HubSpot 모바일 앱에서 기록 생성 및 관리

HubSpot 모바일 앱을 사용하면 모바일 기기에서 연락처, 기업, 거래, 티켓, 리드 및 사용자 정의 개체 레코드를 확인하고 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 대면 영업 미팅이 끝난 직후 바로 통화 내역을 기록하거나 그 자리에서 바로 새로운 연락처를 생성하여, 책상으로 돌아가지 않고도 CRM 정보를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
컴퓨터에서 HubSpot을 사용 중이라면, 데스크톱 앱에서 레코드를 관리하는 방법을 알아보세요 .

모바일 앱에서 기록 필터링

모바일 앱에서 개체 색인 페이지를 열어 레코드를 필터링하고 저장된 보기를 사용하세요. 데스크톱에서 생성된 저장된 보기의 설정(예: 빠른 필터, 보드 카드 레이아웃, 테이블 열)은 모바일과 동기화되며, 테이블 보기에서는 처음 20개의 열이 표시됩니다. 모바일 전용 뷰를 생성하고 보드 카드 레이아웃을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

2. 기록으로 이동합니다:

   • 연락처로 이동합니다: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
   • 회사: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 회사를 탭합니다.
   • 거래: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 거래를 탭합니다.
   • 티켓을 탭합니다: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 티켓을 탭합니다.
   • 사용자 지정 객체: 왼쪽 상단에서 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 사용자 지정 개체를 탭합니다.
     
     
3. 검색 텍스트 필드에 이름을 입력하여 특정 레코드를 찾습니다. 저장된 보기를 사용하는 경우 검색은 보기의 필터 내에 있는 레코드만 찾습니다.
4. ‘보기 추가’를 탭한 다음, 표시할 보기를 선택하세요. 
   
   
5. 탭을 탭 하여 기존 저장된 보기로 이동합니다.
6. 정렬 기준 드롭다운 메뉴를 탭하고 속성을 선택하여 특정 속성을 기준으로 레코드를 정리할 수 있습니다.
   • 속성을 다시 탭하여 정렬 방향을 오름차순에서 내림차순으로 변경합니다. 
   • 모든 [개체] 속성 보기를 탭하여 정렬할 다른 속성을 선택합니다. 적용을 탭합니다.
7. 특정 속성 값을 기준으로 레코드를 필터링합니다:
   • 속성 드롭다운 메뉴를 탭하여 해당 속성의 값(예: 거래 소유자, 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 또는 거래의 마감 날짜 )을 기준으로 레코드를 필터링합니다. 기준을 선택한 다음 적용을 탭합니다.
   • 특정 필터를 제거하려면 속성 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 지우기를 탭합니다. 모든 필터를 지우려면 재설정을 탭합니다.

7. 오른쪽 상단에서 파이프라인을 탭한 다음 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 대해 보려는 파이프라인을 선택합니다.
8. 오른쪽 상단에서 bulletListIcon 목록 아이콘을 탭하여 표 보기 유형을 사용하거나, gridIcon 보드 아이콘을 탭하여 보드 보기 유형을 사용하세요.
   • 테이블 보기에서는 파이프라인에 있는 모든 레코드의 목록을 확인할 수 있습니다. 이는 선택된 저장된 보기의 표시된 속성을 그대로 반영합니다.
   • 보드 보기에서 스와이프하여 각 단계/상태의 기록을 볼 수 있습니다. 이는 데스크톱에서 설정된 보드 카드 배치를 그대로 반영한 것입니다.

모바일 앱에서 기록 만들기

모바일 앱에서 수동으로 새 레코드를 생성합니다. 연락처의 경우 장치에서 연락처를 가져오거나 명함을 스캔하거나 QR 코드를 스캔할 수도 있습니다. 

1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 오른쪽 상단에서 add 만들기 아이콘을 탭한 다음 만들려는 개체의 이름을 탭합니다.
3. 슬라이드업 패널에서:
   • 이메일, 조건부 논리 열거 속성 등 필수 속성 및 연결을 입력합니다. 레코드를 만들 때 필요한 연결에 대해 자세히 알아보세요.
   • 완료하면 오른쪽 상단의 저장을 탭합니다.

참고: 객체의 색인 페이지에 있는 경우 + [객체]를 탭하여 레코드를 만들 수 있습니다.

모바일 앱에서 레코드 편집 또는 삭제

컴퓨터를 사용할 수 없는 상황에서도 모바일 앱에서 기존 레코드를 수정하여 CRM을 최신 상태로 유지하세요.

레코드의 속성 값을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 모바일 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.

2. 기록으로 이동합니다.

3. 개별 기록을 보거나 편집하려면 기록의 이름을 탭합니다.
4. 거래 또는 티켓 기록의 이름 아래에서 [단계/상태] 를 탭한 다음 거래 또는 티켓을 이동하려는 [단계/상태 ]를 탭합니다.
5. 속성 값을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• 정보 탭을 탭합니다.
• 표시된 속성을 탭합니다.
• 필드 유형에 따라 값을 입력하거나 옵션을 선택합니다. 
• X를 탭하여 값을 지웁니다.
• 원하는 속성이 보이지 않으면 하단으로 스크롤하여 모든 속성 보기를 탭하여 표시되지 않은 다른 속성을 편집합니다.

6. 기록을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
   • 오른쪽 상단에서 verticalMenu 세로점 3개 아이콘을 탭한 다음 [기록] 삭제 (예: 거래 삭제)를 탭합니다.
   • 대화 상자에서 레코드 삭제를 확인합니다 .

모바일 앱에서 개별 레코드 구성

모바일 앱에서 속성, 활동 및 연관 항목(예: 거래, 견적, 세부 항목)을 확인하고 관리할 수 있습니다.

모바일 앱에서 기록에 대한 활동 관리

각 레코드의 활동 타임라인 내에서 활동을 추가, 보기, 수정 또는 삭제할 수도 있습니다.

모바일 앱에 활동 추가하기

활동을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 다음으로 이동하세요: 기록.

2. 기록의 이름을 탭합니다.
3. 중앙 상단 섹션에서 아이콘을 탭하여 활동을 추가합니다. 보고 있는 대상에 따라 다음과 같은 다양한 옵션이 표시됩니다:
   • 연락처 및 회사 기록에서 통화를 탭하여 연락처 또는 회사에 전화를 걸 수 있습니다.
   • 연락처 기록에서 이메일 또는 문자를 탭하여 이메일 또는 문자 메시지를 보냅니다.
   • Android 앱의 거래 및 티켓 기록에서 통화를 탭하여 거래 또는 티켓과 연결된 연락처로 전화를 걸 수 있습니다.

4. 활동 타임라인 상단에서 아이콘을 탭하여 메모, 할 일 또는 기타 활동을 추가하세요:
   • 노트 추가를 눌러 레코드에 노트를 추가합니다.
   • 작업 추가를 탭하여 레코드에 작업을 추가합니다.
   • 활동 로그를 탭하여 회의, SMS 또는 우편 등의 기타 활동을 기록합니다.

 

모바일 앱에서 활동 타임라인 필터링하기

타임라인에 표시되는 활동을 필터링하려면 다음과 같이 하세요:

1. 기록의 이름을 탭합니다.
2. 활동 필터링 드롭다운 메뉴를 탭한 다음 탭하여 특정 활동 유형을 선택하거나 선택 취소합니다. 특정 활동 유형은 다음 조건이 충족될 경우 타임라인에 포함됩니다. success 왼쪽에 있는 체크 표시.
3. 완료했으면 오른쪽 상단의 완료를 탭합니다. 레코드 타임라인에 표시되도록 선택한 활동은 해당 개체의 모든 레코드에 적용됩니다.

모바일 앱에서 활동을 편집하거나 확인하기

활동의 세부 정보를 편집하거나 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 기록의 이름을 탭합니다.
2. 활동을 탭하여 수정하거나 세부 정보, 연관성 및 댓글을 확인합니다.

• • 활동을 편집하려면 오른쪽 상단의 편집을 탭합니다. 변경한 다음 저장을 탭합니다.
  • ~에게 메모, 통화, 이메일 또는 회의에 댓글을남기려면화면 하단의‘댓글 추가’를탭하세요. 댓글에 @를 입력하고 사용자 이름을 검색하여 사용자를 멘션할 수도 있습니다. 당신 iOS에서는 에서 기존 댓글을 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

참고: 모바일 앱에서는 활동 첨부 파일을 편집할 수 없습니다.

 

모바일 앱에서 활동 삭제하거나 공유하기

활동을 삭제하거나 공유하려면

1. 기록의 이름을 탭합니다.
2. 활동 타임라인에서 다음을 탭하세요. verticalMenu 활동 화면 오른쪽 상단에 있는 세 개의 수직 점 아이콘 .
   • 삭제하려면 삭제를 탭한 다음 대화 상자에서 삭제를 탭합니다.
   • 공유하려면 공유를 탭한 다음 팝업 상자에서 옵션 (예: 메시지, 이메일 등)을 선택합니다.

 

모바일 앱에서 활동의 첨부 파일을 관리합니다