Aanbiedingen maken

Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten via je verkoopproces te volgen. U kunt deals associëren met andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Zodra records aan een deal zijn gekoppeld, kan HubSpot de relevante activiteiten aan het deal record koppelen.

Om aan te passen hoe deals worden aangemaakt, leert u hoe u de eigenschappen instelt die verschijnen wanneer gebruikers deals aanmaken, of hoe u een standaard sluitingsdatum instelt voor nieuw aangemaakte deals.

Maak een deal aan vanaf uw indexpagina voor deals

Om handmatig een deal aan te maken:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik rechtsboven op Creëer deal.
• Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.

• Zoek en selecteer in het gedeelteOvereenkomst koppelen aan records of regelitems waaraan de deal gerelateerd is.

• Klik opDeal maken. Als u nog een deal wilt maken, klikt u op Maken en voegt u nog een deal toe.

Een deal maken op een record

Om een deal te maken van een record dat u aan de deal wilt koppelen:

• Klik in het rechterpaneel van het record, in de sectie Deals, op + Toevoegen.

• Voer de details voor uw nieuwe deal in op het tabblad Nieuwe transactie koppelen. Standaard wordt de deal aan het record gekoppeld.
• Zodra u klaar bent, klikt u op Maken, of Maken en nog een toevoegen om een extra nieuwe deal toe te voegen.

Maak een deal aan vanuit uw Gmail- of Outlook-inbox

Zodra je de HubSpot Sales Chrome-extensiede Office 365 add-inof de Outlook desktop add-in, kunt u deals maken voor uw contactpersonen vanuit uw inbox. Leer hoe u deals kunt maken met behulp van contactprofielen in Gmail of contactprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.

Een deal maken met behulp van een workflow

Afhankelijk van het HubSpot abonnement van je account, kun je de actieMaak een deal in de workflow tool gebruiken om automatisch een deal aan te maken wanneer een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan automatisch een deal worden gemaakt en toegewezen aan uw verkoopteam. Leer hoe u deals aanmaakt via een workflow.

Een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuwe deals

Standaard wordt de sluitingsdatum van een deal ingesteld op de laatste dag van de maand waarin hij is aangemaakt, maar u kunt een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals.

Let op:De instellingen voor de standaard sluitdatum zijn niet van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de mobiele app, via import of via een workflow. Voor workflows kunt u een standaard sluitdatum instellen wanneer u de actieCreëer record workflow gebruikt, maar als er geen datum is ingesteld, zal de sluitdatum leeg zijn bij het aanmaken van een deal.

Om een standaard sluitingsdatum in te stellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop app:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Selecteer in het linker zijbalkmenu Objecten en vervolgens Deals.
• Het selectievakje Standaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals is standaard ingeschakeld. Om de sluitingsdatum te bewerken:

• • SelecteerEinde van een bepaalde periode om een vooraf gedefinieerde voortschrijdende datum te gebruiken. Selecteer een tijdsbestek in het dropdown menu, ofwel Deze maand of Volgende maand.

• • SelecteerTijd vanaf het maken van de deal om een aangepaste voortschrijdende datum te gebruiken op basis van wanneer de deal is gemaakt. Voer een getal in en selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu.
• Schakel het selectievakjeStandaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals uit om het opnemen van een sluitingsdatum over te slaan. Als de instelling is uitgeschakeld, hebben nieuw aangemaakte deals standaard geen sluitingsdatum.

De sluitingsdatum van een deal wordt ook automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:

• Een gebruiker een open deal aanmaakt en niet handmatig een sluitingsdatum selecteert.
• Een gebruiker een deal verplaatst naar een closed-won of een closed-lost deal fase. Dit omvat het verplaatsen van een deal die al in eenclosed-won deal stadium was naar eenclosed-lost deal stadium, of van eenclosed-lost deal stadium naar eenclosed-won deal stadium.