Aanbiedingen samenvoegen

In je HubSpot-account kun je twee deals samenvoegen tot één record. Voordat u uw deals samenvoegt, moet u begrijpen wat er gebeurt met de gegevens op de dealrecords.

Let op: voor accounts met partnertools wordt het samenvoegen van eigendomswaarden tussen gedeelde partnerdeals momenteel niet ondersteund. Om nauwkeurige gegevens te behouden, wordt het niet aanbevolen om gedeelde partnerdeals samen te voegen.

Deals samenvoegen

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Zoek en klik op dedealnaamdie u als primaire dealrecord wilt hebben.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.

Let op: als u eenmaal twee dealrecords hebt samengevoegd, kunt u ze niet meer ongedaan maken.

• Zoek naar de deal die u wilt samenvoegen met de primaire deal. Zodra u uwsecundaire deal hebt geselecteerd, klikt u opSamenvoegen.

Let op: als u deals samenvoegt terwijl u in gesprek bent, wordt het gesprek automatisch verbroken.

• U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minuten duren voordat alle dealactiviteiten gesynchroniseerd zijn.

Als je samenvoeging mislukt, kan dat komen door een samenvoeglimiet. Je kunt geen deals samenvoegen als ze zijn opgenomen in een gecombineerd totaal van 250+ samenvoegingen (bijv. Deal A en Deal B zijn elk betrokken geweest bij 130 samenvoegingen). Zodra de limiet is bereikt, moet u een nieuwe deal aanmaken of de dealrecord handmatig bewerken in plaats van samen te voegen.

Wat gebeurt er als ik twee deals samenvoeg?

Zodra u twee deals samenvoegt, wordt een nieuw dealrecord aangemaakt met een unieke deal-ID.

Deal eigenschappen

Wanneer u twee deals samenvoegt, neemt het nieuwe dealrecord de eigenschappen van de primaire deal over. De volgende eigenschappen zijn een uitzondering:

• Aanmaakdatum: de waarde voor de oudste deal blijft gehandhaafd.
• Deal ID: de resulterende deal krijgt een geheel nieuwe waarde.

Associaties en verbintenissen

Alle geassocieerde objecten en tijdlijnactiviteiten van beide records worden samengevoegd en verschijnen op het nieuwe dealrecord.

Workflow inschrijvingen (Sales Hub Professional en Enterprise )

• Alle primaire en secundaire deals die zijn geregistreerd in workflows vóór een samenvoeging zullen worden verwijderd na een samenvoeging.
• De resulterende deal wordt niet ingeschreven in de workflows waarin de primaire en secundaire deals waren ingeschreven als gevolg van de samenvoeging.
• De resulterende deal wordt niet automatisch ingeschreven in workflows als gevolg van gegevenswijzigingen tijdens de samenvoeging.
• In de toekomst kan de resulterende deal worden aangemeld voor workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.

Kan ik transacties ongedaan maken?

Het is niet mogelijk om deals te unmergen, maar u kunt de Merge deal IDs eigenschap gebruiken om te zien welke records eerder werden samengevoegd in een bestaande deal record.