거래와 관련하여 권장되는 다음 단계 검토

HubSpot이 파이프라인을 통해 거래를 보다 효율적으로 진행하기 위해 자동으로 생성한 권장 사항을 검토해 보세요. HubSpot은 회의 및 통화 기록과 관련 거래 정보를 분석하여 CRM 업데이트를 제안할 수 있습니다. 회의의 경우, HubSpot이 후속 이메일 초안을 작성하고 가치가 높은 다음 단계를 제시할 수 있습니다. 영업 담당자는 이러한 권장 사항을 검토하고 적용함으로써 파이프라인을 통한 거래 진행을 더욱 원활하게 할 수 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자( Super Admin)인 경우, 계정을 ‘스마트 딜 진행(Smart Deal Progression )’ 베타 기능이 포함된 ‘회의 기록 작성기(Meeting Notetaker )’에 등록할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에 다음 요구 사항과 크레딧 사용량을 확인하십시오.

필수 조건

거래에 대한 권장 사항을 검토하고 적용하려면 사용자는 다음 조건을 충족해야 합니다:

• 영업 또는 서비스 라이선스가 할당되어 있어야 합니다.
• 연동된 캘린더가 있어야 합니다.
• HubSpot 노트 작성기 또는 타사 대화록 통합 기능이 설치되어 있어야 합니다.

참고: 프롬프트를 포함하여 AI 기능을 위해 활성화된 데이터 입력란에 민감한 정보를 공유하지 마십시오. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성형 AI 기능을 구성할 수 있습니다. HubSpot AI가 데이터를 어떻게 활용하여 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공하며, 사용자가 데이터를 직접 제어할 수 있는지에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 및 안전 정보를 참조하십시오.

HubSpot 크레딧

2026년 4월 14일부터, 스마트 데이터 캡처 설정에 포함된 사용자 지정 속성은 Data Agent를 통해 트랜스크립트 실행 1회당 속성 1개당 10 크레딧을 소모합니다. 예시:

• 하나의 트랜스크립트가 하나의 사용자 지정 속성에서 실행되면 10 크레딧이 소모됩니다.
• 5개의 트랜스크립트가 각각 5개의 사용자 정의 속성에서 실행되면 250 크레딧이 소모됩니다.

스마트 데이터 캡처 설정에서 사용되는 표준 속성은 크레딧을 소모하지 않습니다.

자동 추천 설정 구성

슈퍼 관리자는 CRM 속성 업데이트 제안 대상에 포함될 속성을 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 왼쪽 사이드바의 ‘데이터 관리’ 아래에서 ‘데이터 캡처’를 클릭합니다.
2. '스마트 데이터 캡처 사용' 확인란을 선택합니다.
3. 적용 대상 속성을 추가하거나 제거하려면 드롭다운 메뉴를 사용하여 원하는 객체 유형을 선택하십시오.

4. 속성을 추가하려면 오른쪽 상단의 [객체] 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 해당 속성을 선택하십시오.
5. 각 속성에 대해 스마트 데이터 캡처 제안 사항을 자동으로 승인하거나, 승인을 위해 수동 검토를 요구하도록 선택할 수 있습니다.
   • 속성에 대한 제안 사항을 자동으로 승인하려면 해당 속성 옆에 있는 ‘자동’ 확인란을 선택하십시오.
   • 특정 속성에 대한 제안 사항을 수동 검토해야 하려면 해당 속성 옆의 ‘자동’ 확인란을 선택 해제하십시오.

6. • 기본적으로 ‘통화 결과’ 및 ‘회의 결과’ 속성에 대해서는 ‘자동’ 확인란이 선택되어 있습니다. 이러한 속성에 대해 수동 승인을 요구하려면 ‘자동’ 확인란의 선택을 해제하십시오.

6. 속성을 제거하려면 속성 이름 오른쪽에 있는 ‘제거’를 클릭하십시오.
7. 변경 사항을 적용한 후 하단의 ‘저장’을 클릭하십시오.

다음 단계 권장 사항 보기

다음 단계에 대한 권장 사항은 회의나 통화가 종료된 직후 확인할 수 있습니다. 이러한 권장 사항은 자동 알림을 통해 확인하거나 관련 거래 페이지로 이동하여 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 모든 기준을 충족하는 통화 또는 회의의 경우, CRM 속성 제안이 표시됩니다:

• 녹음 내용이 음성 사서함이 아닌 경우.

• 녹음 파일의 재생 시간이 60초 이상인 경우. ( 대면 모바일 녹음의 경우 적용되지 않습니다.)

• 녹음에 최소 두 명의 화자가 포함되어 있습니다. (대면 모바일 녹음의 경우 적용되지 않습니다.)

통화 또는 회의 시간이 30초 이상일 경우 조치 항목이 표시됩니다(대면 모바일 녹음의 경우, 녹음 시간에 관계없이 표시됩니다).

추천 알림 수신

HubSpot은 활동 소유자에게 다음 단계로 권장되는 조치를 포함한 다음과 같은 알림을 자동으로 전송합니다:

이 알림에 포함된 권장 사항을 검토하려면:

• 알림 이메일에서 ‘다음 단계 검토’를 클릭하세요.
• 앱 내 알림에서:
  • 계정 화면 오른쪽 상단의 ‘ notification ’ 알림 아이콘을 클릭하세요.
  • 알림 목록에서 해당 알림을 클릭하세요.
  • 팝업 창에서 ‘다음 단계 확인 ’ 또는 ‘업데이트 확인’을 클릭하세요.

거래 인덱스 페이지에서 권장 사항을 확인하세요

• 권장 사항을 일괄적으로 보려면:
  • 거래 목록 페이지의 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭합니다.
  • 그런 다음 ‘X개 데이터 제안 검토’를 클릭합니다.
• 특정 거래에 대한 추천 사항을 확인하려면:
• 거래 목록 페이지에서 거래 이름 옆에 있는 ‘ breezeSingleStar ’ Breeze AI 아이콘 위에 마우스를 올려놓습니다.
• 팝업 창에서 ‘대본 및 녹음 내용 검토’를 클릭합니다.

거래 기록에서 추천 사항 확인하기

거래 기록과 관련된 새로운 권장 사항이 있는 경우, 왼쪽 상단의 기록 하이라이트 카드에 ‘ artificialIntelligenceEnhanced X 데이터 변경 사항이 발견되었습니다’라는 메시지가 표시됩니다. 해당 변경 사항을 확인하려면 ‘검토’를 클릭하십시오.

거래의 특정 활동과 관련된 권장 사항을 보려면:

• 거래 기록 상단의 ‘활동’ 탭을 클릭합니다.
• 활동 타임라인에서 활동 이름 아래에 있는 ‘ breezeSingleStar ’를 클릭하여 대화록 및 다음 단계를 확인합니다.

권장 사항 검토 및 적용

회의의 경우, 권장 사항은 회의 기록의 ‘녹화 및 대본(Recording & transcript )’ 탭 내 ‘다음 단계(Next Steps )’ 섹션에 표시됩니다:

통화의 경우, 권장 사항은 CRM 업데이트 제안으로만 제한됩니다.

회의 후 조치 사항을 검토하세요

'실행 항목 검토' 섹션에서는 추천된 실행 항목을 검토, 수정, 승인 또는 거부할 수 있습니다.

권장된 각 조치 항목에 대해:

• '출처 ( Source )' 위에 마우스를 올리면 해당 조치 항목이 제안된 대본의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
• ' edit ' 편집 아이콘을 클릭하여 해당 항목의 텍스트를 편집할 수 있습니다.
• ' add ' 작업 추가 아이콘을 클릭하여 해당 항목에 대한 작업을 생성하세요.
• ' remove ' 제거 아이콘을 클릭하여 권장 사항을 거부할 수 있습니다.

모든 조치 항목을 하나의 작업으로 저장하려면 ‘하나의 작업으로 저장’을 클릭하세요.

회의 후 후속 이메일을 보내세요

후속 조치 이메일을 작성하려면:

1. '검토할 조치 사항'에서 '후속 이메일 생성'을 클릭합니다.
2. 오른쪽에 나타나는 이메일 편집기 팝업 창에서 생성된 이메일을 확인하고 다음 항목에 대해 필요한 수정을 할 수 있습니다:
   
   • 수신자 주소
   • 참조(CC) 및 숨은 참조(BCC) 주소
   • 제목
   • 본문 내용
3. 이메일을 다른 기록과 연결하려면:
   • 이메일 편집기 하단에서 [x]개 레코드와 연결됨 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 추가 레코드 옆의 확인란 을 선택하십시오.
4. 내용을 확인하고 필요에 따라 수정한 후, [ breezeSingleStar ] [Send ]를 클릭하여 이메일을 발송합니다.

CRM 업데이트 제안 승인

회의나 통화 후에는 CRM 속성에 대한 제안된 업데이트를 검토, 수정, 승인 또는 거부할 수 있습니다.

• '출처( Source )' 위에 마우스를 올리면 해당 업데이트 제안이 발생한 대화록의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
• 제안을 수락하려면 ‘ success ’ 승인 아이콘을 클릭하세요.
• 제안을 거부하려면 ‘ remove ’의 거부 아이콘을 클릭하세요.
• 승인하기 전에 속성의 값을 수정하려면 속성 이름 아래의 필드를 클릭하고 원하는 값을 입력하세요.

다음 단계

HubSpot Academy의 조언을 통해 통화 후 후속 조치를 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.