보낸 이메일과 받은 이메일을 CRM에 기록하세요

Gmail 또는 Outlook 받은 편지함에서 직접 보낸 이메일과 받은 이메일을 CRM에 소급하여 기록할 수 있습니다. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램이나 HubSpot Sales Office 365 애드인을 사용하여 CRM 내의 연락처, 기업, 거래 및 기타 레코드에 이메일을 기록하세요. 이 기능은 기록 기능이 꺼져 있을 때 이메일을 보냈거나, CRM에 아직 등록되지 않은 새로운 연락처로부터 이메일을 수신했을 때 유용합니다. 예를 들어, 연락처에게 보낸 과거 이메일을 기록하고 해당 연락처 레코드의 타임라인에서 해당 활동을 확인할 수 있습니다.

기본 이메일 기록 설정을 구성하려면 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 또는 HubSpot Sales Office 365 애드인의 이메일 기본 설정을 구성하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 요구 사항과 제한 사항을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

필수 조건

• 개인 업무용 이메일을 HubSpot에연결하세요.

• HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 또는 HubSpot Sales Office 365 애드인을 설치하십시오.

제한 사항 및 고려 사항

• 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 활성화한 경우 , 데이터 처리에 대한 법적 근거가 할당된 연락처에 대해서만 이메일이 기록되고 이메일 열람이 추적될 수 있습니다.
• Google 그룹 주소가 아닌 사용자의 특정 이메일 주소로 전송된 이메일만 기록할 수 있습니다.
• 이 기능을 사용할 때, 인라인이 아닌 첨부 파일(예: 이메일 클라이언트에서 [첨부]를 클릭하여 포함된 파일)은 CRM에 기록되지 않으므로, 관련 레코드의 [ 첨부 파일 ] 섹션에 표시되지 않습니다.
• '조회 전용' 라이선스를 보유한 사용자는 이메일을 소급하여 기록할 수 없습니다. 라이선스 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 이 기능은 Outlook 데스크톱 애드인에서는 사용할 수 없습니다.

Gmail에서 이메일 기록하기

Gmail에서 보내거나 받은 이메일을 소급하여 기록하려면:

1. Gmail 수신함에서 CRM에 기록하고자 하는 이메일을 찾아 클릭하세요.
2. 이메일 수신자 정보 아래에 있는 [ HubSpot에 이메일 기록]을 클릭합니다.
   • 새 연락처를 생성하려면 ‘새 연락처로 생성’ 섹션에서 수신자 옆의 확인란을 선택하여 이메일을 새 연락처에 기록하세요.
   • 이메일을 기존 연락처에 등록하려면, 해당 연락처를 연결하려는 기존 CRM 레코드 옆의 확인란을 선택하세요.
3. 드롭다운 메뉴 하단에서 '저장'을 클릭하세요.

Outlook에서 이메일 기록하기

Outlook에서 보내거나 받은 이메일을 소급하여 기록하려면:

1. Outlook 수신함에서 CRM에 기록하려는 이메일을 찾아 클릭합니다.
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
   
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 ‘영업 도구’를 클릭합니다.
   • Mac용 새 Outlook: 메인 리본에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 'HubSpot Sales'를 선택합니다.
3. 작업 창에서 ‘이 이메일 활동 ’ 섹션에서 ‘이메일을 HubSpot에 기록’을 클릭합니다 .
   • 새 연락처를 생성하려면 '새 연락처로 생성'에서 수신자 옆의확인란을 선택 하여 새 연락처에 이메일을 기록합니다.
   • 기존 연락처에 이메일을 기록하려면, 해당 연락처를 연결할 기존 CRM 레코드 옆의 확인란을 선택하세요.
4. 드롭다운 메뉴 하단에서 ‘저장’을 클릭합니다.