HubSpot 모바일 앱에서 ‘모바일 노트테이커’를 사용하여 회의 내용을 기록하세요

HubSpot 모바일 앱으로 회의를 녹화하는 경우, 홈 화면이나 기존 회의 일정에서 한 번의 탭만으로 녹화를 시작할 수 있습니다. 사용자는 오프라인 상태에서도 녹화를 진행할 수 있으며, 다시 온라인 상태가 되면 해당 녹화 파일을 관련 회의 및 CRM 기록과 연결할 수 있습니다. 녹화가 끝나면 모바일 앱에서 직접 대본, AI 요약본 및 다음 단계 권장 사항을 확인할 수 있습니다.

참고: Notetaker는 민감 데이터 대상 서비스가 아니며, 보호 대상 건강 정보(PHI)를 지원할 수 없습니다. PHI 처리에 관심이 있으시면 HIPAA용 Notetaker Bot 베타 버전에 가입하시기 바랍니다.

HubSpot 모바일 앱에서 원터치 녹음 설정하기

HubSpot 모바일 앱으로 대면 회의를 녹화하려면 HubSpot 데스크톱 화면에서 다음 단계를 따르세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽의‘도구’ 아래에 있는 ‘노트테이커’를클릭하세요.
   • '대화 녹음'스위치를 켭니다.
   • '전사 및 분석'스위치를 켜세요.
3. 왼쪽에서‘계정 관리’ 아래의‘AI’를 클릭합니다.
   • '사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여' 스위치를 켭니다.
   • 'CRM 데이터' 스위치를 켜십시오.
   • '고객 대화 데이터' 스위치를 켜십시오.
4. 왼쪽에서'데이터 관리' 아래의'데이터 캡처'를 클릭합니다.
   • 상단에서'스마트 데이터 캡처 사용 ' 확인란을 선택합니다.
   • Notetaker에 대한자동 추천 설정을 구성하십시오.

회의 녹음

1. 모바일 기기에서HubSpot 앱을 엽니다.
2. 홈 화면에서 녹음을 시작하려면:
   • 홈 화면이 '영업 경험'으로 설정되어 있는 경우, 오른쪽 상단의녹음 아이콘(마이크 아이콘)을 탭하세요.
   • 홈 화면이 '영업(Sales) ' 환경으로 설정되어 있지 않은 경우:
     • 왼쪽 상단의 수평 메뉴 아이콘을 탭하세요.
     • 상단에서'선택된 경험'을 탭한 다음,'영업'을 탭하세요.
     • 홈 화면에서 오른쪽 상단의녹음 아이콘(마이크 아이콘)을 탭하세요.
3. 기존 회의 일정에서 녹음을 시작하려면:
   • 홈 화면에서 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 '회의'를 탭합니다.
   • 회의 이름을 탭합니다.
   • 회의 기록 화면에서‘모바일 노트테이커’ 옆에 있는‘녹화’를 탭합니다.
4. 연동된 CRM 레코드에서 녹음을 시작하려면:
   • 홈 화면에서 왼쪽 상단의 메뉴 아이콘을 탭합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 개체 유형 (예: 연락처)을 탭합니다.
   • 검색 창을 사용하여 레코드를 찾은 다음,레코드 이름을 탭합니다.
   • 레코드에서‘활동’ 탭 아래에 있는 회의 일정을 찾습니다. 그런 다음‘모바일 노트테이커’ 옆에 있는‘기록’을 탭합니다.
5. 통화를 처음 녹음하는 경우, 대화 상자에서‘허용’을 탭하여 HubSpot이 마이크에 접근할 수 있도록 허용하세요.
6. Notetaker가 즉시 녹음을 시작합니다.

7. 통화 녹음을 저장하고 회의 대본을 생성할지 여부를 선택하려면:
   • 상단에서‘녹음 저장’을 탭하세요.
   • 오디오 녹음을 저장하거나 대본을 생성하지 않고 회의를 기록하려면‘녹음 저장’ 스위치를 끄십시오.
   • 음성 녹음을 저장하고 대본을 생성하려면'녹음 저장' 스위치를 켜십시오.
   • Mobile Notetaker는 ‘녹음 저장’ 옵션에 대한 가장 최근 선택 사항을 기억하며, 향후 회의에서도 해당 선택 사항을 기본값으로 유지합니다.

참고: ‘녹음 저장’ 스위치가 꺼져 있는 경우, Mobile Notetaker는 회의에 대한 AI 요약만 생성합니다. 오디오 녹음을 저장하거나, 대본을 생성하거나, 후속 조치를 추천하거나, CRM 업데이트를 제안하지는 않습니다.

8. 녹음을 일시 중지하려면 하단의playerPauseIcon일시 중지 버튼을 탭하십시오.
9. 녹음을 재개하려면 하단의recordIcon재개 버튼을 탭하십시오.
10. 녹음을 삭제하려면 하단의삭제deleteIcon삭제 버튼을 탭하십시오. 그런 다음 대화 상자에서삭제를 탭하십시오.
11. 녹음을 종료하려면 하단의successIcon'완료' 버튼을 탭하세요.

녹음 세부 정보 및 연결 정보 편집

녹음이 완료된 후에는 회의 기록의 이름 및 기타 세부 정보를 편집하고, 이를 CRM 레코드와 연결할 수 있습니다.

참고: 오프라인 상태에서 회의를 녹음한 경우, 오프라인 상태에서도 녹음 내용을 듣고 회의 이름을 편집할 수 있습니다. 회의를 CRM 레코드와 연결하려면 인터넷에 연결해야 합니다.

1. 녹음 내용을 들으려면 하단의playerPlay아이콘재생 버튼을 탭하세요.
2. 녹음 이름을 편집하려면:
   • 녹음 항목 오른쪽에 있는세 개의 수직 점으로 된verticalMenu아이콘을 탭하세요.
   • 그런 다음 대화 상자에서이름을입력하고‘저장’을 탭하세요.
3. 녹음 파일을 기존에 예약된 회의와 연결하려면:
   • 오른쪽 하단에 있는 더 보기 아이콘을 탭합니다. 그런 다음,‘예약된 회의 선택’을 탭합니다.
   • 캘린더에서 기존예약된 회의를 탭하세요.
   • 선택 대상이 되려면 예약된 회의가 HubSpot을 통해 직접 생성된 것이어야 합니다(즉, 타사 캘린더에서 동기화된 것이 아니어야 함).
   • 예약된 회의 기록의 세부 정보와 연결 관계를 편집합니다.
4. 녹화 내용을 새로운 미팅으로 기록하려면:
   • 오른쪽 하단의 더 보기 아이콘을 탭합니다. 그런 다음,‘회의 기록’을 탭합니다.
   • 새 회의 기록의 세부 정보와 연관 관계를 편집합니다.

회의 세부 정보 및 연결 정보 편집

녹음을 예약된 회의와 연결하거나 새로운 회의를 등록한 후에는 해당 회의 기록의 세부 정보를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 설명을 추가하거나, 회의 결과를 선택하거나, 회의 기록을 CRM 레코드에 연결할 수 있습니다.

1. 회의 설명을 추가하려면‘회의 설명...’ 필드를 탭하고텍스트를 입력하세요.
   • 이미지를 추가하려면 카메라 아이콘을 탭하세요. 그런 다음 이미지출처를 선택하고 이미지를 선택하세요.
   • 첨부 파일을 추가하려면 attach파일 추가' 아이콘을 탭하세요. 그런 다음 첨부 파일의출처를 선택하고파일을 선택하세요.
   • 특정 사용자를 멘션하려면 mention(& )' 아이콘을 탭한 후 사용자를 선택하세요.
2. 회의에 대한 후속 작업을 생성하려면‘후속 작업’ 버튼을 탭하세요.
   • 후속 조치의 시기를 조정하려면 ‘후속 조치’를 탭한 다음, 원하는 항목을 선택하세요.
   • 오른쪽 상단의‘저장’을 탭하세요.
3. '회의 유형' 및'회의 결과' 버튼을 탭하여 녹화된 회의의 유형과 결과를 선택하십시오.
4. '소요 시간' 및'날짜/시간' 버튼을 탭하여 기록된 회의에 대해 저장될 구체적인 시간 세부 정보를 조정하십시오.
5. 회의를 CRM 레코드와 연결하려면:
   • 하단의 ‘연결’ 버튼을 탭하세요.
   • 레코드 유형을 탭한 다음, 연결하려는 레코드 옆의확인란을 선택하세요. 그런 다음 오른쪽 상단의‘완료’를 탭하세요.
   • 녹화본을 서로 다른 유형의 여러 레코드에 연결할 수 있습니다.
   • 연결할 레코드 선택을 마친 후, 오른쪽 상단의‘적용’을 탭하세요.
6. 회의 세부 정보를 모두 편집했으면 오른쪽 상단의 ‘저장’을 탭하세요.

기존 녹음 내용 확인

모바일 앱으로 녹음한 녹음 파일에 액세스하려면:

1. 모바일 기기에서HubSpot 앱을 실행하세요.
2. 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭하세요.
3. 왼쪽에서 모바일 노트테이커를 탭하세요.
4. 녹음 목록에서 위의 지침에 따라 개별 녹음 내용을 확인하고 편집할 수 있습니다.

녹음 내용 확인 및 권장 조치

녹음을 회의로 등록하면 Mobile Notetaker가 오디오를 처리하여 회의록과 다음 단계에 대한 권장 사항을 생성합니다. 회의 요약이 준비되면 회의 요약 탭으로 연결되는 푸시 알림을 받을 수 있습니다. 모바일 알림 관리 방법을 알아보세요.

회의, 회의록 및 생성된 다음 단계 권장 사항을 확인하려면:

1. 모바일 기기에서HubSpot 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭하세요.
3. 왼쪽에서 모바일 노트테이커를 탭하세요.
4. 특정 녹음 하단에서 '회의 기록 생성됨'을 탭하세요.
5. 기록된 회의 내역에서 다음을 수행할 수 있습니다:
   • 회의 세부 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.
   • 회의 기록을 검토할 수 있습니다.
   • 권장되는 후속 조치를 수행할 수 있습니다.
6. 회의 설명을 수정하거나 회의의 연결 관계를 조정하려면:
   • 오른쪽 상단의세 개의 수직 점으로 된verticalMenu아이콘을 탭합니다. 그런 다음'편집'을 탭합니다.
   • 필요에 따라회의 세부 정보를 수정하세요.
   • 회의 세부 정보 편집을 마친 후, 오른쪽 상단의‘저장’을 탭하세요.
7. 기록된 회의 내역을 공유하려면 오른쪽 상단의세 개의 수직 점verticalMenu) 아이콘을 탭하세요. 그런 다음‘공유’를 탭하세요.
8. 기록된 회의 기록을 삭제하려면:
   • 오른쪽 상단의세 개의 점으로 된verticalMenu아이콘을 탭하세요. 그런 다음‘삭제’를 탭하세요.
   • 표시되는 대화 상자에서‘삭제’를 탭하세요.

회의 세부 정보 확인 및 편집

1. 기록된 회의에서 상단의‘세부 정보’를 탭하세요.

2. 회의 유형이나 회의결과를 수정하려면‘회의 유형’ 또는‘회의 결과’를 탭한 다음 원하는 값을 탭하세요.
3. 연관된 기록의 세부 정보를 확인하려면:
   • '연관 항목'에서 해당레코드를 탭하세요.
   • 기록된 회의 화면으로 돌아가려면 왼쪽 상단의‘닫기’를 탭하세요.
4. 회의 기록에 내부 코멘트를 추가하려면:
   • 하단의 ‘댓글 추가’를 탭하세요.
   • 텍스트 상자에코멘트를 입력하세요.mentionIcon아이콘(& )을 탭한 다음, 언급할사용자를 탭하세요.보내기sendIcon탭하여 코멘트를 추가하세요.
   • 코멘트 추가를 모두 마치면 왼쪽 상단의‘닫기’를 탭하세요.

녹음 내용 및 대본 확인

1. 기록된 회의 화면에서 상단의‘검토’를 탭하세요.

2. 상단의재생 제어 기능을 사용하여 녹화된 회의를 들어보세요.
3. '회의 메모'에서 AI가 생성한 회의 요약을 검토하세요. 요약 내용을 확인하는 동안 이메일을 통해 공유하거나 내용을 복사하여 공유할 수 있습니다.
   • 이메일을 통해 요약을 공유하려면 ‘이메일’을 탭하세요. 요약 내용이 이메일 본문에 추가됩니다.
   • 요약본의 텍스트를 복사하려면 ‘복사’를 탭하세요.
4. '대본'에서 대본을 검토하세요.

권장 후속 조치 수행

1. 기록된 회의 화면에서 상단의‘작업’을 탭하세요.

2. '조치 항목 검토'에서 제안된 후속 작업을 검토하세요.
3. 'CRM 속성 업데이트'에서 관련 연결 레코드의 CRM 속성에 대한 제안된 업데이트를 검토하세요. Notetaker에 대한 자동 추천 설정을 구성하는 방법을 알아보세요.

참고: CRM 속성 업데이트 제안은 10초 이상인 녹음 파일에 대해서만 표시됩니다.