Overzicht van goedkeuringen in HubSpot

Goedkeuringen in HubSpot helpen teams om wijzigingen te controleren en goed te keuren voordat acties definitief worden doorgevoerd. Afhankelijk van de tool kan het zijn dat aangewezen gebruikers records, inhoud, exportbestanden, offertes of marketingmaterialen moeten controleren voordat deze verder worden verwerkt.

Het gebruik van goedkeuringen zorgt voor verantwoordelijkheid, waarborgt de naleving van interne processen en vermindert het risico op het publiceren of delen van onjuiste informatie. Een verkoopmanager kan bijvoorbeeld goedkeuring vereisen voordat een deal naar de status ‘afgesloten’ wordt verplaatst, of een marketingmanager kan een marketing-e-mail goedkeuren voordat deze naar contactpersonen wordt verzonden. Stuur een herinnering voor goedkeuring om contact op te nemen met een goedkeurder.

Voordat je aan de slag gaat

• Werk je meldingen, Slack of Microsoft Teams bij voor realtime goedkeuringsmeldingen door de melding voor goedkeuringsactiviteiten in te schakelen. Lees meer over het beheren van je Slack- en Microsoft Teams-meldingen.

• Voor elke functie zijn verschillende abonnementen, licenties en machtigingen vereist. Raadpleeg het betreffende kennisbankartikel hieronder voor meer informatie.

Goedkeuringen in HubSpot

Goedkeuringen worden ondersteund in de volgende onderdelen van HubSpot. Stuur een goedkeuringsherinnering om contact op te nemen met een goedkeurder.

Omzet

• Offertegoedkeuringen instellen (Revenue Hub Professional of Enterprise): vraag goedkeuring aan voordat je offertes naar kopers verstuurt. Lees hoe je offertegoedkeuringen beheert.

• Stel goedkeuringen voor klassieke offertes in (Sales Hub Enterprise): vraag goedkeuring aan voordat je klassieke offertes naar kopers verstuurt. Lees hoe je goedkeuringen voor klassieke offertes beheert.

Content

• Blogreacties instellen en modereren: zorg dat blogreacties pas worden gepubliceerd na goedkeuring.
• HubSpot-content goedkeuren ( Marketing Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): zorg ervoor dat marketingcontent pas wordt gepubliceerd na goedkeuring.

Gegevensbeheer

(BETA) Goedkeuring vereisen voor exporten (Marketing Hub Enterprise , Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise , Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise): vereis goedkeuring voordat records uit een account worden geëxporteerd.

Object

Goedkeuringen vereisen voor deals (Sales Hub Enterprise ): vereis goedkeuring voor een dealpijplijn, zodat deals moeten worden goedgekeurd voordat ze verdergaan in de pijplijn.

Mobiel

Goedkeuringen beheren op mobiele apparaten: het aanvragen van goedkeuringen op mobiele apparaten wordt alleen ondersteund voor marketing-e-mails en posts op sociale media. Gebruikers kunnen inhoud, waaronder posts op sociale media, marketing-e-mails, blogposts, landingspagina’s, webpagina’s en kennisbankartikelen, annuleren en goedkeuren via de mobiele HubSpot-app.