색상으로 구분된 개체 태그 만들기

팀이 파이프라인에서 가장 중요한 거래, 티켓, 리드 및 사용자 지정 개체 레코드를 빠르게 식별하고 우선 순위를 정할 수 있도록 특정 기준에 따라 색상으로 구분된 개체 태그를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 녹색 거래 태그인 대형 거래를 만들어 금액이 $10,000보다 큰 모든 거래에 할당할 수 있습니다.

개체 태그를 설정한 후에는 저장된 보기, 보고서, 워크플로 및 목록과 같은 다른 HubSpot 도구에서 거래 태그, 티켓 태그, 리드 태그 및 [사용자 지정 개체] 태그 속성을 사용할 수 있습니다.

개체 태그 만들기

개체 태그를 만들려면 수퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.

만들 수 있는 태그의 수는 모든 개체에 걸쳐 누적되며 한도는 HubSpot 가입에 따라 다릅니다 . 스타터 계정은 모든 파이프라인에 적용되는 태그를 설정할 수 있으며, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정은 개별 파이프라인에 대한 태그를 만들 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 태그를 만들려는 개체를 선택합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 개체] 태그 탭을 클릭합니다.

• 새 개체 태그를 만들려면 태그 추가를 클릭합니다. 거래 태그의 경우 미리 설정된 태그를 선택하거나 처음부터 만들기를 클릭하여 직접 사용자 지정할 수 있습니다.

• 오른쪽 패널에서 개체 태그 설정을 설정합니다:
  • 개체 태그의 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다.
  • 색상 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 객체 태그의 색상 할당을 선택합니다.
  • 기본적으로 개체 태그는 모든 워크플로우에 적용됩니다. 특정 파이프라인에 개체 태그를 할당하려면(Professional 또는 Enterprise만 해당) 특정 파이프라인을 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 개체 태그를 표시할 파이프라인에 대한 확인란을 선택합니다.
• 다음을 클릭합니다 : 필터 추가를 클릭합니다.
• 개체 태그가 표시되어야 하는 시기에 대한 필터를 설정합니다:
  • 필터 추가를 클릭하여 첫 번째 필터 그룹을 추가합니다.
  • 기본적으로 태그는 현재 개체를 기준으로 필터링됩니다(예: 거래 태그의 거래). 연결된 개체를 기준으로 필터링하려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 기준을 설정할 개체를 선택합니다(예: 거래의 연결된 연락처를 기준으로 한 거래 태그).
  • 필터 카테고리 (예: 개체 속성, 목록의 멤버십/가져오기)를 선택합니다.
  • 속성 또는 목록/가져오기를 검색하여 선택한 다음 기준을 설정합니다.

참고: 현재 단계 또는 상태 속성을 기준으로 기준을 설정할 수 없습니다. 개체 태그는 모든 파이프라인 단계의 해당 레코드에 표시되지만, 거래가 성사되었습니까? 속성을 사용하여 성사된 거래 단계를 기준으로 필터를 설정할 수 있습니다. 닫힌 거래를 제외하려면 이 속성의 기준을 다음과 같이 설정합니다 : False.

• • 그룹 내에서 +필터 추가 를 클릭하여 개체 태그에 대해 충족해야 하는 추가 기준을 추가합니다. AND 논리는 그룹 내에서 적용되므로 개체 태그가 표시되려면 해당 그룹 내에서 모든 필터 기준이 충족되어야 합니다.
  • 필터 그룹을 추가하려면 +필터 그룹 추가를 클릭한 다음 필터 및 기준을 설정합니다. OR 논리는 그룹 전체에 적용되므로 개체 태그가 표시되려면 적어도 하나 이상의 그룹에서 모든 필터 기준을 충족해야 합니다.
  • 변경 사항은 자동으로 적용됩니다. 변경사항을 취소하려면 변경사항 취소를 클릭합니다. 새 객체 태그의 경우 이렇게 하면 모든 필터가 지워집니다. 기존 객체 태그의 경우 이전에 설정한 필터로 되돌아갑니다.

• 다음을 클릭합니다 : 태그 검토를 클릭합니다.
• 객체 태그가 표시되는 방식과 객체 태그의 설정 및 필터에 대한 미리 보기를 볼 수 있습니다.
• 완료했으면 저장을 클릭합니다.

객체 태그가 생성되면 보드 보기의 해당 카드에 표시됩니다. 목록 보기에서 태그를 표시하거나 보기에서 모든 개체 태그를 숨기도록선택할 수 있습니다. 사용자의 개별 보기의 경우[거래/티켓/리드/객체] 태그를 기준으로 레코드를 필터링하여 특정 개체 태그가 있는 레코드만 표시할 수 있습니다.

참고: 보기에서 개체 태그를 보려면 할당된 Sales Hub 또는 Service Hub 시트가 필요합니다.

개체 태그 편집 또는 삭제

개체 태그 설정에서 기존 개체 태그를 관리하거나 삭제할 수 있습니다. 개체 태그를 편집하려면 사용자에게 슈퍼 관리자 권한이 있어야 개체 태그를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 태그를 편집할 개체를 선택합니다.
• 파이프라인 탭을 클릭합니다.
• 개체] 태그 탭을 클릭합니다.
• 기본적으로 모든 파이프라인에 대한 개체 태그가 표시됩니다. 특정 파이프라인만 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인의 확인란을 선택합니다.
• 파이프라인 할당 열에서 기존 개체 태그가 표시되는 파이프라인을 모든 파이프라인 또는 특정 파이프라인(Professional 및 Enterprise만 해당) 중 어느 파이프라인에 표시되는지 확인합니다.
• 기존 개체 태그의 설정 및 필터를 편집하려면 개체 태그 위에 마우스를 갖다 댄 다음 편집을 클릭합니다.
• 기존 개체 태그를 삭제하려면 개체 태그 위로 마우스를 가져간 다음 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 태그 삭제를 클릭하여 확인합니다.

거래 파이프라인, 티켓 파이프라인 또는 사용자 지정 개체 파이프라인 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

보기에서 개체 태그 표시 또는 숨기기

개체 태그를 만들면 기본적으로 보드 보기의 카드에 표시되지만 목록 보기에서 열로 개체 태그를 수동으로 추가해야 합니다. 언제든지 보기에서 객체 태그를 숨기거나 표시하도록 선택할 수 있습니다.

사용자가 보기에서 개체 태그를 보려면 수퍼 관리자 권한이 있거나 Sales Hub 또는 Service Hub 시트를 할당받아야 합니다.

• 레코드로 이동합니다:
  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
  • 리드 탭을 클릭합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.

• listView 목록 보기에서 개체 태그를 열로 포함하거나 제거합니다:
  • 표의 오른쪽 상단에서 열 편집을 클릭합니다.
  • 대화 상자의 왼쪽에서 [거래/티켓/리더/객체] 태그를 검색합니다.
  • 개체 태그를 표시하려면 [거래/티켓/리드/개체] 태그 확인란을 선택합니다. 오른쪽에서 [거래/티켓/주문/객체] 태그를 열 순서에서 원하는 위치로 클릭하고 끌거나 맨 위로 이동을 클릭하여 레코드 이름 다음에 두 번째 열로 설정합니다.
  • 개체 태그를 숨기려면 [거래/티켓/주문/객체] 태그 확인란의 선택을 취소합니다. 개체 태그가 더 이상 보기에서 열로 표시되지 않습니다.
  • 적용을 클릭합니다.

• 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체의 경우 grid 보드 보기에서 보드 카드의 개체 태그를 표시하거나 숨길 수 있습니다:
  • 보드 옵션을 클릭한 다음 카드 편집을 선택합니다.
  • 보드 카드에 개체 태그를 표시하려면 태그 표시 확인란을 선택합니다.
  • 보드 카드에서 개체 태그를 숨기려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

목록 보기에서 열을 사용자 지정하고 보드 보기에서 카드의 모양을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

레코드의 태그 보기

객체를 볼 수 있는 권한이 있는 사용자는 개별 레코드의 태그를 볼 수 있습니다.

레코드의 태그를 보려면 다음과 같이 하세요:

• 레코드로 이동합니다:
  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
  • 리드 탭을 클릭합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
• 레코드의 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널의 속성 섹션에서 작업 > 모든 속성 보기를 클릭한 다음 [거래/티켓/리드/객체] 태그를 검색합니다.
• 태그가 설정된 시기를 확인하려면 속성 위로 마우스를 가져간 다음 세부 정보를 클릭합니다.

레코드의 속성 값 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.