会社、取引、チケット、または見積もりベースのワークフローで登録解除トリガーを設定する

会社、取引、チケット、または見積もりベースのワークフローでレコードを登録解除または除外するために、登録解除トリガーを設定する方法を説明します。

登録解除トリガーの動作

ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。

1. 会社／取引／見積もり／チケットがワークフローに現在登録されておらず、登録解除の条件を満たしている場合：後から登録トリガーの条件を満たしたとしても、会社／取引／見積もり／チケットはワークフローに登録されません。
2. 会社／取引／見積もり／チケットがワークフローに現在登録されており、登録解除の条件を満たしている場合：会社／取引／見積もり／チケットは直ちにワークフローから登録解除されます。
3. 会社／取引／見積もり／チケットがワークフローに現在登録されており、登録解除の条件を満たしていない場合：会社／取引／見積もり／チケットはワークフローに残されます。ただし、後から登録解除の条件を満たした場合（ワークフローでまだアクティブな場合でも）、登録解除されます。

注：会社／取引／見積もり／チケットがワークフローの登録解除の条件を満たさなくなった場合、その時点でワークフローでの登録の条件をまだ満たしているとしても、コンタクトはワークフローに自動的には登録されません。会社／取引／見積もり／チケットがワークフローで登録されるのは、ワークフローでの登録トリガーまたは再登録トリガーの条件を満たした時点に限られます。 

ワークフローに登録解除トリガーを追加する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ［設定］タブをクリックします。
• 左のサイドバーで、［登録解除と除外］をクリックします。
• 右側のペインで、登録解除トリガーを設定します。たとえば、取引ベースのワークフローでは、取引のプロパティー | 金額 | 次の値より小さい | 1,000を選択して、1,000ドル以下の金額の取引を登録解除するか除外します。

• 複数の登録解除トリガーを追加するには、［AND］または［OR］をクリックします。ANDとOR条件について詳細をご確認ください。

• 登録解除トリガーを設定したら、［保存］をクリックします。