Bedrijven samenvoegen

In je HubSpot-account kun je twee bedrijven samenvoegen tot één record. Voordat je je bedrijven samenvoegt, moet je begrijpen wat er gebeurt met de gegevens op de bedrijfsrecords.

Let op: als je eenmaal twee bedrijfsrecords hebt samengevoegd, is het niet mogelijk om ze ongedaan te maken. Leer hoe u een nieuw bedrijf maakt met het domein van de samengevoegde secundaire record.

Bedrijven samenvoegen

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Klik op de bedrijfsnaam die zal worden behouden als uw primaire bedrijf.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenuActies en selecteer Samenvoegen.

• In het dialoogvenster klikt u op het dropdownmenu en zoekt u het bedrijf dat u wilt samenvoegen met het primaire bedrijf. Zodra u het secundairebedrijf hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen. Het resulterende bedrijf zal het domein van het primaire bedrijf gebruiken en het domein van het secundaire bedrijf zal niet langer worden gebruikt.

Let op: als u bedrijven samenvoegt tijdens een gesprek, wordt het gesprek automatisch verbroken.

• U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minuten duren voordat alle activiteiten van de bedrijven gesynchroniseerd zijn.

Wat gebeurt er als ik twee bedrijven samenvoeg?

Het primaire bedrijfsrecord blijft bestaan na de samenvoeging. Het secundaire bedrijf zal worden samengevoegd in het primaire record.

Bedrijfseigenschappen

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door het primaire bedrijf. De volgende eigenschappen zijn uitzonderingen:

• Bedrijfsnaam: de naam van het primaire bedrijf wordt gehandhaafd.
• Bedrijfsdomeinnaam: het webadres van het primaire bedrijf wordt gehandhaafd.
• Levenscyclusstadium: het stadium dat het verst in de trechter ligt wordt gehandhaafd. Bijvoorbeeld, als het ene bedrijf een Lead is en het andere een Klant, zal het samengevoegde bedrijf een levenscyclusstadium van Klant hebben.
• Aanmaakdatum: de waarde voor het oudste bedrijf wordt gehandhaafd.
• Analytics eigenschappen: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en u ziet het totale aantal pageviews en bezoeken voor beide bedrijven gecombineerd.
• Analytics - Original Source Type: de oudste waarde voor de oorspronkelijke bron-eigenschap wordt behouden, tenzij de bron handmatig is bijgewerkt. In dat geval blijft de handmatig bijgewerkte waarde staan.

Associaties en verbintenissen

Alle associatieobjecten en tijdlijnactiviteiten van beide records worden samengevoegd en verschijnen op het primaire bedrijfsrecord.

Workflow inschrijvingen (alleenProfessional en Enterprise )

• Het secundaire bedrijf zal uit alle workflows worden verwijderd.
• Het primaire bedrijf zal zich niet automatisch inschrijven voor workflows als gevolg van gegevenswijzigingen tijdens de samenvoeging.
• In de toekomst kan het primaire bedrijf worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.

Salesforce sync (alleenProfessional en Enterprise )

U hebt niet de mogelijkheid om bedrijfsrecords samen te voegen als uw account isgeïntegreerd met Salesforce.

Kan ik het samenvoegen van bedrijven ongedaan maken?

Het is niet mogelijk om bedrijven weer samen te voegen, maar u kuntde eigenschapID's van bedrijven samenvoegen gebruiken om tezien welke records eerder zijn samengevoegd in een bestaande bedrijfsrecord.

Als een samengevoegd bedrijf meerdere domeinen heeft, kunt u het extra bedrijfsdomein in de samengevoegde bedrijfsrecord verwijderen en een nieuw bedrijf maken met die bedrijfsdomeinnaam.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

• Klik op de naam van het bedrijf.

• In deOverkaart, ga met de muis over de Bedrijfsdomeinnaam eigenschap en klik op het potloodpictogrambewerken.

• Klik in het dialoogvenster op deXvoor de waarde onderSamengevoegd domein.

• Onderaan het scherm klikt u op Opslaan.

U kunt nu een nieuw bedrijf aanmaken met de verwijderde bedrijfsdomeinnaam.