ワークフローで登録解除トリガーを設定する

ワークフローからレコードを除外または登録解除するには、登録解除トリガーを設定できます。登録解除トリガーは、会社、取引、チケット、見積もり、カスタムオブジェクト、コミュニケーションベースのワークフローで設定可能です。

コンタクトベースのワークフローでレコードを除外または登録解除する方法について説明します。

• Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントをお持ちの場合は、抑制リストを使用する方法をご確認ください。
• Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントをお持ちの場合は、ワークフローの目標を設定する方法をご確認ください。

登録解除トリガーの動作

ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。

1. ワークフローに現在登録されていないレコードが登録解除トリガーの条件を満たしている場合：後から登録トリガーの条件を満たしたとしても、レコードはワークフローに登録されません。
2. ワークフローに現在登録されているレコードが登録解除トリガーの条件を満たしている場合：レコードは直ちにワークフローから登録解除されます。
3. ワークフローに現在登録されているレコードが登録解除トリガーの条件を満たしていない場合：レコードはワークフローに残されます。ただし、後から（ワークフローでまだアクティブなときに）登録解除トリガーの条件を満たした場合、その時点で登録解除されます。

ワークフローに登録解除トリガーを追加する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ［設定］タブをクリックします。
• 左のサイドバーで、［登録解除と除外］をクリックします。
• 右側のペインで、登録解除トリガーを設定します。たとえば、取引ベースのワークフローでは、取引のプロパティー | 金額 | 次の値より小さい | 1,000を選択して、1,000ドル以下の金額の取引を登録解除するか除外します。

• 複数の登録解除トリガーを追加するには、［AND］または［OR］をクリックします。ANDとOR条件について詳細をご確認ください。

• 登録解除トリガーを設定したら、［保存］をクリックします。