기록 보기 및 필터링

저장된 보기로 레코드 액세스하기

필터를 사용하여 레코드를 정리하고, 나중에 다시 확인할 수 있도록 보기 탭으로 저장할 수 있습니다. 미리 구축된 기본 HubSpot 보기 및 본인이나 계정 내 다른 사용자가 생성한 사용자 지정 보기에 액세스할 수 있습니다.

저장된 보기를 열고 레코드를 관리하려면:

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 뷰 탭의 이름 (예: 내 거래)을 클릭합니다.
3. 뷰 탭이 표시되지 않는 경우:
   • '+ 보기 추가' 아이콘 을 클릭 하고 '보기 추가'를 선택합니다.
   • 팝업 창에서 보기를 선택한 다음 ‘추가’를 클릭합니다. 사용자 지정 저장된 보기 생성에 대해 자세히 알아보세요.
4. 오른쪽 상단에서 ‘ table ’ 테이블 보기 아이콘을 클릭하세요.
5. 레코드 위에 마우스를 올리고 '미리 보기( Preview )'를 클릭하여 레코드를 미리 봅니다.
6. 레코드 이름을 클릭하여 전체 레코드를 엽니다.

개별 레코드를 편집하거나 저장된 보기 탭을 생성 및 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

저장된 보기에서 연관된 레코드에 액세스하기

테이블 뷰에서 관련 레코드를 인라인으로 표시하여 관련 레코드를 빠르게 검토하고 편집할 수 있습니다.

1. 레코드(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 ‘ table ’ 테이블 보기 아이콘을 클릭합니다.
3. 원하는 레코드의 행에서 ‘ rightCaret ’ 연관 항목 확장 아이콘을 클릭합니다.
4. 인라인 연관 기능을 처음 사용하는 경우 개체를 선택하십시오. 이전에 사용한 적이 있다면 ‘연관된 [개체 이름] ’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다른 개체를 선택하십시오.
5. 중첩된 테이블에서 연관된 레코드를 검토하고 작업(예: 레코드 미리 보기, 속성 값 일괄 편집)을 수행합니다.

인덱스 페이지에서 레코드 필터링

각 개체에 대해, 선택한 개체의 속성을 기준으로 레코드를 분할할 수 있습니다. 레코드를 필터링하는 더 많은 방법을 찾고 있다면, 저장된 뷰와 세그먼트의 차이점에 대해 알아보세요.

‘객체 간 필터링’ 공개 베타에 등록된 계정의 사용자라면, 선택한 객체의 속성 외에도 하나의 연관된 객체 속성을 기준으로 레코드를 필터링할 수 있습니다.

레코드를 필터링하려면:

1. 레코드 또는 특정 보기로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 ‘ table ’ 테이블 보기 아이콘을 클릭합니다.
3. 필터링 방법을 선택합니다:
   
   
   • 테이블 열: 열 이름에서 verticalMenu 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭한 다음, ‘이 열로 필터링’을 선택합니다. 팝업 상자에서:
     • 속성 값을 입력하거나 선택한 다음, 키보드의 Enter 키를 누르세요. 원하는 경우 추가 값을 입력하거나 선택하세요.
     • 페이지를 새로 고침하면 필터가 해제됩니다. 오른쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭 하여 현재 보고 있는 ‘저장된 보기’ 탭에 이 필터를 빠른 필터로 저장 합니다 .
   • 빠른 필터: 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터 기준을 선택하여 빠른 필터를 사용하세요. 빠른 필터 구성 방법을 알아보세요.
   • 연관 개체 (베타): ‘고급 필터’를 클릭하여 하나의 연관 개체의 속성과 사용자 지정 논리를 사용하여 필터를 설정합니다. 오른쪽 패널에서:
     • '연관 관계 추가'를 클릭합니다.
     • '연관 관계 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 개체를 선택합니다.
     • 원하는 경우 ‘모든 [개체] ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연관 레이블별로 연관 관계를 더욱 세분화할 수 있습니다.
     • '[개체] 필터 추가'를 클릭한 다음 속성을 선택합니다. 필요한 경우 속성을 추가할 수 있습니다.
     • 연관 객체 속성 필터가 인덱스 페이지 보기에 적용됩니다.
       
       
     
     

     참고: 개체의 연관 관계가 200만 개를 초과하는 경우, 개체 간 필터링 기능을 사용할 수 없습니다.

   • 고급 필터: ‘고급 필터’를 클릭하여 객체의 속성과 사용자 정의 논리를 사용하여 필터를 설정할 수 있습니다. 오른쪽 패널에서:
     
     • 뷰에 기존 필터가 없는 경우, ‘필터 추가’를 클릭하여 첫 번째 필터를 설정하십시오. 뷰에 기존 필터가 있는 경우, 속성 이름을 클릭 하여 편집하십시오 .
       
       
     • '필터 추가'를 클릭하여 기존 AND 그룹에 필터를 추가합니다. AND로 필터를 설정할 경우, 레코드가 포함되려면 필터 그룹의 모든 기준을 충족해야 합니다.
     • ‘필터 그룹 추가’를클릭하여 새로운 OR 그룹에 필터를 추가합니다. OR을 선택하면 레코드가 포함되려면 적어도 하나의 필터 그룹에 있는 기준을 충족해야 합니다.
     • 필터링할 속성을 선택하고 해당 속성에 대한 기준을 설정합니다.
     • 기존 필터의 경우 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
       • 그룹 상단의 ‘ duplicate ’ 복제 아이콘을 클릭하세요. 그룹을 복제하면 새로 생성된 복제 그룹은 OR 논리를 따릅니다.
       • 필터 오른쪽 상단의 ' delete ' 삭제 아이콘을 클릭하여 그룹 내의 개별 필터를 삭제할 수 있습니다.
       • 그룹 이름 옆에 있는 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 그룹 전체를 삭제할 수 있습니다.
     • 작업이 완료되면 오른쪽 상단 모서리의 X를 클릭하세요. 필터가 적용되지만, 페이지를 새로 고친 후에도 필터가 유지되려면 보기를 저장해야 합니다.
4. 오른쪽 하단에서 ‘ 저장(Save )’을 클릭하여 필터를 저장된 뷰 탭으로 저장하세요. 또한 ‘복제( duplicate )’ 아이콘을 클릭하여 변경 내용을 새로운 저장된 뷰로 복사할 수도 있습니다.

저장된 보기 생성 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.

필터 조건 선택

원하는 레코드 분할을 생성하기 위해 어떤 필터 옵션을 사용해야 하는지 알아보세요.