귀사의 비즈니스에 HubSpot의 매출 증대 도구를 활용해 보세요

HubSpot의 매출 관리 도구를 활용하여 HubSpot 내에서 견적부터 대금 수금에 이르는 결제 프로세스를 관리하세요. 귀사의 비즈니스에 이 도구를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보세요.

개인 사업자: 일회성 결제 수금

비즈니스 시나리오: 개별 서비스나 소규모 프로젝트(예: 프리랜서 디자이너 또는 컨설턴트)를 판매하며, 별도의 청구 도구나 복잡한 구독 시스템을 관리하지 않고도 온라인 결제를 신속하게 처리할 방법을 원합니다.

유용한 수익 도구 및 프로세스

• 결제 링크: 일반적인 제안(예: 1시간 컨설팅 세션 또는 웹사이트 검토)에 대해 재사용 가능한 결제 링크를 생성하세요.이메일, 웹사이트 또는 회의 후속 조치 시 이를 공유할 수 있습니다.
• 청구서: 고객이 회계 처리나 구매 주문서 대조를 위해 공식 문서가 필요한 경우 청구서를 사용하세요. HubSpot에서 직접 공유할 수 있습니다.
• 기록: 결제 내역과 청구서가 CRM과 동기화되므로, 모든 고객의 결제 상태를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.
• 보고서: 결제 및 청구서 보고서를 활용하여 이번 주 또는 이번 달에 결제를 완료한 고객을 확인하고, 연체된 고객에게는 후속 조치를 취하세요.

이 설정을 통해 청구 프로세스를 간소화하면서도 HubSpot 내에서 매출 및 고객 이력에 대한 명확한 기록을 유지할 수 있습니다.

소규모 서비스 팀: 리테이너 및 진행 중인 업무 관리

비즈니스 시나리오: 지속적인 리테이너 계약(예: 월간 마케팅 서비스 또는 IT 지원)이 있는 소규모 대행사나 서비스 팀을 운영 중입니다. 고객에게 다양한 결제 옵션을 제공하면서 예측 가능하고 반복적인 청구 시스템이 필요합니다.

유용한 수익 도구 및 프로세스

• 계약: 계약서를 통해 수익을 중앙 집중화하세요. 계약서를 직접 생성하거나, 견적서를 생성한 후 설정을 활성화하여 계약서에서 견적서를 자동으로 생성하도록 할 수 있습니다.
• 견적서: 리드에 대해 서비스 및 청구 주기(예: 월간)가 명시된 견적서를 생성합니다.
• 청구서 및 구독: 리드가 견적서에 서명하고 첫 번째 청구서를 결제하면, HubSpot은 다음 방법 중 하나로 매월 청구되는 구독을 생성합니다.
  • 저장된 결제 수단을통해 자동으로 청구하거나
  • 온라인으로 결제할 수 있는정기 청구서를 발송합니다.

참고: 다음 프로그램에 가입되어 있는 경우 HubSpot 계약 직접 생성, 수정 및 갱신 베타 프로그램에 등록되어 있거나, '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 활성화되어 있고 ‘연동된 CPQ, 청구 및 결제’ 베타 프로그램에 등록된 경우, 정기 청구는 계약을 통해 관리됩니다. 해당 설정에 대해 자세히 알아보세요.

• 기록: HubSpot에서 활성, 취소됨 또는 연체된구독 및 결제를 모니터링합니다.
• 보고서: 매출 분석 보고서를 활용하여 월간 반복 매출(MRR), 예정된 갱신, 해지된 구독을 추적하여 조기에 후속 조치를 취하고 요금제 하향 조정이나 해지를 방지할 수 있습니다.

이러한 설정을 통해 팀의 수동 청구 업무가 줄어들고 매출을 보다 예측 가능하게 만들 수 있을 뿐만 아니라, 고객의 결제 선호도도 충족시킬 수 있습니다.

대규모 조직: 영업 팀 전반에 걸쳐 견적에서 현금화까지의 프로세스를 표준화

비즈니스 시나리오: 다중 항목 거래나 패키지(예: 소프트웨어 및 서비스)를 판매하는 영업 팀이 성장하고 있습니다. 승인 절차, 명확한 약관, 청구서, 결제 및 구독에 걸친 신뢰할 수 있는 보고 기능을 갖춘 일관된 견적에서 결제까지의 프로세스를 원합니다.

유용한 수익 관리 도구 및 프로세스

• 견적서: 영업 담당자는 회사의 표준 약관, 브랜딩 및 제품 라이브러리의 품목을 포함하는 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 거래에서 견적서를 생성합니다.
• 계약: 수락된 견적서를 바탕으로 계약 레코드가 생성됩니다. 계약은 HubSpot에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다.
• 청구서, 결제 및 구독: 간단한 일회성 거래의 경우, 견적서를 통해 단일 결제가 처리되고 HubSpot에 청구서 및 결제 기록이 자동으로 생성됩니다. 다단계 또는 반복 거래의 경우, 견적서를 통해 일회성 청구서 (예: 구현 비용) 및 구독 (예: 지속적인 라이선스 또는 리테이너)이 생성됩니다.

참고: HubSpot 계약 관리( )에 가입되어 있다면 HubSpot 계약의 직접 생성, 수정 및 갱신 베타 프로그램에 등록되어 있거나, '승인된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 활성화되어 있고 ‘연동된 CPQ, 청구 및 결제’ 베타 프로그램에 등록된 경우, 지속적인 청구는 계약을 통해 관리됩니다. 해당 설정에 대해 자세히 알아보세요.

• 견적서 승인: 견적서에 큰 할인율이나 이례적인 조건이 포함된 경우, 발송 전에 견적서 승인 절차가 시작되어 재무 팀이나 영업 리더십의 필수 검토가 이루어지도록 합니다.
• 매출 관리 도구: 견적을 결제, 청구서 및 구독과 연동하여 HubSpot에서 견적에서 결제에 이르는 프로세스를 지원합니다.
• 보고서: 결제, 청구서, 견적서 및 구독 보고서를통합하여 영업 파이프라인이 실제 매출로 전환되는 과정을 파악할 수 있습니다.
• 매출 분석: 매출 운영 및 재무 팀은 매출 분석을 활용하여 발송된 견적 대 승인된 견적, 청구된 매출 대 수금된 매출, 신규 구독 대 해지된 구독 등 다양한 지표를 시간 경과에 따라 비교할 수 있습니다.

이를 통해 견적서 작성부터 대금 수금에 이르기까지 일관된 단일 프로세스를 이용할 수 있습니다. 또한 성사된 거래가 실제 수익으로 이어지는 과정을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.