색상별로 구분된 개체 태그 생성

특정 기준에 따라 색상별로 구분된 객체 태그를 설정하여, 팀이 파이프라인에서 가장 중요한 레코드를 식별하고 우선순위를 정할 수 있도록 지원하세요. 예를 들어, ‘대규모 거래(Large deal) ’라는 녹색 거래 태그를 생성하고, 금액(Amount ) 값이 10,000달러를 초과하는 모든 거래에 이 태그를 할당할 수 있습니다.

객체 태그를 설정하면 저장된 뷰, 보고서, 워크플로우, 세그먼트 등 다른 HubSpot 도구에서 [객체] 태그 속성을 활용할 수 있습니다.

지원되는 객체는 다음과 같습니다:

• 약속
• 앱 객체
• 강좌
• 거래
• 잠재 고객
• 매물 목록
• 주문
• 프로젝트
• 서비스
• 티켓
• 사용자

객체 태그 생성

생성할 수 있는 태그 수는 모든 개체를 통틀어 누적되며, 한도는 HubSpot 구독 유형에 따라 다릅니다 .

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '오브젝트'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 태그를 생성할 개체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. [개체] 태그 탭을 클릭합니다.
6. '태그 생성'을 클릭합니다. 거래의 경우, 미리 설정된 태그 를 선택하거나 '처음부터 생성'을 클릭합니다.
7. 오른쪽 패널에서 개체 태그 설정을 구성합니다.
   • 객체 태그 의 이름 과 선택 사항인 설명을 입력합니다.
   • emojiIcon 이모지 선택기 아이콘을 클릭하여 이모지를 추가합니다.
   • 색상 버튼을 클릭한 다음 개체 태그의 색상을 선택합니다. 기본적으로 선택된 색상은 회색입니다.
   • 기본적으로 객체 태그는 모든 파이프라인에 적용됩니다. 특정 파이프라인에만 객체 태그를 할당하려면 ‘특정 파이프라인’을 선택한 다음, 드롭다운 메뉴에서 해당 객체 태그가 표시되기를 원하는 파이프라인의 확인란을 선택하십시오.
8. '다음: 필터 추가'를 클릭합니다.
9. 객체 태그가 표시되어야 할 시점을 위한 필터를 설정합니다:
   • '+필터 추가'를 클릭하여 첫 번째 필터 그룹을 추가합니다.
   • 기본적으로 태그는 현재 객체를 기준으로 필터링됩니다(예: '거래' 태그의 경우 '거래'). 연관된 객체를 기준으로 필터링하려면 '필터링 대상' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 기준을 설정할 객체를 선택하십시오(예: 거래에 연관된 연락처를 기준으로 하는 거래 태그).
   • 필터 범주( 예: 객체 속성, 세그먼트/가져오기 소속)를 선택합니다.
   • 속성 (예: 거래 단계) 또는 세그먼트/가져오기를 검색하여 선택한 다음, 기준을 설정하세요.
• 그룹 내에서 ‘+필터 추가’를 클릭하여 개체 태그가 표시되기 위해 충족되어야 하는 추가 기준을 추가합니다. 그룹 내에서는 AND 논리가 적용되므로, 개체 태그가 표시되려면 해당 그룹 내의 모든 필터 기준이 충족되어야 합니다.
• 필터 그룹을 추가하려면 ‘+필터 그룹 추가’를 클릭한 다음 필터와 기준을 설정하십시오. 그룹 간에는 OR 논리가 적용되므로, 개체 태그가 표시되려면 적어도 하나의 그룹에서 모든 필터 기준이 충족되어야 합니다.
• 변경 사항은 자동으로 적용됩니다. ‘변경 사항 취소’를 클릭하면 변경 사항을 취소할 수 있습니다. 새 객체 태그의 경우 모든 필터가 지워지며, 기존 객체 태그의 경우 이전에 설정된 필터로 복원됩니다.
10. '다음: 태그 검토'를 클릭하십시오.
11. 객체 태그가 어떻게 표시될지 미리 볼 수 있으며, 객체 태그의 설정 및 필터도 확인할 수 있습니다.
12. 작업이 완료되면 ‘저장’을 클릭하십시오.

오브젝트 태그가 생성되면 보드 보기에서 해당 카드에 표시됩니다 . 예를 들어, 목록 보기에서 태그를 표시하거나 보기에서 모든 오브젝트 태그를 숨길 수 있습니다. 사용자의 개별 보기에서는 [거래/티켓/리드/오브젝트] 태그로 레코드를 필터링하여 특정 오브젝트 태그가 지정된 레코드만 표시할 수 있습니다.

오브젝트 태그 편집 또는 삭제

객체 태그 설정에서 기존 객체 태그를 관리하거나 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘객체’를 클릭합니다 .
3. '객체' 페이지에서 '객체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 태그를 생성할 객체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. [개체] 태그 탭 을 클릭합니다.
6. 기본적으로 모든 파이프라인에 대한 객체 태그가 표시됩니다. 특정 파이프라인만 보려면 [ 필터 기준 ] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는 파이프라인의 확인란을 선택하십시오.
7. '파이프라인 할당 ' 열에서 기존 개체 태그가 '모든 파이프라인 ' 또는 특정 파이프라인 중 어디에 표시되는지 확인합니다.
8. 기존 객체 태그의 설정 및 필터를 편집하려면 객체 태그 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’을 클릭하십시오.
9. 기존 객체 태그를 삭제하려면 해당 태그 위에 마우스를 올린 다음 ‘삭제’를 클릭하십시오. 표시되는 대화 상자에서 ‘태그 삭제’를 클릭하여 확인하십시오.

객체 파이프라인 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

뷰에서 오브젝트 태그 표시 또는 숨기기

오브젝트 태그를 생성하면 기본적으로 보드 보기의 카드에 표시되지만, 테이블 보기에서는 오브젝트 태그를 열로 수동으로 추가해야 합니다. 보기의 오브젝트 태그 표시/숨김 설정은 언제든지 변경할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.).
2. listView 의 테이블 보기에서 객체 태그를 열로 포함하거나 제거합니다:
   • 테이블 오른쪽 상단의 ‘열 편집’을 클릭합니다.
   • 대화 상자 왼쪽에서 [거래/티켓/리드/개체] 태그를 검색합니다.
   • 개체 태그를 표시하려면 [거래/티켓/리드/개체] 태그 확인란을 선택하십시오. 오른쪽에서 [거래/티켓/리드/개체] 태그를 클릭한 상태로 열 순서에서 원하는 위치로 드래그하거나, ‘맨 위로 이동’을 클릭 하여 레코드 이름 다음 두 번째 열로 설정하십시오 .
   • 개체 태그를 숨기려면 [거래/티켓/리드/개체] 태그 확인란의 선택을 해제하십시오. 그러면 개체 태그가 보기에서 더 이상 열로 표시되지 않습니다.
   • '적용'을 클릭합니다.
3. 보드 보기에서 grid 보드 보기에 있는 개체의 경우, 보드 카드에서 개체 태그를 표시하거나 숨기려면:
   • '보드 옵션'을 클릭한 다음 '카드 편집'을 선택하십시오.
   • 보드 카드에 개체 태그를 표시하려면 [ 태그 표시] 확인란 을 선택합니다.
   • 보드 카드에서 개체 태그를 숨기려면 ‘태그 표시’ 확인란의 선택을 해제합니다.
   • '저장'을 클릭합니다.

테이블 보기에서 열을 사용자 지정하고 보드 보기에서 카드의 모양을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

레코드의 태그 보기

개체를 볼 수 있는 권한이 있는 사용자는 개별 레코드의 태그를 볼 수 있습니다.

레코드의 태그를 보려면:

1. 기록 목록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.).
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널의 속성 섹션에서 [작업] > [ 모든 속성 보기] 를 클릭한 다음, [Object] 태그를 검색합니다.
4. 태그가 설정된 시점을 확인하려면 속성 위에 마우스를 올린 다음 ‘세부 정보’를 클릭하세요.

레코드의 속성 값을 확인하고 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.