CRM 이메일 및 회의 기록에서 수신자 제외

‘로그 기록 제외 목록’을 사용하여 CRM의 이메일 및 회의 기록에서 특정 이메일 주소나 도메인을 제외할 수 있습니다. ‘로그 기록 제외’ 설정을 관리하면 내부 커뮤니케이션 및 개인 회의가 기록되는 것을 방지함으로써 기록 동작을 세밀하게 조정하고 데이터 무결성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 도메인을 '로그 기록 제외 목록'에 추가하면 내부 이메일 및 회의 활동이 CRM에 기록되지 않게 되지만, 연락처와의 커뮤니케이션은 이메일 기록 규칙에 따라 계속 기록됩니다.

제외 대상이 본인 사용자 계정에만 적용되는 경우, 개인 '로그 기록 제외' 목록에 이메일 주소나 도메인을 추가하십시오. 제외 대상이 계정 내 모든 사용자에게 적용되는 경우, 계정 전체 '로그 기록 제외' 목록을 사용하십시오.

'절대 기록하지 않음' 목록의 작동 방식

‘로그 기록 제외 목록’에 이메일 주소나 도메인을 추가하면, 향후 해당 특정 연락처에 대한 이메일 및 동기화된 회의는 로그 기록에서 제외됩니다.

• 이메일이나 회의에 여러 연락처가 포함된 경우, 해당 활동은 ‘로그 기록 제외 목록’에 포함되지 않은 다른 연락처의 기록에 기록됩니다.

• '로그 기록 제외' 설정은 소급 적용되지 않습니다. 이메일 주소나 도메인을 '로그 기록 제외 목록'에 추가하더라도, 이전에 CRM에 기록된 활동 내역은 삭제되지 않습니다.

이메일 및 회의에 대한 다음 ‘로그 기록 제외’ 동작을 확인하십시오.

이메일

• 개인 업무 이메일, HubSpot Sales 확장 프로그램 또는 애드인, 혹은 팀 이메일 주소에서‘절대 기록하지않음’ 목록에 있는 수신자에게이메일을 보낼 경우:
  • 새로운 연락처 레코드가 생성되지 않습니다.
  • 이메일 추적 활동은 해당 연락처의 타임라인에 기록되지 않습니다. 그러나 모든 수신자에 대한 이메일 추적 활동은 여전히 활동 피드에 기록됩니다.
  • 이 이메일은 관련 기록 어디에도 기록되지 않습니다.
• CRM에서 '절대 기록하지 않음' 목록에 있는 연락처에게 이메일을 보내면, 이메일은 발송되지만 해당 연락처의 타임라인에는 기록되지 않습니다.
• '절대 기록하지 않음' 목록에 있는 주소나 도메인으로 이메일을 보낸 후, BCC 주소나 전달 주소를 통해 HubSpot에 기록되는 경우, 해당 연락처는 기록 대상에서 제외됩니다.

회의

• '절대 기록하지 않음' 목록은 연결된 Google 또는 Outlook 캘린더를 통해 HubSpot의 캘린더 동기화로 생성된 회의에만 적용됩니다. HubSpot에서 생성된 회의(예: CRM 레코드 또는 일정 예약 페이지를 통해 생성된 회의)는 참석자가 '절대 기록하지 않음' 목록에 포함되어 있더라도 계속해서 CRM에 기록됩니다.
• 회의에 여러 HubSpot 사용자가 포함된 경우, 회의 소유자의 개인 '절대 기록하지 않음' 목록에 따라 회의가 CRM에 기록되는지 여부가 결정됩니다. 예를 들어, 한 연락처가 두 명의 HubSpot 사용자와 회의를 예약했지만 회의 소유자만 해당 연락처를 개인 '절대 기록하지 않음' 목록에 포함시킨 경우, 해당 회의는 CRM에 기록되지 않습니다.

제한 사항 및 고려 사항

• '절대 기록하지 않음' 목록은 타사 통합 기능을 통해 발송되거나 수신된 이메일에는 적용 되지 않습니다.

• '절대 기록하지 않음' 목록은 최대 500개의 이메일 주소 또는 도메인을 지원합니다.

개인 '절대 기록하지 않음' 목록 관리

이메일 기본 설정에서 개인 '로그 기록 금지' 목록에 이메일 주소와 도메인을 추가하세요. 개인 '로그 기록 금지' 목록의 제외 항목은 귀하의개인 업무용 이메일에만 적용됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘일반’으로 이동하세요.
3. 상단에서 ‘이메일 ’ 탭을 클릭하세요.
4. '절대 기록하지 않음 ' 섹션에서 '이메일 또는 도메인 추가'를 클릭하세요.
5. 대화 상자에 하나 이상의 이메일 주소나 도메인을 입력하세요 :
   • 특정 수신자에게 발송된 이메일을 절대 기록하지 않으려면 이메일 주소를 emailaddress@domain.com 형식으로 입력하세요 ( 예: name@hubspot.com).
   • 특정 도메인을 사용하는 모든 수신자에게 발송된 이메일을 절대 기록하지 않으려면, 도메인을 *@domain.com 형식 ( 예: *@hubspot.com)으로 입력하십시오.
6. '저장'을 클릭합니다 . 개인 '로그 기록 제외' 목록에 저장된 이메일에는 '본인만' 레이블이 지정됩니다.
7. '절대 기록하지 않음' 목록에서 이메일 주소나 도메인을 제거하려면 '제거'를 클릭하세요.

모든 사용자의 ‘절대 기록하지 않음’ 목록 관리

계정의 '절대 기록하지 않음' 목록에 이메일 주소와 도메인을 추가하면, 계정 내 모든 사용자와 팀 이메일 계정에 해당 제외 설정이 적용됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리’ 아래에서 ‘개체’로 이동합니다.

3. '개체' 페이지 상단에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '활동'을 선택하세요 .

4. '이메일 기록 및 추적( )' 탭의 '절대 기록하지 않음 ' 섹션에서 '이메일 또는 도메인 추가'를 클릭합니다.

5. 대화 상자에 하나 이상의 이메일 주소 또는 도메인을 입력합니다 .
   • 특정 수신자에게 발송된 이메일을 절대 기록하지 않으려면 이메일 주소를 emailaddress@domain.com 형식으로 입력하십시오 ( 예: name@hubspot.com).

• • 특정 도메인을 사용하는 모든 수신자에게 발송된 이메일을 절대 기록하지 않으려면, 도메인을 *@domain.com 형식 ( 예: *@hubspot.com)으로 입력하십시오.

6. '저장'을 클릭하세요. 계정 전체의 '절대 기록하지 않음' 목록에 저장된 이메일에는 '모든 사용자' 라벨이 지정됩니다.

7. '절대 기록하지 않음' 목록에서 이메일 주소나 도메인을 제거하려면 ‘제거’를 클릭하세요.