영업 작업 공간에서 회의 준비, 검토 및 후속 조치를 수행하세요

영업 워크스페이스에서 회의 전 인사이트를 검토하여 회의 준비를 하세요. 그런 다음, 회의가 끝난 후 회의 후 요약을 검토하여 대화의 핵심 내용을 파악하세요. 또한, 대화 내용을 바탕으로 다음 단계를 후속 조치하는 데 도움이 되는 추천 활동도 확인할 수 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 ‘스마트 딜 진행 기능이 포함된 노트테이커( Notetaker with Smart Deal Progression )’ 베타 프로그램에 등록할 수 있습니다.

회의 준비하기

사용자는 회의 전 인사이트를 활용하여 대화를 준비할 수 있습니다. 회의를 시작하기 전에 참석자의 수락 상태를 확인하고, 회의 세부 정보를 관리하며, 인사이트를 살펴볼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정 ' 탭을 클릭합니다.
3. 회의를 클릭합니다.
4. '정보 및 인사이트 ' 탭에서:
   • '회의 세부 정보' 섹션에서 해당 필드를 클릭하여 '회의 제목' 또는 '참석자 설명'을 편집합니다. 그런 다음 '저장'을 클릭합니다.
   • 시작 날짜, 시작 시간 및 종료 시간 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜나 시간을 조정합니다.
   • '참석자' 섹션에서 '관리' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의에 추가할 연락처를 검색합니다.
     • 연락처 이름 옆에 있는 확인란 을 선택하여 회의에 추가하세요.
     • 연락처 이름 옆의 확인란을 선택 해제하면 해당 연락처를 회의에서 제거할 수 있습니다.
   • '내부 메모 ' 섹션에서:
     • 계정의 내부 사용자를 위한 메모를 작성하세요.
     • 아이콘을 클릭하여 텍스트 서식을 지정하거나 스니펫, 링크 또는 이미지를 삽입하세요.
   • '잠재 고객 발굴 담당자 업데이트' 섹션에서는, 회의가 잠재 고객 발굴 담당자를 통해 예약된 경우 해당 담당자의 상호작용 내역을 확인할 수 있습니다.
   • '고민 사항' 섹션에서는 회의에 참여하는 연락처와의 이전 이메일, 메모, 통화 및 대화록에서 파악된 고민 사항을 확인할 수 있습니다. 파악된 각 고민 사항에 대해 해당 문제를 해결하는 방법에 대한 팁을 확인할 수 있습니다. 연락처가 CRM에 이전 상호작용 기록이 없는 경우, 고민 사항이 파악되지 않을 수도 있습니다.
   • '웹 페이지 방문' 섹션에서는 잠재 고객이 최근에 방문한 웹 페이지를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객이 무엇에 관심이 있을지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
   • '최근 활동' 섹션에서는 참가자의 가장 최근 5건의 상호작용 내역과 요약을 검토하여 최신 상호작용 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

녹화 영상 및 대본 검토

회의 녹화가 완료된 후, 영업 작업 공간에서 (HubSpot의 AI인 Breeze가 생성한) 회의 세부 정보를 검토할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정' 탭을 클릭하세요.
3. 회의를 클릭합니다.
4. '녹화 및 대본' 탭 을 클릭하세요.
5. '다음 단계' 섹션에서 제안된 다음 단계를 확인하세요.
   • '후속 조치'를 클릭하여 회의 메모가 포함된 이메일을 보내세요.
   • '작업 생성'을 클릭하여 후속 조치를 위한 작업을 생성하세요.
6. '회의 메모' 섹션에서 회의 요약, 주요 메모 및 논의된 주제를 확인하세요.
7. '대본' 섹션에서, 회의 필기 기능(베타), 자사 발신, Zoom 연동, Google Meet 연동 또는 Microsoft Teams 연동을 사용하는 경우, 회의 영상과 대본을 확인할 수 있습니다.
   • 녹화를 시작하려면 playerPlay '재생'을 클릭하세요. 컨트롤을 사용하여 playerFastForward 건너뛰기, playerRewind 되감기 또는 playerPause 일시 정지할 수 있습니다.
   • 볼륨을 조절하려면 volumeDown 볼륨 막대를 클릭하세요.
   • 재생 속도를 조절하려면 xml-ph-0000@deepl.internal 속도 1x를 클릭한 다음 재생 속도를 선택하십시오.
   • 참가자를 보려면 ‘참가자’를 클릭하십시오.
   • 대본에서 핵심 용어를 검색하려면 ‘대본 검색’ 필드에 해당 용어를 입력하십시오.
8. 녹화 파일을 공유하려면 오른쪽 상단의 ‘녹화 파일 공유’를 클릭하세요. share.

또한, 참석자의 연락처 기록으로 이동하여 [ 활동 ] 탭에서 회의 활동 카드를 클릭하여 녹화본을 검토할 수도 있습니다.

회의 결과 또는 연관성 편집

회의 결과 또는 연관 항목은 언제든지 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정 ' 탭을 클릭합니다.
3. 회의를 클릭합니다.
4. 회의 결과를 편집하려면 왼쪽 상단의 ‘결과’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택하세요.
5. 연관 관계를 확인하고 편집하려면 왼쪽 상단의 '모든 연관 관계'를 클릭하십시오.
   • 오른쪽 패널에서 연관된 통화 및 개체를 볼 수 있습니다.
   • 연관된 통화 또는 개체를 추가하려면 '+ 추가'를 클릭하십시오.

다음 단계

Notetaker를 사용하여 회의를 기록하고 권장 후속 조치를 제공하는방법을 알아보세요.