Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Levenscyclusfasen maken en aanpassen (BETA)

Laatst bijgewerkt: november 18, 2021

In Bèta

Geldt voor:

Alle producten en plannen
Levenscyclusstadia categoriseren uw contactpersonen en bedrijven en geven context over waar ze zich in uw verkoop- en marketingprocessen bevinden. Gebruikers met Super beheerder rechten kunnen aangepaste levenscyclusfasen maken om het klanttraject te volgen via categorieën die uw bedrijf weerspiegelen.
Om levenscyclusfasen aan te passen voor contacten en bedrijven:
  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objectenen selecteer vervolgens Contacten .
  • Klik op de Levenscyclusstadium tabblad.
  • Om een nieuwe levenscyclusfase te maken, klikt u op toevoegen Stadium toevoegen.

customize-lifecycle-stage

  • Om de fasen te herschikken, klikt u op een fase en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
  • Om te zien waar een specifieke fase van de levenscyclus wordt gebruikt, klikt u in de kolom Gebruikt door op het nummer. Klik in het rechterpaneel op Bekijk alle [object/asset] om te navigeren naar de records of hulpmiddelen (bijv. lijsten, rapporten, opgeslagen weergaven) waar de stap wordt gebruikt.
  • Om een stap te verwijderen, gaat u met de muis over de stap en klikt u op Verwijder. Als de stap die u probeert te verwijderen momenteel records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot-tools, moet u de records naar een nieuwe stap verplaatsen of filters bijwerken voordat u deze verwijdert.

Let op: Lead en Abonnee zijn standaard HubSpot-levenscyclusstadia en kunnen niet worden verwijderd.

  • Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan in de linkerbenedenhoek. Uw aangepaste stadia zullen nu verschijnen als opties bij het bewerken van de Lifecycle stage-eigenschap van een contact of bedrijf. Leer hoe u de levenscyclusfase van een record kunt bijwerken.
U kunt de Lifecycle-stage-eigenschap en de aangepaste stadia gebruiken om contactpersonen en bedrijven te segmenteren in HubSpot-tools zoals opgeslagen weergaven,lijsten, -workflows, advertenties en rapporten, waaronder zowel standaard- als aangepaste rapporten. U kunt ook gegevens van aangepaste stadia synchroniseren via HubSpot-gegevenssynchronisatie.

Let op:aangepaste levenscyclusfasen worden momenteel niet ondersteund in de volgende scenario's:

  • Berekeningseigenschappen die afhankelijk zijn van de eigenschap Levenscyclusstadium zullen geen waarden invullen op basis van aangepaste stadia (bijv. Werd een [stadium] datum).
  • U kunt de levenscyclusfase van een contactpersoon niet instellen op een aangepaste fase via chatflows.