Contacts

Werken met uw contactgegevens

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Door in HubSpot een contactrecord aan te maken voor iedereen die met uw bedrijf te maken heeft, bouwt u een goede contactendatabase op. Dit stelt uw team in staat om informatie op te nemen en op te vragen over iedereen met wie uw bedrijf in contact komt, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Eenmaal gemaakt, kunt u informatie over een contactpersoon opslaan en ophalen door interactie met zijn of haar dossier.

Bekijk een contact record

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Zoek in uw contactpersoon thuis de contactpersoon op waarmee u wilt werken en klik op zijn of haar naam. Dit brengt u naar hun dossier.

De volgende secties beslaan het linkerpaneel, het middenpaneel en het rechterpaneel van de contactrecord.

Over en acties

Het linkerpaneel toont de eigenschappen van het contact record en de acties die u kunt ondernemen op het record. Leer hoe een gebruiker met Account toegang de linker zijbalk kan aanpassen voor alle gebruikers en teams.

  • Bekijk en bewerk de primaire eigenschappen voor het record. U kunt op de profielfoto klikken om de afbeelding van de contactpersoon bij te werken en op het pictogram van het bewerkingspotlood om de naam van de contactpersoon te wijzigen.
Let op: opnamebeelden worden intern gebruikt om contactpersonen of bedrijven in uw HubSpot-account te identificeren; uw contactpersonen en bedrijven kunnen geen opnamebeelden zien.
record-about-panel

Activiteiten op de tijdlijn van het contact

Het middenpaneel toont de activiteiten met betrekking tot het contact in chronologische volgorde, met de laatste activiteit bovenaan.

Als u meer ruimte wilt om de tijdlijn van het record te bekijken, kunt u het rechterpaneel inklappen door te klikken op het laatste pictogram bovenaan het paneel, en het paneel weer uitbreiden door te klikken op het eerste pictogram.

U kunt deze activiteiten op de volgende manieren filteren:

  • Om snel te filteren, klikt u op de tabbladen bovenaan.

  • In het tabblad Activiteit kunt u meer specifieke activiteiten filteren met het vervolgkeuzemenu Filteractiviteit.
  • Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of een specifiek team, klikt u op de dropdown menu's van Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of een team.

Bijbehorende records en aanvullende tools

Bekijk in het rechterpaneel de andere records en tools die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.

Bijbehorende records

Recordverbindingen worden weergegeven onder de respectieve recordtypesecties (d.w.z. Company, Deals, Tickets). Leer over associaties.

Om uw contactgegevens te koppelen aan een ander record:

  • Klik in de betreffende recordtypesectie op Toevoegen.

  • U kunt een nieuw record aanmaken om aan de contactpersoon te koppelen, of een bestaand record aan de contactpersoon koppelen.
    • Om een nieuw record te maken waaraan de contactpersoon moet worden gekoppeld, voert u op het tabblad Creëer een nieuw [record] informatie in de velden in en klikt u op Creëer.
    • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaand record toevoegen [record], zoekt u het record op en selecteert u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten. Klik op Opslaan.

Bijlagen

U kunt bestanden toevoegen aan het contact record. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een gelogde e-mail naar de contactpersoon zijn gestuurd.

Lijst en workflow lidmaatschappen

In HubSpot kunt u ook de associaties van het record met andere tools bekijken. Deze secties, Lijst lidmaatschappen en Workflow lidmaatschappen, tonen u het aantal lijsten en workflows waarin de contactpersoon zich bevindt.

Playbooks

Bij de communicatie met de contactpersoon kunt u klikken op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.

Synchronisatie van de Salesforce

De sectie Salesforce Sync laat zien of het contactrecord wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce-integratie. Als het contact niet met Salesforce wordt gesynchroniseerd of als u ervoor wilt zorgen dat het contact gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u nu op Synchroniseren.