Contacten in Gmail bekijken en beheren met de HubSpot Sales Chrome-extensie

Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om CRM-contactgegevens rechtstreeks in Gmail te bekijken en bij te werken. Vanuit het HubSpot Sales-paneel kun je naar contacten zoeken, verkoopactiviteiten vastleggen, taken aanmaken en bedrijven, deals en tickets koppelen zonder je inbox te verlaten.

Als je contactgegevens op andere webpagina’s wilt bekijken, lees dan meer over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie op het internet. 

Zoeken naar contacten

Zoek naar een bestaand CRM-contact vanuit het HubSpot Sales-paneel in Gmail.

1. Klik in je Gmail-inbox in het menu aan de rechterkant op het tandwielpictogram.
   • Als het menu in de rechterzijbalk niet beschikbaar is, klik je rechtsonder op 'Zijpaneel weergeven '.

2. Klik in het HubSpot Sales -paneel op het zoekpictogram.

3. Voer in de zoekbalk de naam of het e-mailadres van de contactpersoon in.
4. Klik op de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon verschijnen in het paneel.

Contacten bekijken en verkoopactiviteiten vastleggen

Bekijk vanuit je Gmail-inbox contactgegevens, bewerk contactkenmerken en registreer verkoopactiviteiten. 

1. Klik in je Gmail-inbox in het menu in de rechterzijbalk op het tandwielpictogram.
2. Om een specifiek contact te bekijken, zoek je het contact op of open je een bestaande e-mailconversatie met het contact.
3. Om het contactrecord in je CRM te bekijken, klik je op 'Openen in HubSpot'. 

4. Klik op de sectie 'Over dit contact' om deze uit te vouwen en de contactgegevens te bekijken. 
5. Om een eigenschap te bewerken, klik je op de eigenschap die je wilt bewerken. Bewerk de waarde, afhankelijk van het type eigenschap:

• • Voer voor een tekst- of getal-eigenschap je waarde in het tekstvak in.
  • Selecteer voor een opsomming of gebruikerseigenschap een waarde.
  • Klik onderaan op Opslaan.

Verkoopactiviteiten aanmaken of vastleggen 

Selecteer bovenaan het HubSpot Sales-paneel de activiteit die je wilt aanmaken of vastleggen:

• Opmerking: klik op het pictogram voor een description notitie om een notitie aan te maken.
• E-mail: klik op het e-mailpictogram om een persoonlijke e-mail op te stellen en te verzenden.
• Bellen: klik op het pictogram 'Bellen' om de beltoolte openen en een gesprek te voeren.
• Taak: klik op het pictogram 'Taken' om de taakeditorte openen en een taak in te plannen.
• Vergadering: klik op het pictogram 'Vergadering' om de vergaderplannerte openen en een vergadering in je agenda te boeken.
• Sequentie: klik op het pictogram 'Sequenties' om de contactpersoon in een sequentie op te nemen. Voor opname in een sequentie is een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional- of Enterprise -licentie.
  
• Toewijzen aan agent: klik op het breezeSingleStar AI-pictogram om de contactpersoon toe te wijzen aan de prospecting-agent (Sales Hub alleen).

Bedrijven, deals of tickets koppelen 

Koppel vanuit Gmail een bestaand bedrijf, een deal of een ticket aan een contactpersoon, of maak een nieuw record aan en koppel dit. Het gekoppelde record verschijnt bij de contactpersoon in Gmail, in het contactrecord in je CRM en op de indexpagina van het record.

1. Klik in je Gmail-inbox in het menu aan de rechterzijbalk op het tandwielpictogram.
2. Om een specifiek contact te bekijken, zoek je het contact op of open je een bestaande e-mailconversatie met het contact.
3. Scroll naar het gedeelte Bedrijven,Deals ofTickets. 
4. Klik om hetgedeelte uit te vouwen en bestaande records te bekijken die aan het contact zijn gekoppeld.
   • In de Deals worden de eerste 10 bijbehorende deals weergegeven. 
5. Klik opToevoegen om een nieuw record aan te maken en te koppelen.
6. Voer op hettabblad ‘ Nieuwaanmaken’ de waarden van de eigenschappen in het aanmaakformulier in .
   • Als je wilt bepalen welke velden in een aanmaakformulier worden weergegeven, lees dan meer over het aanpassen van het aanmaakformulier voor elk object. 
   • Om een koppelingslabel toe te passen,stelt u het label in nadat het record is aangemaakt.
7. Klik op'Aanmaken'. Om nog een record aan te maken en te koppelen, klikt u op'Aanmaken' en voegt u er nog een toe.

Een bestaand record koppelen:

1. Klik in het objectgedeelte op Toevoegen.
2. Klik op hettabblad‘Bestaand toevoegen’. 
3. Zoek het record dat u wilt koppelen en vink vervolgens hetselectievakjenaast de recordnaam aan.
4. Klik opVolgende.
5. Om de koppeling tussen records een label te geven (alleenProfessionalenEnterprise), klikt u op+Koppelingslabel toevoegen en selecteert u vervolgens labels die de relatie tussen de records beschrijven
6. Klik opOpslaan.

Taken aanmaken

Maak rechtstreeks vanuit Gmail een taak aan die aan het contact is gekoppeld. De taak verschijnt ook op de takenpagina en in het contactrecord in het CRM.

1. Klik in uw Gmail-inbox in het menu aan de rechterzijbalk op het tandwielpictogram.
2. Om een specifiek contact te bekijken, zoekt u naar het contact of opent u een bestaande e-mailconversatie met het contact.
3. Klik in het HubSpot Sales-paneel op de sectie‘Taken’ om deze uit te vouwen .
4. Bekijk de bestaande taken die u hebt aangemaakt of die aan u zijn toegewezen, en klik vervolgens op 'Toevoegen' om een taak voor de contactpersoon aan te maken.
5. Voer de taak naam in en selecteer een vervaldatum.
6. Klik op 'Opslaan'.

E-mailontvangers toevoegen als nieuwe contactpersonen

Voeg een e-mailontvanger die nog niet in uw CRM staat rechtstreeks vanuit Gmail toe als nieuw contact.

1. Open in je Gmail-inbox het venster voor het opstellen van e-mails en voeg een ontvanger toe. 
2. Klik in het menu aan de rechterzijbalk op het tandwielpictogram.
3. Klik in het HubSpot Sales -paneel op 'Toevoegen aan HubSpot'.

Nadat u de ontvanger als contactpersoon hebt toegevoegd, kunt u de eigenschappen van de contactpersoon bewerken vanuit het zijpaneel zonder Gmail te verlaten.

Problemen oplossen bij het bekijken van contacten

Als u bij het bekijken van contactpersonen steeds een inlogbericht in de rechterzijbalk van Gmail ziet, moet u mogelijk uw browser- en inboxinstellingen aanpassen.

Pas eerst je cookie-instellingen in Chrome aan:

1. Klik in de rechterbovenhoek van je Chrome-browser op het menu Instellingen (drie puntjes of drie horizontale lijnen) en selecteer vervolgens Instellingen.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op 'Privacy en beveiliging'. 
3. Klik in het gedeelte 'Privacy en beveiliging ' op 'Site -instellingen'. In oudere versies van Chrome heet dit 'Inhoudsinstellingen'.
4. Klik op 'Cookies van derden'.
5. Zorg ervoor dat deinstelling 'Cookies van derden toestaan' is ingeschakeld. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
6. Als u deschakelaar 'Cookies van derden toestaan' niet kuntinschakelen, klikt u op 'Toevoegen' in het gedeelte'Toestaan' en voegt u [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com en [*.]hsappstatic.net toe om deze expliciet toe te staan.
7. Ververs Gmail.

Daarnaast zijn sommige Gmail Labs (bijvoorbeeld de Gmail Lab-functie 'Preview Pane') niet compatibel met de HubSpot Sales Chrome-extensie vanwege inconsistente opmaak van hun bètafuncties. Als je deze uitschakelt, zou de zijbalk moeten verschijnen:

1. Open Gmail.
2. Klik op het tandwielpictogram en selecteer vervolgens 'Alle instellingen weergeven'.
3. Klik op het tabblad 'Labs '.
4. Zoek naar 'Voorvertoningsvenster' en schakel de functie uit.

Als je nog steeds problemen ondervindt bij het laden van je contacten, schakel dan alle andere Labs-functies uit. Lees meer over het oplossen van problemen met de HubSpot Sales Chrome-extensie.