Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Associeer meerdere bedrijven met een contact, deal of ticket en gebruik associatie labels (BETA)

Laatst bijgewerkt: september 10, 2021

In Bèta

In uw HubSpot-account kunt u meerdere bedrijven koppelen aan een contact-, deal- of ticketrecord. Gebruikers in Professional- en Enterprise-accounts kunnen de associatie ook labelen om de relatie tussen geassocieerde standaard CRM-objectente specificeren.

Standaard zal het eerste bedrijf dat u aan een record koppelt het primaire bedrijf zijn. Het primaire bedrijf wordt getoond als het geassocieerde bedrijf in de contacten, deals en tickets index pagina, en alleactiviteiten op de tijdlijn van het record (bv. gelogde e-mails, gesprekken) worden automatisch geassocieerd met het primaire bedrijf. U kunt de primaire associatie wijzigen en activiteiten handmatig koppelen aan de andere bedrijven.

Naar de primaire associatie zal ook worden verwezen door de volgende instrumenten:

Let op:

  • Een record kan in totaal maximaal 10.000 associaties hebben met records van een ander objecttype (bv. een contactrecord kan slechts met 10.000 bedrijfsrecords worden geassocieerd).
  • U kunt tot 10 associatielabels hebben voor associaties tussen elk objectpaar.

Een ander bedrijfsrecord aan uw record koppelen

Om uw contact, deal of ticket te koppelen aan een ander bedrijfsrecord op desktop:

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Klik op de naam van het record waaraan u een ander bedrijf wilt koppelen.
  • Klik in het rechterpaneel, naast de sectie Bedrijven, op Toevoegen.

  • Klik op het tabblad Bestaand koppelen op het vervolgkeuzemenu Bedrijf en zoek en selecteer een bestaand bedrijf om aan het record te koppelen. Klik op het tabblad Nieuw bedrijf koppelen om een nieuw bedrijf aan te maken en te koppelen.
  • Om het bestaande primaire bedrijf te vervangen door het bedrijf dat u koppelt, vinkt u het vakje Vervang [bedrijf] als [record's] primaire bedrijf aan.
  • Als u deze associatie een label wilt geven( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Labels . Zoek en selecteer een geschikt label. Als er geen bestaande labels zijn die de relatie tussen het record en het bedrijf nauwkeurig beschrijven, klikt u op Labels beheren om een nieuw label te maken.
  • Als u tegelijkertijd nog meer bedrijven aan het record wilt koppelen, klikt u op Nog een bedrijf koppelen.
  • Zodra u klaar bent, klikt u op Bijwerken.

Om uw record te koppelen aan een ander bedrijfsrecord in de HubSpot mobiele app:

  • Open deHubSpotapp op je toestel.
  • Navigeer naar je dossiers:
    • In het onderste navigatiemenu, tikt u op Contacten.
    • Tik in het navigatiemenu onderaan op Deals.
    • Als u de mobiele Android-app gebruikt, tikt u in het navigatiemenu onderin op Meer en vervolgens op Tickets.
  • Tik op de naam van het record waarvoor u de bedrijfsassociaties wilt bewerken.
  • Tik op het tabblad Verenigingen.
  • Om bedrijven te associëren, tikt u in de sectie Bedrijven op Bedrijven toevoegen.
    • Om een bedrijf te zoeken, voert u bovenin de naam van het bedrijf in. Schakel het selectievakje links van de bedrijfsnaam in.
    • Om een nieuw bedrijf te maken, tikt u op Nieuw bedrijf maken. Voer bedrijfsinformatie in de velden in en klik rechtsboven op Opslaan. Het selectievakje van het nieuwe bedrijf wordt ingeschakeld.
    • Als u het bedrijf of de bedrijven hebt geselecteerd, tikt u rechtsboven op Gereed.

associate-multiple-companies-iphone

Bewerk bedrijfsverenigingen

Zodra u uw records hebt gekoppeld, kunt u de primaire bedrijfsassociatie bijwerken of een associatie verwijderen. Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook labels van bestaande koppelingen bewerken.

Om associaties op het bureaublad te bewerken:

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Klik op de naam van het record met de associatie die u wilt bijwerken.
  • Ga in het rechterpaneel, onder de sectie Bedrijven, met de muis over de vereniging die u wilt bijwerken en klik op Meer.
    • Als primair instellen: selecteer om de bedrijfsassociatie primair te maken. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje in en klik op Bijwerken. Deze primaire koppeling wordt het geassocieerde bedrijf dat wordt getoond in de indexpagina's voor records, en waarnaar wordt verwezen in lijsten, workflows, objectoverschrijdende rapporten en personaliseringstokens.
    • Verwijderen als primair: selecteer om deze bedrijfsassociatie als primair te verwijderen. Gebruik het vervolgkeuzemenu in het dialoogvenster om een nieuw primair bedrijf te selecteren en klik vervolgens op Bijwerken.
    • Associatie bewerken( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer om het associatielabel bij te werken. Klik in het dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu en selecteer een nieuwlabel. Klik opBijwerken.
    • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Koppeling verwijderen. Als de associatie die u verwijdert een primair bedrijf is, gebruikt u het vervolgkeuzemenu om een nieuw primair bedrijf te kiezen.

Om associaties te bewerken in de HubSpot mobiele app:

  • Open deHubSpotapp op je toestel.
  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Tik in het onderste navigatiemenu op Contacten.
    • Deals: in het onderste navigatiemenu, tik op Deals.
    • Tickets (alleen Android): tik in het navigatiemenu onderaan op Meer en vervolgens op Tickets.
  • Tik op de naam van het record waarvoor u de associaties wilt bewerken.
  • Tik op het tabblad Verenigingen.
  • Om een bestaande associatie te bewerken, tikt u op het verticaleMenu menupictogram.
    • Labels toevoegen: selecteer om associatie labels toe te voegen of te verwijderen. Labels moeten op desktop worden ingesteld voordat ze op mobiel kunnen worden toegevoegd of verwijderd.
    • Instellen als primair: selecteer om deze bedrijfsassociatie primair te maken. Tik in het pop-upvenster op Bijwerken.
    • Verwijderen als primair: selecteer om deze bedrijfsassociatie als primair te verwijderen en een nieuw primair bedrijf te kiezen. Tik in het scherm Primair instellen op de naam van het nieuwe primaire bedrijf. Het vorige bedrijf wordt nog steeds aan het record gekoppeld, maar is niet langer primair.
    • Koppeling verwijderen: selecteer om de koppeling van het record te verwijderen. Tik nogmaals op Verwijderen om te bevestigen. Als de associatie die u verwijdert een primair bedrijf is, kiest u een nieuw primair bedrijf.

Associatie labels maken en bewerken( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers in Professional en Enterprise accounts kunnen associatielabels aanmaken om de relatie tussen alle gekoppelde records te specificeren (een contactpersoon kan bijvoorbeeld Manager en Factureringscontactpersoon zijn bij één bedrijf, maar ook Voormalig werknemer bij een ander bedrijf). U kunt tot 10 labels per objectpaar aanmaken.

Om een associatie label te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer naarObjecten in het linker zijmenu en selecteer hetobject waarvoor u een koppelingslabel wilt maken.
  • Klik op het tabblad Verenigingen.
  • Klik op Vereniging maken.
  • In het rechterpaneel:
    • Klik op het keuzemenu Associëren [Objecten] met en selecteer vervolgens het andere object waarvoor u het koppelingslabel wilt maken.
    • Voer in het veld Associatielabel de naam in van het label dat u wilt maken.

create-association-label

  • Klik onderaan op Maken.
  • Zodra het label is aangemaakt, gaat u terug naar uw record en vernieuwt u de pagina. Het label zal nu verschijnen zodat u het kunt selecteren.

Om een bestaand associatie label te bewerken:

  • Ga in de tabel met de muis over het te bewerken label en klik op Bewerken.
  • Bewerk in het rechterpaneel denaamvan het label.
  • Klik op Opslaan.

Gebruik associaties in HubSpot tools

Zodra u meerdere bedrijven aan uw records heeft gekoppeld, of associatielabels heeft aangemaakt om relaties tussen records te beschrijven, kunt u filteren op deze koppelingen in HubSpot tools zoals lijsten en workflows.

Let op: associatie labels worden niet ondersteund voor gebruik in aangepaste rapporten of synchronisatie via de HubSpot-Salesforce integratie.

Filter op associaties in lijsten

Wanneer u een lijst met contactpersonen of een lijst met bedrijven maakt, kunt u uw records filteren op basis van hun associaties of hun primaire bedrijfsassociaties. Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook filteren op associatielabels.

  • Maak of bewerk een lijst.
  • Selecteer het [Object] eigenschappenfilter dat overeenkomt met het geassocieerde object. Bijvoorbeeld, indien u een contactlijst aan het maken bent en u wilt criteria instellen gebaseerd op bedrijfsassociaties, dan zou u Bedrijfseigenschappen selecteren.
  • Selecteer een eigenschap om op te filteren, stel uw criteria in en klik dan op Filter toepassen.
  • Standaard zal de lijst records bevatten wanneer alle geassocieerde records van dat object aan de criteria voldoen. Om uw criteria in te stellen op basis van primaire associaties of een associatielabel, klikt u op het keuzemenu Any [object]:

association-label-in-list (1)

    • Selecteer Elk [object] om te filteren op basis van alle geassocieerde records van dat objecttype (de lijst zou bijvoorbeeld een contactpersoon bevatten als een van zijn geassocieerde bedrijven aan de criteria voldoet).
    • Selecteer Primair [object] om alleen te filteren op de primaire geassocieerde record (de lijst zou bijvoorbeeld alleen een contactpersoon bevatten als het primaire geassocieerde bedrijf aan de criteria voldoet).
    • Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, selecteert u in de sectie Met label een label om te filteren op basis van alleen associaties die het geselecteerde label gebruiken (de lijst zou bijvoorbeeld alleen een contactpersoon bevatten als deze een geassocieerd bedrijf heeft met dat label en dat bedrijf aan de criteria voldoet).
  • Als u klaar bent met het instellen van lijstcriteria, klikt u rechtsboven op Lijst opslaan.

Gebruik associatie labels in workflows( alleenProfessional en Enterprise )

Zodra u associatielabels hebt aangemaakt, kunt u ze gebruiken om inschrijvingen en bepaalde acties binnen workflows te triggeren.

Workflow inschrijvingscriteria en als/dan takken

U kunt associatielabels gebruiken in bedrijfs-, deal- of ticketgebaseerde workflows bij het instellen van inschrijftriggers en triggers voor als/dan-takken. Associatielabels worden niet ondersteund voor triggers in contactgebaseerde workflows.

Om triggers in te stellen op basis van associatie labels:

  • Maak een workflow.
  • In de workflow editor:
    • Om inschrijftriggers in te stellen, klik opInschrijftriggers instellen.
    • Om een als/dan tak aan te maken, klik op het+plus icoon om een nieuwe actie toe te voegen, selecteer dan in het rechter paneel Als/dan tak.
  • Selecteer in het rechterpaneel een filtertype. Selecteer het bijbehorende object dat de eigenschap heeft die u wilt gebruiken.
  • Selecteer een eigendom, stel uw criteria in en klik dan op Filter toepassen.
  • Standaard zal de workflow inschrijving worden getriggerd op basis van het gekoppelde Primaire bedrijf voor bedrijfsfilters,
    en zal worden gebaseerd op alle gekoppelde records voor contact-, deal-, of ticketfilters. Om in te stellen op welke specifieke associaties de criteria van toepassing moeten zijn, klikt u op het Primair bedrijf of Alle [objecten] dropdown menu.

association-label-workflow-trigger

  • Selecteer een koppelingslabel in het vervolgkeuzemenu. De workflow zal een record alleen inschrijven als de gekoppelde records aan de criteria voldoen en het geselecteerde koppelingslabel hebben.
  • Als u klaar bent met het instellen van uw triggers, klikt u onderaan op Opslaan.

Workflow acties

U kunt ook associatielabels gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal- of ticketgebaseerde workflows om de volgende workflowacties te activeren: E-mail verzenden (alleen op bedrijf gebaseerde workflows), Een eigenschapswaarde instellen, Een eigenschapswaarde kopiëren en Een eigenschapswaarde wissen.

Om associatie labels te gebruiken in een workflow actie:

  • Maak een workflow.
  • Om een workflow actie toe te voegen, klikt u op het+plusicoon.
    • Als u een workflow maakt om een waarde van een eigenschap te bewerken, selecteert u Een waarde van een eigenschap instellen, Een waarde van een eigenschap kopiëren, of Een waarde van een eigenschap wissen.
      • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Doel-eigenschapstype en selecteer het geassocieerde object waarvoor u een eigenschap wilt bewerken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer het label waarop u wilt filteren. Wanneer een record in de workflow wordt ingeschreven, zal deze actie alleen de eigenschap voor geassocieerde records bijwerken als het geselecteerde label wordt gebruikt om de associatie te beschrijven.
set-property-association-label-workflow
    • Als u een bedrijfsgebaseerde workflow maakt om een e-mail te verzenden, selecteert u E-mail verzenden.
      • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer de labels waarop u wilt filteren. Als u de e-mail naar alle geassocieerde contactpersonen wilt verzenden, selecteert u Alle contactpersonen.
      • Selecteer een e-mail. Wanneer een bedrijf in de workflow is opgenomen, wordt de e-mail alleen naar de bijbehorende contactpersonen verzonden als de geselecteerde labels worden gebruikt om de associatie tussen contactpersoon en bedrijf te beschrijven.
association-label-workflow
  • Klik onderaan op Opslaan.