Een deal verplaatsen van de ene naar de andere pijplijn

Als uw account een Hub voor verkoopStarter-, Professional- of Enterprise-account heeft, kunt u meerdere dealpijplijnen gebruiken om deze af te stemmen op uw verkoopproces. U kunt een individuele deal van de ene naar de andere pijplijn verplaatsen, of meerdere deals tegelijk naar een andere pijplijn verplaatsen.

Verplaats een enkele deal naar een andere pijplijn

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van de deal die u wilt bewerken.
• Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Stadium en selecteer een dealfase.
• Klik op Opslaan.

Meerdere deals naar een andere pijplijn verplaatsen

Als u meerdere deals in bulk naar een andere pijplijn wilt verplaatsen:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Schakel in de tabelweergave de selectievakjes in naast de deals waarvan u de pijplijn wilt bewerken.

Let op: ukunt de pijplijn voor meerdere deals niet bewerken in bordweergave. Om de pijplijn of fase in bulk te bewerken, schakelt u over naar tabelweergave.

• Klik boven in de tabel op Bewerken .
• Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer Pijplijn.
• Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de dealfase en pijplijn waarnaar u de deals wilt verplaatsen (bijvoorbeeld Afspraak gepland (Verkooppijplijn)).
• Klik op Bijwerken.