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Workflows

ワークフロー登録トリガーを設定する

更新日時 2019年 10月 31日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

特定のトリガ条件が満たされたときにオブジェクトをワークフローに自動的に登録するようにワークフロー登録トリガーを設定する。

オブジェクトをワークフローに手動で登録する方法について

ご注意ください:

  • Marketing Hub Professional または Enterprise アカウントは、この記事に記載されているすべてのトリガーを使用できます。
  • Sales Hub Professional または Enterprise ユーザーは、リストメンバーシップ、マーケティング E メールアクティビティ、ページビュー、イベント、call-to -action を除く任意のトリガを使用できます。
  • Service Hub Professional または Enterprise ユーザーは、コンタクトのプロパティー、マーケティング E メールアクティビティ、フォーム送信をトリガー条件としてのみ使用できます。

コンタクトベースのワークフロー、または会社ベースの取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローで使用する登録トリガー条件を決定します。

 

コンタクトベースのワークフロー

コンタクトのプロパティー、会社のプロパティー、または取引のプロパティー

特定のコンタクト、会社、取引のプロパティーに基づいてコンタクトを登録する。コンタクトをフィルタリングするプロパティのタイプを決定し、ドロップダウンメニューを使用して特定のプロパティーを選択します。contact-based-workflow-enroll-by-contact-property

プロパティーのフィールドタイプによっては、異なるフィルタリングオプションが表示されます。たとえば、 HubSpot ライフサイクルステージコンタクトのプロパティーがラジオ選択フィールドタイプの場合、既存のオプション値または履歴オプション値を選択できます。取引のプロパティー金額は、数値フィールドタイプであるため、[次と一致する][次の値以下][次の値より大きい] などの算術演算子、または履歴の数値を選択することができます。

ご注意ください: 数値フィールドタイプが空白または 0 のため、特定のレコードを含めるか、除外することができます。数値フィールドタイプを条件として使用する方法についてもっと詳しく

アクティビティ

レコードのアクティビティに基づいて、ワークフローにコンタクトを登録する。HubSpot に記録されたミーティング、コミュニケーション、タスク、コメント、1 対 1 の E メール、電話などによって絞り込みます。アクティビティの詳細に基づいてコンタクトを登録することができます。「フィルターでアクティビティのプロパティーを使用する方法」についてもっと詳しく。

リストメンバーシップ

特定のアクティブリストに参加したときにワークフローにコンタクトをロールする。アクティブなリストのみがオプションとして表示されます。コンタクトが有効なリストの条件を満たしたら、リストに追加され、ワークフローに登録されます。contact-based-workflow-list-membership-criteria

フォーム送信

送信したフォームに基づいてコンタクトをワークフローに登録する。[フォーム送信] トリガーを選択した後:

  1. ドロップダウンメニューをクリックし、特定のフォームを選択します。これにより、この特定のフォームを送信したすべてのコンタクトが登録されます。
  2. 特定のフォームを選択した後、ドロップダウンメニューをクリックし、特定のフォームを選択します。これにより、その特定のページで特定のフォームに送信したすべてのコンタクトに絞り込まれます。特定のページがない場合は、任意のページを選択します。
  3. 日時およびコンタクトがフォームを送信した回数で送信を絞り込みます。このステップは省略可能です。contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

マーケティング E メールアクティビティ

マーケティング E メールのアクティビティに基づいてコンタクトをワークフローに登録する。[マーケティング E メール] フィルターを選択した後:

  1. マーケティング E メールのアクティビティを選択する
  2. ドロップダウンメニューをクリックし、特定のマーケティング E メールを選択します。
  3. 日付別にアクティビティを絞り込みます。このステップは省略可能です。contacts-based-workflow-marketing-email-enrollment-trigger

E メールサブスクリプション

E メールサブスクリプションのステータスに基づいて、ワークフローにコンタクトを登録する。E メールサブスクリプションステータスを選択したら、ドロップダウンメニューをクリックしてサブスクリプションを選択します。contact-based-workflow-email-subscription-trigger

インポート

HubSpot に追加されたときのインポートに基づいてコンタクトを絞り込みます。ドロップダウンメニューを使用して特定のインポートファイルを選択します。 contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

ページビュー

特定のページビューに基づいてコンタクトをワークフローに登録する。ページビューには次のようなオプションがあります:

  1. コンタクトが過去にURL (完全一致) を訪問した/していない:指定された URL に一致する コンタクトレコードタイムラインにページビューがあるコンタクト
    • たとえば、http://www.domain.com/pricing/marketing と入力すると、これに完全一致する URL を含む特定のトラッキング対象ページを訪問したことがあるか、訪問したことがないコンタクトが表示されます。ワイルドカード (*) は使用できません。
  2. コンタクトが過去に次を含む URL を訪問した/していない: URL の指定された部分が含まれる コンタクトレコードタイムラインにページビューがあるコンタクト。
    • たとえば「/marketing」と入力すると、 http://www.domain.com/marketing/trade-shows や http://www.domain.com/contact/marketing-company のように、ページ URL に「 /marketing 」が含まれるウェブサイトのページを訪問したことがあるコンタクトが表示されます。ワイルドカード (*) は使用できません。
  3. コンタクトが正規表現に一致する URL を訪問した/していない: regex とも呼ばれるこの高度な機能は、HubSpot サポートではサポートされていないため、正規表現に慣れているユーザーが実装する必要があります。RegExr は、正規表現を学習、作成、テストするための有用なウェブサイトです。regex フィルターを使用した条件に対してコンタクトをテストするために HubSpot の内部プロセスを複数回実行する必要がある場合、HubSpot は自動的に false 値を返し、そのコンタクトはそのフィルターの評価に合格しません。このオプションについては、ワイルドカード (*) を使用できます。contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger

イベント

完了したユーザーまたはイベントを完了しなかったユーザーに基づいてコンタクトを登録し、日付または回数別にこれを絞り込みます。 contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

ワークフローステータス

ワークフローステータスに基づいてコンタクトを登録する。これにより、ワークフローでアクティブなコンタクトを登録し、ワークフローの目標を達成し、ワークフローの目標を達成することができます。
ワークフローステータスを選択し、ドロップダウンメニューをクリックしてワークフローを選択します。contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Call-To-Action (CTA)

特定の CTA をクリックしたり、クリックしたりしない場合は、コンタクトを登録したり、クリックしたりクリックしたりしない場合は、日付または回数別に絞り込みます。contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

AdWords、Facebook 広告、または LinkedIn 広告のプロパティー

以下の広告アカウントで HubSpot 広告ツールを使用している場合:

  • Google AdWords;
  • Facebook 広告; または
  • LinkedIn 広告、

対応する AdWords、Facebook 広告、LinkedIn 広告のプロパティーに基づいてコンタクトを絞り込みます。たとえば、Adwords コンバージョンのプロパティー値が「true」のコンタクトのリストを作成できます。

会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベース

特定のプロパティの値が登録条件を満たしたときにワークフローをトリガする。

コンタクト、会社、取引のプロパティー

特定のコンタクト、会社、取引のプロパティーに基づいてコンタクトを登録する。コンタクトをフィルタリングするプロパティのタイプを決定し、トリガ条件のフィルタリングオプションを選択します。プラットフォームベースの登録トリガー

ご注意ください: 会社またはコンタクトのプロパティーに基づいて見積もりベースのワークフローをトリガーすることはできません。

アクティビティのプロパティー

レコードに関連付けられた特定のアクティビティに基づいてレコードをワークフローに登録する。これらのアクティビティには、レコードにログに記録されたミーティング、コミュニケーション、E メール、タスク、コメント、電話が含まれます。アクティビティのプロパティーをフィルターとして使用する方法についてもっと詳しく。

チケットのプロパティー

関連付けられているチケットのプロパティーに基づいて、ワークフローにレコードを登録する。 

既定で、オブジェクトは、ワークフロー登録トリガーを初めて満たしたとき、または手動で登録されたときのみワークフローに登録されます。再登録トリガーを使用して、オブジェクトをワークフローに再登録する方法について説明します。