Bedrijven samenvoegen
Laatst bijgewerkt: maart 29, 2023
Geldt voor:
Alle producten en plannen |
In je HubSpot-account kun je twee bedrijven samenvoegen tot één record. Voordat je je bedrijven samenvoegt, moet je begrijpen wat er gebeurt met de gegevens op de bedrijfsrecords.
Let op: als je eenmaal twee bedrijfsrecords hebt samengevoegd, is het niet mogelijk om ze ongedaan te maken. Leer hoe u een nieuw bedrijf maakt met het domein van de samengevoegde secundaire record.
Bedrijven samenvoegen
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Klik op de bedrijfsnaam die zal worden behouden als uw primaire bedrijf.
- Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenuActies en selecteer Samenvoegen.
- In het dialoogvenster klikt u op het dropdownmenu en zoekt u het bedrijf dat u wilt samenvoegen met het primaire bedrijf. Zodra u het secundairebedrijf hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen. Het resulterende bedrijf zal het domein van het primaire bedrijf gebruiken en het domein van het secundaire bedrijf zal niet langer worden gebruikt.
Let op:u kunt bedrijven niet samenvoegen in de volgende scenario's:
- Een bedrijf is momenteel een ouder- of kindbedrijf. U moet de ouder of kind relatie verwijderen voordat u het bedrijf samenvoegt met een andere bedrijfsrecord.
- De bedrijfsrecords zijn opgenomen in een gecombineerd totaal van 250+ samenvoegingen (bijv. Bedrijf A en Bedrijf B zijn elk betrokken geweest bij 130 samenvoegingen). Zodra de limiet is bereikt, moet je een nieuw bedrijf aanmaken of het bedrijfsrecord handmatig bewerken in plaats van samen te voegen.
- Als je de HubSpot Salesforce integratie hebt ingeschakeld, kun je geen bedrijven samenvoegen. Om dubbele records in HubSpot op te ruimen terwijl de integratie is geïnstalleerd, kun je de extra dubbele bedrijven in HubSpot verwijderen met de tool voor duplicatenbeheer. Zorg ervoor dat u het bedrijf in HubSpot behoudt dat synchroniseert met het primaire account in Salesforce. Als je dubbele bedrijven hebt die synchroniseren vanuit Salesforce, kun je de accounts samenvoegen of de extra dubbele accounts in Salesforce verwijderen.
Let op: als u bedrijven samenvoegt tijdens een gesprek, wordt het gesprek automatisch verbroken.
- U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minuten duren voordat alle activiteiten van de bedrijven gesynchroniseerd zijn.
Wat gebeurt er als ik twee bedrijven samenvoeg?
Het primaire bedrijfsrecord blijft bestaan na de samenvoeging. Het secundaire bedrijf zal worden samengevoegd in het primaire record.
Bedrijfseigenschappen
In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door het primaire bedrijf. De volgende eigenschappen zijn uitzonderingen:
- Bedrijfsnaam: de naam van het primaire bedrijf wordt gehandhaafd.
- Bedrijfsdomeinnaam: het webadres van het primaire bedrijf wordt gehandhaafd.
- Levenscyclusstadium: het stadium dat het verst in de trechter ligt wordt gehandhaafd. Bijvoorbeeld, als het ene bedrijf een Lead is en het andere een Klant, zal het samengevoegde bedrijf een levenscyclusstadium van Klant hebben.
- Aanmaakdatum: de waarde voor het oudste bedrijf wordt gehandhaafd.
- Analytics eigenschappen: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en u ziet het totale aantal pageviews en bezoeken voor beide bedrijven gecombineerd.
- Analytics - Original Source Type: de oudste waarde voor de oorspronkelijke bron-eigenschap wordt behouden, tenzij de bron handmatig is bijgewerkt. In dat geval blijft de handmatig bijgewerkte waarde staan.
Associaties en verbintenissen
Alle associatieobjecten en tijdlijnactiviteiten van beide records worden samengevoegd en verschijnen op het primaire bedrijfsrecord.
Workflow inschrijvingen (alleenProfessional en Enterprise )
- Het secundaire bedrijf zal uit alle workflows worden verwijderd.
- Het primaire bedrijf zal zich niet automatisch inschrijven voor workflows als gevolg van gegevenswijzigingen tijdens de samenvoeging.
- In de toekomst kan het primaire bedrijf worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.
Salesforce sync (alleenProfessional en Enterprise )
U hebt niet de mogelijkheid om bedrijfsrecords samen te voegen als uw account isgeïntegreerd met Salesforce.
Kan ik het samenvoegen van bedrijven ongedaan maken?
Het is niet mogelijk om bedrijven weer samen te voegen, maar u kuntde eigenschapID's van bedrijven samenvoegen gebruiken om tezien welke records eerder zijn samengevoegd in een bestaande bedrijfsrecord.
Als een samengevoegd bedrijf meerdere domeinen heeft, kunt u het extra bedrijfsdomein in de samengevoegde bedrijfsrecord verwijderen en een nieuw bedrijf maken met die bedrijfsdomeinnaam.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
-
Klik op de naam van het bedrijf.
-
In deOverkaart, ga met de muis over de Bedrijfsdomeinnaam eigenschap en klik op het potloodpictogrambewerken.
-
Klik in het dialoogvenster op deXvoor de waarde onderSamengevoegd domein.

- Onderaan het scherm klikt u op Opslaan.
Gerelateerde documentatie
-
Stel uw importbestanden in
Of HubSpot nu je eerste CRM is of je verhuist vanuit een ander systeem, importeren helpt je bij het aanmaken...
Kennisbank -
HubSpot's standaard bedrijfseigenschappen
HubSpot heeft een aantal standaard bedrijfseigenschappen waarin belangrijke informatie over uw bedrijven...
Kennisbank -
Records bekijken en filteren op een objectindexpagina
Elk CRM object in HubSpot (contacten, bedrijven, deals en tickets) heeft een indexpagina die de records van...
Kennisbank