업데이트된 영업 작업 공간에서 영업 활동을 관리하세요

영업 워크스페이스를 활용하여 영업 데이터와 활동을 검토하고, 후속 조치 사항에 대해 신속하게 대응함으로써 가장 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

영업 워크스페이스 버전을 선택하세요

슈퍼 관리자인 경우, 계정에 대해 새로운 영업 워크스페이스 환경을 활성화하거나 원할 경우 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다. 선택한 영업 워크스페이스 버전은 계정의 모든 사용자에게 적용됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 ‘도구’ 아래에서 ‘영업 작업 공간’을 클릭하세요.
3. 상단에서 ‘기타 ’ 탭을 클릭합니다.
4. 새로운 버전의 영업 워크스페이스를 활성화하려면:
   • '새 영업 작업 공간 활성화' 스위치를 켭니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 ‘저장’을 클릭합니다.
5. 이전 버전의 영업 작업 공간으로 되돌리려면:
   • '새 영업 작업 공간 사용' 스위치를 끕니다.
   • 대화 상자에서 ‘저장’을 클릭합니다.

변경 사항을 저장한 후, 선택한 작업 공간 버전을 보려면 브라우저를 새로 고침해야 할 수도 있습니다.

'요약' 탭 사용자 지정

영업 워크스페이스의 ‘요약’ 탭에서는 영업 정보에 대한 개요를 제공하며, 관련 작업 및 후속 조치 항목에 대해 신속하게 조치를 취할 수 있는 방법을 제공합니다.

요약 카드의 순서를 변경하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. 카드를 클릭한 후 원하는 위치로 드래그하세요.
3. 카드 내용을 접거나 펼치려면 카드 이름을 클릭하세요.

레코드 관리

영업 작업 공간을 사용하여 업무 흐름을 방해하지 않고 레코드를 확인하고 편집할 수 있습니다.

슈퍼 관리자인 경우, 영업 작업 공간에서 사용할 수 있는 레코드 유형과 해당 탭에 액세스할 수 있는 사용자를 선택할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 CRM 레코드를 확인하고 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. 페이지 상단에서:
   • '기업 ' 탭을 클릭하여 기업을 관리합니다.
   • '잠재 고객' 탭을 클릭하여 잠재 고객을 관리합니다.
   • '거래' 탭을 클릭하여 거래를 관리하세요.
3. 기록을 필터링하려면 테이블 상단의 필터를 클릭하세요. 필터를 더 세부적으로 설정하려면 '고급 필터'를 클릭하세요.
4. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭하십시오.
5. 레코드 이름을 클릭하면 해당 레코드를 확인하고 속성 값을 편집할 수 있습니다.

작업 관리

영업 작업 공간을 사용하여 최신 정보를 확인하고, 제안된 작업에 대해 조치를 취하십시오.

작업 내역을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '요약' 탭에서 '작업' 카드를 사용하여 기존 작업을 미리 확인하세요.
   • 카드 오른쪽 상단의 ‘작업 시작’ 버튼을 클릭하여 할당된 모든 작업을 처리하기 시작하세요.
   • 작업 범주(예: '우선순위 높음', '전화') 아래에 있는 숫자를 클릭하면 해당 범주의 작업만 처리할 수 있습니다 .
   • 카드 오른쪽 상단의 ‘작업 생성’ 버튼을 클릭하여 새 작업을 생성하세요.

3. '요약' 탭에서 '추천 작업' 카드를 사용하여 최근 활동을 바탕으로 추천된 작업을 확인하세요.

작업에 대한 자세한 내용을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 상단의 ‘작업’ 탭을 클릭하세요.
2. 작업 항목을 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭하세요. 필터를 더 세부적으로 맞춤 설정하려면 '고급 필터'를 클릭하세요. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 '열 편집'을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바를 사용하여 작업 보기를 조정하세요. 저장된 보기를 생성하려면:
   • 원하는 필터를 선택합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 ‘보기 만들기’를 클릭합니다.
   • 대화 상자에 이름을 입력합니다.
   • '보기 만들기'를 클릭하세요.

일정 관리

영업 작업 공간에서는 일정을 확인하고, 예정된 회의를 준비하며, 지난 회의와 관련된 후속 조치를 취할 수 있습니다.

기존 회의 관리

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 상단의 ‘일정’ 탭을 클릭하세요.
2. 보기를 조정하려면 달력 상단의 필터를 사용하세요:
   • 기간을 변경하려면 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘일’, ‘주’ 또는 ‘월’ 중 하나를 선택하세요.
   • 보기에서 특정 유형의 이벤트를 제외하려면 ‘키’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘HubSpot 회의’, ‘캘린더 이벤트’ 또는 ‘모든 작업’을 선택하세요.
   • 주말을 숨기려면 ‘주말 숨기기’ 확인란을 선택하세요.
   • 시간대를 변경하려면 시간대 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 시간대를 선택하세요.
   • 다른 날짜를 보려면 달력 오른쪽 상단의 화살표를 사용하세요.
3. 특정 범주의 회의 및 제안된 조치를 확인하려면 왼쪽 사이드바의 섹션을 클릭하세요:
   • 예정된 회의: 예정된 회의에 대한 개요입니다.
   • 후속 조치 기회: 결과가 필요하거나 미완료 과제가 있는 회의 목록입니다. 이 섹션의 항목은 7일 동안 또는 완료될 때까지 표시됩니다.
4. 일정 요약을 보려면 ‘요약’ 탭으로 이동하세요.
   • 오른쪽 패널에서 당일 일정을 미리 확인해 보세요.
   • 회의 후 후속 조치를 취하려면 왼쪽에 있는 ‘회의 후속 조치’ 카드를 사용하세요.

회의 일정 잡기 (베타)

영업 작업 공간의 ‘일정’ 탭에서 바로 회의를 예약할 수 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자라면 영업 워크스페이스의 ‘일정’ 탭에서 회의 예약 베타 기능을 계정에 적용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 상단의 ‘일정’ 탭을 클릭하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘회의 예약 ’ 버튼을 클릭하세요.
3. 표시되는 대화 상자에서 ‘연락처 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택하세요.
4. '주최자'에서 회의 주최자로 설정할 '사용자' 또는 '회의' 순환 방식을 선택하세요.
5. '제목' 필드에 회의 제목을 입력합니다. 이 제목은 캘린더 초대장의 이벤트 제목으로 표시되며, 참석자들이 볼 수 있습니다.
6. '시작 날짜', '시작 시간' 및 '종료 시간' 필드를 클릭하여 회의 날짜와 시간을 선택합니다. 또는 오른쪽의 달력에서 날짜와 시간을 클릭할 수도 있습니다.
7. '회의 유형 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 유형을 설정합니다.
8. 참가자를 더 추가하려면:
   • '참가자' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 검색 창을 사용하여 추가할 사용자와 연락처를 찾으세요.
   • 추가할 참석자 옆의 확인란 을 선택하세요.
9. '장소' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 장소를 선택하세요. 이 정보는 캘린더 초대장에 표시되며 참석자들이 확인할 수 있습니다.
10. '예정된 알림 이메일'에서 알림 이메일 발송 시기를 조정할 수 있습니다.
    • 숫자를 입력하고 드롭다운 메뉴를 클릭하여 상대적 시간 옵션 (예: 1일 전, 2시간 전, 10분 전 등)을 선택하세요.
    • 예약된 알림 이메일을 삭제하려면 ' delete ' 삭제 아이콘을 클릭하세요.
    • 예약된 알림 이메일을 추가하려면 ‘알림 추가(Add reminder )’를 클릭하고 해당 이메일의 상대적 시점을 선택하세요.
    • 원하는 경우, ‘알림 이메일 본문에 참석자 설명 포함’ 확인란을 선택하십시오.
11. 초대장에 표시될 회의 설명을 추가하려면 ‘참석자 설명’ 필드에 설명을 입력하세요.
12. '내부 메모 추가'를 클릭하여 해당 계정의 사용자만 볼 수 있는 메모를 추가하세요.
13. 회의 세부 정보를 모두 조정한 후, 하단의 ‘회의 예약’을 클릭하세요.

영업 활동 검토

영업 작업 공간에서는 영업 활동에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. 오른쪽 패널에서 ‘피드’ 탭을 클릭하면, 본인이 수행한 활동의 타임라인과 함께 담당 중인 거래와 관련된 견적서의 최근 활동 내역을 확인할 수 있습니다.
3. 활동 피드를 필터링하려면:
   • 오른쪽 상단의 ‘필터 ’ 아이콘을 클릭합니다.
   • '활동 유형 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활동 유형을 선택합니다.
   • '시퀀스 등록' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 활동이 시퀀스와 관련이 있는지 여부를 선택합니다.
   • '적용'을 클릭합니다.

4. 활동 보고서를 보려면:
   • '인사이트' 탭을 클릭하세요.
   • '이번 주 활동' 섹션에서 활동 유형 아래에 있는 숫자를 클릭하면 보고서 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
5. 시퀀스의 진행 상황을 확인하려면 ‘요약’ 탭 에서 ‘아웃리치 활동’ 카드를 확인하세요.

분석 보기

영업 작업 공간에는 선택한 보고서 대시보드를 표시하는 ‘대시보드’ 탭이 포함될 수 있습니다. 슈퍼 관리자인 경우 영업 작업 공간에 대시보드를 추가할 수 있습니다.