HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Gmail에서 연락처를 확인하고 관리하세요

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하면 Gmail 수신함에서 바로 CRM 연락처 정보에 액세스할 수 있습니다. 이 확장 프로그램을 통해 연락처 정보를 확인하고 영업 활동을 기록할 수 있습니다. 또한 Gmail 수신함 내에서 직접 작업을 생성하고, 기업, 거래, 티켓을 연결할 수도 있습니다.

웹 페이지에서 연락처 정보에 액세스하려면, 웹 전반에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

HubSpot 연락처 데이터베이스 검색

1. Gmail 수신함으로 이동하세요.
2. Gmail 수신함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서톱니바퀴아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 사이드바 메뉴가 표시되지 않는 경우, 오른쪽 하단의 ‘사이드 패널 표시’를 클릭하세요.

3. 오른쪽 패널의 '연락처' 탭에서 다음 작업을 통해 CRM의 연락처에 액세스할 수 있습니다:
   • 연락처를 검색하려면 검색 창에 이름이나 이메일을 입력하세요.
   • 저장된 보기로 연락처를 필터링하려면 검색 창 아래의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 저장된 보기를 선택하세요. 저장된 보기 관리에 대해 자세히 알아보세요. 

4. 연락처 이름을 클릭하세요. 해당 연락처의 HubSpot 기록이 오른쪽 패널에 표시됩니다.

연락처 확인 및 영업 활동 기록

Gmail 수신함에서 연락처 세부 정보를 확인하고 영업 활동을 기록할 수 있습니다. 또한 연락처 속성을 편집하고 기업, 거래, 티켓 또는 작업을 연결할 수도 있습니다.

1. Gmail 수신함으로 이동합니다.
2. Gmail 수신함의 오른쪽 사이드바 메뉴에서 톱니 바퀴아이콘을 클릭하세요. 그러면 Chrome의 오른쪽 사이드 패널에 HubSpot Sales 확장 프로그램이 열립니다.
3. 오른쪽 패널의 ‘연락처’ 탭에서 연락처를 검색한 후 해당 연락처의 이름을 클릭하세요.
4. CRM에서 연락처 기록을 보려면 ‘HubSpot에서 열기’를 클릭하세요. 
5. 연락처 세부 정보를 보려면 '이 연락처 정보'섹션을 클릭하여 확장하세요. 
   • '이 연락처 정보' 섹션에서 확인할 수 있는 속성은 CRM 외부에 표시되는 연락처 미리보기 카드에서 사용자 지정됩니다. 미리보기 카드의 속성을 업데이트하는 방법을 알아보세요.
6. 속성을 편집하려면 편집할 속성을 클릭하세요. 속성 유형에 따라 값을 편집하세요.
   • 텍스트 또는 숫자 속성의 경우, 값을 을 입력하세요.
   • 열거형 또는 사용자 속성의 경우 값을 선택하십시오.하단에서 [저장]을 클릭하십시오.
   • 하단에서 ‘저장’을 클릭하십시오.
7. 활동을 생성하거나 기록하려면 오른쪽 상단에서 아이콘을 을 클릭하십시오. 
   • 메모를 작성하려면 설명 메모 아이콘을 클릭하십시오. 
   • 영업 이메일을 작성하려면 이메일 아이콘을 클릭하세요. 이메일 편집기가 열리면 이메일을 작성하고 보낼 수 있습니다.
   • 전화를 걸려면 통화 Call 아이콘을 클릭하세요. 통화 도구가 열려 전화를 걸 수 있습니다.
   • 작업(Task)을 생성하려면 작업( Task) 아이콘을 클릭하세요. 작업 편집기가 열려 작업을 일정으로 등록할 수 있습니다.
   • 회의를 예약하려면 ‘회의 (Meeting)’ 아이콘을 클릭하세요. 캘린더에 회의를 예약할 수 있는 회의 일정 관리 도구가 열립니다.
   • 연락처를 시퀀스에 등록하려면 시퀀스(sequences) 아이콘을 클릭하세요. 시퀀스 등록을 위해서는 할당된 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 라이선스이 필요합니다.
8. 연락처의 기록된 영업 활동을 보려면 ‘활동’ 탭을 클릭하세요. 

기업, 거래 또는 티켓 연결 

새 회사, 거래 또는 티켓을 연락처에 연결하거나 기존 항목을 연결할 수 있습니다. 새로 생성된 레코드는 Gmail의 연락처, CRM의 연락처 레코드 및 해당 개체의 인덱스 페이지에 표시됩니다.

1. Gmail 수신함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서sp sprocket 바퀴sp을 클릭합니다. 
3. 오른쪽 패널의 '연락처' 탭에서 연락처를 검색한 다음 연락처 이름을 클릭합니다. 연락처가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. 연락처와 관련된 기록을 보려면 ‘회사’,‘거래’ 또는‘티켓’섹션으로 스크롤을 내리세요. 
   • 섹션을 클릭하여 확장하면 해당 연락처와 이미 연결된 기존 기록을 볼 수 있습니다. '거래' 섹션에는 연결된 거래 중 처음 10건이 표시됩니다. 
5. 새 레코드를 생성하고 연결하려면‘추가’를 클릭하십시오.
   • '새로 만들기'탭에서 생성 양식에 속성 값을 입력합니다. 생성 양식에 표시될 필드를 설정하려면 각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요. 
   • 연관 레이블을 설정하려면레코드가 생성된 후에 레이블을 설정해야 합니다.
   • '생성'을 클릭하거나, 다른 레코드를 생성하여 연결하려면'생성 및 추가'를 클릭하십시오.

6. CRM에 이미 존재하는 레코드를 연결하려면‘추가’를 클릭하세요.
   • '기존 레코드 추가'탭을 클릭하십시오. 
   • 연결할 레코드를 검색한 다음, 레코드 이름 옆에 있는확인란을선택하십시오.
   • '다음'을 클릭하십시오.
   • 레코드 연결에 레이블을 지정하려면(Professional및Enterprise버전만 해당),'+연결 레이블 추가'를클릭하여레코드 간의 관계를 설명하는레이블을설정하십시오.
   • '저장'을 클릭하십시오.

작업 생성

Gmail에서 직접 연락처와 연결될 작업을 생성할 수 있습니다. 해당 작업은 레코드 인덱스 페이지와 CRM의 연락처 레코드에도 표시됩니다.

1. Gmail 수신함으로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바 메뉴에서sp sprocket 바퀴sp을 클릭합니다. 
3. 오른쪽 패널의 '연락처' 탭에서 연락처를 검색하고 연락처 이름을 클릭합니다. 연락처가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
4. 오른쪽 패널에서'작업' 섹션을클릭하여 펼치세요.
5. 이 섹션에서는 사용자가 직접 생성했거나 자신에게 할당된 기존 할당 사항이 표시됩니다.‘추가’를클릭하여 해당 연락처에 대한 새 할당 사항을 생성하세요.
6. 작업이름을입력하고마감일을선택합니다.
7. '저장'을 클릭합니다.

이메일 수신자를 연락처로 추가

HubSpot 연락처 데이터베이스에 없는 사람에게 이메일을 보낼 때, [HubSpot에 추가]를 클릭하여 해당 연락처를 HubSpot 계정에 추가할 수 있습니다. 추가한 후에는 Gmail 계정을 벗어나지 않고도 사이드바에서 연락처 속성을 편집할 수 있습니다.

계정에서 'HubSpot AI를 사용하여 이메일에서 연락처 정보 채우기' 기능이 활성화되어 있는 경우, HubSpot의 AI가 이메일을 스캔하여 연락처 정보를 추출합니다. 연락처 레코드에 저장되지 않은 데이터가 있는 경우, HubSpot은 누락된 연락처 속성을 이메일의 정보로 채웁니다. HubSpot에 저장하기 전에 필요한 경우 속성 값을 수동으로 수정할 수 있습니다.

연락처 보기 시 문제 해결

연락처를 볼 때 Gmail의 오른쪽 사이드바에 지속적으로 로그인 메시지가 표시된다면, 브라우저 및 받은 편지함 설정을 변경해야 할 수 있습니다.

먼저, Chrome에서 쿠키 설정을 조정하세요:

1. Chrome 브라우저의 오른쪽 상단 모서리에서 설정 메뉴(세 개의 점 또는 세 개의 수평선)를 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개인정보 및 보안'을 클릭합니다. 
3. '개인정보 및 보안' 섹션에서 '사이트 설정'을 클릭합니다. 이전 버전의 Chrome에서는 이 항목이 '콘텐츠 설정'으로 표시됩니다.
4. '제3자 쿠키'를 클릭하세요 .
5. '제3자 쿠키 허용' 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
6. '제3자 쿠키 허용 ' 스위치를 켤 수 없는 경우, '허용' 섹션에서'추가'를 클릭하고 [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, [*.]hsappstatic. net을 추가하여 명시적으로 허용하세요.
7. Gmail을 새로 고침하세요.

또한, 일부 Gmail Labs 기능(예: ‘미리 보기 창’이라는 Gmail Labs 기능)은 베타 기능의 형식이 일관되지 않아 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램과 호환되지 않을 수 있습니다. 이 기능을 비활성화하면 사이드바가 표시될 것입니다:

1. Gmail을 엽니다.
2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 '모든 설정 보기'를 선택하세요.
3. 'Labs' 탭 을 클릭하세요.
4. '미리 보기 창 '을 검색하고 이 기능을 해제하십시오.

여전히 연락처가 제대로 불러오지 않는다면, 다른 Labs 기능을 모두 비활성화해 보세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요.