Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Companies

Een gids voor de indexpagina van de doelrekeningen

Laatst bijgewerkt: april 2, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise

Als u een accountgebaseerde marketingstrategie uitvoert, is de indexpagina met doelaccounts het commandocentrum voor marketing- en verkoopteams om de voortgang van accounts te bewaken. Op deze pagina kunt u bijhouden aan welke accounts u of uw team wilt werken en kunt u snel door deze accounts filteren om de volgende stappen te bepalen.

De eerste keer dat u het programma opent, stelt u het in door een paar doelaccounts te selecteren die u op de indexpagina wilt bekijken. U kunt later altijd meer doelaccounts toevoegen.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een target account toevoegt, kunt u de gegevens van de bedrijven controleren en analyseren op uw target accounts-indexpagina. U kunt bedrijven in bulk als doelaccounts markeren door de eigenschap Doelaccount van de bedrijfsrecords in de bedrijfsindexpagina bij te werken, door een bedrijf te importeren, of via een bedrijfsworkflow naar Waar.

Anders kunt u dit handmatig doen binnen uw doelaccounts indexpagina. Om handmatig doelaccounts toe te voegen:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > Doelaccounts.
  • Klik rechtsboven op Kies doelaccounts.
  • Zoek in het rechterpaneel naar een bedrijf dat u wilt targeten en schakel het selectievakje voor het bedrijf in. U kunt zoveel bedrijven selecteren als u wilt.

Let op: deze bedrijven moeten zijn aangemaakt, voordat u ze kunt selecteren als doelaccounts.

  • Zodra u klaar bent, klikt u op Kies doelaccounts. De geselecteerde rekeningen worden aan uw overzicht toegevoegd. Deze bedrijfsrecords zullen nu een Target Account eigenschap waarde van True hebben.

Als u in de toekomst een target account wilt verwijderen, pas dan de Target Accounteigenschap aan naar False inhun record direct, in de relevante index pagina's, via een import, of via een workflow.

Doelaccount statistieken bekijken

Zodra u uw doelaccounts hebt toegevoegd, kunt u de statistieken op hoog niveau bekijken bovenaan de indexpagina van uw doelaccounts.

  • Doelaccounts: het aantal doelaccounts dat je HubSpot-account heeft.
  • Accounts met openstaande deals: het aantal doelaccounts dat is gekoppeld aan deals die zich niet in de stadia "gewonnen" of "verloren" bevinden.
  • Openstaande dealwaarde: de som van de Bedrag property-waarden in de openstaande deals die aan uw doelaccounts zijn gekoppeld.
  • Ontbrekende kopersrol: het aantal doelaccounts waarvan alle geassocieerde contactpersonen geen waarde hebben in hun eigenschap Kopersrol. Zodra een geassocieerde contactpersoon een kopersrol heeft, komt de doelaccount niet meer in de telling voor.
  • Ontbrekende beslissers: het aantal doelaccounts waarvan geen van de geassocieerde contactpersonen de waarde Beslisser in hun eigenschap Aankooprol heeft.

In de tabel kunt u zien:

  • Contactpersonen: het aantal contactpersonen dat aan de doelaccount is gekoppeld.
  • Openstaande deals: het aantal aan de doelaccount gekoppeldedeals die zich niet in de stadia Gesloten-wonnen of Gesloten-verloren bevinden.
  • Openstaande deal waarde: de som van de Bedrag eigenschap waarden in de openstaande deals gekoppeld aan uw doelaccounts.
  • Laatste contact: de periode sinds een gebruiker in uw HubSpot-account voor het laatst contact heeft opgenomen met een contactpersoon die aan de doelaccount is gekoppeld. Dit zijn activiteiten die geïnitieerd zijn door de HubSpot gebruiker, inclusief 1:1 e-mails verstuurd door een HubSpot gebruiker, gesprekken en vergaderingen.
  • Laatste engagement: de periode die is verstreken sinds een contact met de doelaccount contact opnam met uw bedrijf. Dit zijn verkoopactiviteiten die doorgaans door de contactpersoon worden geïnitieerd, zoals het indienen van een formulier, het bekijken van een document dat via de documententool is gedeeld en het bekijken van uw website.
  • Gepland: de volgende geplande activiteit gekoppeld aan de doelaccount. Dit omvat geplande vergaderingen, taken en sequentie-e-mails.

Let op: alsuw HubSpot-account GDPR-geschikt is, bevat de kolom laatste engagement geen engagementen van contactpersonen waarvoor geen rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens bestaat.

Potentiële accounts identificeren

Om potentiële accounts te identificeren in uw doelaccounts indexpagina:

  • Klik in het linkerzijbalkmenu op Prospects om potentiële prospects te bekijken.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op Aanbevelingen om de aanbevolen accounts van HubSpot te bekijken om op te richten, op basis van de gegevens in uw HubSpot-account.
  • Beweeg de muis over een aanbevolen account en klik op Kies als doelaccount om deze toe te voegen als doelaccount. Klik anders op Verwijderen om de aanbeveling te verwijderen.

U kunt ook potentiële accounts identificeren onder uw bedrijfsrecords door een score-eigenschap voor uw bedrijven te maken of een workflow die u helpt geschikte bedrijven te markeren als doelaccounts op basis van hun eigenschapwaarden.

Uw doelaccounts filteren en bekijken

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > Doelaccounts.
  • Klik boven aan de pagina op de vervolgkeuzemenu's Alle eigenaren of Selecteer teams om de doelaccounts te filteren op een specifieke bedrijfseigenaar of een specifiek team.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op een categorie om de doelaccounts te filteren voor een beter overzicht op hoog niveau:
    • Alle: dit toont u al uw doelaccounts.
    • Geen openstaande taken: dit toont u alle doelaccounts die geen openstaande taken hebben om te voltooien.
    • Geen gelogde gesprekken: dit toont alle doelaccounts die nooit een gelogd gesprek hebben gehad.
    • Geen vergaderingen: dit toont alle target accounts die nog nooit een gelogde vergadering hebben gehad.
    • Geen openstaande deals: dit toont u alle target accounts zonder openstaande deals (d.w.z. deals die niet zijn gesloten-verloren of gesloten gewonnen). Meer informatie over deal pipelines.
    • Geen beslisser: hier worden alle doelaccounts weergegeven die niet zijn gekoppeld aan een contactpersoon met de eigenschap Aankooprol die Beslisser is.
    • Blokkeerders: hier ziet u alle doelaccounts die gekoppeld zijn aan contactpersonen met de eigenschap Aankooprol Blokkeerder.

Het overzicht van een doelaccount bekijken

Let op: alle gebruikers kunnen het Accountoverzicht op hoog niveau zien in het rechterpaneel van een bedrijfsrecord. Als u een Sales Hub Professional of Enterprise-stoel hebt, hebt u toegang tot het volledige Rekeningoverzicht in het bedrijfsrecord.

Werken met een doelrekening

  • Om aan een doelrekening te werken, gaat u met de muis over de doelrekening en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties:
    • Rekeningoverzicht openen: selecteer om het Rekeningoverzicht in het rechterpaneel te openen. Dit is alleen beschikbaar als u beschikt over een Sales Hub Professional of Enterprise seat.
    • Taak aanmaken:selecteer om een taak aan te maken voor de doelrekening in zijn bedrijfsrecord in een nieuw tabblad.
    • Notitie aanmaken: selecteer om een notitie aan te maken voor de doelaccount in zijn bedrijfsrecord in een nieuw tabblad.
    • Bedrijfsrecord bekijken: selecteer om het bedrijfsrecord in een nieuw tabblad te openen.