견적 승인
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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영업 관리자는 잠재 고객에게 견적을 보내기 전에 견적을 검토하고 싶을 수 있습니다. 견적 승인 프로세스를 자동화하여 연락처에 대한 견적을 승인하기 전에 영업 담당자에게 요청된 변경 사항을 신속하게 전송하세요.
견적에 대한 승인 요구
Sales Hub Enterprise 유료 시트가 할당된 모든 사용자는 견적 승인 설정을 사용 설정하여 잠재고객과 견적을 공유하기 전에 사용자의 승인을 받도록 할 수 있습니다. 이 설정을 사용 설정하면 계정에 3개의 활성 견적 기반 워크플로가 추가됩니다:
- 견적에 승인이 필요한 경우
- 견적에 대한 변경이 요청된 경우
- 견적이 승인된 경우
이 세 가지 워크플로는 견적의 견적 승인 상태 속성이 업데이트될 때 작업을 생성하고 속성 값을 업데이트합니다. 견적서의 승인과 관련된 모든 작업 및 속성 값 업데이트는 이러한 워크플로를 통해 자동으로 이루어집니다.
참고: 2023년 8월 25일 이후 계정의 유료 시트를 다운그레이드하는 경우 2023년 8월 25일부터 이 세 가지 워크플로는 삭제됩니다. 워크플로가 삭제되면 승인 보류 상태의 모든 관련 견적은 초안 상태로 되돌아갑니다.
이러한 각 견적 기반 워크플로를 추가로 사용자 지정하고 견적 서명 시 거래 단계 업데이트와 같은 작업을 추가할 수 있습니다.
계정에 견적 승인 워크플로를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
클릭하여 모든 견적서에 승인 필요 스위치를 켭니다.
- 대화 상자에서 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
참고: Sales Hub Enterprise 시트가 할당된 사용자만 견적 승인자로 선택할 수 있으며, 선택한 사용자에게는 거래에 대한편집 액세스 권한도 있어야 합니다.
- 승인자 설정을 클릭하고 워크플로를 만듭니다.
워크플로 도구에서 워크플로에 액세스하고 편집할 수 있습니다. 견적서에 승인이 필요한 경우 워크플로가 꺼져 있으면 사용자는 승인 없이 견적을 게시할 수 있습니다. 이에 대한 우려가 있는 경우에는 사용자의 워크플로 권한을 조정하는 것이 좋습니다.
변경 요청 또는 견적 승인
견적서에서 바로 변경을 요청하거나 견적을 승인할 수 있습니다.- HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
- 아직 승인을 기다리는 견적은 승인 대기 중 상태와 함께 나열됩니다. 견적서 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 승인 링크 복사를 선택합니다.
- 별도의 브라우저 탭에서 승인 링크 URL을 주소 표시줄에 붙여넣습니다.
- 수정이 필요하지 않은 경우 오른쪽 상단의 승인 및 게시를 클릭합니다.
- 견적서에 대한 변경을 요청하려면 변경 요청을 클릭합니다.
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- 대화 상자에서 메모 필드에 의견을 입력한 다음 변경 요청을 클릭합니다.
- 견적 작성자가 검토하고 조치할 작업이 만들어집니다. 견적 작성자는 견적 색인 페이지로 이동하여 견적 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭한 다음 편집을 선택하여 필요한 변경을 수행해야 합니다.
- 편집이 완료되고 견적을 게시할 준비가 되면 견적 승인 링크 URL로 다시 이동합니다. 오른쪽 상단에서 승인 및 게시를 클릭합니다.
- 견적 작성자에게 견적서가 승인되었다는 알림이 전송됩니다. 그런 다음 연락처와 견적을 공유할 수 있습니다.
참고: 승인된 견적을 변경해야 하는 경우 견적을 다시 불러와서 수정해야 합니다. 게시된 견적을 회수하고 수정하는 방법에 대해 알아보세요.