Aanbiedingen maken

Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten via je verkoopproces bij te houden. Je kunt deals koppelen aan andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Zodra records zijn gekoppeld aan een deal, kan HubSpot de relevante activiteiten koppelen aan de dealrecord.

Om aan te passen hoe deals worden aangemaakt, kun je leren hoe je de eigenschappen kunt instellen die worden weergegeven wanneer gebruikers deals aanmaken of hoe je een standaard afsluitdatum kunt instellen voor nieuw aangemaakte deals.

Maak een deal aan vanaf je deals indexpagina

Om handmatig een deal aan te maken:

• Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik rechtsboven op Creëer deal.
• Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.

• Zoek en selecteer records of regelitems waaraan de deal is gerelateerd in het gedeelteKoppel deal aan.

• Klik op Deal maken. Als je nog een deal wilt maken, klik je op Maak en voeg je nog een deal toe.

Een deal op een record maken

Om een deal te maken van een record dat je aan de deal wilt koppelen:

• Klik in het rechterpaneel van het record, in de sectie Deals, op + Toevoegen.

• Voer de details voor uw nieuwe deal in op het tabblad Nieuwe deal koppelen. De deal wordt standaard gekoppeld aan de record.
• Als u klaar bent, klikt u op Maken, of Maken en nog een toevoegen om een extra nieuwe deal toe te voegen.

Maak een deal aan vanuit uw Gmail- of Outlook-inbox

Zodra je de HubSpot Sales Chrome-extensie, de Office 365 add-in of de Outlook desktop add-in hebt geïnstalleerd, kun je deals maken voor je contactpersonen vanuit je inbox. Leer hoe je deals kunt maken met behulp van contactprofielen in Gmail of contactprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.

Een deal maken met behulp van een workflow

Afhankelijk van het HubSpot-abonnement van je account kun je de actieCreëer een deal in de tool workflows gebruiken om automatisch een deal te maken als een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan er automatisch een deal worden aangemaakt en toegewezen aan je verkoopteam. Leer hoe je deals maakt via workflow.

Beheer dealinstellingen

Een standaard afsluitdatum instellen voor nieuwe deals

De standaard sluitingsdatum van een deal is ingesteld op de laatste dag van de maand waarin de deal is aangemaakt, maar je kunt een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals.

Let op: de standaard sluitingsdatum is niet van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de mobiele app, via import of via een workflow. Voor workflows kun je een standaard sluitingsdatum instellen als je de actieMaak record workflow gebruikt, maar als er geen datum is ingesteld, is de sluitingsdatum leeg bij het aanmaken van een deal.

Om een standaard afsluitdatum in te stellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop app:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Selecteer in het linker zijbalkmenu Objecten en vervolgens Deals.
• Het selectievakje Standaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals is standaard ingeschakeld. Om de sluitingsdatum te bewerken:

• • Selecteer Einde van een bepaalde periode om een vooraf gedefinieerde voortschrijdende datum te gebruiken. Selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu, Deze maand of Volgende maand.

• • Selecteer Tijd vanaf het aanmaken van de deal om een aangepaste doorlopende datum te gebruiken op basis van wanneer de deal is aangemaakt. Voer een getal in en selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu.
• Als u geen afsluitdatum wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Standaard afsluitdatum toepassen op nieuwe deals uit. Als deze instelling is uitgeschakeld, hebben nieuw aangemaakte deals standaard geen sluitingsdatum.

De sluitingsdatum van een deal wordt ook automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:

• Een gebruiker een open deal aanmaakt en niet handmatig een sluitingsdatum selecteert.
• Een gebruiker een deal verplaatst naar een gesloten-wonnen of een gesloten-verloren deal stadium. Dit omvat het verplaatsen van een deal die zich al in een gesloten-won deal fase bevond naar een gesloten-verloren deal fase, of van een gesloten-verloren deal fase naar een gesloten-won deal fase.

Meer informatie over HubSpot's standaard deal eigenschappen.

Een standaard bedrag instellen

Kies welke berekening de dealwaarde moet vertegenwoordigen bij het koppelen van regelitems aan dealrecords.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Instellingen op het keuzemenu Standaard dealbedrag om het dealbedrag te selecteren dat moet worden weergegeven op de dealrecord wanneer gebruikers regelitems aan hun deals toevoegen. Je kunt een van de volgende berekeningen selecteren:
  
  • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de aan de deal gekoppelde regelitems, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de Bedrag-eigendom.
  • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden.
  • Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag .
  • Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de waarden en de termijnlengte van de terugkerende regelitems die zijn gekoppeld aan de deal (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijnlengte). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag.
  • Handmatige invoer: als je regelitems toevoegt of verwijdert, verandert de waarde van de Bedrag-eigenschap van de deal niet. Je moet het bedrag van de deal handmatig bijwerken.

Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de waarde van de deal wordt weergegeven in het geselecteerde bedrag.