간트, 캘린더, 보드 및 보고서 보기 유형 사용 방법

개체 인덱스 페이지에서 HubSpot에서 정의한 개체 및 사용자 지정 개체에 대해 표시할 시각화 및 레코드를 구성할 수 있습니다. 보기 유형을 사용하면 레코드를 상황에 맞게 시각화할 수 있습니다(예: 간트 차트 또는 보드). 보기 탭을 사용하면 속성 값(예: 가장 최근에 생성된 연락처)을 기준으로 레코드를 필터링하여 레코드의 하위 집합을 관리할 수 있습니다.

보기 탭 구성에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

이 문서는 레거시‘유연한 CRM 보기(Flexible CRM Views

’ 베타에 등록된 계정의 사용자에게 적용됩니다. 슈퍼 관리자(Super Admin)의 경우, ‘간소화된 인덱스 및 유연한 CRM 보기 (Streamlined Index & Flexible CRM Views )’ 공개 베타에 등록하는 것이 좋습니다. 간소화된 인덱스 보기 베타에 대해 자세히 알아보세요.

뷰 유형 관리

레코드를 시각화하려는 방식에 따라 뷰 유형을 전환하세요. 예를 들어, 테이블을 사용하여 마지막 상호작용 날짜 기준 시간순으로 정렬된 담당 연락처를 볼 수 있습니다.

뷰 유형을 전환하려면:

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, 보기 유형을 선택하세요:
   • 표 보기: 열과 행으로 구성된 레이아웃입니다. 열은 속성을, 행은 해당 값을 나타냅니다.
   • 보드 보기: 파이프라인 단계별로 정리된 카드 기반 레이아웃입니다.
   • 보고서 보기: 다양한 표시 옵션이 있는 단일 개체 보고서 레이아웃입니다.
   • 달력 보기: 시간과 날짜별로 정리된 레이아웃입니다.
   • 간트 차트: 레코드와 작업을 나타내는 데이터 포인트가 포함된 타임라인 보기입니다.

테이블 보기 유형 사용

테이블 보기 내에서 레코드를 관리하고 속성 값을 일괄 편집할 수 있습니다. 예를 들어, '할당되지 않은 레코드' 보기 탭을 사용하여 소유자가 없는 모든 레코드를 표시하고, 여러 개를 선택한 후 일괄적으로 할당할 수 있습니다.

테이블 보기를 구성하려면:

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.).
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 ‘테이블 보기’를 선택합니다.
4. 보기 유형 버튼 옆에 있는 settingsIcon 아이콘 을 클릭하여 사용자 지정 패널을 펼칩니다.
   
5. 오른쪽 패널에서 다음을 구성합니다:
   • 페이지 나누기: 테이블 보기에 표시되는 기본 레코드 수를 설정합니다. 이 설정은 모든 개체의 테이블 보기에 적용됩니다.
   • 행 높이: 테이블 보기에 표시되는 기본 행 높이를 설정합니다. 이 설정은 모든 개체의 테이블 보기에 적용됩니다.
   • 줄무늬 표시: 행마다 번갈아 가며 줄무늬를 표시하도록 설정합니다.

테이블 보기를 사용하려면:

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.).
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, 테이블 보기를 선택합니다.
4. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
   • 레코드 속성 값을 일괄 편집합니다.
   • 연관된 레코드 보기.
   • 레코드 소유자 지정.
   • 연락처를 마케팅용 또는 비마케팅용으로설정합니다.

조건부 강조 표시 구성

조건부 강조 표시를 설정하려면:

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.).
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, ‘표 보기’를 선택합니다.
4. 숫자 속성 유형의 열(예: 거래 인덱스 페이지의 ‘금액’ )에서 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하고‘조건부 하이라이트 추가’를 선택합니다.
   • 팝업 창에서 색상 스타일을 선택합니다.
   • '적용'을 클릭합니다. 

조건부 강조 표시를 편집하거나 제거하려면:

1. 해당 레코드로 이동합니다.
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, '표 보기'를 선택합니다.
4. 숫자 속성 유형의 열(예: 거래 인덱스 페이지의 ‘금액’ )에서 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭하고 ‘조건부 강조 표시 편집’을 선택합니다.
   • 팝업 창에서 색상 스타일을 선택합니다.
   • '적용'을 클릭합니다.
   • 하이라이트를 제거하려면'제거'를 클릭하십시오.

테이블 보기 열 사용자 지정 또는 레코드 일괄 편집에 대해 자세히 알아보세요.

보드 보기 유형 사용

보드 카드 보기에서 레코드를 관리하고 속성 값을 편집할 수 있습니다. 이 보기에서는 파이프라인의 단계별로 데이터를 시각화할 수 있습니다. 연락처 및 회사의 경우, 이는 ‘라이프사이클 단계’ 속성입니다. 보고 있는 개체에 따라 다른 필터 옵션이 표시됩니다.

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.).
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 ‘보드 보기’를 선택합니다.
4. 보기 유형 버튼 옆에 있는 settingsIcon 아이콘 을 클릭하여 사용자 지정 패널을 펼칩니다.
   
5. 오른쪽 패널에서:
   
   • '열 그룹화' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다. 드롭다운 선택, 단일 체크박스 및 라디오 버튼 선택 필드 유형을 사용할 수 있습니다.
   • '열 표시' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 보드에 표시할 옵션을 선택합니다(예: '연락처 소유자' 속성을 사용하는 경우 사용자 표시/숨기기).
   • '카드 설정' 섹션에서 '편집' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 보드 카드의 표시 방식을 사용자 지정할 옵션을 선택합니다. 

보고서 보기 유형

사용

보고서 보기 유형을 사용하여 레코드를 시각화할 수 있습니다. 보고서의 차트, 속성, 차원, 비교 및 정렬을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 보기 탭의 아웃리치 연락처를 라이프사이클 단계별로 그룹화하고 전년과 비교한 막대 차트를 보고자 할 수 있습니다. 

기본적으로 보고서는 x축에 [객체] 속성의 개수(예: 연락처 수)를 표시하고, y축에 파이프라인(예: 연락처 또는 회사의 라이프사이클 단계 )별로 집계된 수치를 나타내는 가로 막대 차트로 표시됩니다.

보고서 보기를 사용자 지정하려면:

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 뷰 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 ‘보고서 보기’를 선택합니다.
4. 보기 유형 버튼 옆에 있는 settingsIcon 아이콘 ( 구성 아이콘 )을 클릭하여 사용자 지정 패널을 펼칩니다.
   
5. '차트' 탭에서 다음 항목을 사용자 지정할 수 있습니다:
   • 차트 유형: 시각적 표시 유형(예: 가로 막대, KPI, 선)을 선택합니다.
   • 속성: 보고서의 주요 데이터 포인트와 합계(Sum)와 같은 집계 방식을 선택합니다. 총 4개까지 속성을 추가할 수 있습니다.
   • 차원: 데이터를 그룹화할 속성을 선택합니다. 예를 들어, '거래 건수'를 표시하는 가로 막대 차트가 있다고 가정해 보겠습니다. '거래 단계'를 차원으로 선택하면 y축에 해당 값이 표시됩니다.
   • 세분화 기준: 보고서 세분화 항목에 색상을 지정할 속성을 선택합니다.
6. '고급' 탭에서는 다음 항목을 사용자 지정할 수 있습니다.
   • 비교 대상: 비교할 기간을 선택합니다(예: 올해와 작년).
   • 정렬 기준: 보고서를 정렬할 속성 또는 차원을 선택합니다.

달력 보기 유형 사용

날짜 속성을 기반으로 레코드를 일, 주 또는 월 단위로 볼 수 있습니다. 예를 들어,‘다음 활동 날짜’ 속성별로그룹화된 연락처를 표시하도록 달력을 구성하여 향후 연락 예정 사항을 확인할 수 있습니다.

달력 보기를 사용하려면:

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.).
2. 보기 탭을 선택합니다.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 ‘달력 보기’를 선택합니다.
4. 보기 유형 버튼 옆에 있는 settingsIcon 아이콘 을 클릭하여 캘린더 설정 패널을 엽니다.
   
5. '달력 구성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
6. '주말' 토글을 클릭하여 캘린더에 주말을 표시할지 여부를 설정합니다.
7. 설정이 끝나면X를 클릭하세요.
8. 사용자 지정 보기 탭을 사용하는 경우, ‘저장’을클릭하여 변경 사항을 저장하십시오.
9. 표 상단에서 다음 항목을 관리할 수 있습니다.
   • 달력 확대/축소: ‘월’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고기간 (예: 일, 주)을 선택합니다.
   • 달력 탐색: 과거 또는 미래 화살표를 클릭하여 시간 단위별로 이동할 수 있습니다(예: ‘주’가 선택된 경우, 1주일 앞으로 이동).‘오늘’을 클릭하면 오늘 날짜로 다시 중심을 맞출 수 있습니다.
10. 닫기 아이콘을 클릭하여 왼쪽 사이드바를 숨기세요. 
11. 달력에서 레코드 이름을 클릭하면 오른쪽 미리보기 패널에서 해당 레코드가 열립니다.

간트 차트 보기 유형 사용

간트 보기 유형을 사용하면 프로젝트, 거래 및 서비스 레코드의 타임라인과 관련 작업을 함께 볼 수 있습니다. 예를 들어, 생성 날짜와 종료 날짜를 기준으로 거래가 얼마나 오래 진행 중인지 확인할 수 있습니다.

간트 보기 유형을 사용하려면:

1. 프로젝트, 거래 또는 서비스로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 서비스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 서비스로 이동하세요.
2. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, 간트 차트 보기를 선택하세요.
3. 표 상단에서 다음 항목을 관리할 수 있습니다:
• 타임라인 확대/축소:날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음,값을 선택하여 타임라인의 범위(예: 일, 주, 월)를 조정할 수 있습니다.
• 타임라인 탐색: leftIcon화살표(과거 ) 또는오른쪽 화살표(미래) 를 클릭하여 타임라인을 가로로 스크롤할 수 있습니다. 키보드의 화살표 키나 트랙패드를 사용할 수도 있습니다.‘오늘’을 클릭하면 오늘 날짜를 중심으로다시 표시됩니다 .
• 작업 필터:‘작업 상태’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 타임라인에 특정 작업만 표시할옵션을 선택합니다(예: 진행 중인 작업만 표시).
4. 레코드 이름 위에 마우스를 올린 다음 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가하세요. 작업이 타임라인에 자동으로 표시됩니다. 
5. 레코드 이름 위에 마우스를 올린 다음, rightIcon 확장 rightIcon 클릭하여 관련 작업을 표시하세요. 작업이 이미 표시되어 있다면, dropdownIcon 축소 successIcon 클릭하여 관련 작업을 숨기세요.
6. 작업 위에 마우스를 올린 다음, 완료 successIcon 클릭하여 작업을 완료합니다.
7. 타임라인 막대 위에 마우스를 올린 다음, 끝점을 클릭하고 드래그하여 시작일 또는 종료일을 변경할 수 있습니다. 변경 내용은 자동으로 저장됩니다.
8. 타임라인 막대를 클릭하면 미리보기 사이드바에서 해당 레코드나 작업을 열 수 있습니다.

보기 탭 관리

보기 탭을 처음부터 구성하기

보기 탭을 만들려면:

1. 기록 페이지로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)
2. '+ 추가' 아이콘을 클릭한 다음 '새 보기 만들기'를 선택합니다.
3. 뷰 유형 (예: 테이블)을 선택합니다.
4. 이름을 입력한 후확인 아이콘을 클릭합니다.
5. 원하는 경우빠른 필터를 설정합니다. 
6. 원하는 경우고급 필터를 구성합니다.
7. 기존 열verticalMenuIcon 세 개의 수직 점 아이콘 을 클릭하여 정렬, 고정 또는 열 추가를 수행합니다.
8. 작업이 끝나면 저장을 클릭합니다.

기존

뷰 탭

편집, 복제 또는 삭제

뷰 탭을 생성한 후에는 이름을 변경하거나 사용된 필터를 관리하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

사용 중인 필터를 편집하려면:

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 편집하려는 보기 탭 을 클릭합니다.
3. '필터'를 클릭하여 빠른 필터 및 고급 필터 옵션을 표시합니다. 표시되는 빠른 필터를 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
4. '고급 필터'를 클릭합니다. 테이블 상단의 빠른 필터(예: '담당자')를 사용할 수도 있습니다.
5. 오른쪽 패널에서 ‘필터 편집’을 클릭한 다음 원하는 필터를 설정합니다.
6. 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요.
7. 작업이 끝나면 ‘저장’을 클릭하세요.

보기 탭을 수정하려면:

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 편집하려는 보기 탭 을 클릭합니다.
3. 보기 탭에서 세 개의 수직 점으로 된 verticalMenuIcon 아이콘을 클릭하세요. 다음과 같은 옵션이 표시됩니다:
   • 이름 변경
   • 복제
   • 공유 관리
   • 삭제
4. 탭을 클릭하고 드래그하여 순서를 변경하세요.
5. 표 위에서 [ 열 편집 ]을 클릭하여 열을 일괄 추가하거나 제거하세요.
6. 작업이 끝나면 ‘저장’을 클릭하십시오.

보기 탭을 복제하거나 삭제하려면:

1. 기록(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)으로 이동합니다.
2. 편집할 보기 탭 을 클릭하세요.
3. 보기 탭에서 세 개의 수직 점으로 된 아이콘 ( verticalMenuIcon )을 클릭하고 '복제' 또는 '삭제'를 선택합니다. '삭제'를 선택한 경우 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

기본 보기 탭 설정

해당 개체의 인덱스 페이지로 이동할 때 기본적으로 열리는 보기 탭을 구성합니다. 이 기본 설정은 본인의 프로필에만 적용됩니다. 신규 사용자를 위한 기본 보기를 설정하는 방법을 알아보세요.

기본 보기 탭을 설정하려면:

1. 본인의 레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 원하는 보기 탭을 클릭한 상태로 가장 왼쪽 위치로 드래그합니다.
3. 원하는 보기가 숨겨져 있는 경우:
   1. '+ 추가' 아이콘 을 클릭하고'뷰 추가'를 선택합니다.
   2. 팝업 창에서 원하는 보기를 선택하고‘추가’를 클릭합니다.
   3. 원하는 보기 탭을 클릭한 채 가장 왼쪽 위치로 드래그하세요.