대부분의 객체에는 레코드를 필터링하고, 세그먼트화하고, 저장된 보기로 구성할 수 있는 업데이트된 색인 페이지가 포함되어 있습니다. 필터를 사용하면 특정 레코드만 보거나 재사용 가능한 디스플레이를 만들 수 있습니다.
참고: 이 문서가 적용되는 대상은 다음과 같습니다:
그렇지 않은 경우에는 레코드 보기 및 필터링 문서를 참조하세요.
아래 이미지와 표를 비교하여 이 문서가 계정에 적용되는지 확인하세요. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
색인 페이지 보기
커뮤니케이션 색인 페이지를 보려면 최고 관리자 권한이 필요합니다.
객체 색인 페이지에서는 객체의 모든 레코드를 보고, 저장된 보기에서 특정 레코드를 보고, 표시되는 보기 유형(예: 보드, 표)의 모양을 사용자 지정하고, 표시된 레코드에 대해 작업을 수행할 수 있습니다.
각 객체의 색인 페이지로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
- 연락처: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
- 회사: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
- 거래: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
- 티켓: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
- 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 약속으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 약속으로 이동하세요.
- 코스 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 과정으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 과정으로 이동하세요.
- 리스팅 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 목록으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 목록으로 이동하세요.
- 서비스 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 서비스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 서비스로 이동하세요.
- 프로젝트 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.
- 통화: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 통화로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 통화로 이동하세요.
- 양식: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
- 결제: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 결제로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 결제로 이동하세요.
- Products: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 제품으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 제품으로 이동하세요.
- 구독: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 구독으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 구독으로 이동하세요.
- 이메일: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동한 다음 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일을 선택합니다.
- 커뮤니케이션: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동한 다음 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 커뮤니케이션을 선택합니다. 이 색인 페이지에는 LinkedIn, SMS 및 WhatsApp 메시지가 표시됩니다.
저장된 보기에서 레코드에 액세스
필터를 사용하여 레코드를 정리하고 보기 탭으로 저장하여 나중에 다시 방문할 수 있습니다. 사전 구축된 기본 HubSpot 보기와 본인 또는 계정의 다른 사람들이 만든 사용자 지정 보기에 액세스할 수 있습니다.
저장된 보기를 열고 레코드와 상호 작용하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 보기 탭의 이름 (예: 내 거래)을 클릭합니다.
- 보기 탭이 표시되지 않는 경우
- 보기 추가 아이콘을 클릭하고 보기 추가를 선택합니다.
- 팝업 상자에서 보기를 선택한 다음 추가를 클릭합니다. 사용자 지정 저장 보기를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 레코드에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭하여 레코드를 미리 봅니다.
- 레코드 이름을 클릭하여 전체 레코드를 엽니다.
개별 레코드를 편집하거나 저장된 보기 탭을 만들고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
업데이트된 색인 페이지에서 레코드 필터링하기
보기 탭을 만든 사용자 또는 슈퍼 관리자 권한이 있어야 보기를 저장할 수 있습니다.
각 개체에 대해 선택한 개체의 속성에 따라 레코드를 분할할 수 있습니다. 레코드를 필터링하는 더 많은 방법을 찾고 있다면 저장된 보기와 세그먼트의 차이점에 대해 알아보세요.
- 레코드 또는 특정 보기로 이동합니다.
- 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터 기준을 선택하여 빠른 필터를 사용합니다. 빠른 필터를 구성하는 방법을 알아보세요.
- 고급 필터를 클릭하여 개체의 속성 및 사용자 지정 로직을 사용하여 필터를 설정합니다. 오른쪽 패널에서
- 뷰에 기존 필터가 없는 경우 필터 추가를 클릭하여 첫 번째 필터를 설정합니다. 뷰에 기존 필터가 있는 경우 속성 이름을 클릭하여 편집합니다.
- 필터 추가를 클릭하여 기존 AND 그룹에 필터를 추가합니다. AND로 필터를 설정하는 경우 레코드가 필터 그룹의 모든 기준을 충족해야 포함될 수 있습니다.
- 필터 그룹 추가를 클릭하여 새 OR 그룹에 필터를 추가합니다. OR을 선택하면 레코드가 하나 이상의 필터 그룹에 있는 기준을 충족해야 포함할 수 있습니다.
- 필터링할 속성을 선택하고 해당 속성에 대한 기준을 설정합니다.
- 기존 필터의 경우 가능합니다:
- 그룹 위에 있는 duplicate 복제 아이콘을 클릭합니다. 그룹을 복제하면 새로 복제된 그룹은 OR 논리를 따릅니다.
- 그룹 내 개별 필터를 삭제하려면 필터 오른쪽 상단의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 전체 그룹을 삭제하려면 그룹 이름 옆의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 완료했으면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다. 필터가 적용되지만 페이지를 새로 고친 후에도 필터가 유지되도록 하려면 보기를 저장해야 합니다.
- 오른쪽 하단에서 저장을 클릭하여 필터를 저장된 보기 탭으로 저장합니다. duplicate 복제 아이콘을 클릭하여 변경 내용을 새 저장된 보기에 복사할 수도 있습니다.
저장된 보기를 만들고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
필터 기준 선택하기
원하는 레코드 파티션을 만드는 데 사용할 필터 옵션을 알아보세요.
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