Een deal verplaatsen van de ene naar de andere pijplijn
Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Geldt voor:
Sales Hub Professional, Enterprise |
Als uw account een Hub voor verkoopStarter-, Professional- of Enterprise-account heeft, kunt u meerdere dealpijplijnen gebruiken om deze af te stemmen op uw verkoopproces. U kunt een individuele deal van de ene naar de andere pijplijn verplaatsen, of meerdere deals tegelijk naar een andere pijplijn verplaatsen.
Verplaats een enkele deal naar een andere pijplijn
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van de deal die u wilt bewerken.
- Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer een pijplijn.
- Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Stadium en selecteer een dealfase.
- Klik op Opslaan.
Meerdere deals naar een andere pijplijn verplaatsen
Als u meerdere deals in bulk naar een andere pijplijn wilt verplaatsen:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Schakel in de tabelweergave de selectievakjes in naast de deals waarvan u de pijplijn wilt bewerken.
Let op: ukunt de pijplijn voor meerdere deals niet bewerken in bordweergave. Om de pijplijn of fase in bulk te bewerken, schakelt u over naar tabelweergave.
- Klik boven in de tabel op Bewerken .
- Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer Pijplijn.
- Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de dealfase en pijplijn waarnaar u de deals wilt verplaatsen (bijvoorbeeld Afspraak gepland (Verkooppijplijn)).
- Klik op Bijwerken.
Gerelateerde documentatie
-
Uw gegevens exporteren
U kunt uw records (bijvoorbeeld contactrecords) in uw HubSpot-account exporteren. U kunt ook een lijst met...
Kennisbank -
Stel uw importbestanden in
Of HubSpot nu je eerste CRM is of je verhuist vanuit een ander systeem, importeren helpt je bij het aanmaken...
Kennisbank -
Eigenschappen creëren en bewerken
Eigenschappen zijn velden die informatie opslaan op HubSpot records. Je kunt bijvoorbeeld de City company...
Kennisbank