기록 및 활동 가져오기

데이터를 대량으로 추가하거나 업데이트하려면 파일을 HubSpot으로 가져올 수 있습니다. 연락처 및 회사와 같은 레코드 또는 연락처에게 보낸 이메일이나 진행 중인 거래에 대한 회의와 같은 활동을 가져올 수 있습니다.

모든 가져오기에 대해 아래에 설명된 지침을 따를 수 있지만 특정 가져오기 유형에만 적용되는 단계가 있습니다(예: 여러 객체 가져오기에서 레코드를 연결하기 위한 단계). 자세한 지침은 가져오기 파일 요구 사항을 검토하세요 .

HubSpot을 처음 사용하며 기존 CRM 데이터를 HubSpot의 CRM으로 마이그레이션하려는 경우, HubSpot의 리플랫포밍 팀에 데이터 마이그레이션을 요청할 수 있습니다.

가져오기 전

가져오기를 시작하기 전에

• HubSpot으로 가져오려는 개체 레코드에 대한 가져오기 권한 및 편집 권한이 있어야 합니다.
• HubSpot에서 개체, 레코드, 속성 및 CRM 데이터베이스를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 가져오기 도구에 대해 자세히 알아보세요.
• 가져오기 파일을 설정하고 모든 필수 필드가 있는지 확인하세요. 파일을 올바르게 설정하면 가져오기 오류나 잘못된 데이터가 CRM에 추가되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 샘플 가져오기 파일을 참조하여 시작하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

기록 및 활동 가져오기

파일을 설정한 후 HubSpot으로 가져오려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동합니다. 개체 인덱스 페이지의 오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭할 수도 있습니다.
• 가져오기 페이지에서 파일 가져오기를 클릭합니다.
• 기록 및 활동을 가져오려면 가져오기 시작을 클릭합니다. 이전 가져오기와 동일한 속성으로 가져오기를 완료하려면 이전 가져오기 반복을 선택하거나 옵트아웃 목록, 사용자 지정 이벤트 또는 데이터 세트를 가져오도록 선택할 수도 있습니다.
• 가져오기 파일에서 개체 또는 활동을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
• 두 개의 개체/활동을 가져오는 경우 업로드할 파일 수를 선택합니다.
  • 단일 파일: 연결된 두 개체/활동이 모두 같은 파일에 있습니다.
  • 여러 파일: 각 파일에 하나의 개체/활동이 있는 두 개의 파일이 있습니다.

• 파일 선택을 클릭한 다음 가져오기 파일을 선택합니다. 두 개의 파일을 가져오는 경우 각 개체 또는 활동에 대해 파일을 선택해야 합니다. 선택한 개체를 기반으로 예제 파일을 생성하려면 예제 파일 다운로드를 클릭합니다.
• 각 개체/활동에 대해 [개체/활동 가져오기 방법 선택] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 가져오기 방법을 선택합니다:

• • 레코드/활동] 만들기 및 업데이트: 가져오기를 통해 새 레코드와 활동을 만들고 기존 레코드를 식별하고 업데이트할 수 있습니다. 새 레코드 또는 활동을 만들려면 파일에 해당 개체/활동에 필요한 속성이 포함되어 있어야 합니다. 기존 레코드를 업데이트하려면 파일에 고유 식별자가 포함되어 있어야 합니다.
  • 새 [레코드/활동]만 만들기: 가져오기는 새 레코드와 활동만 만듭니다. 가져오기 파일에 있는 기존 레코드는 무시됩니다. 새 레코드 또는 활동을 만들려면 파일에 해당 개체/활동에 필요한 속성이 포함되어 있어야 합니다.
  • 기존 [레코드/활동] 업데이트만: 가져오기는 기존 레코드만 업데이트합니다. 가져오기 파일에 있는 새 레코드나 활동은 무시됩니다. 기존 레코드를 업데이트하려면 파일에 고유 식별자가 포함되어 있어야 합니다.

참고: 데이터 가져오기 방법에 관계없이 이메일, 회의, 노트, 작업은 가져오기를 통해 업데이트할 수 없습니다.

• 동일한 개체 연결을 가져오려면 동일한 개체 연결 확인란을 선택합니다(예: 연락처 간 연결, 회사 간 연결 등).
• 기본 언어가 아닌 다른 언어로 데이터를 가져오려는 경우에는 파일 드롭다운 메뉴에서 열 머리글의 언어 선택을 클릭하고 언어를 선택합니다. 올바른 언어를 선택하면 HubSpot이 열 머리글을 기존 기본 속성과 더 잘 일치시킬 수 있습니다. 선택한 언어에 일치하는 항목이 없는 경우 HubSpot은 일치하는 영어 속성을 검색합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• 두 파일에 있는 두 개체를 가져와 연결하는 경우 두 파일에 어떤 열이 포함되는지 표시하세요:
  • 파일 드롭다운 메뉴에 있는 공통 열 헤더를 클릭하고 공통 열의 이름을 선택합니다.
  • 어떤 객체가 [공통 열]의 고유 키입니까? 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 가져올 객체를 선택합니다. 예를 들어 연락처와 회사를 가져오면서 회사 이름을 공통 열로 사용하는 경우 회사를 선택하여 이 데이터를 회사 레코드에 업로드합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• 파일의 열을 [개체/활동] 속성에 매핑 화면에서 HubSpot은 헤더, 헤더 언어 및 속성 이름에 따라 파일의 열을 선택한 개체 또는 활동의 속성에 매핑합니다. 두 개의 파일을 가져온 경우 각 개체 또는 활동에 대한 매핑 페이지가 표시됩니다.
• 매핑 가이드에는 개체 또는 활동을 만들거나 업데이트하는 데 필요한 속성이 표시됩니다. 파일에 가져오기 목표를 완료하는 데 필요한 속성이 누락된 경우(예: 기존 거래를 업데이트하도록 선택했지만 레코드 ID 열이 포함되지 않은 경우) 가져오기 파일을 수정하고 가져오기를 다시 시작해야 오류를 방지할 수 있습니다.
• 매핑 상태 또는 개체를 기준으로 매핑 페이지를 필터링하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 상태 또는 개체를 선택합니다.
• 특정 열을 검색하려면 검색창에 열 헤더의 이름을 입력합니다.

• 정보 미리 보기 열에는 스프레드시트의 처음 세 행에 대한 미리 보기가 있습니다.
  • 오류가 감지되지 않으면 매핑됨 열에 success 확인 표시가 나타납니다.
  • 특정 오류가 감지된 경우 매핑된 열에 오류 수와 함께 exclamation 경고 아이콘이 표시됩니다. 오류를 클릭하여 오류를 해결하는 방법을 알아보세요.

• 열이 잘못된 개체 또는 활동의 속성에 매핑된 경우 다른 이름으로 가져오기 열의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 올바른 [개체/활동] 속성을 선택합니다 .

• 동일한 객체 레코드를 연결하기 위해 가져오기하는 경우 연결된 레코드의 고유 식별자 속성을 연결로 매핑합니다. 이렇게 하려면 고유 식별자 행에서 다음과 같이 하세요:
  • 다른 이름으로 가져오기 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결을 선택합니다.
  • HubSpot 속성 열에서 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 고유 식별자 속성 (예: 이메일, 레코드 ID)을 선택합니다.

• 열이 기존 속성에 매핑되지 않거나 잘못된 속성에 매핑된 열이 있으면 HubSpot 속성 열의 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:
  
  • 열을 기존 속성에 매핑하려면 기존 속성을 검색하여 선택합니다. 속성 위로 마우스를 가져가서 세부 정보를 보고 올바른 속성에 매핑하고 있는지 확인한 후 선택할 수 있습니다.
  • 새 사용자 지정 속성(개체만 해당)을 설정하려면 새 속성 만들기를 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 속성을 설정합니다. 열의 데이터가 이 새 사용자 정의 속성에 매핑됩니다.

• 개별 행에서 데이터 가져오기를 건너뛰려면 다른 이름으로 가져오기 열의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 열 가져오기 안 함을 선택합니다. 매핑되지 않은 모든 열의 데이터 가져오기를 건너뛰려면 오른쪽 아래에서 매핑되지 않은 열의 데이터 가져오기 안 함 확인란을 선택합니다.

• 기존 레코드를 업데이트하거나 교차 객체 레코드를 연결하는 동안 중복을 피하려면 올바른 고유 식별자 (예: 레코드 ID, 이메일, 회사 도메인 이름 또는 사용자 지정 고유 값 속성)를 매핑했는지 확인하세요:
  
  • 레코드ID: 열을 HubSpot 속성 열의 레코드 ID에 매핑합니다. 파일의 행에 레코드 ID에 대한 값이 포함되어 있지 않으면 새 레코드가 만들어집니다.

• • 이메일 (연락처만 해당) 또는 회사 도메인 이름 (회사만 해당): 해당 열을 HubSpot 속성 열의 해당 속성에 매핑합니다.
  • 고유 값이 필요한 사용자 지정 속성 (연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체만 해당): 고유 값이 필요한 속성을 만든 경우에는 해당 열을 HubSpot 속성 열의 해당 속성에 매핑합니다. 여러 개의 고유 값 속성을 가져오는 경우에는 가져오기를 완료하기 전에 세부정보 페이지에서 식별자로 사용할 속성을 선택합니다.

• 레코드를 업데이트하는 경우 가져오기가 레코드의 기존 속성 값을 덮어쓰지 않도록 하려면 기존 값 관리 열의 확인란을 선택합니다. 속성에 대해 이 옵션을 선택하면 가져오기에서 새 레코드와 해당 속성 값이 없는 기존 레코드에 대한 속성을 업데이트합니다. 현재 비어 있더라도 값이 있거나 과거에 값이 있었던 기존 레코드의 속성은 업데이트되지 않습니다.
  • 가져오기가 개별 속성의 기존 값을 덮어쓰지 않도록 하려면 속성 행에서 덮어쓰기 안 함 확인란을 선택합니다.
  • 가져오기에 포함된 모든 속성의 기존 값을 가져오기가 덮어쓰지 않도록 하려면 표 상단에 있는 확인란을 선택합니다.

• 개체를 가져와서 연결하는 경우, 연결 레이블을 가져오려면(Professional 및 Enterprise에만 해당):
  • 다른 이름으로 가져오기 열의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결 레이블을 선택합니다. 새 연결 레이블을 가져오면 기존 연결 레이블을 덮어쓰지 않습니다. 가져온 레이블은 추가 연결 레이블로 레코드에 추가됩니다. 레코드에서 연결 레이블을 수동으로 제거하는 방법에 대해 알아보세요.
  • 두 개의 개체를 가져올 때 HubSpot 속성 열은 가져오는 개체에 대한 개체 관계(예: 연락처 및 회사)를 자동으로 채웁니다. 두 개 이상의 개체를 가져오는 경우에는 연결 레이블이 관계를 설명하는 두 개의 개체를 선택하세요.

• 모든 열이 매핑되거나 열 가져오기 안 함으로 설정되면 다음을 클릭합니다. 두 개의 파일을 가져온 경우 두 번째 개체 또는 활동의 속성을 매핑한 후 다음을 클릭합니다.
• 가져오기 세부 정보를 입력합니다:
  
  • 가져오기 이름을 입력합니다.
  • 파일에 여러 고유 값 속성 (연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자 지정 개체에 한함)이 포함된 경우에는 기존 [개체] 찾기에 사용할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드 업데이트 또는 중복 제거에 사용하려는 속성을 선택합니다. 이 옵션은 다른 고유 식별자를 자동으로 대체하므로 레코드 ID도 포함시킨 경우에는 표시되지 않습니다.
  • 연락처를 가져오는 경우
    
    • 이 가져오기에서 연락처 목록 만들기 확인란을 선택하면 가져온 연락처 목록이 자동으로 만들어집니다. 기존 연락처를 목록에 추가하기 위해서만 가져온 경우(즉, 이메일 또는 레코드 ID 값은 있지만 새 속성 값이 없는 파일)에도 해당 레코드는 가져오기 기록 테이블과 개별 가져오기의 요약에 업데이트된 레코드로 포함됩니다.
    • 동의확인란( )을 선택하여연락처에서 연락을 기대하며 가져오기 파일에 구매한 목록이 포함되지 않는다는 데 동의합니다. HubSpot의 사용 제한 정책에 대해 자세히 알아보세요.
    • 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 사용 설정한 경우에는 연락처의 데이터 처리에 대한 법적 근거 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 처리의 법적 근거를 선택합니다.
  
  
  • 연락처 또는 회사를 가져오는 경우:
    • 계정에서 가져오기 강화 기능을 사용 설정한 경우, 기록 강화 확인란을 선택하여 Breeze Intelligence로 기록을 강화합니다.
    • 대화 상자에서 다음을 수행합니다:
      • 보강할 레코드 수와 계정에서 사용할 수 있는 크레딧을 검토합니다.
      • 레코드 강화 스위치를 켭니다.
      • 강화하기를 클릭합니다.

• • • 연락처 및 회사 데이터 강화에 대해 자세히 알아보세요.

• • 날짜 또는 날짜 및 시간 속성을 가져오는 경우 날짜 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 스프레드시트의 날짜 값 서식을 확인합니다. 날짜 및 시간 속성의 경우 표준 시간대 드롭다운 메뉴를 클릭하여 속성을 가져올 때 사용할 표준 시간대를 확인합니다.
  • 숫자 속성이 있는 파일을 가져오는 경우 숫자 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터에 사용할 국가의 숫자 형식을 확인합니다.
• 가져오기 속성이 기존 목록이나 워크플로에서 사용되는 경우, 사용 현황을 검토하려면 목록 또는 워크플로 수를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 특정 속성을 기준으로 필터링하거나 목록 또는 가져오기 이름을 클릭하여 검토할 수 있습니다.
• 가져오기 완료를 클릭합니다.

가져온 후에는 각 개체의 홈 페이지에서 새 레코드와 업데이트된 레코드를, 작업 색인 페이지에서 새 작업을, 레코드에서 새 활동을 볼 수 있습니다. 가져오기에 오류가 포함된 경우 가져오기 오류를 해결하는 방법을 알아보세요. 또한 목록 만들기, 가져온 레코드 보기 또는 삭제 등 이전 가져오기 작업을 보고, 분석하고, 완료할 수도 있습니다.