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Workflows

会社、取引、チケット、または見積もりベースのワークフローで登録解除トリガーを設定する

更新日時 2021年 1月 20日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

会社、取引、チケット、または見積もりベースのワークフローでレコードを登録解除または除外するために、登録解除トリガーを設定する方法を説明します。


注:

  • Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントをお持ちで、コンタクトベースのワークフローでコンタクトを登録解除または除外する場合は、抑制リストを使用する方法をご確認ください。
  • Sales HubService Hub Professionalまたは Enterpriseのユーザーで、コンタクトベースのワークフローでコンタクトを登録解除または除外する場合は、 ワークフローの目標を設定する方法をご確認ください。

登録解除トリガーの動作

ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。

  1. 会社/取引/見積もり/チケットがワークフローに現在登録されておらず登録解除の条件を満たしている場合後から登録トリガーの条件を満たしたとしても、会社/取引/見積もり/チケットはワークフローに登録されません
  2. 会社/取引/見積もり/チケットがワークフローに現在登録されており登録解除の条件を満たしている場合会社/取引/見積もり/チケットは直ちにワークフローから登録解除されます。
  3. 会社/取引/見積もり/チケットがワークフローに現在登録されており登録解除の条件を満たしていない場合会社/取引/見積もり/チケットはワークフローに残されます。ただし、後から登録解除の条件を満たした場合(ワークフローでまだアクティブな場合でも)、登録解除されます。

注:会社/取引/見積もり/チケットがワークフローの登録解除の条件を満たさなくなった場合、その時点でワークフローでの登録の条件をまだ満たしているとしても、コンタクトはワークフローに自動的には登録されません。会社/取引/見積もり/チケットがワークフローで登録されるのは、ワークフローでの登録トリガーまたは再登録トリガーの条件を満たした時点に限られます 

 

ワークフローに登録解除トリガーを追加する

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックします。
  • [設定]タブをクリックします。
  • 左のサイドバーで、[登録解除と除外]をクリックします。
  • 右側のペインで、登録解除トリガーを設定します。たとえば、取引ベースのワークフローでは、取引のプロパティー | 金額 | 次の値より小さい | 1,000を選択して、1,000ドル以下の金額の取引を登録解除するか除外します。

  • 複数の登録解除トリガーを追加するには、[AND]または[OR]をクリックします。ANDとOR条件について詳細をご確認ください。

  • 登録解除トリガーを設定したら、[保存]をクリックします。