Laatst bijgewerkt: juli 22, 2021
U kunt de organisaties waar u mee samenwerkt opslaan als een bedrijfsrecord in HubSpot. Op het bedrijfsrecord kan uw team informatie over de organisatie opslaan en bekijken. Dit helpt gebruikers in uw HubSpot-account om up-to-date te blijven. Een voorbeeld van een organisatie die moet worden opgeslagen als een bedrijfsrecord is een bedrijf waaraan u uw diensten aanbiedt.
Zodra u een bedrijfsrecord hebt aangemaakt, moet u overwegen het record te koppelen aan andere records, zoals contactpersonen, deals en tickets. Dit stelt u in staat om de relaties tussen uw objecten in HubSpot bij te houden en stelt HubSpot in staat om relevante activiteiten tussen deze geassocieerde objecten te synchroniseren.
Er zijn verschillende manieren om bedrijven aan te maken in HubSpot:
- Als je overstapt van een ander CRM met bestaande bedrijven, kun je deze importeren naar HubSpot.
- Als u Salesforce samen met HubSpot gebruikt, kunt u accounts importeren als bedrijven via de Salesforce-integratie.
- HubSpot kan ook automatisch bedrijven aanmaken op basis van de e-mailadressen van uw contactpersonen en de records koppelen.
Je kunt bedrijven ook handmatig aanmaken:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Klik in de rechterbovenhoek op Bedrijf maken.
- In het rechterpaneel voert u de gegevens in de bedrijfseigenschappen in.
- Extra velden verschijnen zodra u de domeinnaam van het bedrijf hebt ingevuld. Standaard zijn deze velden gebaseerd op de eigenschappen in hetgedeelteOver van een bedrijfsrecord. Leer hoe u de eigenschappen kunt aanpassen die verschijnen wanneer u handmatig een object aanmaakt.
- Nadat u de bedrijfsgegevens hebt ingevuld, klikt u onderaan op Bedrijf maken . Als u nog een bedrijf wilt maken, klikt u op Maken en voegt u nog een bedrijf toe.
Zodra u een bedrijfsrecord hebt aangemaakt, kunt u het openen vanuit uw bedrijven home. U kunt het record bekijken wanneer u met die organisatie werkt en het record bewerken om de bedrijfsinformatie up-to-date te houden.
