Contacts

Contacten samenvoegen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Het kan voorkomen dat u twee bestaande contacten in HubSpot wilt samenvoegen. Voordat u contactensamenvoegt, moet u begrijpen wat er gebeurt met de gegevens op de contactpersonenrecords die u samenvoegt.

Twee contacten samenvoegen

Let op: als twee contacten eenmaal zijn samengevoegd, kun je ze niet meer ontkoppelen.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon die wordt bewaard als uw primaire contactpersoon.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en zoek naar de contactpersoon die moet worden samengevoegd met de primaire contactpersoon. Zodra u uw secundaire contactpersoon hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen. Het e-mailadres van de tweede contactpersoon wordt als tweede e-mailadres aan de resulterende contactpersoon toegevoegd.

  • U krijgt een bericht dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle activiteiten van de contacten zijn gesynchroniseerd.

Wat gebeurt er als ik twee contacten samenvoeg?

  • Het contact record dat u oorspronkelijk op heeft geklikt, blijft als eerste contactpersoon behouden. Het contact dat u tijdens het samenvoegproces hebt geselecteerd, zal in dat primaire contact worden samengevoegd.
  • De meest recente waarden van beide contacten zullen de huidige waarden op het resterende contactrecord zijn. Er zijn echter enkele uitzonderingen; zie hieronder voor details.
  • De historie van de waarden van beide contactpersonen zal in de historie van de eigenschappen van het resulterende contactpersonenrecord staan.
  • U ziet een combinatie van tijdlijnactiviteit van zowel het primaire als het secundaire contactrecord op het resulterende contactrecord.
  • Een samenvoegingsgebeurtenis wordt toegevoegd aan de tijdlijn in het resulterende contactrecord. Klik op het vervolgkeuzemenu Filteractiviteit in een contactrecord en selecteer het selectievakje Samenvoegen om aan te geven of de contactpersoon al eerder is samengevoegd.

Wat gebeurt er met de eigenschappen van een contactpersoon?

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door het primaire contact. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

  • E-mail: het e-mailadres van het primaire contact blijft behouden.
    • De E-mail-eigenschap van het resulterende contact toont alleen samengevoegde contacten als een wijzigingsbron voor de e-mailwaarde wanneer het secundaire contact een recentere e-mailwaarde heeft dan het primaire contact.
    • Als het primaire contact een recentere e-mailwaarde heeft, zal de E-mail-eigenschapsgeschiedenis van het resulterende contact de oorspronkelijke wijzigingsbron tonen, en niet de Samenvoegen van contacten.
  • Levenscyclusfase: Het stadium dat het verst in de trechter ligt, wordt gehandhaafd. Als bijvoorbeeld één contactpersoon een Lead is en de andere een Klant, zal het samengevoegde contact een Lifecycle Stage van Klant hebben.
  • Create Date: de waarde voor het oudste contact blijft behouden.
  • Aantal Conversies en Aantal Ingezonden unieke formulieren: deze worden samen met de waarden voor elk contact opgeteld. Als het primaire contact bijvoorbeeld drie formulieren heeft ingediend en het secundaire contact twee formulieren heeft ingediend, is de waarde voor Aantal Ingezonden formulieren vijf.
  • Analytische eigenschappen: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en u ziet het totale aantal pageviews voor beide contacten samen (net als in het bovenstaande voorbeeld).
  • Analytics - Original Source Type: de oudste waarde voor de oorspronkelijke broneigenschap wordt behouden.
  • E-mail Informatie eigenschappen: blijft specifiek voor het primaire contact.

Wat gebeurt er met de lijst van lidmaatschappen?

  • Het secundaire contact wordt uit alle statische lijsten verwijderd.
  • Actieve lijst lidmaatschappen kunnen veranderen als gevolg van een contact samenvoegen als gevolg van de verandering in de eigenschappen.

Wat gebeurt er met de workflow inschrijvingen?(Professioneel en Enterprise)

  • Het secundaire contact wordt van alle workflows afgerold.
  • Het primaire contact kan zich aansluiten bij nieuwe workflows als gevolg van veranderende lijstlidmaatschappen en/of eigenschappen. Om te voorkomen dat samengevoegde contacten een workflow invoeren, moet u uw workflow-instellingen aanpassen.

Wat gebeurt er met de brongegevens?

  • Bezoeken van het secundaire contact worden bewaard in bronnen; ze worden echter wel gekoppeld aan het primaire contact.

Wat gebeurt er als het secundaire contact een formulier indient?

  • Alle cookies (HubSpot usertokens) die aan een van beide contacten zijn gekoppeld, worden samengevoegd in het primaire contact. Als het secundaire contact dus een formulier indient vanaf een apparaat waarop het eerder was ingediend, worden de aanmeldingsgegevens opgevraagd en gekoppeld aan het primaire contact.
  • Het e-mailadres van het secundaire contact wordt permanent gekoppeld aan het primaire contact. Als de contactpersoon een formulier indient vanaf een apparaat waarvan hij nooit eerder een formulier heeft ingediend, maar gebruik maakt van het e-mailadres van de tweede contactpersoon, dan wordt deze indiening weergegeven in het record van de eerste contactpersoon.

Wat als een of beide records worden gesynchroniseerd met Salesforce?

Als u de HubSpot-Salesforce-synchronisatie hebt ingeschakeld, zal het samenvoegen van contacten in HubSpot gevolgen hebben voor Salesforce.

Let op: als beide records die u in HubSpot hebt samengevoegd, gesynchroniseerd zijn met Salesforce, is het raadzaam om de records in Salesforce samen te voegen. Zorg ervoor dat u het Salesforce-record bijhoudt dat synchroniseert met het primaire contactrecord in HubSpot.

  • Elk HubSpot-record kan slechts aan één Salesforce-record worden gekoppeld, dus na het samenvoegen van contacten in HubSpot, alleen het primaire contact zal blijven synchroniseren met het Salesforce-record waar het eerder mee gesynchroniseerd was.
  • Als het secundaire contact dat was samengevoegd met het primaire contact werd gesynchroniseerd met Salesforce, zal dat record in Salesforce niet langer worden gesynchroniseerd met HubSpot omdat dat record niet langer bestaat.

Wat gebeurt er met geassocieerde bedrijven, deals en tickets?

  • Het geassocieerde bedrijf van het primaire record wordt bijgehouden.
  • Alle deals of tickets die aan een van beide contactpersonen zijn gekoppeld, zullen na de samenvoeging worden gekoppeld aan het primaire record. Deals of tickets blijven gekoppeld aan het oorspronkelijke bedrijf waarmee ze verbonden waren. Bijvoorbeeld:
    • Het primaire contact is gekoppeld aan bedrijf A en Deal A.
    • Het secundaire contact is verbonden aan bedrijf B en Deal B.
    • Na de fusie behoudt het gefuseerde contactpersoon de associatie met Bedrijf A en is het verbonden aan zowel Deal A als Deal B. Bedrijf A behoudt de associatie met Deal A en Bedrijf B behoudt de associatie met Deal B.

Kan ik de contacten ongedaan maken?

Het is niet mogelijk om contacten te ontkoppelen. U kunt het tweede e-mailadres in uw samengevoegde contactpersoon verwijderen en een nieuw contactpersoon aanmaken met dat tweede e-mailadres.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

  • Klik op de naam van de contactpersoon.

  • In de Over kaart, ga met de muis over de Email eigenschap en klik op het potloodicoon bewerken.
  • In het dialoogvenster, naast het extra e-mailadres dat in het originele record is samengevoegd, klikt u op het keuzemenu Actions en selecteert u Delete.

U kunt nu een nieuw contact aanmaken met het verwijderde e-mailadres.