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영업 워크스페이스에서 잠재 고객 대기열 사용

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

영업 Hub   Professional , Enterprise

영업 허브 시트를 배정받은 경우에는 영업 워크스페이스의 요약 탭에서 작업, 영업 활동 또는 안내된 작업의 대기열을 시작할 수 있습니다 .

영업 워크스페이스에서 대기열 시작하기

  • 대기열을 시작하면 작업, 영업 활동 및 안내된 작업을 동일한 대기열에서 사용할 수 있습니다. 대기열을 시작하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:
    • 내 작업 섹션에서 우선순위가 높거나 모든 작업 아래의 숫자를 클릭합니다.
    • 시퀀스 활동 섹션에서 모든 작업을 순서대로 클릭합니다.
    • 안내된 작업 섹션에서 작업 (작업 아래의 첫 번째 링크)을 클릭합니다.

대기열이 열리면 탐색한 방식에 따라 기본적으로 작업, 영업 활동 또는 안내된 작업으로 이동합니다. 예를 들어 시퀀스 활동을 클릭한 경우 대기열은 특정 시퀀스에 대한 시퀀스 활동 목록으로 기본 설정됩니다.

대기열 관리

  • 작업의 설정 컨트롤을 자동으로 열려면 작업 자동 열기 상자를 토글합니다. 예를 들어, 전화를 걸어야 하는 경우 토글이 켜져 있으면 작업을 클릭하면 HubSpot 전화 걸기 팝업이 표시됩니다.
  • 왼쪽의 드롭다운을 클릭하여 작업 범주, 안내 작업 또는 시퀀스, 작업 유형 또는 시퀀스 단계를 변경합니다.

  • 작업, 활동 또는 안내된 작업에 대한 자세한 정보를 보려면 작업, 활동 또는 안내된 작업을 클릭합니다.
  • 오른쪽에 연락처 또는 안내 작업의 미리보기가 표시됩니다.

작업, 활동 또는 안내된 작업 편집, 삭제, 일정 변경, 재할당 또는 완료하기

  • 작업이나 활동을 편집, 일정 변경 또는 재할당하려면 해당 작업이나 활동 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 패널에서 작업 또는 활동 세부 정보를 편집하고 저장을 클릭합니다.
  • 작업이나 활동을 삭제하려면 해당 작업이나 활동 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 패널에서 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 작업 또는 시퀀스 활동을 삭제할 것인지 확인합니다.
  • 작업, 활동 또는 안내된 작업을 완료하려면 작업 또는 활동의 오른쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다. 작업 설정에 따라 후속 작업을 만들라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 팝업 창에서 작업 만들기, 지금이 아님을 클릭하거나 작업 설정을 클릭하여 기능을 끕니다.

작업, 활동 또는 안내된 작업을 일괄적으로 편집, 삭제, 일정 변경, 재할당 또는 완료하기

  • 작업 및 활동 왼쪽에 있는 확인란을 클릭하거나 모든 항목 선택 확인란을 클릭하여 목록의 모든 항목을 선택합니다.
  • 작업 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 완료하려는 작업을 선택합니다.
  • 팝업 상자에서 작업을 완료합니다.
  • 저장을 클릭합니다.
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