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Workflows

ワークフロー|よくある質問

更新日時 2019年 9月 20日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot のワークフローツールに関する回答と全般的な情報がすばやく見つかります。

全般的な情報

登録トリガー

アクション

遅延

 

全般的な情報

ワークフローのオブジェクトは、無効になったときにどうなりますか?

ワークフローを無効にすると、登録トリガーを満たすオブジェクトは、ワークフローに登録されません。ワークフロー内のアクティブオブジェクトは、ワークフローを引き続き続行しますが、遅延から離れたアクションは実行されません無効になった、ワークフロー内のオブジェクトへの影響について詳細を確認してください。

「無限ループ」のためにアクションがスキップされたのはなぜですか?

ワークフロー履歴を表示すると、無限ループを避けるためにアクションがスキップされることがあります。

これは、同じワークフローの登録条件を満たすレコードを作成するためのアクションがあることを示します。このレコードを作成できる場合は、新しいレコードを作成する同じアクションに登録・リードされ、同じ登録条件を満たすことになります。これにより、「無限ループ」が作成され、ワークフローはレコードを作成し続けます。

ワークフローがレコードを無限に作成しないように、HubSpot はこのアクションの発生を防止します。このようなエラーが発生した場合、ワークフローを確認して、作成した新しいレコードがワークフローの登録条件を満たさないことを確認します。

登録トリガー

ワークフローの登録トリガーを満たす既存のオブジェクトが、オンに切り替えた後にワークフローに登録されないのはなぜですか?

ワークフローをアクティベートする前に、ワークフローが有効になったときに既存のオブジェクトを登録するかどうかを尋ねるオプションが、レビュー画面に表示されます。

このオプションが「いいえ」に設定されている場合、ワークフローをオンに切り替えた後にトリガー基準を満たすオブジェクトのみを登録すると、既存のコンタクト、会社、取引、見積もり、またはチケットは、その時条件を満たしていたとしても、自動的に登録されません。登録される唯一のオブジェクトは、ワークフローが有効になったに登録トリガーを満たすために変更されるオブジェクトです。 

有効なワークフローで登録トリガーを変更すると、更新された登録トリガーを満たす既存のオブジェクトをすぐに登録するためのダイアログボックスが表示されます。Marketing Hub Starter、Professional、または Enterprise アカウントがある場合、ワークフローが有効になったときに登録されるコンタクトのリストを表示できます。これらのコンタクトを表示するには、[リストを使用]をクリックします。 

workflow-enrollment-criteria-list-update

これにより、ワークフロー登録条件に基づいて新しい静的リストにリダイレクトされます。 リストは自動的に保存され、リストダッシュボードからアクセスできます[コンタクト]>[リスト]からアクセスできます。

コンタクトベースのワークフローで登録トリガーを満たしている既存のコンタクトの登録会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローで登録トリガーを満たしている既存のオブジェクトの登録について、説明します。

再びワークフローの登録トリガーを満たす、以前に登録されたオブジェクトが、ワークフローに再登録されていないのはなぜですか?

既定で、オブジェクトは、ワークフロー登録トリガーを初めて満たしたとき、または手動で登録されたときのみ、ワークフローに登録されます。再登録トリガーを追加して、オブジェクトをワークフローに再登録する方法について詳細を確認してください。

 

ワークフローの登録トリガーで使用されるアクティブリストを編集するとどうなりますか?(Marketing Hub Professional および Enterprise のみ)

アクティブなワークフローの登録トリガーで使用されているアクティブなリストでフィルターを編集した後、リストを保存しようとすると、新しく更新されたリスト条件に一致する既存のコンタクトを、ワークフローに直ちに登録するかどうかを選択できるよう、ダイアログボックスが表示されます。

 

アクション

ワークフローアクションが予想時間に実行されないのはなぜですか?

多数のオブジェクトがワークフローに登録されているか、同時にアクションを実行すると、ワークフローは調節されます。ワークフローが調節されている場合、アクションは、すぐに実行されず、キュー内のオブジェクトが処理されます。

[日付を基準に実行] または [日付プロパティを基準に実行] コンタクトベースのワークフローでは、ワークフローに登録されたすぐ後にスケジュール設定された場合、コンタクトが最初のアクションを抜かす可能性があります。これを回避するには、事前にコンタクトを登録するか、日付または日付プロパティを基準に後に最初のアクションをスケジュール設定できます。

 

ワークフローアクションを追加すると、ワークフロー内のオブジェクトはどうなりますか?

ワークフローでアクティブなオブジェクトへの新しいワークフローアクションの影響は、オブジェクトが、新しいアクションに対してワークフローのどこに位置するかによって異なります。

アクションを追加する前のステップで、ワークフローでオブジェクトがアクティブになっている場合、ワークフローでその新しいアクションに到達すると、スケジュール設定されます。アクションを追加した後のステップでワークフローでオブジェクトがアクティブになった場合、新しいアクションは完了しません

たとえば、2 つのアクションがあるワークフローで、最初のアクションと 2 つ目のアクションの間に新しいアクションが追加された場合:

  • オブジェクト A は、元の最初のアクションにスケジュールされていました。最初のアクションを実行すると、新しい (現在 2 つ目の) アクションにスケジュール設定されます。
  • オブジェクト B は、元の 2 番目のアクションにスケジュールされていました。元の 2 番目の (現在 3 番目の) アクションを実行した後に、新しいアクションにスケジュール設定されないで、ワークフローを完了します。

 

ワークフローのリードの回転アクションが、新しいコンタクトには 10 分間遅延されるのはなぜですか?

[既定で会社所有者をコンタクトに割り当てる] 設定を有効にしている場合リードの回転アクションをコンタクトベースのワークフローに追加すると、アラートが表示されます。コンタクトと企業担当者の同期が有効であるため、新規コンタクトの処理には約 10 分かかります。

新しい HubSpot コンタクトが作成され、所有権がコンタクトと会社間で同期されると、コンタクトが会社に関連付けられ、会社の所有者がコンタクトに同期するため、いくらか時間がかかる場合があります。結果として、リードの回転アクションを実行する前に 10 分間新しいコンタクトが遅延され、コンタクトと会社の関連付け、および所有者の同期に、十分な時間を割くことができます。

 

マーケティング E メールが、ワークフローでの送信に使用できないのはなぜですか?(Marketing Hub Professional および Enterprise のみ)

自動化用に保存されたマーケティング E メールのみをワークフローで送信することができます。マーケティング E メールが、下書きである場合、または以前にリストの受信者に送信された場合、送信 E メールアクションで選択用に表示されません

 

遅延

遅延が削除されたとき、ワークフローの遅延を待機中のオブジェクトはどうなりますか?

コンタクトベースのワークフロー

コンタクトベースのワークフローで削除された遅延を待機しているコンタクトへの影響は、遅延がワークフロー内の最初のアクションであるかどうか、ワークフローにさらに遅延があるかどうによって異なります。

  • 遅延が最初のアクションである:削除された遅延のコンタクトは、最初にスケジュール設定された遅延を完了した後、残りのワークフローを続行します。
  • 遅延が最初のアクションではない:
    • ワークフロー内に他の遅延がない場合、削除された遅延のコンタクトは、最初にスケジュール設定された遅延を完了した後、ワークフローから登録解除されます。
    • 他の遅延がワークフローにある場合、削除された遅延のコンタクトは、最初にスケジュール設定された遅延を完了し、削除された遅延に続くアクションをスキップして、次の遅延に移動します。

会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフロー

会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローで遅延を削除すると、遅延を待機しているオブジェクトは、即座に遅延をスキップし、残りのワークフローを続行します。

 

遅延タイミングが変更されたときに、ワークフローの遅延を待機中のオブジェクトはどうなりますか?

コンタクトベースのワークフロー

コンタクトベースのワークフローで変更された遅延を待機しているコンタクトへの影響は、新しい遅延の長さが、元の遅延より短くなっているか長くなっているかによって異なります。

  • 長くなった遅延:コンタクトは、最初にスケジュール設定された遅延を完了し、新しい遅延の長さの残りの時間についてスケジュール設定されます。たとえば、元の遅延の長さが 1 時間、新しい遅延の長さが 2 時間の場合、コンタクトは、元の 1 時間の遅延を完了します。元の遅延の長さが完了すると、その遅延は、合計 2 時間になるよう、もう 1 時間スケジュール設定されます。
  • 短くなった遅延: コンタクトは、最初にスケジュール設定された遅延を完了します。たとえば、元の遅延の長さが 2 時間、新しい遅延の長さが 1 時間の場合、コンタクトは、元の 2 時間の遅延を完了します。

会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフロー

会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローで、遅延の長さを変更すると、遅延は、元の遅延より短くなっているか長くなっているかに関係なく、直ちに再スケジュールされます。元の遅延で経過した時間を考慮に入れることもできます。

  • 長くなった遅延:オブジェクトは、新しい遅延の長さの残りの時間を完了するよう、再スケジュールされます。たとえば、元の遅延の長さが 1 時間、新しい遅延の長さが 2 時間の場合、元の遅延の 30 分をすでに完了しているオブジェクトは、更新された遅延を完了するため、合計 2 時間になるよう、もう 1 時間 30 分、自動的に再スケジュールされます。
  • 短くなった遅延:新しい遅延の長さの残りを完了するよう、または、経過した時間が新しい遅延の長さを超えている場合には、直ちに遅延を完了するよう、 オブジェクトは再スケジュールされます。たとえば、元の遅延の長さが 2 時間、新しい遅延の長さが 1 時間の場合、元の遅延の 1 時間 30 分をすでに完了しているオブジェクトは、更新された遅延を直ちに完了するよう再スケジュールされます。