HubSpot Sales Office 365 애드인 설정 사용자 지정하기

HubSpot Sales Office 365 애드인에 대한 기본 설정을 구성하세요. 여기에는 수신함의 이메일 기록 및 추적 기본 설정 관리, 이메일 통합 설정 액세스, 애드인이 연결된 HubSpot 계정 관리 등이 포함됩니다. 

참고: Outlook 데스크톱 애드인을 사용하는경우 Outlook 데스크톱 애드인 설정 사용자 지정 방법을 확인하세요.

애드인 설정 액세스

1. Outlook에서 받은 편지함의 영업 도구를 엽니다. 이 단계는 사용 중인 Outlook 버전에 따라 다를 수 있습니다. 아래 표에서 enlargeIcon 아이콘 위에 마우스를 올려 각 Outlook 버전의 애드인을 확인하세요. 

Outlook 버전	추가 기능에 액세스
Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식)  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전)  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본에서 세 개의 가로 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음 HubSpot Sales를선택하세요 .  도구 모음 사용자 지정을 클릭하여 HubSpot Sales를 도구 모음에 추가할 수도 있습니다.
웹 기반 Outlook  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본에서 앱을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동하세요:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 가로 점 (…)을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹 기반 Outlook: 메인 리본에서 앱을 클릭한 후 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 아래로 스크롤하여 기타 섹션으로 이동한 후 추가 기능 설정을 클릭합니다.
3. 로그 및 추적 설정을 클릭합니다.
4. 기본적으로 모든 이메일을 기록하려면 [모든 이메일 기록] 토글을 켭니다. 이메일 기록 스위치를 켭니다.
5. 기본적으로 모든 이메일을 추적하려면 이메일 추적 스위치를 켭니다.

기본 이메일 연결 사용자 지정

이메일이 자동으로 기록될 연결된 레코드를사용자 지정하세요. 예를 들어, 이메일을 레코드의 연결된 거래에만 기록하거나 CRM의 기존 연락처에만 기록하도록 선택할 수 있습니다. 활동 연결 기본값은영업 확장프로그램을 통해 전송된 이메일,HubSpot을 통해 전송된 이메일,레코드에 수동으로 기록된 이메일 또는BCC 또는 전달 주소를 통해 기록된 이메일에 적용됩니다.

받은 편지함에서 새 이메일을 작성할 때 적용되는 기본 연결 설정을 사용자 지정하려면 :

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동하세요:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 가로 점 (…)을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹 기반 Outlook: 메인 리본에서 '앱'을 클릭한 후 'HubSpot Sales'를 선택합니다.
2. 작업 창에서 아래로 스크롤하여 기타 섹션으로 이동한 후 추가 기능 설정을 클릭합니다.
3. 로그 및 추적 설정을 클릭합니다.
4. [기본 이메일 연결]에서 기본 이메일 연결 섹션에서 다음을 사용자 지정합니다:
   • 새 연락처 만들기: '새 연락처 만들기' 체크박스를 선택하세요 CRM에 아직 존재하지 않는 이메일 주소를 사용하여 이메일을 기록할 때 새 연락처를 생성합니다.
   • 추천 연관 항목 숨기기: 선택 체크박스를 선택하세요 체크박스를 선택하면 이메일을 기록할 때 제안된 레코드 연결을 숨길 수 있습니다.
     
5. HubSpot 계정의 기본 연결 설정을 검토하거나 사용자 지정하려면 다른 기본 연결 관리을 클릭하세요. HubSpot의 활동 설정으로 이동하여 레코드에 대한 기본 활동 연결을 설정할 수 있습니다.

작업 창 고정

이메일을 기록 및 추적하려면 기록 또는 추적 이메일을 보낼 때 애드인 작업 창이 열려 있어야 합니다. 이 작업 창을 받은 편지함에 고정하여 항상 열려 있도록 할 수 있습니다.

작업 창 고정 방법:

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동하세요:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 영업 도구를 클릭하세요.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 수평 점 (…)을 클릭 하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹 기반 Outlook: 메인 리본에서 '앱'을 클릭한 후 'HubSpot Sales'를 선택합니다.
2. 작업 창 상단에서 핀 고정 아이콘을 클릭합니다.

로그 미기록 설정 구성

로그 기록 금지 목록에 포함된 이메일 주소나 도메인으로 발송된 이메일은 CRM에 저장되지 않습니다. 이메일 추적 활동도 연락처 타임라인에 표시되지 않습니다.

1. Outlook에서 HubSpot Sales 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 가로 점 (…)을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹 기반 Outlook: 메인 리본에서 앱을 클릭한 후 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 아래로 스크롤하여 기타 섹션으로 이동한 후 추가 기능 설정을 클릭합니다.
3. 로그 및 추적 설정을 클릭합니다.
4. 로그 기록 안 함 필드에 로그 기록을 원하지 않는 이메일 주소나 도메인을 입력하고 추가를 클릭합니다.
5. 계정 액세스 권한이 있는 사용자는 계정의 모든 사용자에 대해 이메일 주소 및 도메인을 차단할 수 있습니다. 이메일 주소 또는 도메인을 입력한 후 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모든 사용자에게 차단을 선택합니다.
6. 이 목록에서 이메일 주소나 도메인을 제거하려면 해당 항목 위에 마우스를 올린 후삭제 아이콘을 클릭하세요.

HubSpot 계정 설정에서 로그 기록을 절대 하지 않을 이메일 및 도메인을 지정하고, HubSpot에서 이메일 추적에서 특정 IP 주소를 차단할 수도 있습니다.

이메일 통합 설정

연결된 인박스의 설정을 관리하세요.

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동하세요:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 가로 점 (…)을 클릭 하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹 기반 Outlook: 메인 리본에서 앱을 클릭한 후 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 아래로 스크롤하여 기타 섹션으로 이동한 후 추가 기능 설정을 클릭합니다.
3. 이메일 통합 설정을 클릭합니다. 그러면 HubSpot 계정의 이메일 설정이 열리며 다음을 수행할 수 있습니다:
   • 연결 또는 연결 해제
   • 추가 BCC 주소 관리.
   • 차단된 IP 주소 관리.
   • 리드 재방문 알림 관리.

연결된 HubSpot 계정 전환

여러 HubSpot 계정을 사용하는 경우, 애드인이 연결된 계정을 전환할 수 있습니다. 다른 계정으로 전환한 후:

• 받은 편지함은 새 계정의 CRM 및 이메일 도구를 사용합니다.
• 기록된 이메일과 연락처는 새 계정의 CRM으로 이동합니다.
• 이미 예약된 시퀀스나 이메일은 원래 CRM으로 전송 및 기록이 완료됩니다.

연결된 HubSpot 계정 전환 방법: 

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동하세요:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 영업 도구를 클릭하세요.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 수평 점 (…)을 클릭 하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹 기반 Outlook: 메인 리본에서 Apps를 클릭 하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 아래로 스크롤하여 기타 섹션으로 이동한 후 추가 기능 설정을 클릭합니다.
3. HubSpot 계정 섹션 에서 HubSpot 계정 전환을 클릭합니다 .

4. 전환하려는 HubSpot 계정으로 이동한 후 '선택'을 클릭하세요.
5. 계정 전환을 클릭합니다.

HubSpot 계정에서 로그아웃

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 가로 점 (…)을 클릭 하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹 기반 Outlook: 메인 리본에서 '앱'을 클릭한 후 'HubSpot Sales'를 선택합니다.
2. 작업 창에서 아래로 스크롤하여 기타 섹션으로 이동한 후 추가 기능 설정을 클릭합니다.
3. HubSpot 계정 섹션 에서 로그아웃을 클릭합니다 .

추가 설정

확장 프로그램 설정을 사용자 지정하는 것 외에도, 확장 프로그램 설정에서 HubSpot 지식 기반에 액세스하거나, 애드인 및 그 기능을 살펴보거나, HubSpot의 고객 서비스 약관을 검토할 수 있습니다. 또한 확장 프로그램 설정에서 HubSpot 영업 애드인을 제거하거나 애드인에 대한 피드백을 직접 제출할 수도 있습니다.