각 개체에 대한 생성 양식 사용자 지정

사용자가 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드, 사용자 지정 개체 레코드, 캠페인, SMS 메시지, 워크플로, 목록 및 마케팅 이벤트를 수동으로 만들 때 표시되는 필드를 설정할 수 있습니다.

개체 및 가입에 따라 가능합니다:

• 특정 속성 및 연결을 추가합니다.
• 속성, 연결 또는 연결 레이블을 필수로 설정합니다.
• 열거형 속성을 기반으로 조건부 논리를 설정합니다.

개체에 대한 레코드 만들기 패널 사용자 지정하기

개체의 만들기 양식을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 만들기 양식을 편집하려는 개체를 선택합니다.
3. 개체 만들기]에서 '[개체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서 다음을 관리할 수 있습니다:
   • 속성 추가: 왼쪽 사이드바에서 섹션을 검색하거나 확장하여 속성을 찾습니다. 사용자가 개체에 대한 레코드를 만들 때 표시할 속성 옆의 확인란을 선택합니다.
     
   • 속성을 필수로 설정하기: 오른쪽 패널에서 속성을 마우스오버하고 requiredPropertyIcon 필수 아이콘을 클릭합니다. 특정 속성(예: 티켓 이름, 티켓의 파이프라인 및 티켓 상태 )은 항상 필수로 설정됩니다. 속성이 필요한 경우에는 사용자가 값을 입력하여 새 레코드를 만들어야 합니다.
     
   • 연결추가하기: 왼쪽 사이드바에서 objectAssociationsIcon 연결 아이콘을 클릭합니다. 만드는 동안 표시되어야 하는 개체 연결 옆의 확인란을 선택합니다. 기본적으로 계정에 연결 레이블이 있는 경우 모든 레이블을 선택할 수 있습니다. 특정 레이블을 필수로 지정하려면 연결 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 선택합니다.
   • 연결을 필수로 설정하려면 오른쪽 패널에서 연결에 마우스를 갖다 대고 requiredPropertyIcon 필수 아이콘을 클릭합니다.
     • 연결이 필요한 경우 사용자는 새 레코드와 연결할 해당 객체의 기존 레코드를 선택해야 합니다.
     • 연결 레이블 필드가 필요한 경우 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 사용 가능한 연결 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
     • 연결을 추가할 때 특정 연결 레이블을 선택한 경우 사용자는 레코드를 새 레코드와 연결하고 해당 레이블을 선택해야 합니다.
   • 기본 거래 이름 추가: 기본 거래 이름을 구성하는 방법을 알아보세요.
   • 조건부 논리 추가: 조건부 논리 섹션으로 이동합니다.
   • 속성 및 연결 재정렬: 오른쪽 패널에서 dragHandle 핸들을 클릭하고 끌어서 속성 또는 연결을 재정렬합니다. 기본 속성은 맨 위에 유지됩니다.
   • 필드 제거: 속성/연결 위로 마우스를 가져간 다음 deleteIcon 삭제 아이콘을 클릭합니다. 특정 기본 속성은 제거할 수 없습니다(예: 이름, 성, 연락처의 이메일 ).
5. 오른쪽 상단에서 저장 후 닫기를 클릭합니다.

만들기 패널 재설정하기

레코드 만들기 패널을 HubSpot 기본 구성으로 되돌립니다. 이렇게 하면 조건부 로직을 제외한 모든 사용자 지정이 제거됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 만들기 양식을 편집하려는 개체를 선택합니다.
3. 개체 만들기]에서 '[개체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서
   • 재설정을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서
     • 계정에 미치는 영향을 검토합니다.
     • 텍스트 필드에 HubSpot 계정 번호를 입력합니다.
     • 재설정을 클릭합니다.

레코드 만들기 패널에 조건부 로직 추가하기

특정 열거 속성 (예: 드롭다운 선택) 값을 선택하면 특정 필드가 표시되거나 필수 항목이 되도록 조건부 논리를 설정하세요. 조건부 속성은 기본 레코드 생성자 양식에 포함된 속성 외에 추가로 표시됩니다 .

예를 들어 거래가 추가되는 파이프라인에 따라 새 거래를 만들 때 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있습니다.

새 로직을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 레코드 만들기 양식을 편집하려는 개체를 선택합니다.
3. '[객체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서
   • 왼쪽 사이드바에서 conditional 조건부 논리 추가 아이콘을 클릭합니다. 논리 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 속성 위로 마우스를 가져가 conditional 조건부 논리 추가 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.

• • 논리 추가를 클릭합니다.
  • 팝업 설정 페이지가 표시됩니다:
    • 제어 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조건부 로직을 트리거할 양식에서 속성을 선택합니다.
    • 속성을 선택한 후 옵션 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 선택 시 추가 속성을 표시하거나 필수로 설정할 옵션을 선택합니다.
    • 종속 속성 섹션에서 속성 추가를 클릭합니다.
    • 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로직이 충족되면 표시할 속성을 선택합니다.
    • 종속 속성을 필수로 설정하려면 필수 확인란을 선택합니다. 속성이 필수인 경우 사용자는 해당 속성 값을 설정할 때까지 레코드를 만들 수 없습니다.
    • 속성의 순서를 바꾸려면 속성을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다. 속성이 양식에 표시될 때 이 순서대로 표시됩니다.
    • 오른쪽 상단에서 논리 적용을 클릭하여 레코드 만들기 패널 구성 화면으로 돌아갑니다.
  • 오른쪽 패널에서 설정한 조건부 논리가 양식의 제어 속성 아래에 자동으로 표시됩니다. 조건부 속성 숨기기/표시] 를 클릭하여 편집 중에 속성 표시 여부를 편집합니다.

• 제어 속성이 레코드 생성 패널에 없는 경우:
  • warningIcon 작업 수행 아이콘에 마우스를 갖다 댑니다.
  • 양식에 [속성] 추가를 클릭합니다(예: 양식에 커피 기본 설정 추가).
    
• 오른쪽 상단에서 저장 후 닫기를 클릭합니다.

기존 로직을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 레코드 만들기 양식을 편집할 개체를 선택합니다.
3. '[객체] 만들기' 양식 사용자 지정을 클릭합니다.
4. 구성 마법사에서
   • 왼쪽 사이드바에서 conditional 조건부 논리 추가 아이콘을 클릭합니다.
   • 변경하려는 속성 옆의 edit 편집 아이콘을 클릭합니다.
   • 조건부 로직을 제거하려면 delete삭제 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
   • 오른쪽 상단에서 저장 후 닫기를 클릭합니다.