Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Contacten samenvoegen

Laatst bijgewerkt: mei 21, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In uw HubSpot-account kunt u twee contactpersonen samenvoegen tot één record. Voordat u uw contacten samenvoegt, moet u weten wat er met de gegevens op de contactrecords gebeurt.

Let op: als u twee contactpersonen hebt samengevoegd, kunt u de samenvoeging niet ongedaan maken. Ontdek hoe u een nieuw contact kunt maken met het e-mailadres van het samengevoegde secundaire record.

Contacten samenvoegen

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de contactnaam die als uw primaire contactpersoonzal worden behouden.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en zoek naar de contactpersoon die u wilt samenvoegen met de primaire contactpersoon. Zodra u uw secundaire contactpersoon hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen. Het e-mailadres van de secundaire contactpersoon zal worden toegevoegd aan de resulterende contactpersoon als een tweede e-mailadres.

  • U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle activiteiten van de contactpersonen zijn gesynchroniseerd.

Wat gebeurt er als ik twee contactpersonen samenvoeg?

Het record van de primaire contactpersoon blijft na de samenvoeging bestaan. Het secundaire contact zal worden samengevoegd met het primaire record.

Contact eigenschappen

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door de primaire contactpersoon. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

  • E-mail: het e-mailadres van de primaire contactpersoon blijft behouden als het primaire e-mailadres. Het e-mailadres van de secundaire contactpersoon wordt toegevoegd als secundair e-mailadres.
    • De geschiedenis van de eigenschap Email van de resulterende contactpersoon zal alleen Merge contacts als een wijzigingsbron voor de waarde email tonen wanneer de secundaire contactpersoon een recentere waarde email heeft dan de primaire contactpersoon.
    • Als de primaire contactpersoon een recentere e-mailwaarde heeft, zal de geschiedenis van de eigenschap E-mail van de resulterende contactpersoon de oorspronkelijke wijzigingsbron tonen, en niet de Merge-contactpersonen.
  • Levenscyclusfase: het stadium dat het verst in de trechter ligt, wordt behouden. Bijvoorbeeld, als één contact een Lead is en de andere een Klant, zal de samengevoegde contact een Levenscyclusstadium van Klant hebben.
  • Aanmaakdatum: de waarde voor de oudste contactpersoon wordt behouden.
  • Aantal Conversies en Aantal Unieke Ingediende Formulieren: deze worden samengeteld met de waarden voor elk contact. Bijvoorbeeld, als de primaire contactpersoon drie formulieren heeft ingediend en de secundaire contactpersoon twee formulieren, zal de waarde voor Aantal Ingediende Formulieren vijf zijn.
  • Analytics eigenschappen: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en u zult het totaal aantal pageviews zien voor beide contacten gecombineerd.
  • Analytics - Oorspronkelijke Bron Type: de oudste waarde voor de oorspronkelijke bron eigenschap wordt bewaard.
  • Email Information eigenschappen: de waarden van de primaire contactpersoon blijven behouden voor deze eigenschappen, inclusief de opt-out eigenschappen.
  • Rechtsgrondslag: de meest recente waarden van beide contactrecords worden bewaard.

Verenigingen

  • Het geassocieerde bedrijf van de primaire record blijft behouden.
  • Alle deals of tickets geassocieerd met een van beide contactrecords zullen geassocieerd worden met de primaire contactpersoon na de samenvoeging. Deals of tickets zullen geassocieerd blijven met het oorspronkelijke bedrijf waarmee ze geassocieerd waren. Bijvoorbeeld:
    • Het primaire contact wordt geassocieerd met Bedrijf A en Deal A.
    • Het secundaire contact wordt geassocieerd met Bedrijf B en Deal B.
    • Na de samenvoeging zal de samengevoegde contactrecord de associatie met Bedrijf A behouden en zal geassocieerd worden met zowel Deal A als Deal B. Bedrijf A zal de associatie met Deal A behouden en Bedrijf B zal de associatie met Deal B behouden.

Verbintenissen

Alle tijdlijnactiviteiten van beide records zullen worden samengevoegd en zullen verschijnen op de primaire contactrecord. Een samenvoeggebeurtenis zal ook worden toegevoegd aan de tijdlijn. Om te controleren of een contact reeds eerder werd samengevoegd, klik op het Filter activiteit dropdown menu en selecteer de Samenvoegingen

checkbox.

Lijst lidmaatschappen

  • De secundaire contactpersoon wordt verwijderd van alle statische lijsten.
  • Actieve lijst lidmaatschappen kunnen veranderen als gevolg van gegevenswijzigingen die plaatsvinden tijdens de samenvoeging.

Communicatie abonnementen

Dit is alleen van toepassing als u GDPR-instellingen hebt ingeschakeld. De contactpersoonrecord zal een reeks abonnementen hebben voor zijn primaire e-mailadres, en een andere reeks abonnementen voor zijn secundaire e-mailadres.

Bronnen

Bezoeken van het secundaire contact worden bewaard in bronnen; ze zullen echter gekoppeld worden aan het primaire contact.

Formulier inzendingen

Alle cookies (HubSpot usertokens) die aan een van beide contactpersonen waren gekoppeld zullen worden samengevoegd in de primaire contactpersoon.
  • Als de secundaire contactpersoon een formulier indient vanaf een apparaat waarop het eerder was ingediend, worden de gegevens van de indiening gededupliceerd en geassocieerd met de primaire contactpersoon.
  • Het e-mailadres van de tweede contactpersoon wordt permanent geassocieerd met de primaire contactpersoon. Als de contactpersoon een formulier indient vanaf een apparaat waarop hij nog nooit een formulier heeft ingediend, maar het e-mailadres van de tweede contactpersoon gebruikt, wordt deze indiening weergegeven in de record van de primaire contactpersoon.

Workflow-inschrijvingen( alleenProfessional en Enterprise )

  • De secundaire contactpersoon zal uit alle workflows worden uitgeschreven.
  • Standaard zal de primaire contactpersoon zich niet automatisch inschrijven in workflows als gevolg van gegevenswijzigingen die plaatsvinden tijdens de samenvoeging. U kunt ervoor kiezen om samengevoegde contactpersonen toe te staan zich in te schrijven op het moment van de samenvoeging in uw workflowinstellingen.
  • In de toekomst kan de primaire contactpersoon worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.

Salesforce-synchronisatie( alleenProfessional en Enterprise )

Als u de HubSpot-Salesforce-synchronisatie hebt ingeschakeld, heeft het samenvoegen van contactpersonen in HubSpot een effect op Salesforce.

Let op: als beide records die u hebt samengevoegd in HubSpot werden gesynchroniseerd met Salesforce, is het raadzaam om de records samen te voegen in Salesforce. U zult het Salesforce-record dat synchroniseert met het primaire contactrecord in HubSpot willen behouden.

  • Aangezien elk HubSpot-record maar aan één Salesforce-record kan linken, moet u na de samenvoeging in HubSpot, alleen het primaire contact blijven synchroniseren met het Salesforce-record.
  • Als het secundaire contact dat werd samengevoegd met het primaire contact werd gesynchroniseerd met Salesforce, zal dat record in Salesforce niet langer synchroniseren met HubSpot omdat het record niet langer bestaat.

Kan ik de samenvoeging van contacten ongedaan maken?

Het is niet mogelijk om contactpersonen samen te voegen. U kunt het tweede e-mailadres in uw samengevoegde contact verwijderen en een nieuw contact maken met dat tweede e-mailadres.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

  • Klik op de naam van het contact.

  • Ga in de kaart Over met uw muis over de eigenschap E-mail en klik op hetpotloodpictogram bewerken.
  • Klik in het dialoogvenster, naast het extra e-mailadres dat in de oorspronkelijke record werd samengevoegd, op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Verwijderen.

U kunt nu een nieuwe contactpersoon aanmaken met het verwijderde e-mailadres.