캘린더를 HubSpot에 연동하세요

캘린더 설정에서 Google, Office 365 또는 Exchange 캘린더 중 하나를 회의 도구에 연결할 수 있습니다. 캘린더를 연결하면 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다:

• 연락처가 귀하의 캘린더에서 회의를 예약할 수 있도록 하면서, 기존 캘린더 일정에 중복되는 회의가 예약되는 것을 방지할 수 있습니다.
• HubSpot에서 생성된 회의를 캘린더와 동기화할 수 있습니다.
• 기타 캘린더 설정을 조정할 수 있습니다.

회의 도구에서 일정 페이지를 확인, 편집 또는 생성하는 데는 연결된 캘린더가 필요하지 않지만, 회의를 예약하려면 연결된 캘린더가 필요합니다. 캘린더가 연결되어 있지 않으면 일정 페이지가 오프라인 모드로 전환되므로, 회의 요청은 가능하지만 캘린더에 자동으로 추가되지는 않습니다.

반복 일정의 경우, ‘반복 회의 HubSpot 동기화’ 베타 기능에 참여 중이라면 HubSpot이 해당 일정의 향후 5개 일정을 최대 1년 앞선 시점까지 자동으로 동기화합니다.

참고: 캘린더를 연결하려면 설정에서 ‘개인 이메일 액세스’가 활성화되어 있어야 합니다.

Gmail 또는 Office 365 캘린더 연결

Google Apps(G Suite), Gmail(Google 무료 버전) 또는 Office 365에서 호스팅되는 캘린더를 연동할 수 있습니다. 캘린더를 연동하기 전에 다음 사항을 유의해 주세요:

• 대화 도구에서 받은 편지함을 공유 받은 편지함으로 연결한 경우, 캘린더를 회의 도구와 연결할 수 없습니다. 회의 도구에는 개인 받은 편지함만 연결할 수 있습니다.
• 캘린더를 연결하면 이메일 연동 설정에서 해당 수신함도 자동으로 연결됩니다. 캘린더 연결 후 수신함 연결을 해제할 수 있습니다.
• HubSpot에 연결하기 전에 올바른 Gmail 또는 Office 365 계정에 로그인되어 있는지 확인하십시오.

데스크톱

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '일반'으로 이동하세요.
3. '캘린더' 탭 을 클릭하세요.
4. '캘린더 연결'을 클릭합니다.
5. 표시되는 대화 상자에서 ‘Google/Gmail’ 또는 ‘Office 365’를 클릭한 다음, ‘캘린더 연결’을 클릭하세요.
6. 대화 상자의 정보를 확인한 다음, [Google/Office 365]에 동의하고 연결을 클릭하여 회의 도구가 캘린더에 액세스할 수 있도록 허용하세요.
   • Google 로그인 페이지에서 연결할 계정을 선택한 다음, 권한을 확인하십시오. '허용'을 클릭하여 캘린더 연결을 계속하십시오.
   • Office 365 로그인 페이지에서 올바른 계정으로 로그인되어 있는지 확인하고 권한을 검토하십시오. ‘예’를 클릭하여 캘린더 연결을 계속하십시오.

회의 대시보드로 이동하게 되며, 여기서 캘린더 설정을 관리할 수 있습니다.

HubSpot 모바일 앱

모든 사용자는 Google Apps(G Suite), Gmail(Google 무료) 또는 Office 365 캘린더를 연동하고 HubSpot 모바일 앱에서 회의 링크를 사용할 수 있습니다.

모바일 앱에서 캘린더 도구를 사용하려면 계정에 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 있어야 하며, 사용자에게Sales 라이선스가 할당되어 있어야 합니다.

1. 모바일 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. '캘린더 연결' 섹션에서 '연결'을 탭합니다.
3. 'Google/Gmail' 또는 'Office 365'를 탭합니다.
4. 정보를 확인한 후 ‘계속’을 탭하여 회의 도구가 캘린더에 액세스할 수 있도록 허용하세요.
   • Google 로그인 페이지에서 연결할 계정을 탭한 다음, 권한을 확인하세요. ‘계속’을 클릭하여 캘린더 연결을 진행한 다음, ‘허용’을 클릭하세요.
   • Office 365 로그인 페이지에서 올바른 계정으로 로그인되어 있는지 확인하고 권한을 검토하세요. '예'를 클릭하여 캘린더 연결을 계속하세요.
5. 왼쪽 상단의 '완료 '를 탭하여 홈 화면으로 돌아갑니다. 캘린더가 연결되었다는 팝업 알림이 표시됩니다.

필수 고지 사항: HubSpot은 회의 도구를 운영하고 CRM 내 연락처와 일정을 연동할 수 있도록, 사용자의 Google 캘린더와 Google을 통해 액세스하는 기타 모든 캘린더에 접근할 수 있습니다. HubSpot은 사용자의 캘린더를 생성하거나 변경하고, 개별 일정 항목을 업데이트할 수 있습니다.

Exchange 캘린더 연결

Exchange 캘린더를 연결하기 전에 다음 사항을 유의하시기 바랍니다:

• IT 팀에 문의하여 Exchange 서버가 Exchange 2010 SP2 이상 버전으로 실행 중인지 확인하십시오.
• 캘린더를 연결하려면 Exchange 이메일 주소와 비밀번호가 필요하지만, Exchange 서버의 구성에 따라 HubSpot에서 연결을 위해 추가 정보가 필요할 수 있습니다. 캘린더를 연결하기 전에 아래 표를 참조하여 필요한 정보가 모두 준비되어 있는지 확인하십시오.

참고: Exchange 계정이 2단계 인증을 사용하도록 설정된 경우, 타사 앱 비밀번호를 입력해야 합니다. 타사 앱 비밀번호를 생성하는 방법은 Microsoft의 문서를 참조하십시오.

캘린더를 연결하기 전에 다음 사항을 유의하십시오:

• 연동된 Exchange 캘린더의 회의는 취소하거나 일정을 변경할 수 없습니다.
• Exchange 캘린더와 HubSpot 캘린더 간의 양방향 동기화는 지원되지 않습니다:
  • CRM 레코드를 통해 생성된 회의는 Exchange 캘린더에 추가되지 않습니다.
  • Exchange 캘린더에서 생성된 회의는 캘린더 일정으로 HubSpot과 동기화되지 않습니다.
• Exchange 캘린더를 사용하여 이메일에 제안된 회의 시간을 삽입할 수 없습니다.

데스크톱

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘일반’을 클릭합니다.
3. '캘린더' 탭을 클릭하세요.
4. '캘린더 연결'을 클릭합니다.
5. 표시되는 대화 상자에서 ‘Exchange’를 선택한 다음 ‘캘린더 연결’을 클릭합니다.
6. 캘린더를 HubSpot에 연결할 때 예상되는 사항을 확인한 후 ‘계속’을 클릭합니다.
7. 대화 상자에서 다음 정보를 입력하세요.
   • 이메일 주소: Exchange 이메일 주소.
   • 사용자 이름: 사용자 이름을 입력하세요. 일반적으로 이메일 주소에서 @ 기호 앞에 표시된 부분이나 사용자 ID를 입력하면 됩니다.
   • 비밀번호: Exchange 비밀번호를 입력합니다 .
   • Exchange URL: Exchange 서버에 접속할 때 사용하는 URL을입력하세요 .
8. '받은 편지함 연결'을 클릭하십시오.

HubSpot 모바일 앱

모든 사용자는 HubSpot 모바일 앱에서 Exchange 캘린더를 연동하고 회의 링크를 사용할 수 있습니다. 모바일 앱에서 캘린더 도구를 사용하려면 계정에 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 있어야 하며, 사용자에게는Sales 라이선스가 할당되어 있어야 합니다.

1. 모바일 기기에서 HubSpot 앱을 실행하세요.
2. '캘린더 연결' 섹션에서 '연결'을 탭하세요.
3. 'Microsoft Exchange'를 탭하세요.
4. 'Exchange 계정 설정' 페이지 에서 '선택 사항 필드 표시'를 클릭합니다. 그런 다음 이메일 주소, 사용자 이름, 비밀번호 및 Exchange URL을 입력하고 '받은 편지함 연결'을 클릭합니다.
5. 정보를 확인한 후 ‘계속’을 탭하여 회의 도구가 캘린더에 접근할 수 있도록 허용하세요.
6. 왼쪽 상단의 ‘완료’를 탭하여 홈 화면으로 돌아갑니다. 캘린더가 연결되었다는 팝업 알림이 표시됩니다.