기존 견적서 템플릿을 Revenue Hub 견적서 템플릿으로 마이그레이션

기존 견적서 템플릿을 사용 중인 경우, 이를 Revenue Hub 견적서 템플릿으로 마이그레이션하여 처음부터 새로 생성할 필요가 없습니다. 마이그레이션 도구는 편집 가능한 새로운 견적서 템플릿을 생성하고, 어떤 콘텐츠와 속성이 성공적으로 마이그레이션되었는지 보여주는 마이그레이션 보고서를 생성합니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에 템플릿 마이그레이션 도구의 요구 사항과 제한 사항을 완전히 이해해야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 일부 레거시 템플릿 요소는 마이그레이션 후 수동 검토가 필요할 수 있습니다.
• Revenue Hub 견적서 템플릿에서는 일부 기존 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
• 마이그레이션 후에는 견적서에 새 템플릿을 사용하기 전에 마이그레이션 보고서를 검토하십시오.

기존 견적서 템플릿 마이그레이션

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적서'를 선택합니다.
4. 상단에서 '견적서 템플릿' 탭 을 클릭합니다.
5. '템플릿 라이브러리 열기'를 클릭합니다.
6. 왼쪽 사이드바에서 '기존 견적서 템플릿'을 클릭합니다.
   
   
   
7. '사용자 지정 견적 템플릿'에서 템플릿 위에 마우스를 올린 다음, '작업'을 클릭하고 '템플릿 마이그레이션'을 선택합니다.
   
   
   
8. 대화 상자에서 ‘마이그레이션’을 클릭합니다.
9. 마이그레이션이 완료되면 대화 상자에서 마이그레이션 요약 보고서를 확인하십시오. 마이그레이션 보고서에는 다음 범주가 포함됩니다.
   • 매핑됨: 새 템플릿으로 콘텐츠 및 속성이 성공적으로 마이그레이션되었습니다.
   • 검토 필요: 마이그레이션은 성공했으나 수동 업데이트가 필요한 콘텐츠입니다.
   • 지원되지 않음: 견적서 템플릿에서 사용할 수 없는 구형 기능입니다.
     
     
     
10. '템플릿 열기'를 클릭하여 마이그레이션된 템플릿을 검토하고 편집하십시오. 템플릿을 게시하기 전에 마이그레이션된 모든 섹션을 검토하십시오. 특히 다음 항목에 주의를 기울이십시오:
    • 중복된 제목이나 오래된 자리 표시자 콘텐츠.
    • 마이그레이션 보고서에서 검토가 필요하다고 표시된 섹션.
    • 새로운 템플릿 편집기에서 수동으로 다시 만들어야 하는 지원되지 않는 섹션.
    • 기존 템플릿과 마이그레이션된 템플릿 간의 서식 차이.

다음 단계

• 기존 견적서와 Revenue Hub 견적서의 차이점에 대해 알아보세요.
• 견적서 작성 및 발송에 대해 자세히 알아보세요.