Een gids voor de indexpagina van de doelrekeningen

Als u een accountgebaseerde marketingstrategie hebt, is de indexpagina met doelaccounts het commandocentrum voor marketing- en verkoopteams om de voortgang van accounts te bewaken. Op deze pagina kunt u bijhouden aan welke accounts u of uw team wilt werken en snel door deze accounts filteren om de volgende stappen te bepalen.

De eerste keer dat u het programma opent, moet u het instellen door een paar doelaccounts te selecteren die u op de indexpagina wilt bekijken. U kunt later altijd meer doelaccounts toevoegen.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een target account toevoegt, kunt u de gegevens van de bedrijven controleren en analyseren op uw target accounts-indexpagina. U kunt bedrijven in bulk als doelaccounts markeren door de eigenschap Doelaccount van de bedrijfsrecords in de bedrijfsindexpagina bij te werken, door een bedrijf te importeren, of via een bedrijfsworkflow naar Waar.

Anders kunt u dit handmatig doen binnen uw doelaccounts indexpagina. Om handmatig doelaccounts toe te voegen:

• Navigeer in je HubSpot account naar Contacten > Doelaccounts.
• In de rechterbovenhoek, klik op Kies doelaccounts.
• Zoek in het rechterpaneel naar een bedrijf dat u wilt targeten en schakel het selectievakje voor het bedrijf in. U kunt zoveel bedrijven selecteren als u wilt.

Let op: deze bedrijven moeten zijn aangemaakt, voordat u ze kunt selecteren als doelaccounts.

• Zodra u klaar bent, klikt u op Kies doelaccounts. De geselecteerde rekeningen worden aan uw overzicht toegevoegd. Deze bedrijfsrecords zullen nu een Target Account eigenschap waarde van True hebben.

Als u in de toekomst een target account wilt verwijderen, pas dan de Target Account eigenschap aan naar False in hun record direct, in de relevante index pagina's, via een import, of via een workflow.

Doelaccount statistieken bekijken

Zodra u uw doelaccounts hebt toegevoegd, kunt u de statistieken op hoog niveau bekijken bovenaan de indexpagina van uw doelaccounts.

• Doelaccounts: het aantal doelaccounts dat uw HubSpot-account heeft.
• Accounts met open deals: het aantal doelaccounts dat is gekoppeld aan deals die zich niet in gesloten-wonnen of gesloten-verloren dealstadia bevinden.
• Open deal waarde: de som van de Bedrag eigenschap waarden in de open deals geassocieerd met uw doelaccounts.
• Ontbrekende kopersrol: het aantal doelaccounts waarvan alle geassocieerde contactpersonen geen waarde hebben in hun eigenschap Kopersrol. Zodra een geassocieerde contactpersoon een kopersrol heeft, komt de doelaccount niet meer in de telling voor.
• Ontbrekende beslissers: het aantal doelaccounts waarvan geen van de geassocieerde contactpersonen de waarde Beslisser in hun eigenschap Aankooprol heeft.

In de tabel kunt u zien:

• Contactpersonen: het aantal contactpersonen dat aan de doelaccount is gekoppeld.
• Openstaande deals: het aantal aan de doelaccount gekoppeldedeals die zich niet in de stadia Gesloten-wonnen of Gesloten-verloren bevinden.
• Openstaande deal waarde: de som van de Bedrag eigenschap waarden in de openstaande deals gekoppeld aan uw doelaccounts.
• Laatste contact: de periode sinds een gebruiker in uw HubSpot-account voor het laatst contact heeft opgenomen met een contactpersoon die is gekoppeld aan het doelaccount. Dit zijn activiteiten die door de HubSpot-gebruiker zijn geïnitieerd, inclusief 1:1 e-mails die door een HubSpot-gebruiker zijn verzonden, gesprekken en vergaderingen.
• Laatste engagement: de periode sinds een contact geassocieerd met het doelaccount een engagement aanging met uw bedrijf. Dit zijn verkoopactiviteiten die over het algemeen zijn geïnitieerd door de contactpersoon, zoals het indienen van een formulier, het bekijken van een document gedeeld via de documenten tool, en het bekijken van uw website.
• Gepland: de volgende geplande activiteit gekoppeld aan de doelaccount. Dit omvat geplande vergaderingen, taken en sequentie e-mails.

Let op: als uw HubSpot-account GDPR-geschikt is, bevat de kolom laatste engagement geen engagements van contacten waarvoor geen wettelijke basis is voor de verwerking van hun gegevens.

Potentiële accounts identificeren

Om potentiële accounts te identificeren in uw doelaccounts indexpagina:

• Klik in het linkerzijbalkmenu op Prospects om potentiële prospects te bekijken.
• Klik in het linker zijbalkmenu op Aanbevelingen om HubSpot's aanbevolen accounts te bekijken om te targeten, gebaseerd op de gegevens in uw HubSpot account.
  • Beweeg met de muis over een aanbevolen account en klik op Kies als doelaccount om deze toe te voegen als doelaccount.
  • Klik op Verwijderen om de aanbeveling te verwijderen.

U kunt ook potentiële accounts identificeren onder uw bedrijfsrecords door een score-eigenschap voor uw bedrijven te maken of een workflow die u helpt geschikte bedrijven te markeren als doelaccounts op basis van hun eigenschapwaarden.

Uw doelaccounts filteren en bekijken

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > Doelaccounts.
• Bovenaan de pagina, klik op de Alle eigenaren of Selecteer teams dropdown menu's om de doelaccounts te filteren op een specifieke bedrijfseigenaar of team.
• Klik in het menu aan de linkerkant op een categorie om de doelaccounts te filteren voor een beter overzicht op hoog niveau:
  • Alle: dit toont u al uw doelaccounts.
  • Geen openstaande taken: dit toont u alle doelaccounts die geen openstaande taken hebben om te voltooien.
  • Geen gelogde gesprekken: dit toont alle target accounts die nooit een gelogd gesprek hebben gehad.
  • Geen vergaderingen: dit toont alle target accounts die nog nooit een gelogde vergadering hebben gehad.
  • Geen openstaande deals: dit toont u alle target accounts zonder openstaande deals (d.w.z. deals die niet zijn gesloten-verloren of gesloten gewonnen). Meer informatie over deal pipelines.
  • Geen beslisser: dit toont u alle doelaccounts die niet zijn gekoppeld aan een contactpersoon wiens eigenschap Buying role waarde Decision maker is.
  • Blokkeerders: hier ziet u alle doelaccounts die gekoppeld zijn aan contactpersonen met de eigenschap Aankooprol Blokkeerder.

Het overzicht van een doelaccount bekijken

Alle gebruikers kunnen het Accountoverzicht op hoog niveau zien in het rechterpaneel van een bedrijfsrecord. Als u een gebruiker bent met een Sales Hub Professional- of Enterprise-stoel, hebt u toegang tot het volledige Accountoverzicht.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > Doelaccounts.
• Als u geen Sales Hub Professional of Enterprise seat hebt, klikt u op de naam om in een nieuw tabblad naar zijn bedrijfsrecord te worden geleid.
• Als u een Sales Hub Professional- of Enterprise-stoel hebt, klikt u op de naam om het Accountoverzicht in het rechterpaneel te bekijken. Dit omvat:
  • activiteiten die aan het bedrijf zijn gekoppeld;
  • geassocieerde contactpersonen voor wie het bedrijf hun primaire bedrijfsassociatie is;

Let op: als er een discrepantie is tussen het aantal contactpersonen dat wordt weergegeven op de indexpagina Doelaccounts in vergelijking met het Accountoverzicht van een bedrijf, komt dat omdat de kolom Contactpersonen alle geassocieerde contactpersonen weergeeft, terwijl het paneel Accountoverzicht alleen contactpersonen weergeeft als het bedrijf is ingesteld als hun primaire bedrijf.

• • interne belanghebbenden, dat zijn HubSpot-gebruikers die activiteiten hebben gemaakt of deel hebben uitgemaakt van activiteiten die aan het bedrijf zijn gekoppeld;
  • deals geassocieerd met het bedrijf; en
  • bijgehouden paginaweergaven van geassocieerde contactpersonen.

Werken met een doelaccount

• Om aan een doelrekening te werken, ga met de muis over de doelrekening en klik op het vervolgkeuzemenu Acties:
  
  • Taak maken: selecteer om een taak te maken voor het doelaccount in zijn bedrijfsrecord in een nieuw tabblad.
  • Notitie maken: selecteer om een notitie te maken voor de doelaccount in zijn bedrijfsrecord in een nieuw tabblad.
  • Bedrijfsrecord bekijken: selecteer om het bedrijfsrecord in een nieuw tabblad te openen.
  • Account verwijderen: selecteer om het bedrijf als doelaccount te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.