Laatst bijgewerkt: november 22, 2021
Om een goed georganiseerd CRM te onderhouden, is het belangrijk om accurate en consistente gegevens te hebben. In uw HubSpot-account kunnen gebruikers met Super admin-rechten mogelijke opmaakproblemen voor uw contactpersoon-eigenschapwaarden bekijken (bijv. een voornaamwaarde in allemaal hoofdletters) en deze corrigeren. Door opmaakproblemen aan te pakken, kan uw team eenvoudiger zoeken in het CRM en ervoor zorgen dat gepersonaliseerde tokens die in e-mails of inhoud worden gebruikt , consistent worden opgemaakt.
Zo beheert u opmaakproblemen voor contactpersonen:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Klik in de rechterbovenhoek op Acties.
- In het dropdown menu, selecteer Data kwaliteit.
- In het linker zijbalk menu, zie eigenschappen voor welke contacten een mogelijk formaat probleem hebben, en het aantal contacten met problemen voor die eigenschap. Klik op de naam van de eigenschap waarvoor u opmaakproblemen wilt beheren.
- Bekijk in de tabel de mogelijke problemen en accepteer of verwerp voorgestelde oplossingen:
- Contact: de contactpersoon van wie de eigenschap een mogelijk opmaakprobleem heeft.
-
- Probleem: de huidige waarde van de eigenschap die een opmaakprobleem heeft.
-
- Voorgesteld: de voorgestelde nieuwe waarde om het formaatprobleem op te lossen. Beweeg met de muis over het Info Info icoon om de reden van het probleem te zien.
-
- Acties: selecteer of u de voorgestelde oplossing wilt accepteren of verwerpen.
- Om in bulk te aanvaarden of te verwerpen, selecteer de selectievakjes naast elk opmaakprobleem en klik vervolgens op Aanvaarden of Verwerpen bovenaan de tabel. Om alles te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.
- Zodra u hebt gekozen om de oplossing te aanvaarden of te verwerpen, wordt het opmaakprobleem uit de lijst verwijderd. Als u ervoor kiest om te accepteren, wordt de waarde van de eigenschap van de contactpersoon bijgewerkt tot de waarde die in de kolom Voorgesteld wordt weergegeven.
