Beheer van problemen met het formaat van contactpersonen

Om een goed georganiseerd CRM te onderhouden, is het belangrijk om accurate en consistente gegevens te hebben. In uw HubSpot-account kunnen gebruikers met Super admin-rechten mogelijke opmaakproblemen voor uw contactpersoon-eigenschapwaarden bekijken (bijv. een voornaamwaarde in allemaal hoofdletters) en deze corrigeren. Door opmaakproblemen aan te pakken, kan uw team eenvoudiger zoeken in het CRM en ervoor zorgen dat gepersonaliseerde tokens die in e-mails of inhoud worden gebruikt , consistent worden opgemaakt.

Om opmaakproblemen voor contacten te beheren:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik in de rechterbovenhoek op Acties.
• In het dropdown menu, selecteer Opmaakproblemen oplossen.

• In het linker zijbalk menu, zie eigenschappen voor welke contacten een mogelijk opmaakprobleem hebben, en het aantal contacten met problemen voor die eigenschap. Klik op de naam van de eigenschap waarvoor u opmaakkwesties wilt beheren.
• Bekijk in de tabel de mogelijke problemen en accepteer of verwerp voorgestelde oplossingen:
  • Contact: de contactpersoon waarvan de waarde van de eigenschap een mogelijk opmaakprobleem heeft.

• • Probleem: waarom werd vastgesteld dat de waarde een opmaakprobleem heeft (bv. Mindertekens dan verwacht).
  • Huidig: de huidige waarde van de eigenschap die een opmaakprobleem heeft.

• • Voorgestelde oplossing: de voorgestelde oplossing of nieuwe waarde om het opmaakprobleem op te lossen.

• • Acties: selecteer of u de voorgestelde oplossing wilt accepteren of verwerpen.

• Om in bulk te aanvaarden of te verwerpen, selecteer de selectievakjes naast elk opmaakprobleem, klik dan op Aanvaarden of Verwerpen bovenaan de tabel. Om alles te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.

• Zodra u hebt gekozen om de oplossing te aanvaarden of te verwerpen, wordt het opmaakprobleem uit de lijst verwijderd. Als u ervoor kiest om te accepteren, wordt de waarde van de eigenschap van de contactpersoon bijgewerkt tot de waarde die in de kolom Voorgesteld wordt weergegeven.