레코드 보기 및 필터링

HubSpot의 대부분의 CRM개체 (예: 연락처, 기업, 프로젝트, 세부 항목, 통화)에는 해당 개체의 레코드를 표시하는 인덱스 페이지가 있습니다. HubSpot의 다른 도구들(예: 결제, 양식)에도 인덱스 페이지가 있습니다. 각 인덱스 페이지에서 레코드를 필터링하고 세분화할 수 있으며, 나중에 사용할 수 있도록 보기를 저장할 수 있습니다.

HubSpot에서 레코드 생성에 대해 자세히 알아보세요.

개체 인덱스 페이지 보기

개체 인덱스 페이지에서는 해당 개체의 모든 레코드를 확인하고, 저장된 뷰에서 특정 레코드를 조회하며, 페이지의 테이블 또는 보드 모양을 사용자 지정하고, 레코드에 대한 추가 작업을 수행할 수 있습니다. 

각 개체의 인덱스 페이지로 이동하려면:

• 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 기업: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
• 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 이메일: HubSpot 계정에서CRM>연락처로 이동한 다음, 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일을 선택합니다.
• 약속 ( 활성화된 경우):
• 강좌 ( 활성화된 경우):
• 목록 ( 활성화된 경우):
• 서비스 ( 활성화된 경우):
• 프로젝트 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 프로젝트로 이동합니다.
• 사용자 정의 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
• 전화: HubSpot 계정에서 CRM > 통화로 이동합니다.
• 캠페인: HubSpot 계정에서 마케팅 > 캠페인으로 이동합니다.
• 양식: HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
• 결제: HubSpot 계정에서 커머스 > 결제로 이동합니다.
• 상품: HubSpot 계정에서 커머스 > 제품으로 이동합니다.
• 구독: HubSpot 계정에서 커머스 > 구독으로 이동합니다.
• 커뮤니케이션: HubSpot 계정에서CRM>연락처로 이동한 다음,연락처드롭다운 메뉴를 클릭하고'커뮤니케이션'을 선택하세요. 이 인덱스 페이지에는 LinkedIn, SMS 및 WhatsApp 메시지가 표시됩니다.

뷰에서 레코드 열기

필터를 사용하여 레코드를 정리하고, 나중에 다시 확인할 수 있도록 뷰 탭으로 저장할 수 있습니다. 미리 구축된 HubSpot 기본 뷰와 본인 또는 계정의 다른 사용자가 생성한 사용자 지정 뷰에 액세스할 수 있습니다.

저장된 보기를 열고 레코드를 관리하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 보기 탭 (예: 내 거래)을 클릭합니다. 
3. 보기 탭이 표시되지 않는 경우:
   • '+ 보기 추가 '를 클릭하고 보기를 선택하세요.'새 보기 만들기'를 클릭하여 새로운 보기를 생성할 수도 있습니다.
4. 레코드 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기'를 클릭하여 레코드를 미리 봅니다.
5. 레코드 이름을 클릭하여 전체 레코드를 엽니다.

개별 레코드를 편집하거나 저장된 뷰 탭을 생성 및 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

레코드 필터링

각 개체별로 해당 개체의 속성을 기준으로 레코드를 세분화할 수 있습니다. 레코드를 필터링하는 더 많은 방법을 찾고 있다면, 저장된 뷰와 세그먼트의 차이점에 대해 알아보세요.

1. 레코드 또는 특정 보기로 이동합니다.
2. 속성 드롭다운 메뉴를클릭하고 필터 기준을 선택하여 빠른 필터를 사용합니다. 빠른 필터 구성 방법을 알아보세요.
3. 고급 필터를 클릭하여 개체의 속성과 사용자 지정 논리를 사용하여 필터를 설정합니다. 오른쪽 패널에서:
   
   • 뷰에 기존 필터가 없는 경우, '필터 추가'를 클릭하여 첫 번째 필터를 설정합니다. 뷰에 기존 필터가 있는 경우, '필터 편집'을 클릭하여 필터를 추가하거나 편집합니다.
   • '필터 추가'를 클릭하여 기존 AND 그룹에필터를 추가합니다. AND로 필터를 설정하면 레코드가 포함되려면 필터 그룹의 모든 기준을 충족해야 합니다.
   • '필터 그룹 추가 '를클릭 하여 새로운 OR 그룹에 필터를 추가합니다. OR을 선택하면 레코드가 포함되려면 적어도 하나의 필터 그룹에 있는 기준을 충족해야 합니다.
   • 필터링할 속성을 선택하고 해당 속성에 대한기준을 설정합니다.
   • 기존 필터의 경우 다음을 수행할 수 있습니다:
     • 그룹 상단의 복제 아이콘을 클릭합니다. 그룹을 복제하면 새로 생성된 복제 그룹은 OR 논리를 따릅니다.
     • 필터 오른쪽 상단의 삭제 아이콘을 클릭하여 그룹 내의 개별 필터를 삭제합니다.
     • 그룹 이름 옆에 있는 삭제 아이콘을 클릭하여 그룹 전체를 삭제합니다.
   • 작업이 완료되면 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요. 필터가 적용되지만, 페이지를 새로 고침 후에도 필터가 유지되려면 보기를 저장해야 합니다.
4. 'saveEditableView' 저장 아이콘을 클릭하여 필터를 저장된 보기 탭으로 저장하세요.
5. '모두 지우기'를 클릭하면 필터 변경 사항이 지워지고 보기 탭의 원래 구성으로 되돌아갑니다.

참고: '저장' 버튼이 회색으로 표시되어 있다면, 버튼 옆에 있는 복제 아이콘을 클릭한 다음 '저장'을 클릭하세요. 이렇게 하면 향후 수정 및 저장이 가능한 새로운 뷰 탭이 생성됩니다.

저장된 뷰 생성 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.

필터 기준 선택

뷰 탭의 기준을 선택하기 전에, 레코드를 분류하기 위한 필터 옵션을 선택하는 방법을 알아보세요. 각 인덱스 페이지에서는 해당 개체의 속성으로만 필터링할 수 있습니다. 일부 속성의 경우 값의 숫자 ID를 사용하여 필터링해야 합니다(예: 마케팅 연락처 상태 소스 이름). 숫자 ID를 확인하려면:

• 레코드로 이동합니다.
• 모든 속성을 확인합니다.
• 속성을 검색합니다.
• infoCircleIcon 아이콘 에 마우스를 올려 놓고 숫자 ID를 복사합니다.

참고: 특정 필터 옵션은 세그먼트와 비교하여 뷰에서 다르게 작동하며, 다른 결과를 반환할 수 있습니다(예: 뷰의 '정확히 포함' 대 세그먼트의 '어느 하나 포함' ).

• 정확히 포함: 값을 입력합니다. 레코드의 속성 값에는 입력한 텍스트가 정확히 포함되어야 뷰에 포함됩니다. 특정 순서로 배열된 여러 단어가 포함된 값이나 비영어 문자가 포함된 값을 검색하려면, 값을 큰따옴표("")로 묶어(예: "HubSpot 지식베이스") 입력하여 정확히 일치하는 항목만 필터링해야 합니다.

참고: 기준 값에 포함된 영숫자가 아닌 문자는 문자 자체가 아닌 구분자로 처리됩니다. 예를 들어, HubSpot_knowledge_base> 로 필터링하면 HubSpot, knowledge, base가 포함된 값을 검색하며, _와 >는 공백으로 처리됩니다. "HubSpot_knowledge_base>"와 같이 큰따옴표를 사용하더라도, 정확히 그 순서대로 "HubSpot knowledge base" 가 포함된 값만 검색되며, 다른 문자가 포함된 값은 검색되지 않습니다.

• 정확히 포함되지 않음: 값을 입력합니다. 레코드의 속성 값에 입력한 텍스트가 정확히 포함되어 있지 않아야 뷰에 포함됩니다. 해당 속성에 값이 없는 레코드도 포함됩니다.

• '~인 경우': 날짜 속성의 경우 미리 정의된 옵션 (예: 오늘, 어제, 지난 분기) 중에서 선택합니다. 레코드의 속성 값이 선택한 기간 내에 있어야 뷰에 포함됩니다.

• "~보다 늦음": 날짜 선택기 속성의경우 달력에서 날짜를 선택합니다. 레코드의 속성 값이 선택한 날짜보다 늦어야 뷰에 포함됩니다.

• '다음 중 하나': 여러 값을 선택합니다. 레코드의 속성이 이 값들 중 하나 이상을 가져야 뷰에 포함됩니다.

• ~보다 앞선 날짜: 날짜 선택기 속성의경우 달력에서 날짜를 선택합니다. 레코드의 속성 값이 선택한 날짜보다 앞선 날짜여야만 뷰에 포함됩니다.

• ~ 사이: 날짜 선택기 속성의 경우 달력에서 두 날짜를 선택합니다. 레코드의 속성 값이 첫 번째 선택 날짜와 같거나 그 이후이며, 두 번째 선택 날짜와 같거나 그 이전이어야 뷰에 포함됩니다.

• 등가(아님): 값을 입력하거나 선택합니다. 레코드의 속성이 이 값과 같거나(아니면) 다를 때만 뷰에 포함됩니다. '등가(아님)'를 선택한 경우 ‘아니면’ 와 같음(아니면) 을 선택한 경우, 해당 속성에 값이 없는 레코드도 포함됩니다.

• 보다 큼: 숫자 속성의 경우 숫자를 입력합니다 . 레코드의 속성 값이 입력된 숫자 값보다 커야만 뷰에 포함됩니다.

• 보다 크거나 같음: 숫자 속성의 경우 숫자를 입력합니다. 레코드의 속성 값이 입력된 숫자 값보다 크거나 같아야 뷰에 포함됩니다.

• 값이 있음: 해당 속성에 값이 있는 모든 레코드가 뷰에 포함됩니다.

• 보다 작음: 숫자형 속성의 경우 숫자를 입력합니다. 레코드의 속성 값이 입력된 숫자 값보다 작아야 뷰에 포함됩니다.

• [x]일 미만: 날짜 속성의 경우 숫자를 입력한 다음, '일 전' 또는 '일 후'를 선택합니다. 레코드의 속성 날짜 값이 오늘 날짜로부터 해당 일수 전후보다 작아야만 보기에 포함됩니다.

• 보다 작거나 같음: 숫자형 속성의 경우 숫자를 입력합니다 . 레코드의 속성 값이 입력된 숫자 값보다 작거나 같아야 뷰에 포함됩니다.

• [x]일 이상인 경우: 날짜 속성의 경우 숫자를 입력한 다음 ‘일 전’ 또는 ‘일 후’를 선택합니다. 레코드의 속성 값이 오늘 날짜로부터 해당 일수보다 더 지난 날짜이거나 더 먼 날짜여야만 해당 레코드가 보기에 포함됩니다.

• 다음 중 어느 것도 아님: 여러 값을 선택합니다 . 레코드의 속성 값이 선택한 값 중 어느 것과도 일치하지 않아야 뷰에 포함됩니다. 해당 속성에 값이 없는 레코드도 포함됩니다.

• 알 수 없음: 해당 속성에 값이 없는모든 레코드가 뷰에 포함됩니다.