Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Aanbiedingen samenvoegen

Laatst bijgewerkt: oktober 5, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In je HubSpot-account kun je twee deals samenvoegen tot één record. Voordat u uw deals samenvoegt, moet u begrijpen wat er gebeurt met de gegevens op de dealrecords.

Let op: voor accounts met partnertools wordt het samenvoegen van eigendomswaarden tussen gedeelde partnerdeals momenteel niet ondersteund. Om nauwkeurige gegevens te behouden, wordt het niet aanbevolen om gedeelde partnerdeals samen te voegen.

Deals samenvoegen

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Zoek en klik op de dealnaam die u als primaire dealrecord wilt hebben.
  • Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.

Let op: als u eenmaal twee dealrecords hebt samengevoegd, kunt u ze niet meer ongedaan maken.

  • Zoek naar de deal die u wilt samenvoegen met de primaire deal. Zodra u uw secundaire deal hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen.

Let op: u kunt geen deals samenvoegen als de dealrecords zijn opgenomen in een gecombineerd totaal van 250+ samenvoegingen (bijv. Deal A en Deal B zijn elk betrokken geweest bij 130 samenvoegingen). Zodra de limiet is bereikt, moet u een nieuwe deal aanmaken of de dealrecord handmatig bewerken in plaats van samen te voegen.

  • U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minuten duren voordat alle deal activiteiten gesynchroniseerd zijn.

Wat gebeurt er als ik twee deals samenvoeg?

Zodra u twee deals samenvoegt, wordt een nieuw dealrecord aangemaakt met een unieke deal-ID.

Deal eigenschappen

Wanneer u twee deals samenvoegt, zal het nieuwe dealrecord de eigenschappen van de primaire deal overnemen. De volgende eigenschappen zijn een uitzondering:

  • Aanmaakdatum: de waarde voor de oudste deal wordt gehandhaafd.
  • Deal ID: de resulterende deal krijgt een geheel nieuwe waarde.

Associaties en verbintenissen

Alle geassocieerde objecten en tijdlijnactiviteiten van beide records worden samengevoegd en verschijnen op het nieuwe dealrecord.

Workflow aanmeldingen (Sales Hub Alleen Professional en Enterprise )

  • Alle primaire en secundaire deals die voor een samenvoeging in workflows zijn geregistreerd, worden na de samenvoeging niet meer geregistreerd.
  • De resulterende deal wordt niet ingeschreven in de workflows waarvoor de primaire en secundaire deals waren ingeschreven als gevolg van de samenvoeging.
  • De resulterende deal wordt niet automatisch ingeschreven in workflows als gevolg van gegevenswijzigingen tijdens de samenvoeging.
  • In de toekomst kan de resulterende deal worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.