HubSpot과 Salesforce 간의 회사 동기화를 최신 버전으로 업그레이드하세요. 업그레이드 후에는 회사 기록이 향상된 중복 제거 기능 및 회사 합병 지원과 함께 동기화됩니다.
업그레이드된 회사 동기화는 두 플랫폼에서 일관된 회사 데이터를 유지하는 데 도움이 됩니다. 회사는 연결된 연락처 없이도 동기화할 수 있으며, 중복된 회사는 매핑된 필드 값을 사용하여 일치시킬 수 있습니다.
예를 들어, 두 회사 레코드가 동일한 조직을 나타내지만 연결된 연락처가 없는 경우에도 HubSpot과 Salesforce 간에 일치 및 동기화할 수 있습니다.
시작하기 전에
회사 동기화를 업그레이드하기 전에 다음 사항에 유의하세요:
Salesforce 연동 서비스를 HubSpot 계정에 연결해야 합니다. Salesforce를 HubSpot에 연결하는 방법에 대해 알아보세요.
새 회사 동기화로 업그레이드한 후에는 이 변경 사항을 되돌릴 수 없습니다. 프로덕션 계정을 업그레이드하기 전에 개발자 테스트 계정 또는 샌드박스 계정에서 업그레이드된 회사 동기화를 테스트하는 것이 좋습니다.
새 회사 동기화로 업그레이드하면 새 동기화에서 레코드를 인덱싱하므로 일시적으로 Salesforce API 사용량이 증가할 수 있습니다. 인덱싱이 완료되면 API 사용량이 정상으로 돌아옵니다.
HubSpot의 회사 병합은 Salesforce의 레코드를 병합하지 않습니다.
새 회사 동기화로 업그레이드 새 회사 동기화를 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:
HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘 을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱
Salesforce를 검색하여 선택합니다.
기능 검색 탭을 클릭합니다.
업그레이드된 회사 동기화 카드에서 업그레이드를 클릭합니다.
업그레이드하면 업그레이드된 동기화를 사용하여 회사 기록이 동기화됩니다.
새 회사 동기화의 작동 방식 이해하기
업그레이드된 회사 동기화는 표준 회사 동기화의 일반적인 핵심 기능을 동일하게 유지합니다. 그러나 회사 기록이 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화 및 일치하는 방식에 몇 가지 개선 사항이 도입되었습니다.
회사에서 더 이상 연결된 연락처가 필요하지 않습니다.
표준 회사 동기화에서는 회사가 Salesforce에 동기화하기 전에 연결된 연락처가 하나 이상 있어야 했습니다.
업그레이드된 회사 동기화를 사용하면 연결된 연락처 없이도 동기화할 수 있습니다. 따라서 회사 기록이 연락처와 연결되어 있지 않은 경우에도 동기화할 수 있습니다.
연결 동기화
업그레이드된 회사 동기화를 사용하면 Salesforce 조회 필드를 기반으로 회사 연결을 동기화할 수 있습니다.
또한 연결 레이블을 동기화하고 원하는 동기화 방향을 선택할 수 있습니다(양방향 동기화 , Salesforce에서 HubSpot으로만 동기화 또는 HubSpot에서 Salesforce로만 동기화).
향상된 회사 중복 제거
업그레이드된 회사 동기화를 통해 회사는 연결된 연락처 대신 매핑된 필드 값을 기준으로 중복이 제거됩니다. 레코드가 일치하려면 매핑된 필드 값이 HubSpot과 Salesforce 모두에서 동일해야 합니다.
예를 들어 회사 도메인 이름 속성이 HubSpot과 Salesforce 간에 매핑된 경우 동일한 도메인 값을 가진 회사 레코드가 일치 및 동기화될 수 있습니다.
기존에 일치하는 레코드는 업데이트된 중복 제거 로직의 영향을 받지 않습니다. 향상된 회사 중복 제거 기능은 새 회사 동기화가 켜진 후 앞으로 생성되는 새 회사 및 계정에만 적용됩니다.
필드 매핑을 사용하여 중복 제거를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
동기화 충돌 규칙 해결
HubSpot과 Salesforce 간에 레코드가 일치하는 경우, 어느 쪽에 최신 정보가 있는지 불분명할 때 사용할 데이터 소스를 설정할 수 있습니다. 이 규칙은 레코드가 처음 동기화될 때만 영향을 줍니다.
회사 필드 매핑 동기화 규칙
업그레이드된 회사 동기화에서는 기존 동기화 규칙을 계속 사용할 수 있습니다. 새로운 필드 매핑 동기화 규칙인 항상 HubSpot 사용은 필드 매핑을 위해 HubSpot에서 Salesforce로 데이터를 동기화할 수 있도록 합니다.
참고: 동기화 규칙 기능은 양방향 개체 수준 동기화 규칙을 사용할 때만 적용됩니다. 단방향 개체 수준 동기화 규칙을 선택하면 값이 단방향 방향으로 재정의됩니다.
회사 병합
업그레이드된 회사 동기화를 통해 회사 병합이 HubSpot에서 지원됩니다.
두 개의 HubSpot 회사 레코드가 병합되는 경우:
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