워크플로우에서 등록 취소 트리거 설정하기

HubSpot의 ‘등록 해제’ 트리거를 사용하여 워크플로에서 레코드를 제거하세요. 등록 해제 트리거를 사용하면 각 워크플로를 거치는 레코드를 보다 세밀하게 제어할 수 있으므로, 워크플로가 원하는 레코드에만 영향을 미치도록 할 수 있습니다. 모든 워크플로에서 레코드를 일괄적으로 등록 해제하거나, 워크플로 내의 모든 연락처를 한 번에 등록 해제하는 것은 불가능합니다.

• 연락처 기반 워크플로우에서는 제외 세그먼트, 워크플로우 목표 또는 워크플로우 설정을 사용하여 탈퇴 트리거를 관리함으로써, 더 이상 워크플로우 기준을 충족하지 않는 연락처를 제거할 수 있습니다.

• 기업 기반 워크플로우, 거래 기반 워크플로우 등 다른 유형의 워크플로우에서는 다양한 시나리오에서 레코드가 탈퇴 트리거를 만나면 어떤 일이 발생하는지 파악하십시오. 그런 다음 워크플로우에 탈퇴 트리거를 추가하는 방법을 알아보세요.
  

연락처 기반 워크플로우에 탈퇴 트리거 설정하기

연락처 기반 워크플로에서 탈퇴를 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로우 편집기에서 [ 편집] > [ 등록 트리거 편집]을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 ‘설정’ 탭을 클릭합니다. ‘연락처가 다음 조건을 충족할 경우 등록 취소’ 섹션에서 다음을 구성합니다:
   
   • 차단 세그먼트에 추가됨: 워크플로우에 등록하지 않거나 등록을 해제하려는 연락처 목록을 추가합니다 .
     • 제외 세그먼트가 제거되거나 연락처가 제외 세그먼트에서 제거된 경우, 해당 연락처는 워크플로의 등록 트리거 조건을 충족하더라도 워크플로에 자동으로 등록되지 않습니다. 해당 연락처는 다음에 워크플로의 등록 또는 재등록 기준을 충족할 때만 등록 대상이 됩니다.
     • 워크플로우에 제외 세그먼트를 추가하면 연락처의 현재 등록 상태에 따라 다음 세 가지 중 하나가 발생합니다:
       • 연락처가 현재 워크플로우에 등록되어 있지 않고 억제 세그먼트의 구성원인 경우: 해당 연락처는 나중에 등록 트리거를 충족하더라도 워크플로우에 등록되지 않으며, 워크플로우 기록에는 ‘억제 세그먼트에서 발견되어 등록 해제됨’으로 표시됩니다. 이 연락처는 수동으로 등록할 수 없습니다.
       • 연락처가 현재 워크플로우에 등록되어 있으며 제외 세그먼트의 구성원인 경우: 해당 연락처는 즉시 등록이 해제되며, 남은 워크플로우 작업을 진행하지 않고 워크플로우 이메일과 같은 커뮤니케이션도 수신하지 않습니다.
       • 연락처가 현재 워크플로우에 등록되어 있고 억제 세그먼트에 속하지 않는 경우: 해당 연락처는 워크플로우에 그대로 남아 있습니다. 그러나 추후 억제 세그먼트의 기준을 충족하게 되면 등록이 해제됩니다.
   • 워크플로우 목표 달성: 연락처가 지정된 목표를 달성하면 등록을 해제합니다. 연락처 기반 워크플로우에서 목표 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• • 자격 조건을 더 이상 충족하지 않음: 등록된 상태에서 연락처가 등록 트리거 기준을 더 이상 충족하지 않을 경우 해당 연락처를 제거할지 여부를 결정합니다 . 기본적으로 이 설정은 활성화되어 있지 않습니다.
    • 이 설정은 ‘필터 기준 충족 시’ 등록 트리거에만 적용됩니다.
    • 이 설정이 선택된 경우, 기준을 충족하지 않는 연락처는 수동으로 등록할 수 없습니다.
    • 이 설정이 활성화된 상태에서 등록 트리거 조건을 충족하지 않는 테스트 연락처를 등록하면, 해당 연락처는 워크플로우에서 자동으로 등록이 해제되며 어떤 단계도 실행되지 않습니다.

• • • 이 설정이 활성화되기 전에 등록 트리거를 충족하지 못했지만 현재 워크플로에 등록된 연락처가 있는 경우:
      • 해당 연락처가 다음 작업에 도달했을 때만 등록이 해제되며, 단 다음 작업이 지연 또는 분기인 경우는 예외입니다. 이 경우, 연락처는 지연이나 분기가 아닌 다음 작업이 진행될 때만 등록이 해제됩니다.
      • 연락처를 즉시 워크플로우에서 제외하려면 수동으로 제외해야 합니다.

• • • 이 설정이 활성화된 후 등록 트리거 조건을 충족하지 못한 채 워크플로우에 현재 등록된 연락처가 있는 경우, 해당 연락처는 워크플로우에서 자동으로 등록이 해제됩니다. 여기에는 지연 또는 분기 단계에서 대기 중인 레코드도 포함됩니다.
    • 이 설정이 활성화된 상태에서 등록 기준이 변경되면, 새로운 기준을 더 이상 충족하지 않는 모든 연락처는 지연 또는 분기 단계에 있더라도 워크플로우에서 즉시 등록이 해제됩니다.
      

회사, 거래 및 기타 워크플로 유형에 대한 등록 해제 트리거 설정

다른 워크플로 유형의 경우, 등록 해제 트리거는 워크플로에 활성 상태로 등록된 레코드를 제거하고, 해당 레코드가 워크플로에 새로 등록되거나 재등록되는 것을 방지합니다.

등록 해제 트리거가 레코드를 제거하는 방식

워크플로우에 등록 해제 트리거를 추가하면 다음 세 가지 중 하나가 발생합니다:

• 레코드가 현재 워크플로에 등록되어 있지 않고 등록 해제 트리거 조건을 충족하는 경우: 나중에 등록 트리거 조건을 충족하더라도 해당 레코드는 워크플로에 등록되지 않습니다.
• 레코드가 현재 워크플로우에 등록되어 있고 등록 해제 트리거 조건을 충족하는 경우: 해당 레코드는 워크플로우에서 즉시 등록이 해제됩니다.
• 레코드가 현재 워크플로에 등록되어 있지만 등록 해제 트리거를 충족하지 않는 경우: 해당 레코드는 워크플로에 그대로 남아 있습니다. 그러나 나중에(워크플로에서 여전히 활성 상태인 동안) 등록 해제 트리거를 충족하면 그 시점에 등록이 해제됩니다.

워크플로우에 등록 해제 트리거 추가하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서 [편집] > [ 등록 트리거 편집 ] 을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 ‘설정 ’ 탭을 클릭합니다.
5. [객체]가 다음 조건을 충족할 경우 등록 해제 섹션에서 등록 해제 트리거를 설정합니다.
   • 예를 들어, 거래 기반 워크플로우에서는 '거래 속성 | 금액 | 보다 작음 | 1,000'을 선택하여 금액이 1,000달러 미만인 거래를 등록 취소하거나 제외할 수 있습니다.
6. 여러 등록 해제 트리거를 추가하려면 AND 또는 OR 섹션에서 ‘기준 추가’를 클릭합니다. AND와 OR 기준에 대해 자세히 알아보세요.
7. 등록 해제 트리거를 추가한 후 ‘저장’을 클릭하십시오.