마지막 업데이트 날짜: 2026년 8월 11일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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특정 기능에 대해 HubSpot 크레딧 필요
고객 상담원을 구성하여 적격성 확인 질문을 하고, 잠재 고객을 평가하며, 귀사의 기준에 따라 리드를 점수화하고, 적격한 기회를 영업 팀으로 전달하도록 설정할 수 있습니다.
슈퍼 관리자라면 계정을 '고객 에이전트가 모든 프론트 오피스 대화를 처리합니다 (베타)' 프로그램에 등록할 수 있습니다.참고: 리드 자격 심사 설정에는 HubSpot 크레딧이 소모되지 않습니다. 단, 고객 에이전트를 채널에 배포하려면 크레딧이 필요합니다.고객 에이전트가 HubSpot 크레딧을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 .
권한 필요 리드를 선별하기 위한 고객 에이전트 작업을 설정하려면 고객 에이전트 편집자 권한이 필요합니다.
시트 필요 리드 자격 심사를 위한 고객 에이전트 액션을 설정하려면 할당된 시트가 필요합니다.
고객 상담원이 리드 자격을 심사하는 데 사용할 기준을 설정합니다.
고객 상담원이 리드를 평가하고 적격 여부를 판단하는 데 사용할 기준을 정의합니다. 상담원은 대화의 맥락을 활용하여 잠재 고객을 평가합니다. 잠재 고객이 가격이나 이용 가능한 제품 및 서비스에 대해 문의하는 등 관심을 보일 경우, 상담원은 정의된 적격 기준에 따라 리드를 평가하기 시작합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘교육’ > ‘작업’을 클릭합니다.
- '리드 자격 심사' 섹션 에서 '편집'을 클릭합니다:
- '트리거 지침' 섹션에서 상담원이 방문자를 리드로 선정하기 위해 따라야 할 지침을 입력합니다. 예를 들어, 방문자가 "가격은 얼마인가요?"와 같은 가격 관련 질문을 할 때 리드로 선정하도록 상담원에게 지시할 수 있습니다.
- ' '을 클릭하여 'Property filter' 드롭다운 메뉴를 열고, 스크롤하거나 키워드를 입력하여 검색한 후, 기준을 설정할 속성을 선택합니다. (예: Subscription).
- 연산자 (예: ‘같음’, ‘알려짐’)를 선택합니다. 속성 필터에 사용할 수 있는 연산자에 대해 자세히 알아보세요.
- 속성 값을 입력하거나 선택합니다. (예: Enterprise, Professional)
- 새 속성을 생성하려면 ‘새 속성 구성’을클릭하십시오 . CRM 데이터 추가에 대해 자세히 알아보세요.
- 추가 조건을 추가하려면 '+ 조건 추가'를 클릭하십시오.
리드 라우팅 규칙 설정
정의된 기준에 따라 상담원은 리드를 ‘적격’, ‘부분 적격’ 또는 ‘부적격’으로 분류합니다. 이 값들은 ‘고객 상담원 리드 상태’ 속성에 저장됩니다.
'리드 라우팅 규칙' 섹션에서 각 리드 범주에 대한 라우팅 규칙을 설정하십시오:
- 고객 상담원이 미팅을 예약하도록 하려면:
- '전환 대상( Route to)' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '미팅 예약'을 선택합니다 .
- '미팅 링크 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미팅 링크를 선택하십시오.
- 라이프사이클 단계를 업데이트하려면:
- '전환 대상( Route to) ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 'CRM에서 라이프사이클 단계 업데이트'를 선택합니다 .
- '라이프사이클 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라이프사이클 단계를 선택합니다.
- 작업이 완료되면 오른쪽 상단의 ‘저장’ 또는 ‘게시’를클릭하세요 .
고객 상담원의 리드 자격 심사 보고서
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 서비스 > 고객 에이전트로 이동하세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '분석 ' > '보고서'를 클릭하세요.
- '리드' 탭을 클릭합니다.
- '영향' 섹션에서 다음 지표를 확인하세요:
- ‘적격’: 고객 상담원이 특정 연락처를 적격 리드로 식별한 횟수입니다. 적격 리드는 모든 적격 기준을 충족하며, 즉시 영업 활동을 진행할 준비가 된 리드입니다.
- 부분적으로 적격: 고객 상담원이 연락처를 부분적으로 적격한 리드로 식별한 횟수입니다. 이러한 리드는 일부 적격 기준을 충족하지만, 영업 활동을 진행하기 전에 추가적인 육성 과정이 필요합니다.
- 비적격: 고객 상담원이 연락처를 비적격으로 판정한 횟수입니다. 이러한 연락처는 적격 기준을 충족하지 않으며, 영업 접촉을 진행할 준비가 되어 있지 않습니다.
- '분석 ( Analyze )' 섹션에서 '적격(Qualified)', '부분 적격(Partially qualified)', '비적격(Not qualified) ' 탭을 클릭하면 해당 적격 상태를 가진 리드를 확인할 수 있습니다. 표에서 채널(Channel), 연락처(Contact), 대화( Conversation) 및 ' ' 고객 상담원이 리드의 적격 상태를 설정한 날짜를 확인할 수 있습니다.
