Laatst bijgewerkt: augustus 11, 2021
Om een goed georganiseerd CRM te onderhouden, is het belangrijk om accurate en consistente gegevens te hebben. In uw HubSpot-account kunnen gebruikers met Super admin-rechten mogelijke opmaakproblemen voor uw contactpersoon-eigenschapwaarden bekijken (bijv. een voornaamwaarde in allemaal hoofdletters) en deze corrigeren. Door opmaakproblemen aan te pakken, kan uw team eenvoudiger zoeken in het CRM en ervoor zorgen dat gepersonaliseerde tokens die in e-mails of inhoud worden gebruikt , consistent worden opgemaakt.
Zo beheert u opmaakproblemen voor contactpersonen:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Klik in de rechterbovenhoek op Acties.
- In het dropdown menu, selecteer Data kwaliteit.
- In het linker zijbalk menu, zie eigenschappen voor welke contacten een mogelijk formaat probleem hebben, en het aantal contacten met problemen voor die eigenschap. Klik op de naam van de eigenschap waarvoor u opmaakproblemen wilt beheren.
- Bekijk in de tabel de mogelijke problemen en accepteer of verwerp voorgestelde oplossingen:
- Contact: de contactpersoon van wie de eigenschap een mogelijk opmaakprobleem heeft.
-
- Probleem: de huidige waarde van de eigenschap die een opmaakprobleem heeft.
-
- Voorgesteld: de voorgestelde nieuwe waarde om het formaatprobleem op te lossen. Beweeg met de muis over het Info Info icoon om de reden van het probleem te zien.
-
- Acties: selecteer of u de voorgestelde oplossing wilt accepteren of afwijzen.
- Zodra u hebt gekozen om de oplossing te aanvaarden of te verwerpen, zal het opmaakprobleem uit de lijst worden verwijderd. Als u kiest om te accepteren, zal de eigenschap waarde van de contactpersoon worden bijgewerkt tot de waarde die wordt weergegeven in de kolom Voorgesteld.
