HubSpot Sales Outlook 데스크톱 애드인을 사용하여 영업 도구를 활용하세요

HubSpot Sales Outlook 데스크톱 애드인을 설치하면, 이메일을 작성할 때 받은 편지함에서 바로 HubSpot 영업 도구를 이용할 수 있습니다.

Office 365 애드인을 사용 중인 경우, HubSpot Sales Office 365 애드인을 사용하여 영업 도구를 활용하는 방법.

참고: Microsoft가새로운 Windows용 Outlook의 일환으로 도입한 중대한 변경 사항으로 인해, HubSpot은 더 이상HubSpot Sales Outlook 데스크톱 애드인을 적극적으로 개발하거나 개선하지 않을 예정입니다.HubSpot Sales Outlook 데스크톱 애드인은 기존 Windows용 Outlook에서 여전히 사용할 수 있으며 계속 지원되지만, 대신 HubSpot Sales Office 365 애드인을 활성화하는 것을 적극 권장합니다. 현재 Outlook 데스크톱 애드인을 사용 중이신 경우, 새로운 Windows용 Outlook으로 전환하면 HubSpot Sales Office 365 애드인이 자동으로 설치됩니다. 자세한 내용은 이 HubSpot 커뮤니티 게시물을 참조하세요. 

시작하기 전에

• Outlook에서 회의 도구를 사용하려면 연결된 캘린더가 있어야 합니다.
• Outlook에서 시퀀스 도구를 사용하려면 연결된 개인 업무용 이메일이 있어야 합니다.

스니펫

Outlook 데스크톱 애드인을 사용하여 이메일에 스니펫을 삽입하려면:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
2. 메시지 리본에서 영업 도구 > 스니펫을 클릭한 다음, 스니펫을 선택합니다. 스니펫 관리를 클릭하여 HubSpot 계정의 스니펫 대시보드로 이동합니다.
3. 또는 이메일 본문을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '스니펫'을 선택한 다음, 삽입할 스니펫을 선택합니다.

템플릿

Outlook 데스크톱 애드인을 사용하여 템플릿을 삽입하려면:

1. 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
2. 메시지 리본에서 영업 도구 > 템플릿을 클릭합니다.

3. 대화 상자 상단의 검색 창을 사용하여 이름으로 템플릿을 검색하거나, 검색 창 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 템플릿을 ‘모두’, ‘내 팀이 만든 템플릿’, ‘내가 만든 템플릿’ 및 ‘최근’으로 필터링할 수 있습니다.
4. '마지막 사용일' 열은 사용자별로 다르므로, 모달을 보고 있는 사용자가 가장 최근에 보낸 템플릿이 표시됩니다. '마지막 사용일' 또는 '생성일' 열을 기준으로 템플릿을 정렬할 수 있습니다.
5. 사용하려는 템플릿 위에 마우스를 올려놓고 ‘선택’을 클릭합니다.

문서

Outlook 데스크톱 애드인을 사용하여 문서를 삽입하려면:

1. 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
2. 메시지 리본에서 ‘영업 도구 ’ > ‘문서’를 클릭합니다.

3. 대화 상자에서 이름으로 문서를 검색하거나 검색 창 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 ‘전체’, ‘내 팀이 작성한 문서’, ‘내가 작성한 문서’ 및 ‘최근’으로 문서를 필터링할 수 있습니다.
4. '마지막 사용일' 열은 사용자별로 다르므로, 모달을 보고 있는 사용자가 가장 최근에 사용한 문서가 표시됩니다. '마지막 사용일' 또는 '생성일' 열을 기준으로 문서를 정렬할 수 있습니다.
5. 문서를 보는 원래 수신자 이외의 다른 모든 사용자로부터 이메일 주소를 수집하려면 ‘다른 모든 열람자에게 이메일 주소 요구’ 확인란을 선택합니다.
6. 사용하려는 문서 위에 마우스를 올려놓고 ‘선택’을 클릭하세요.
7. 문서 링크가 이메일에 삽입됩니다.

회의

Outlook 데스크톱 애드인을 사용하여 연락처가 귀하의 일정 예약 페이지에 접속할 수 있도록 회의 링크를 삽입하려면:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가하세요.
2. 메시지 리본에서 ‘영업 도구’ > ‘회의’를 클릭한 다음, 일정 예약 페이지 중 하나를 선택합니다. ‘링크 관리’를 클릭하여 HubSpot의 회의 대시보드로 이동합니다. 연락처가 이메일에서 바로 가능한 시간대를 선택할 수 있도록 제안된 시간을 이메일에 직접 삽입할 수도 있습니다. 
3. 또는 이메일 본문을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘미팅’을 선택한 다음, 삽입할 일정 예약 페이지를선택할 수도 있습니다.

이메일에는 회의 이름이 표시됩니다. 이 이름은 하이퍼링크로 설정되어 있으므로, 잠재 고객이 링크를 클릭하면 예약 페이지로 이동하게 됩니다.

시퀀스

Outlook 데스크톱 애드인을 사용하여 연락처를 시퀀스에 등록하려면:

1. 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
2. 메시지 리본 메뉴에서 ‘영업 도구’ > ‘시퀀스’를 클릭합니다.

3. 대화 상자에서 검색 창을 사용하여 이름으로 시퀀스를 검색하거나, 검색 창 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시퀀스를 ‘전체’, ‘내 팀이 생성한 항목’, ‘내가 생성한 항목’, ‘최근’으로 필터링합니다.
4. '마지막 사용일' 열은 사용자별로 다르므로, 모달을 보고 있는 사용자가 가장 최근에 보낸 시퀀스가 표시됩니다. '마지막 사용일' 또는 '생성일' 열을 기준으로 시퀀스를 정렬할 수 있습니다.
5. 연락처를 등록할 시퀀스 위에 마우스를 올려놓고 ‘선택’을 클릭합니다.
6. 다음 대화 상자에서 시퀀스의 내용과 설정을 편집하세요. ‘시작’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시퀀스의 첫 번째 단계를 선택하세요. 첫 번째 이메일 발송 시작 시간을 지정한 다음, ‘고급 설정’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시퀀스의 후속 이메일들이 각각 언제 발송될지 지정하세요.
7. '시퀀스 시작'을 클릭하여 연락처를 등록하십시오.