HubSpot의 매출 관리 도구를 사용하여 HubSpot 내에서 견적부터 대금 수금에 이르는 결제 프로세스를 관리하세요. 귀사의 비즈니스에 이 도구를 활용하는 방법을 알아보세요.
개인 사업자: 일회성 결제 수금
비즈니스 시나리오: 개별 서비스나 소규모 프로젝트(예: 프리랜서 디자이너 또는 컨설턴트)를 판매하며, 별도의 청구 도구나 복잡한 구독 시스템을 관리하지 않고도 온라인 결제를 신속하게 처리할 방법을 원합니다.
유용한 수익 도구 및 프로세스
- 결제 링크: 일반적인 제안(예: 1시간 컨설팅 세션 또는 웹사이트 검토)에 대해 재사용 가능한 결제 링크를 생성하세요. 이메일, 웹사이트 또는 회의 후속 조치 시 이를 공유할 수 있습니다.
- 청구서: 고객이 회계 처리나 구매 주문서 대조를 위해 공식 문서가 필요한 경우 청구서를 사용하세요. HubSpot에서 직접 공유할 수 있습니다.
- 기록: 결제 내역과 청구서가 CRM과 연동되므로, 한 곳에서 모든 고객의 결제 상태를 확인할 수 있습니다.
- 보고서: 결제 및 청구서 보고서를 활용하여 이번 주 또는 이번 달에 결제한 고객을 확인하고, 연체된 고객에게는 후속 조치를 취하세요.
이러한 설정을 통해 청구 프로세스를 간소화하면서도 HubSpot에서 매출 및 고객 이력을 명확하게 기록할 수 있습니다.
소규모 서비스 팀: 리테이너 및 진행 중인 업무 관리
비즈니스 시나리오: 귀하는 지속적인 리테이너(예: 월간 마케팅 서비스 또는 IT 지원)를 제공하는 소규모 대행사나 서비스 팀을 운영하고 있습니다. 고객에게 다양한 결제 옵션을 제공하는 예측 가능하고 반복적인 청구 시스템이 필요합니다.
유용한 수익 도구 및 프로세스
- 견적서: 서비스 및 청구 주기(예: 월간)가 명시된 견적서를 리드에게 작성합니다.
- 청구서 및 구독: 리드가 견적서에 서명하고 첫 번째 청구서를 결제하면, HubSpot은 다음 방법 중 하나로 매월 청구할 구독을 생성합니다.
참고: '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있고, '연동된 CPQ, 청구 및 결제(Connected CPQ , Billing, and Payments)' 베타 프로그램에 등록된 경우, 지속적인 청구는 계약서를 통해 관리됩니다. 해당 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- 기록: HubSpot에서 활성, 취소됨 또는 연체된 구독 및 결제를 모니터링하세요.
- 보고서: 수익 분석 보고서를 사용하여 월간 반복 수익(MRR), 예정된 갱신 및 해지된 구독을 추적하여 조기에 후속 조치를 취하고 등급 하향 조정이나 취소를 방지할 수 있습니다.
이 설정을 통해 팀의 수동 청구 업무가 줄어들고 수익을 더 예측 가능하게 만들 수 있으며, 동시에 고객의 결제 선호도를 충족할 수 있습니다.
대규모 조직: 영업 팀 전체에 걸쳐 견적에서 현금화(quote-to-cash) 프로세스를 표준화
비즈니스 시나리오: 다중 라인 거래 또는 패키지(예: 소프트웨어 및 서비스)를 판매하는 영업 팀이 성장하고 있습니다. 승인, 명확한 약관, 청구서, 결제 및 구독에 대한 신뢰할 수 있는 보고 기능을 갖춘 일관된 견적에서 결제(Quote-to-Cash) 프로세스를 원합니다.
유용한 수익 도구 및 프로세스
- 견적: 영업 담당자는 회사의 표준 약관, 브랜딩 및 제품 라이브러리의 항목을 포함하는 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 거래에서 견적을 생성합니다.
- 계약: 승인된 견적서를 기반으로 계약 레코드가 생성됩니다. 계약은 HubSpot 내에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다.
- 청구서, 결제 및 구독: 단순하고 일회성인 거래의 경우, 견적서를 통해 단일 결제가 처리되고 HubSpot에 청구서 및 결제 기록이 자동으로 생성됩니다. 다단계 또는 반복 거래의 경우, 견적서를 통해 일회성 청구서 (예: 구현 비용)와 구독 (예: 지속적인 라이선스 또는 리테이너)이 생성됩니다.
참고: '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있고, '연동된 CPQ, 청구 및 결제(Connected CPQ , Billing, and Payments)' 베타에 등록된 경우, 지속적인 청구는 계약서를 통해 관리됩니다. 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- 견적 승인: 견적에 큰 할인이나 특이한 조건이 포함된 경우, 발송 전에 견적 승인 절차가 시작되어 재무 팀이나 영업 관리자의 필수 검토가 이루어지도록 합니다.
- 수익 도구: 견적을 결제, 청구서 및 구독과 연결하여 HubSpot에서 견적에서 결제로 이어지는 프로세스를 활성화할 수 있습니다.
- 보고서: 결제, 청구서, 견적서 및 구독 보고서를통합하여 영업 파이프라인이 실제 수익으로 전환되는 방식을 파악할 수 있습니다.
- 수익 분석: 수익 운영 및 재무 팀은 수익 분석을 사용하여 발송된 견적 대 승인된 견적, 청구된 수익 대 징수된 수익, 신규 구독 대 해지된 구독과 같은 지표를 시간 경과에 따라 비교할 수 있습니다.
이를 통해 견적서 작성부터 대금 수금에 이르기까지 일관된 단일 프로세스를 구축할 수 있습니다. 또한 성사된 거래가 어떻게 실제 수익으로 이어지는지에 대한 명확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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