークフローを管理する方法について説明します。 
  • 最近削除されたもの: 過去90日間に削除されたワークフローが表示されます。[最近削除したワークフロー]タブから削除したワークフローを復元できます。ワークフローを削除して復元する方法を学ぶことができます。 

ワークフローテーブルを管理する 

特定のワークフローを検索するには、名前で検索するか、ワークフローをフィルタリングします。表の列を更新して、特定のワークフローデータを表示することもできます。  

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 上部の検索バーに、検索するワークフローの名前を入力します。 
  • ワークフローの種類でフィルタリングすることで、検索結果を絞り込むことができます。
    • ステータス:オンまたはオフになっているワークフローでフィルタリングします。 
    • 作成者:ワークフローを作成したユーザーでフィルタリングします。 
    • Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローオブジェクトの種類でフィルタリングします。 
    • :から作成されたツールは、フォームツールやワークフローアプリなど、ワークフローを構成するツールでフィルタリングされます。     
    • チーム:ワークフローが割り当てられているチームでフィルタリングします。 


  • 表に表示されるワークフローデータをカスタマイズするには、右上の[表アクション] [列を編集 >]をクリックします。ダイアログボックスからテーブルを更新します。  
    • 左側で、表に表示するプロパティまたは関連付けの横にある チェックボックスを選択します。  
    • 右側で、プロパティをクリックしてドラッグし、テーブル内の プロパティ を並べ替えます。
    • プロパティを削除するには、[ x]をクリックします。
    • [ 適用]をクリックします。

ワークフローテーブルに表示するものを選択する前に、ワークフローの詳細について詳細を確認してください。 

フォルダーでワークフローを整理する

ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されると、ワークフローとともにフォルダがダッシュボードに表示されます。既存のフォルダ内にフォルダを作成することはできません。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 右上の[フォルダの作成]をクリックします。 

  • フォルダー名を入力し、[保存]をクリックします。
  • [ワークフロー]ページで、フォルダに移動するワークフローの横にあるチェックボックスを選択します。
  • ヘッダー行で[フォルダーに移動]をクリックします。
  • ダイアログボックスで[フォルダー名]ドロップダウンメニューからフォルダーを選択し[保存]をクリックします。
  • フォルダ名を変更するには、フォルダの上にカーソルを置き、[ 名前の変更]をクリックします。
  • フォルダを削除するには:
    • フォルダの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、HubIDを入力して[削除]をクリックし、削除を確認します。フォルダを削除すると、フォルダ内のワークフローも削除されます。フォルダーは一括削除できません。