HubSpot에서 워크플로 작업을 선택하는 방법

달력 날짜

등록된 레코드를 특정 날짜까지 지연시킵니다. 특정 날짜에만 작업이 실행되도록 하려면 이 지연을 사용하세요. 

날짜 속성

날짜 또는 날짜/시간 속성의 특정 날짜 또는 날짜/시간까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 특정 날짜 또는 날짜/시간 속성에 기반하여 지정된 날짜에만 작업이 실행되도록 할 때 이 지연을 사용하세요. 

이벤트 발생

등록된 레코드를 지정된 이벤트가 발생할 때까지 지연시킵니다. 예를 들어, 연락처가 특정 페이지를 방문하거나 양식을 작성할 때까지 지연시킬 수 있습니다. 

시간 설정

등록된 레코드를 특정 일수, 시간, 분 동안 지연시킵니다. 등록된 레코드는 다음 작업으로 이동하기 전에 지연 상태에서 대기합니다. 예를 들어, 연락처가 양식을 제출하면 자동화된 마케팅 이메일을 보내기 전에 하루 지연을 설정할 수 있습니다. 

날짜 기준 또는 날짜 속성 기준 워크플로를 사용하는 경우, 지연은 선택한 날짜 또는 날짜 속성에 상대적으로 적용됩니다.연락처 기반 워크플로에서 특정 날짜 및 시간에 작업을 실행하도록 예약하는 방법을 알아보세요.

요일

등록된 레코드를 특정 요일까지 지연시킵니다.

시간대

등록된 레코드를 특정 시간까지 지연시킵니다. 예를 들어, 일련의 프로모션 이메일을 보내는 워크플로를 사용하는 경우 특정 이메일은 화요일에만 발송되도록 설정할 수 있습니다. '이메일 보내기' 작업 직전에 지연을 추가하여 지연된 연락처를 화요일까지 일시 중지할 수 있습니다.

하나의 속성 또는 작업 출력에 기반

AND/OR 논리에 기반

백분율에 따른 무작위 분배 기반 (Marketing HubProfessional 및 Enterprise 전용)

시퀀스에 등록 (세일즈 허브 및  서비스 허브 엔터프라이즈 전용)

연락처를 시퀀스에 자동으로 등록합니다. 특정 시퀀스와 발신자, 발신자의 이메일 주소를 선택할 수 있습니다. 유료Sales Hub또는Service HubEnterprise 사용권 보유자만 시퀀스 발신자로 선택할 수 있습니다.

워크플로를 사용한 시퀀스 등록 자동화에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 발신자 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하면 해당 선택 사항이 시퀀스의 모든 이메일에 적용됩니다. 연락처 소유자를 선택하면 등록 시점의 연락처 소유자가 시퀀스 내 모든 이메일의 발신자 주소로 설정되며, 등록 후 연락처 소유자가 변경되더라도 동일하게 유지됩니다.

이메일 보내기 (마케팅 허브 및 서비스 허브 Professional 및 Enterprise 전용)

• 마케팅 이메일은 연락처의 기본 이메일 주소로만 발송됩니다 .
• 비공개 콘텐츠 회원 가입 이메일 등 다른 자동화 이메일은 이 작업과 함께 사용할 수 없습니다.
• 연락처 기반 워크플로에서는 등록된 연락처 또는 등록된 연락처의 관련 연락처 모두에게 이메일을 발송할 수 있습니다.

Service HubProfessional및Enterprise사용자는 티켓 접수 또는 종료 시 자동 이메일을 발송하기 위해 이 액션을 사용할 수 있습니다. 티켓 접수 또는 종료 시 이메일 발송 방법을 알아보세요.

참고: Service Hub Starter 및 Sales Hub Professional+ 또는 Marketing Hub Starter+에 액세스할 수 있는경우 워크플로 도구에서이메일 보내기 작업섹션에 이메일이 표시됩니다. 그러나 이러한 이메일은 사용할 수 없으며, 이 작업은티켓이 접수되거나 종료될 때 자동 이메일을 보내는 용도로만 사용할 수 있습니다.

앱 내 알림 보내기

내부 이메일 알림 보내기

• 연락처 기반 워크플로에서 이 작업은 '내부 마케팅 이메일보내기' 작업과 다릅니다. 기존 자동화 이메일에서 선택할 수 없기 때문입니다. 내부 이메일 알림은 워크플로 편집기 내에서 직접 생성해야 합니다.
• 팀을 지정할 경우, 해당 팀의 주 멤버만 알림을 수신합니다. 추가팀 멤버는 팀 알림을 전혀 받지 않습니다. 

내부 마케팅 이메일 발송 (Marketing HubProfessional
,Enterprise 전용)

• 이 작업은 내부 이메일 보내기 작업과는 기존 자동화 이메일을 선택할 수 있다는 점에서 다릅니다.
• 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

설문 조사 발송 (서비스 허브Professional 및 Enterprise 전용) (BETA)

WhatsApp 메시지 보내기 
(마케팅 허브 및 서비스 허브프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

연락처의 WhatsApp 전화번호로 자동으로 WhatsApp 메시지를 전송합니다. 연락처는 기본 속성에 유효한 번호가 등록되어 있어야 하며 WhatsApp 메시지 수신에 동의해야 합니다. 

이 액션은 연락처 기반 워크플로와 다른 모든 워크플로 유형에서 사용할 수 있습니다.WhatsApp 채널을 대화 수신함에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

SMS 메시지 보내기(마케팅 SMS 애드온 전용)

등록된 연락처 또는 등록된 레코드와 연결된 특정 유형의 연락처에 자동으로 SMS를 발송합니다. 워크플로를 사용하여 SMS 메시지를 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

이 액션은 연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 액션 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시퀀스에서 등록 해제(Sales Hub 및 서비스 허브엔터프라이즈 전용)

현재 등록된 시퀀스에서 연락처를 자동으로 탈퇴시킵니다.

워크플로를 사용한 시퀀스 자동 탈퇴에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로에서 대화 소유자 할당하기(서비스 허브 및 Data Hub Professional 또는 
Enterprise 전용)

대화 상자의 소유권 할당을 자동으로 변경합니다.

워크플로우에서 대화 소유자를 자동으로 할당하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

전화 번호 유효성 검사 및 형식 지정 

레코드 보강 

레코드 편집 

• 이 액션을 사용할 때는 원본 속성과 대상 속성의 속성 유형이 호환되는지 확인하십시오.속성 값 복사에 대한 호환 가능한 원본 및 대상 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.
• 두 개의 다중 선택 상자 속성 간에 복사할 때는 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
  • 현재 값에 추가:선택한 값을 레코드의 기존 값에 추가합니다. 속성에 현재 존재하는 값을 유지하려면 이 옵션을 선택하세요.
  • 현재 값 대체:각 레코드의 속성을 선택한 값으로 설정합니다. 속성의 기존 레코드 값을 덮어쓰려면 이 옵션을 선택하십시오.

• 사용자 정의 개체 기반 워크플로에서 이 작업을 사용하려면, 기본 사용자 정의 개체와 연결이 생성된 개체만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

레코드 생성

• 연락처
• 회사
• 거래
• 티켓 (서비스 허브 프로페셔널및엔터프라이즈 전용) 
• 리드 (영업 허브 프로페셔널및엔터프라이즈 전용) 
• 사용자 정의 개체(엔터프라이즈전용)

워크플로를 사용하여 레코드 생성 방법 알아보기.

Salesforce 작업 생성

작업 생성

메모 생성

연락처 삭제

이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. 연락처는 삭제 후 90일 이내에 복원할 수 있습니다. 삭제된 연락처 복원 방법을 알아보세요. 

속성 값 증가 또는 감소

통신 구독 관리

등록된 연락처의 구독 상태 설정. 특정 채널, 구독 유형, 연락처와의 커뮤니케이션 법적 근거, 해당 커뮤니케이션 동의에 대한 설명에 대한 구독 상태를 설정할 수 있습니다. 구독 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요.

이 작업은 연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업 사용에 대해 자세히 알아보세요.

레코드 소유자 전환(영업 허브 및 서비스 허브Professional 및 Enterprise 전용)

• HubSpot 소유자속성이 Salesforce로 동기화되는 경우, 작업이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. HubSpot에서 소유권을 해제했더라도 Salesforce가 이전 소유자로 HubSpot을 업데이트하려고 시도할 수 있습니다.
• 이미 소유자가 지정된 레코드를 재할당하려면[객체]에 기존 소유자가 있는 경우 덮어쓰기확인란을 선택하세요.
• 팀 간 순환을 선택한 경우, 워크플로에서는 해당팀의 주 멤버만 고려됩니다. 추가 팀 멤버에게는 레코드가 순환되지 않습니다.
• 워크플로 활성화 후 작업에서 소유자를 추가하거나 제거하면 해당 작업의 할당 횟수가 초기화되고 무작위 할당이 다시 시작됩니다. 새로 등록된 레코드는 이전에 등록된 레코드의 순환 할당 횟수와 관계없이 선택된 모든 소유자 또는 팀원에게 균등하게 순환 배정됩니다.
• 공정한 분배를 위해 HubSpot은 한 번에 하나의 개체만 순환할 수 있도록 합니다. 여러 개체가 동시에 순환 개체 작업에 포함된 경우, 하나만 통과되고 나머지는 재시도됩니다. 이로 인해 개체가 이 작업을 통과하는 데 더 오랜 시간이 소요될 수 있습니다.
• 티켓 기반 워크플로는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 버전이 필요합니다.

Salesforce 캠페인 설정

연관 관계 생성

연관 레이블 적용 

연관 레이블 업데이트 

연관성 레이블 제거

의도 신호 추적 중지

의도 신호 추적

광고 대상에 추가(Marketing HubProfessional 및 Enterprise)

정적 목록에 추가 (Marketing HubProfessional 및 Enterprise)

광고 대상에서 제거 (마케팅 허브Professional 및 Enterprise)

정적 목록에서 제거 (마케팅 허브Professional 및 Enterprise)

마케팅 연락처 상태 설정

사용자 정의 코드 (데이터 허브프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

데이터 형식 지정 (데이터 허브프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

CRM 데이터를 자동으로 형식화하고 유지 관리합니다. 예를 들어, 연락처 또는 회사 이름을 대문자로 변환하거나 값을 계산하거나 날짜 속성을 구조화하는 데 이 작업을 사용할 수 있습니다.

이 작업만 단독으로 사용하면 등록된 레코드의 속성이 업데이트되지 않습니다. 등록된 레코드의 속성을 업데이트하려면 이 작업을 '레코드 편집' 작업 과 함께 사용해야 합니다.

워크플로를 사용한 데이터 포맷팅에 대해 자세히 알아보세요.

웹훅 보내기 (데이터 허브Professional 및 Enterprise 전용)

Zoom 웨비나에 연락처 추가 

Slack 알림 보내기

Slack 채널 생성 

• 채널 이름을 설정할 때 채널 이름을 직접 지정하거나개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 채널 이름은 80자 이내여야 하며 소문자, 숫자, 하이픈, 밑줄만 포함할 수 있습니다.
• 채널 가시성을 설정할 때 채널 이름을 직접 지정하거나개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 생성된 채널을 공개 또는 비공개로 설정할 수 있습니다. 비공개 채널은 등록된 레코드의 소유자만 볼 수 있습니다.
• 워크플로에 등록하는 레코드에는 소유자가 있어야 합니다. 회사 또는 거래 레코드에 소유자가 없는 경우 채널이 생성되지 않습니다.
• 기본적으로 레코드 소유자는 채널에 초대됩니다.

Google Chat 알림 보내기

Asana 작업 생성 

Trello 카드 생성 

Salesforce 작업 설정

Salesforce 캠페인 설정

NetSuite 판매 주문 생성

거래 기반 워크플로를 통해 NetSuite 판매 주문을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Docusign 템플릿 보내기

등록된 연락처 레코드에 Docusign 템플릿을 발송합니다. 이 작업은 연락처, 회사 및 거래 기반 워크플로에서 사용할 수 있습니다.

워크플로를 통한 Docusign 템플릿 전송에 대해 자세히 알아보기.

OpenAI 어시스턴트에게 문의하기 

Anthropic에 문의하기 (베타)