Bedrijven samenvoegen

In je HubSpot-account kun je twee bedrijven samenvoegen tot één record. Voordat u uw bedrijven samenvoegt, moet u begrijpen wat er gebeurt met de gegevens op de bedrijfsrecords.

Bedrijven samenvoegen

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Klik op de bedrijfsnaam die als uw primaire bedrijf wordt behouden.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenuActies en selecteer Samenvoegen.

Let op: als u eenmaal twee bedrijfsrecords hebt samengevoegd, is het niet mogelijk om ze weer samen te voegen. Lees hoe u een nieuw bedrijf maakt met het domein van de samengevoegde secundaire record.

• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en zoek het bedrijf dat u wilt samenvoegen met het primaire bedrijf. Zodra u het secundaire bedrijf hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen. Het resulterende bedrijf zal het domein van het primaire bedrijf gebruiken en het domein van het secundaire bedrijf zal niet langer worden gebruikt.

• U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minuten duren voordat alle activiteiten van de bedrijven gesynchroniseerd zijn.

Wat gebeurt er als ik twee bedrijven samenvoeg?

Het primaire bedrijfsrecord blijft bestaan na de samenvoeging. Het secundaire bedrijf zal worden samengevoegd in het primaire record.

Bedrijfseigendommen

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door het primaire bedrijf. De volgende eigenschappen zijn uitzonderingen:

• Domein: het webadres van het primaire bedrijf blijft gehandhaafd.
• Levenscyclusstadium: het stadium dat het verst in de trechter ligt wordt gehandhaafd. Bijvoorbeeld, als het ene bedrijf een Lead is en het andere een Klant, zal het samengevoegde bedrijf een levenscyclusstadium van Klant hebben.
• Aanmaakdatum: de waarde voor het oudste bedrijf wordt gehandhaafd.
• Analytics eigenschappen: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en u ziet het totale aantal pageviews en bezoeken voor beide bedrijven gecombineerd.
• Analytics - Original Source Type: de oudste waarde voor de oorspronkelijke bron eigenschap wordt behouden.

Associaties en verbintenissen

Alle associatieobjecten en tijdlijnactiviteiten van beide records worden samengevoegd en verschijnen op het primaire bedrijfsrecord.

Workflow inschrijvingen (alleenProfessional en Enterprise )

• Het secundaire bedrijf zal niet worden ingeschreven voor alle workflows.
• Het primaire bedrijf zal zich niet automatisch inschrijven voor workflows als gevolg van gegevenswijzigingen tijdens de samenvoeging.
• In de toekomst kan het primaire bedrijf worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.

Salesforce sync (alleenProfessional en Enterprise )

U hebt niet de mogelijkheid om bedrijfsrecords samen te voegen als uw account is geïntegreerd met Salesforce.

Kan ik het samenvoegen van bedrijven ongedaan maken?

Het is niet mogelijk om het samenvoegen van bedrijven ongedaan te maken. U kunt het tweede bedrijfsdomein in uw samengevoegde record verwijderen en een nieuw bedrijf maken met die bedrijfsdomeinnaam.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

• Klik op de naam van het bedrijf.

• In deOverkaart, ga met de muis over de Bedrijfsdomeinnaam eigenschap en klik op het potloodpictogrambewerken.

• Klik in het dialoogvenster op deXvoor de waarde onderSamengevoegd domein.

• Onderaan het scherm klikt u op Opslaan.

U kunt nu een nieuw bedrijf aanmaken met de verwijderde bedrijfsdomeinnaam.