Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
In HubSpot kunt u de organisaties waar u mee werkt als bedrijfsrecord opslaan. Op het bedrijfsdossier kan uw team informatie over de organisatie opslaan en beoordelen. Dit helpt gebruikers in uw HubSpot account om up-to-date te blijven. Een voorbeeld van een organisatie die als bedrijfsrecord moet worden opgeslagen is een bedrijf waaraan u uw diensten aanbiedt.
Als u eenmaal een bedrijfsrecord hebt aangemaakt, moet u overwegen het record te koppelen aan andere records, zoals contactpersonen, deals en tickets. Dit stelt u in staat om de relaties tussen uw objecten in HubSpot bij te houden en stelt HubSpot in staat om relevante activiteiten tussen deze geassocieerde objecten te synchroniseren.
Er zijn verschillende manieren om bedrijven aan te maken in HubSpot:
- Als u vanuit een andere CRM met bestaande bedrijven verhuist, kunt u deze importeren naar HubSpot.
- Als u Salesforce samen met HubSpot gebruikt, kunt u accounts als bedrijven importeren via de Salesforce-integratie.
- HubSpot kan ook automatisch bedrijven aanmaken op basis van de e-mailadressen van uw contactpersonen en de records koppelen.
U kunt ook handmatig bedrijven aanmaken:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Klik rechtsboven op Bedrijf aanmaken.
- In het rechterpaneel voert u de gegevens in de bedrijfseigenschappen in.
- Extra velden verschijnen zodra u de bedrijfsdomeinnaam heeft ingevuld. Standaard zijn deze velden gebaseerd op de eigenschappen in hetgedeelteOver van een bedrijfsrecord. Leer hoe u de eigenschappen die verschijnen bij het handmatig aanmaken van een object kunt aanpassen.
- Zodra u de bedrijfsgegevens hebt ingevuld, klikt u onderaan op Bedrijf aanmaken . Als u een ander bedrijf wilt aanmaken, klikt u op Creëer en voeg een ander toe.
Als u eenmaal een bedrijfsrecord hebt gemaakt, kunt u deze vanuit uw bedrijfspagina openen. U kunt het record bekijken wanneer u met die organisatie werkt en het record bewerken om de bedrijfsinformatie up-to-date te houden.