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ワークフロー|よくある質問

更新日時 2024年 3月 28日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

HubSpotのワークフローツールに関する回答や一般的な情報をご覧いただけます。

全般

ワークフローエラーのトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?

ワークフロー履歴を確認する際にエラーが発生した場合一般的なワークフローエラーの詳細と、これらの問題を解決するための手順をご覧ください。 

ワークフローを自動的にオフにするように設定できますか?

はい、ワークフローの設定で、この日付より後に自動的にオフにするようスケジュールすることができます。ワークフローを自動的にオフにするについて、詳しくはこちらをご覧ください。 

ワークフローを一時停止することはできますか?

ワークフローの一般的な一時停止ボタンはありませんが、特定の曜日にアクションを実行しないように、一時停止の日程を設定できます。アクションは一時停止した日に、次に利用可能な日に再スケジュールされます。これは特に、休日や、その他の特別な注意が必要な日にかかるキャンペーンの管理に役立ちます。

詳細については、一時停止する日程の設定をご確認ください。

レコードが削除されるとどうなりますか?

削除されたレコードは、自動的にワークフローから登録が解除されます。レコードを削除した後で遅延中に復元しても、復元したレコードはワークフローの再開も継続もしません。

以前に削除されたレコードをワークフローに追加しなおすには、再登録が有効になっていることを確認し、手動でレコードを登録します。 

なぜ「無限ループ」のために私のアクションがスキップされたのでしょうか?

ワークフロー履歴を確認すると、無限ループを防ぐためにアクションがスキップされ ていることがあります:登録者はこのワークフローを作成したため、無限ループを防ぐためにこのアクションはスキップされました。

このワークフローには、同じワークフローの登録条件を満たすレコードを作成するアクションがあることを示します:

  • レコードが作成された場合、同じワークフローに登録されます。
  • この場合、新規レコードを作成するレコードを作成するアクションと同じになる。
  • 新しいレコードも同じワークフローに登録される。
  • この結果、"無限ループ "が発生し、ワークフローは継続的かつ無限にレコードを作成することになる。

HubSpotはこのアクションの発生を防ぎ、ワークフローが無限にレコードを作成しないようにします。このようなエラーが発生した場合は、ワークフローを見直し、新規作成するレコードがワークフローの登録条件を満たしていることを確認してください(not)。

どのワークフローがHubSpotのアカウント上限にカウントされますか?

ワークフローツールから作成したカスタマイズワークフローのみがアカウント上限にカウントされます。プリセットのトリガーを持つ組み込みのワークフローツールは、ワークフロー数の上限に対してカウントされません。などが含まれます:

  • 広告ツール、マーケティングEメールツール、フォームツールから作成されるシンプルなワークフローです。
  • 取引パイプライン設定やチケットパイプライン設定など、CRMの設定から自動化する。
  • シーケンス、予測、見積もり、アンケートなど、他のツールからの自動化。

HubSpotは私のワークフローデータをどのくらいの期間保存しますか?

HubSpotは、ワークフローアクションのログデータを以下の期間保存します。

  • 90 日:全てのワークフローアクションログデータが保存されます。この中には、オブジェクトID(どのコンタクト、会社、取引など)、イベントタイプ(入会、退会など)、アクションタイプなどの高レベルのアクションログデータが保存されます。
  • 6ヶ月:登録の履歴データは、ワークフローベースのフィルターを可能にするため、弊社のシステムに保持されます。

登録トリガー

ワークフローの登録トリガーを満たす既存のレコードが、オンに切り替えた後にワークフローに登録されないのはなぜですか?

ワークフローをオンにすると、[これらのコンタクトはすでにトリガー条件に合致しています。このワークフローが有効になった時点で登録しますか?]オプションにより、現時点でトリガー条件を満たす既存のコンタクトを登録するかどうかを選択できます。

このオプションが「いいえ」に設定されている場合、ワークフローをオンに切り替えた後にトリガー基準を満たすオブジェクトのみを登録すると、既存のコンタクト、会社、取引、見積もり、またはチケットは、その時条件を満たしていたとしても、自動的に登録されません。ワークフローをオンにした後、登録トリガーを満たすように変化したレコードのみが登録されます。

ワークフローの登録トリガーを変更すると、ダイアログボックスが表示され、更新された登録トリガーを満たす既存のレコードを直ちに登録するかどうかを選択できます。

登録トリガーを満たす既存レコードの登録について、詳しくはこちらをご覧ください。

再びワークフローの登録トリガーを満たすようになった、以前に登録されたレコードが、ワークフローに再登録されないのはなぜですか?

デフォルトでは、レコードがワークフローの登録トリガーを満たすか、手動で登録されるのは、最初のの時だけです。再登録トリガーをワークフローに追加し、レコードの再登録を可能にする方法を学ぶ

ワークフローの登録トリガーで使用される動的リストを編集するとどうなりますか?(Marketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

アクティブワークフローの登録トリガーで使用される動リストのフィルターを編集し、リストを保存しようとすると、ダイアログボックスが表 示され、新しく更新されたリストの条件を満たす既存のコンタクトをワークフローに登録するか どうかを選択することができます。

ワークフローには登録トリガーをいくつまで追加できますか?

ワークフローに追加できる登録トリガーは最大250個です。より多くの登録トリガーが必要なワークフローの場合は、代わりに複数のワークフローを作成します。 

数値プロパティーを登録トリガーとして保存したときにエラーが発生するのはなぜですか? 

コンタクトベースのワークフローで登録トリガーに番号プロパティーを使用する場合、整数しか使用できません。

小数の値を使用した場合は、エラーが表示され、登録トリガーは保存されません。これは、書式付きおよび書式なし両方の数値プロパティーに適用されます。例えば、社員は0.98のどれかに設定することはできません。

ワークフローを確認したときに表示されるコンタクトの数が、リストに示されるコンタクトの数と異なるのはなぜですか?

Marketing Hub Starter , Professional , Enterpriseのアカウントをお持ちの場合、コンタクトベースのワークフローでは、t レビューページに表示されるコンタクトの数は推定値であり、コンタクト数を正確に測定するものではありません。レコードの正確な数を表示するには、これらのコンタクトを表示するには、リストを使用します。 

ワークフローを有効にした後に、トリガー条件に合致した[オブジェクト]の みを登録します(No, only enroll [objects])を選択したのに、ワークフローに[オブジェクト]が 登録されたのはなぜですか?

このオプションをオンにすると、以前は登録トリガーに合致していなかったオブジェクトが、ワークフローは有効です(
)後、初めて登録トリガーに合致するように変更された場合、または再度登録トリガーに合致するように変更され、再登録がオンになった場合、オブジェクトは登録されます。再登録トリガーについてもっと詳しく。

アクション

ワークフローアクションが予想時間に実行されないのはなぜですか?

多数のレコードでワークフロー登録やアクション実行を同時に実行すると、ワークフローが調節されることがあります。ワークフローが調節される場合は、アクションがすぐに実行されず、キュー内のレコードとして処理されます。

特定の日付またはコンタクトの日付プロパティーコンタクトベースのワークフローでは、このため、コンタクトがワークフローに登録された直後 に最初のアクションがスケジュールされると、コンタクトが最初のアクションを見逃す可能性があります。これを回避するには、事前にコンタクトを登録するか、日付または日付プロパティーを基準に後に最初のアクションをスケジュール設定できます。

新しいワークフローアクションを追加すると、登録済みのレコードはどうなりますか?

アクティブなワークフローにアクションを追加すると、ワークフローに登録され、アクティブになっているレコードに影響が及ぶ可能性があります。

  • 新しいアクションにまだ到達していないレコードは、そのアクションに到達した時点でスケジュール設定されます。
  • すでにそのポイントを通過したレコードは、新しいアクションを実行しません。

例えば、2つのアクションを持つワークフローにおいて、ファーストアクションとセカンドアクションの間に新しいアクションが追加された場合:

  • コンタクトのPablo the Catは、現在、最初のアクション用にスケジュールされています。新しいアクションはスケジュールされているアクションの後に来るので、最初のアクションを実行した後、新しいアクションのスケジュールが組まれることになります。 
  • コンタクトのTito the Catは、元の2つ目のアクション(現在の3つ目のアクション)用にスケジュールされます。このコンタクトはすでに新しいアクションが追加されたポイントを通過しているため、新しいアクション用にスケジュールされません

ワークフローアクションを削除すると、登録済みのレコードはどうなりますか?

アクティブなワークフローからアクティビティーを削除すると、現在そのアクションにスケジュールされているレコードに影響を受けます。スケジュールされたレコードがあるアクションを削除すると、レコードはそのアクションを実行しなくなります。レコードは、ワークフローの次のステップに移ってワークフローを進みます。

例えば、アクションが平日のみ実行されるように予定時刻が設定されている場合、レコードは平日か予定時刻が過ぎるまで次のステージに移動しません。また、そのアクションのエラーがワークフロー履歴に表示されます。 

レコードがアクションのためにスケジュールされると、アクションはそれらのレコードのカウントを表示します。例えば、1 contact in this action .
のように。


 

ワークフローのリードの回転アクションが、新しいコンタクトには10分間遅延されるのはなぜですか?

既定で会社の担当者をコンタクトに追加の設定が有効の場合、コンタクトベースのワークフローにリードをローテーションアクションを追加すると、以下のエラーが表示されます:コンタクトと会社担当者の同期が有効になっているため、新規コンタクトの処理に約10分かかります。

新しいHubSpotコンタクトが作成され、所有権がコンタクトと会社間で同期されると、コンタクトが会社に関連付けられ、会社の担当者がコンタクトに同期するため、いくらか時間がかかる場合があります。結果として、リードの回転アクションを実行する前に 10 分間新しいコンタクトが遅延され、コンタクトと会社の関連付け、および担当者の同期に、十分な時間を割くことができます。

ワークフローの中でマーケティングEメールを送信できないのはなぜですか?(Marketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

自動化用に保存されたマーケティングEメールのみワークフロー内のEメールを送信することができます。マーケティングEメールが下書きであったり、受信者リストに送信済みの場合は、Eメールを送信アクションで選択するために表示されません。

遅延

遅延を削除すると、ワークフローの遅延を待機中のオブジェクトはどうなりますか?

遅延を削除すると、遅延を待機していたレコードは直ちにその遅延をスキップして、残りのワークフローを通過します。

ワークフローの遅延の編集の詳細についてご確認ください。

遅延タイミングを変更すると、ワークフローの遅延を待機中のオブジェクトはどうなりますか?

遅延の長さを変更すると、遅延待機中のレコードが直ちに再スケジュールされます。再スケジューリングは、当初の遅延ですでに経過した時間を考慮する。 ワークフローの遅延の編集の詳細についてご確認ください。
  • ディレイを長くすれば
    • 遅延したレコードは、新しい遅延時間の残りを完了するために再スケジュールされます。
    • 例えば遅延を1時間から2時間に調整する場合、すでに30分待機しているレコードの新たな待機時間は1時間30分となります。
  • ディレイを短くすれば
    • レコードは新しい長さに再スケジュールされるか、遅延から抜ける。
    • 例えば遅延を2時間から1時間に調整する場合、すでに30分待機しているレコードの新たな待機時間は30分となります。すでに1時間30分待機しているレコードでは、遅延が即時終了します。

 

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