Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Afspraken maken

Laatst bijgewerkt: oktober 18, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten via je verkoopproces te volgen. U kunt deals associëren met andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Zodra records aan een deal zijn gekoppeld, kan HubSpot de relevante activiteiten aan de dealrecord koppelen.

Om aan te passen hoe deals worden gemaakt, leert u hoe u de eigenschappen instelt die verschijnen wanneer gebruikers deals maken, of hoe u een standaard sluitingsdatum instelt voor nieuw gemaakte deals.

Maak een deal aan vanaf uw deals indexpagina

Om handmatig een deal te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik rechtsboven op Deal maken.
  • Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.

create-deal

  • Klik op Deal maken. Als u nog een deal wilt maken, klikt u op Maken en voegt u er nog een toe.

Een deal maken op een record

Om een deal te maken van een record dat u aan de deal wilt koppelen:

  • Klik in het rechterpaneel van het record, in de sectie Deals, op + Toevoegen.

  • Voer de details voor uw nieuwe deal in op het tabblad Nieuwe transactie koppelen. Standaard wordt de deal aan het record gekoppeld.
  • Zodra u klaar bent, klikt u op Maken, of Maken en nog een toevoegen om een extra nieuwe deal toe te voegen.
Leer meer over geassocieerde tijdlijnactiviteiten tussen records. Als u bestaande deals aan een record wilt toevoegen, leer dan hoe u records kunt koppelen.

Maak een deal aan vanuit uw Gmail- of Outlook-inbox

Zodra u de HubSpot Sales Chrome-extensiede Office 365 add-inof de Outlook desktop add-in, kunt u deals maken voor uw contactpersonen vanuit uw inbox. Leer hoe u deals maakt met behulp van contactpersonenprofielen in Gmail of contactpersonenprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.

Maak een deal aan met behulp van een workflow

Afhankelijk van het HubSpot-abonnement van je account kun je de actieEen deal maken in de tool workflows gebruiken om automatisch een deal te maken wanneer een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan automatisch een deal worden gemaakt en toegewezen aan uw verkoopteam. Leer hoe u deals aanmaakt via workflow.

Een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuwe deals

Standaard is de sluitingsdatum van een deal ingesteld op de laatste dag van de maand waarin hij is aangemaakt, maar u kunt een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals. Aangepaste standaard sluitingsdatuminstellingen gelden alleen voor deals die zijn aangemaakt in de desktop-app, en niet voor deals die zijn aangemaakt in de mobiele app.

Om een standaard sluitingsdatum in te stellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop app:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Selecteer in het linker zijbalkmenu Objecten en vervolgens Deals.
  • Het selectievakje Standaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals is standaard ingeschakeld. Om de sluitingsdatum te bewerken:

deal-default-close-date

    • Selecteer Einde van een bepaalde periode om een vooraf gedefinieerde voortschrijdende datum te gebruiken. Selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu, Deze maand of Volgende maand.
    • Selecteer Tijd vanaf het aanmaken van de deal om een aangepaste voortschrijdende datum te gebruiken op basis van wanneer de deal is aangemaakt. Voer een getal in en selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu.
  • Schakel het selectievakjeStandaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals uit om het opnemen van een sluitingsdatum over te slaan. Als de instelling is uitgeschakeld, hebben nieuw aangemaakte deals standaard geen sluitingsdatum.

De sluitingsdatum van een deal wordt ook automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:

  • Een gebruiker een open deal aanmaakt en niet handmatig een sluitingsdatum selecteert.
  • Een gebruiker een deal verplaatst naar een closed-won of een closed-lost deal stadium. Dit omvat het verplaatsen van een deal die al in een closed-won deal stadium was naar een closed-lost deal stadium, of van een closed-lost deal stadium naar een closed-won deal stadium.

Meer informatie over de standaard deal eigenschappen van HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.