Zoeken in je HubSpot-account

Gebruik de algemene zoekbalk linksboven in je HubSpot-account om te zoeken naar assets, waaronder CRM-records, activiteiten, blogberichten, webpagina’s, marketing-e-mails, segmenten, dashboards, workflows en campagnes. Zoek naar en navigeer naar HubSpot-tools, leermiddelen en instellingen. Op basis van de beschikbare context voor het bovenste zoekresultaat kan Breeze, de AI van HubSpot, een korte samenvatting genereren en voorgestelde acties weergeven die je helpen je workflow voort te zetten.

Als je in plaats daarvan in de tabel op een objectindexpagina zoekt, lees dan meer over de CRM-zoekfunctie.

Zoeken

in

je HubSpot-account

Zoeken in je HubSpot-account:

1. Klik linksboven op de zoekbalk en voer vervolgens tekst in om naar een specifiek item of een specifieke tool te zoeken. Als je een bedrijfsrecord wilt vinden, kun je zoeken op eigenaar, branche of adresveld. De bedrijven die bovenaan verschijnen, zijn bedrijfsresultaten waarop je de afgelopen 60 dagen het vaakst hebt geklikt in de algemene zoekfunctie.
2. Om je zoekresultaten te filteren, klik je onder de zoekbalk op de naam van een object of toolom deze in je zoekopdracht op te nemen (klik bijvoorbeeld op ‘Contacten’ en ‘Deals’ om alleen contacten en deals in je zoekopdracht op te nemen). 
   
   
   
   
3. Klikop ‘Alle filters’ om alle filters te bekijken. Gebruik dezoekbalk om naar filters te zoeken. Klik op een filter om het aan je zoekopdracht toe te voegen.
   
   
4. Onlangs gebruikte filters worden vastgezet onder de zoekbalk en in je zoekbalk. Klikop ‘Alle filters’ en klik vervolgens op de x om een filter te verwijderen.
   
   
5. Om alle resultaten voor je zoekopdracht te zien, klik jelinksonder op ‘Meer categorieën weergeven’. Klik binnen elke categorie op ‘Meer weergeven’ om meer details te zien.
6. Op basis van de beschikbare context voor het bovenste zoekresultaat kan Breeze, de AI van HubSpot, een korte samenvatting genereren en voorgestelde acties weergeven. Klik op de voorgestelde actie of op het Breeze-icoontje (één ster)‘Vraag het aan Breeze’ om de Breeze-assistent te openen.
   
   
7. Beweeg de muisaanwijzer over het record om een voorbeeldvenster te openen. 
   • In het overzichtsvenster kun je voor bepaalde tools en records snelle acties uitvoeren:
     • Om een nieuw telefoongesprek, e-mail of notitie bij een record vast te leggen, klik je op de knoppen 'Bel' ( Call),'E-mail' ( Email) of 'Notitie toevoegen' ( Add note). Klik op de breezeSingleStarBBreeze Assistant-knop om het record samen te vatten met behulp van Breeze Assistant.
     • Om een webpagina of blogbericht te bewerken, beweeg je de muis over de inhoud en klik je op de knop‘ ’ (Bewerken).
     • Om de ontvangers van een verzonden marketing-e-mail te bekijken, klikt u op de knop ‘View recipients’ ( Lijsten).
     • Om de prestaties van een lijst te analyseren, klikt u op deknop 'generateChart'( ) of 'View performance '.
     • Om een workflow te testen of te bewerken, klikt u op de knopTest of de knop'Instellingen wijzigen '.
   
   
8. Klik op de naam van een geretourneerd item om naar het record of de tool te gaan.

Resultaten worden alleen weergegeven als u zoekt op waarden in doorzoekbare eigenschappen. Lees meer over welke gegevens kunnen worden gebruikt om naar bepaalde tools te zoeken.

Sneltoetsen

Met deze sneltoetsen kunt u snel toegang krijgen tot resultaten, zoeken en tussen resultaten navigeren:

• Globale zoekfunctie openen en sluiten
  • macOS:Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Tussen resultaten schakelen (macOS en Windows): pijl-omhoog enpijl-omlaag
• Navigeren tussen resultaatgroepen (macOS en Windows): Shift + pijl-omhoog en Shift + pijl -omlaag

Doorzoekbare eigenschappen

Bij het gebruik van de algemene zoekbalk worden specifieke eigenschappen doorzocht om uw zoektermen te koppelen aan records of assets. Het zoeken naar waarden van andere eigenschappen dan de hieronder vermelde levert geen resultaten op.

CRM-records en -activiteiten

• Alle basisobjecten kunnen worden doorzocht op:
  • Recordnaam (inclusief Voornaam en Achternaam voor contactpersonen)
  • Notities
  • Onderwerp van de e-mail
  • Gekoppelde taken
  • Gesprekslogboeken
  • Vergaderlogboeken
• Contacten kunnen ook worden doorzocht op:
  • Primair e-mailadres

• • De standaard-eigenschap 'Telefoonnummer '
  • Mobiel telefoonnummer
• Bedrijven kunnen ook worden gezocht op:
  • Domeinnaam van het bedrijf
  • Adres
  • Plaats
• Winkelwagentjes kunnen op naam worden gezocht

• Aangepaste objectrecords kunnen worden doorzocht op maximaal 20 geselecteerde eigenschappen: tekst op één regel, tekst op meerdere regels of getallen.
• Facturen kunnen worden doorzocht op factuurnummer, bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon of e-mailadres van de ontvanger.
• Advertenties kunnen worden doorzocht op naam of eigenaar.
• Producten kunnen worden doorzocht op naam, SKU of beschrijving.
• Opgenomen gesprekken kunnen worden doorzocht op titel of gespreksnotities.
• Serviceobjecten kunnen worden doorzocht op naam, eigenaar of beschrijving.
  • Cursussen: kunnen worden doorzocht op cursus-ID, naam of beschrijving.

• E-mails en notities kunnen worden doorzocht op titel en inhoud. Als e-mails deel uitmaken van een ticket, kunnen ze worden doorzocht, maar worden ze weergegeven onder de zoekresultatenvoor e-mails.

• Vergaderingen en taken kunnen op titel worden doorzocht.

Segmenten

Segmenten kunnen worden doorzocht op de naam van de lijst.

Marketing-e-mails

Marketing-e-mails kunnen worden doorzocht op titel of onderwerp.

Webpagina's, landingspagina's en blogberichten

Blogberichten, landingspagina's en webpagina's kunnen worden doorzocht op titel of URL.

Dashboards

Dashboards kunnen worden doorzocht op de naam van het dashboard.

Instellingen

HubSpot-instellingen kunnen worden doorzocht op de volgende termen:

• Naam van de instelling
• Beschrijving van de instelling
• Trefwoorden voor de instelling

HubSpot-apps

HubSpot-tools kunnen worden doorzocht op de naam van de tool (bijv. Blog, Rapporten, enz.).

Bronnen

HubSpot Knowledge Base-artikelenen HubSpot Academy-cursussen en -lessen kunnen worden doorzocht op titel en trefwoorden van de bron. In de zoekresultaten worden deze weergegeven onder de secties Kennisdocumenten, Academy-lessen en Academy-cursussen .

Workflows

Je kunt op de naam van de workflow zoeken.

Campagnes 

Campagnes kunnen worden gezocht op campagnenaam.