Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Contacten samenvoegen

Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In je HubSpot-account kun je twee contactpersonen samenvoegen tot één record. Voordat u uw contacten samenvoegt, moet u begrijpen wat er gebeurt met de gegevens op de contactrecords.

Let op: als je eenmaal twee contactpersonen hebt samengevoegd, is het niet mogelijk om ze weer samen te voegen. Leer hoe u een nieuwe contactpersoon maakt met het e-mailadres van de samengevoegde secundaire record.

Contacten samenvoegen

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de contactnaam die als primair contact wordt bewaard.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en zoek het contact dat u wilt samenvoegen met het primaire contact. Zodra u uw secundaire contactpersoon hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen. Het e-mailadres van de secundaire contactpersoon wordt als tweede e-mailadres toegevoegd aan de resulterende contactpersoon.

Let op:u kunt geen contacten samenvoegen als de contactrecords zijn opgenomen in een gecombineerd totaal van 250+ samenvoegingen (bijv. Contact A en Contact B zijn betrokken geweest bij 130 samenvoegingen elk). Zodra de limiet is bereikt, moet u een nieuw contact maken of het contactrecord handmatig bewerken in plaats van samen te voegen.

  • U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle activiteiten van de contacten zijn gesynchroniseerd.

Wat gebeurt er als ik twee contacten samenvoeg?

De primaire contactpersoon blijft bestaan na het samenvoegen. Het secundaire contact wordt samengevoegd in het primaire record.

Contact eigenschappen

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door de primaire contactpersoon. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

  • E-mail: het e-mailadres van de primaire contactpersoon blijft gehandhaafd als het primaire e-mailadres. Het e-mailadres van de secundaire contactpersoon wordt toegevoegd als secundair e-mailadres.
    • De geschiedenis van de eigenschap E-mail van de resulterende contactpersoon toont alleen Samengevoegde contacten als wijzigingsbron voor de e-mailwaarde als de secundaire contactpersoon een recentere e-mailwaarde heeft dan de primaire contactpersoon.
    • Als de primaire contactpersoon een recentere e-mailwaarde heeft, zal de e-mailgeschiedenis van de resulterende contactpersoon de oorspronkelijke wijzigingsbron tonen, en niet Merge-contacten.
  • Levenscyclusstadium: Het stadium dat het verst in de trechter ligt, wordt gehandhaafd. Bijvoorbeeld, als één contactpersoon een Lead is en de andere een Klant, heeft het samengevoegde contact een levenscyclusstadium van Klant.
  • Aanmaakdatum: de waarde voor het oudste contact wordt gehandhaafd.
  • Aantal conversies en aantal unieke ingediende formulieren: deze worden samengevoegd met de waarden voor elk contact. Als het primaire contact bijvoorbeeld drie formulieren heeft ingediend en het secundaire contact twee, dan wordt de waarde voor Aantal ingediende formulieren vijf.
  • Status marketingcontacten: als uw account marketingcontacten heeft, wordt de meest verkoopbare status aangehouden. Als bijvoorbeeld één contactpersoon is ingesteld als Marketing en de andere als Niet-marketing, wordt het samengevoegde contact ingesteld als Marketing.
  • Analytics-eigenschappen: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en u ziet het totale aantal pageviews voor beide contacten samen.
  • Analytics - Oorspronkelijke bron type: de oudste waarde voor de oorspronkelijke bron eigenschap wordt bewaard.
  • Email Informatie eigenschappen: de waarden van het primaire contact blijven voor deze eigenschappen bewaard, inclusief de opt-out eigenschappen.
  • Rechtsgrondslag: de meest recente waarden van beide contactrecords worden bewaard.

Verenigingen

  • Het geassocieerde bedrijf van de primaire record blijft behouden.
  • Alle deals of tickets die aan beide contactpersonen zijn gekoppeld, worden na de samenvoeging aan het primaire contact gekoppeld. Deals of tickets blijven gekoppeld aan het oorspronkelijke bedrijf waaraan ze gekoppeld waren. Bijvoorbeeld:
    • Het primaire contact wordt geassocieerd met bedrijf A en deal A.
    • Het secundaire contact wordt geassocieerd met Bedrijf B en Deal B.
    • Na de samenvoeging behoudt het samengevoegde contactrecord de associatie met Bedrijf A en wordt het geassocieerd met zowel Deal A als Deal B. Bedrijf A behoudt de associatie met Deal A en Bedrijf B behoudt de associatie met Deal B.

Opdrachten

Alle tijdlijn activiteiten van beide records zullen worden samengevoegd en verschijnen op het primaire contact record. Een samenvoegingsgebeurtenis zal ook worden toegevoegd aan de tijdlijn. Om te controleren of een contact eerder is samengevoegd, klikt u op het Filter activiteit dropdown menu en selecteert u het selectievakje Samenvoegen

.

Lijst lidmaatschappen

  • De secundaire contactpersoon wordt verwijderd uit alle statische lijsten.
  • Actieve lijst lidmaatschappen kunnen veranderen als gevolg van gegevens veranderingen die gebeuren tijdens de samenvoeging.

Communicatieabonnementen

Dit geldt alleen als de GDPR-instellingen zijn ingeschakeld. De contactpersoon heeft een reeks abonnementen voor zijn primaire e-mailadres en een andere reeks abonnementen voor zijn secundaire e-mailadres.

Bronnen

Bezoeken van het secundaire contact worden bewaard in bronnen; ze worden echter gekoppeld aan het primaire contact.

Formulier inzendingen

Alle cookies (HubSpot usertokens) die waren gekoppeld aan een van beide contacten zullen worden samengevoegd in het primaire contact.
  • Als de secundaire contactpersoon een formulier indient vanaf een apparaat waarop het eerder was ingediend, worden de indieningsgegevens ontdubbeld en geassocieerd met de primaire contactpersoon.
  • Het e-mailadres van de secundaire contactpersoon wordt permanent aan de primaire contactpersoon gekoppeld. Als de contactpersoon een formulier indient vanaf een apparaat waarop hij nog nooit eerder een formulier heeft ingediend, maar het e-mailadres van de secundaire contactpersoon gebruikt, wordt deze indiening weergegeven in de record van de primaire contactpersoon.

Workflow inschrijvingen (alleenProfessional en Enterprise )

  • De secundaire contactpersoon wordt afgemeld voor alle workflows.
  • Standaard wordt de primaire contactpersoon niet automatisch ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in de gegevens tijdens de samenvoeging. U kunt ervoor kiezen dat samengevoegde contactpersonen zich inschrijven op het moment van de samenvoeging in uw workflowinstellingen.
  • In de toekomst kan de primaire contactpersoon worden aangemeld voor workflows als gevolg van wijzigingen van eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.

Salesforce sync (alleenProfessional en Enterprise )

Als je de HubSpot-Salesforce sync hebt ingeschakeld, heeft het samenvoegen van contacten in HubSpot een impact op Salesforce.

Let op: als beide records die je in HubSpot hebt samengevoegd met Salesforce werden gesynchroniseerd, is het aan te raden om de records in Salesforce samen te voegen. Je wilt het Salesforce-record behouden dat synchroniseert met het primaire contactrecord in HubSpot.

  • Aangezien elk HubSpot-record slechts aan één Salesforce-record kan worden gekoppeld, kan na het samenvoegen in HubSpot, alleen het primaire contact blijven synchroniseren met het Salesforce-record.
  • Als het secundaire contact dat was samengevoegd in het primaire contact synchroniseerde met Salesforce, zal dat record in Salesforce niet langer synchroniseren met HubSpot omdat het record niet langer bestaat.

Kan ik het samenvoegen van contacten ongedaan maken?

Het is niet mogelijk om contacten ongedaan te maken. U kunt het tweede e-mailadres in uw samengevoegde contact verwijderen en een nieuw contact maken met dat tweede e-mailadres.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

  • Klik op de naam van het contact.

  • Ga in de kaart Over met de muis over de eigenschap E-mail en klik op hetpotloodpictogram bewerken.
  • Klik in het dialoogvenster naast het extra e-mailadres dat in de oorspronkelijke record is samengevoegd op het keuzemenu Acties en selecteer Verwijderen.

U kunt nu een nieuw contact maken met het verwijderde e-mailadres.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.