Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Associatie-etiketten maken en gebruiken

Laatst bijgewerkt: september 20, 2022

In Bèta

In uw HubSpot-account kunt u records associëren om ze in uw database met elkaar te verbinden. Super admins in Professional en Enterprise accounts kunnen de associatie ook labelen om de relatie tussen geassocieerde standaard CRM objecten te specificeren.

Als je associaties in je systeem wilt automatiseren, lees dan meer over operations-gerelateerde apps in de HubSpot App Marketplace.

Aanmaken en bewerken van associatielabels

Alle HubSpot accounts kunnen het primaire label voor bedrijven gebruiken, maar in Professional en Enterprise accounts kunnen beheerders aangepaste associatie labels maken om de relatie tussen geassocieerde records te specificeren. Associatielabels kunnen relaties beschrijven tussen alle standaard CRM-objecten, waaronder contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten. Bijvoorbeeld:

  • Een contactpersoon kan manager zijn bij het ene bedrijf, maar ook ex-werknemer bij een ander bedrijf.
  • Een deal kan meerdere geassocieerde contactpersonen hebben, één die de beslisser is en een andere die de factureringscontactpersoon is.

U kunt maximaal 10 labels per objectpaar (bijv. Contact > Deal) en de labels zijn bidirectioneel (bijv. als u een associatielabel maakt voor Contact > Bedrijf, wordt het label ook gemaakt voor Bedrijf > Contact). U kunt geen associatielabels maken voor een zelfde objectrelatie zoals Contact > Contact.

Om een associatielabel aan te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer het object waarvoor u een associatielabel wilt maken.
  • Klik op het tabblad Associaties.
  • Klik op Associatie maken.
  • In het rechter paneel:
    • Klik op het keuzemenu [Objecten] koppelen aan en selecteer vervolgens het andere object waarvoor u het associatielabel maakt.
    • Voer in het veld Associatielabel de naam van het gewenste label in.

create-association-label

  • Klik onderaan op Maken.
  • Zodra het label is aangemaakt, keert u terug naar uw record en vernieuwt u de pagina. Het label verschijnt nu voor u om te selecteren.

U kunt ook bestaande associatielabels bewerken of verwijderen. Om bestaande associatielabels te beheren:

  • Gebruik het keuzemenu Selecteer object om alleen labels van een specifieke relatie te bekijken, bijvoorbeeld Deal > Contact. U kunt ook de Filter op dropdown-menu's gebruiken om uw labels te filteren op basis van kardinaliteit (1-op-veel of 1-1) of welke gebruiker het label heeft gemaakt.
  • Om een individueel label te bewerken of te verwijderen, gaat u met de muis over het label en vervolgens:
    • Klik op Bewerken. Bewerk in het rechterpaneel de naam van het label en klik op Opslaan.
    • Klik op Verwijderen. Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat u een verwijderd label niet kunt herstellen en klik vervolgens op Verwijderen om te bevestigen. Als een label wordt gebruikt binnen records of andere HubSpot-tools, moet je eerst de labels uit die bedrijfsmiddelen verwijderen voordat je het verwijdert. Om te zien waar een label wordt gebruikt:
      • Beweeg de muis over Delete en klik in het pop-upvenster op View which automations your association label is used in.
      • Klik in het rechterpaneel op een record- of toolnaam om te navigeren naar het onderdeel dat het label gebruikt.

Instellen of bijwerken van recordassociatie-etiketten

U kunt het primaire bedrijf op een record bewerken en uw eigen aangepaste labels toevoegen of verwijderen. U kunt labels voor de associaties van uw records rechtstreeks in een record bijwerken of verenigingsetiketten in bulk instellen via import.Om een label op een record bij te werken:

  • Om nieuwe associaties toe te voegen en te labelen, zoekt u de relevante objectsectie in het rechterpaneel en klikt u optoevoegen. U kunt een bestaand record koppelen of een nieuw record maken en koppelen. In het rechterpaneel:
    • Als u meerdere of aanvullende bedrijven aan een record koppelt, kunt u een van de volgende dingen doen:
      • Om het primaire bedrijf in te stellen, selecteert uInstellen als primair bedrijf van [record] onder het bedrijf dat u als primair wilt hebben. Als u het eerste bedrijf van een record associeert, is dat standaard het primaire bedrijf.
      • Om het bestaande primaire bedrijf te vervangen door een bedrijf dat u associeert, schakelt u het selectievakjeVervang [bedrijf] als het huidige primaire bedrijf van [record] in.
    • Om een label voor de associatie in te stellen, klikt u op Add association label. Selecteer een geschikt label in het vervolgkeuzemenu. Als geen bestaande labels de relatie tussen het record en het bedrijf nauwkeurig beschrijven, klikt u op Koppelingslabels beheren om een nieuw label te maken.

set-association-label

  • Om labels voor een bestaande associatie te bewerken, gaat u met de muis over de associatiekaart die u wilt bewerken en klikt u vervolgens op Meer:
manage-associations
    • Als primair instellen (alleen bedrijven): selecteer voor geassocieerde bedrijven om de bedrijfsassociatie primair te maken. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje in en klik op Bijwerken. Deze primaire koppeling zal het geassocieerde bedrijf zijn dat in de recordindexpagina's wordt getoond, en er zal naar worden verwezen in lijsten, workflows, objectoverschrijdende rapporten en personalisatietokens.
    • Verwijderen als primair (alleen bedrijven): selecteer voor geassocieerde bedrijven om deze bedrijfsassociatie als primair te verwijderen. Gebruik in het dialoogvenster het vervolgkeuzemenu om een nieuw primair bedrijf te selecteren en klik vervolgens op Bijwerken.
    • Associatie bewerken: selecteer om het associatielabel bij te werken. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een nieuw label of klik op x om een label te verwijderen. Klik op Bijwerken.

edit-association-label-dialog-box

Let op: standaard is het eerste bedrijf dat u aan een record koppelt het primaire bedrijf. De volgende scenario's zijn van toepassing op het primaire bedrijf:

Het standaard primaire label is alleen beschikbaar voor [Object] > Bedrijf relaties. U kunt bijvoorbeeld een primair bedrijf instellen op een contactpersoonrecord, maar geen primair contact op een bedrijfsrecord. Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u een aangepast primair label maken voor andere objectrelaties.


Associatielabels gebruiken in HubSpot-tools

Zodra je associatie labels hebt gemaakt om relaties tussen records te beschrijven, kun je associatie labels toevoegen aan nieuwe of bestaande associaties op een record of in bulk via import. Vervolgens kun je op deze labels filteren in HubSpot tools zoals lijsten, workflows en aangepaste rapporten. Lees meer over mogelijke use cases voor de nieuwe associaties.

Let op: associatielabels worden niet ondersteund voor synchronisatie via de HubSpot-Salesforce integratie.

Filteren op associaties in lijsten

Als u een lijst met contactpersonen of een bedrijfslijst maakt, kunt u uw records filteren op basis van hun associaties. Voor lijsten op basis van contactpersonen kunt u filteren op de primaire bedrijfsassociaties van contactpersonen. Gebruikers met een Professional- en Enterprise-account kunnen records in lijsten ook filteren op koppelingslabels.

  • Een lijst maken of bewerken.
  • Selecteer het [Object] eigenschappenfilter dat overeenkomt met het geassocieerde object. Als u bijvoorbeeld een contactpersonenlijst maakt en criteria wilt instellen op basis van bedrijfsassociaties, selecteert u Bedrijfseigenschappen.
  • Selecteer een eigenschap om op te filteren.
  • Standaard zal de lijst records bevatten wanneer alle geassocieerde records van dat object aan de criteria voldoen. U kunt uw criteria ook instellen op basis van de primaire bedrijfsassociatie of een aangepast associatielabel. Klik daartoe op het keuzemenu Elk [object]:

updated-list-filter-with-labels

    • Selecteer Elk [object] om te filteren op basis van alle geassocieerde records van dat objecttype (bijv. de lijst zou een contactpersoon bevatten als een van de geassocieerde bedrijven aan de criteria voldoet).
    • Als u een lijst op basis van contactpersonen maakt, selecteert u Primair [object] om alleen op het primair geassocieerde bedrijf te filteren (de lijst bevat bijvoorbeeld alleen een contactpersoon als het primair geassocieerde bedrijf aan de criteria voldoet).
    • In het gedeelte Met label selecteert u een label om alleen te filteren op koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (bijv. een contactpersoon wordt alleen in de lijst opgenomen als er een bedrijf met dat label aan gekoppeld is en dat bedrijf aan de criteria voldoet).
  • Als u klaar bent met het instellen van de lijstcriteria, klikt u rechtsboven op Lijst opslaan.

Associatielabels gebruiken in workflows

Zodra u associatie-labels hebt gemaakt, kunt u ze gebruiken om inschrijvingen en bepaalde acties binnen workflows te activeren.

Workflow-aanmeldingscriteria en als/dan-takken

U kunt associatielabels gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- of aangepaste objectgebaseerde workflows bij het instellen van inschrijftriggers en triggers voor als/dan-takken. Associatielabels worden niet ondersteund voor triggers in workflows op basis van contactpersonen.

Om triggers in te stellen op basis van associatielabels:

  • Maak een workflow.
  • In de workflow editor:
    • Om inschrijftriggers in te stellen, klikt u op Inschrijftriggers instellen.
    • Om een als/dan-tak te maken, klikt u op het + plus-pictogram om een nieuwe actie toe te voegen en selecteert u in het rechterpaneel Als/dan-tak.
  • Selecteer in het rechterpaneel een filtertype. Selecteer het bijbehorende object met de eigenschap die u wilt gebruiken.
  • Selecteer een woning, stel uw criteria in en klik op Filter toepassen.
  • Standaard wordt de workflowinschrijving geactiveerd op basis van het bijbehorende Primaire bedrijf voor bedrijfsfilters,
    en wordt gebaseerd op alle gekoppelde records voor contact-, deal-, ticket- of aangepaste objectfilters. Om in te stellen op welke specifieke koppelingen de criteria moeten worden toegepast, klikt u op het keuzemenu Primair bedrijf of Alle [objecten].

association-label-workflow-trigger

  • Selecteer in het dropdown menu een associatielabel. De workflow schrijft een record alleen in als de bijbehorende records aan de criteria voldoen en het geselecteerde associatielabel hebben.
  • Als u klaar bent met het instellen van uw triggers, klikt u onderaan op Opslaan.

Workflow acties

U kunt associatielabels ook gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- of aangepaste objectgebaseerde workflows om de volgende workflowacties te activeren: E-mail verzenden (alleen bedrijfsgebaseerde workflows), Een eigenschapwaarde instellen, Een eigenschapwaarde kopiëren en Een eigenschapwaarde wissen.

Om associatielabels in een workflow actie te gebruiken:

  • Maak een workflow.
  • Om een workflowactie toe te voegen, klikt u op het plus-pictogram .
    • Als u een workflow maakt om een eigenschapwaarde te bewerken, selecteert u Een eigenschapwaarde instellen, Een eigenschapwaarde kopiëren of Een eigenschapwaarde wissen.
      • Klik in het rechterpaneel op het keuzemenu Type doeleigenschap en selecteer het bijbehorende object waarvoor u een eigenschap bewerkt.
      • Klik op het keuzemenu Associatielabel en selecteer het label waarop u wilt filteren. Wanneer een record in de werkstroom is ingeschreven, zal deze actie de eigenschap voor geassocieerde records alleen bijwerken als het geselecteerde label wordt gebruikt om de associatie te beschrijven.

set-property-association-label-workflow

    • Als u een bedrijfsgebonden workflow maakt om een e-mail te verzenden, selecteert u E-mail verzenden.
      • Klik in het rechterpaneel op het keuzemenu Associatielabel en selecteer de labels waarop u wilt filteren. Om de e-mail naar alle gekoppelde contactpersonen te sturen, selecteert u Alle contactpersonen.
      • Selecteer een e-mail. Als een bedrijf in de workflow is geregistreerd, wordt de e-mail alleen naar de bijbehorende contactpersonen gestuurd als de geselecteerde labels worden gebruikt om de associatie tussen contactpersoon en bedrijf te beschrijven.

association-label-workflow

  • Klik onderaan op Opslaan.

Associatielabels gebruiken in aangepaste rapporten

In aangepaste rapporten met meerdere gegevensbronnen kunt u koppelingslabels gebruiken om te specificeren welke records in het rapport moeten worden opgenomen op basis van hun labels. U kunt koppelingslabels ook gebruiken als as, uitsplitsingsveld of filter in uw aangepaste rapport.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik rechtsboven op Aangepast rapport maken.
  • Selecteer in het linkerpaneelCustom report builder.
  • Selecteer uw gegevensbronnen:
    • Selecteer de primaire bron door op het keuzemenuPrimaire gegevensbron te klikken en een primaire bron te selecteren. De primaire bron die u selecteert, beïnvloedt welke labels beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, een rapport met als primaire gegevensbron Contactpersonen bevat alleen labels die u hebt gemaakt binnen uw instellingen voor contactassociaties.

custom-report-builder-select-data-sources

    • Selecteer uw secundaire bronnen door te kiezen uit de secties CRM, Marketing, Verkoop, Service en Aangepaste objecten (alleen Enterprise ). Als u labels wilt gebruiken, moet u ten minste één extra CRM-object selecteren.
  • Klik boven in de gegevensbroneditor op Koppelingen aanpassen.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu de labels die u in het rapport wilt opnemen. U kunt het vakje Alle [objecten] inschakelen om alle geassocieerde records van dat object op te nemen, ongeacht hun labels. Dit is standaard geselecteerd als er geen labels zijn gedefinieerd voor een objectrelatie.
  • U kunt op Terug naar gegevensbronnen klikken om verder te gaan met het bewerken van uw bronnen, of op Volgende klikken om verder te gaan. U kunt uw gegevensbronnen en koppelingen op elk moment bijwerken in de rapportbouwer door te klikken op Gegevensbronnen bewerken in de linker zijbalk.

association-labels-in-reports


Verenigingsetiketten

  • Om associatielabels te gebruiken als een as of onderverdelingsveld in uw rapport, zoekt en selecteert u Associatielabel in het linkerpaneel van de rapportbouwer en klikt en sleept u het naar het tabblad Configureren. U beheert bijvoorbeeld appartementen en hebt een aangepast object Verhuren gemaakt met twee associatielabels voor langlopende en kortlopende huurcontracten. Om uw rapportgegevens op te splitsen naar deze labels:
    • Klik en versleep het label Hurenassociatie naar het X-as kanaal.
    • Klik en sleep de eigenschap Aantal contacten naar het kanaal van de Y-as .
    • Klik en sleep vervolgens de eigenschap Oorspronkelijke bron naar het kanaal Onderverdelen naar kanaal.
    • De grafiek toont hoeveel contacten een kort en lang verblijf hebben gehuurd en via welke bron zij de verhuur hebben gevonden.

associations-report

    • U kunt ook klikken en het veld Verhuurassociatie Label slepen naar de Uitsplitsing per kanaal om een rapport in één kolom te maken met langlopende en kortlopende huurcontracten gescheiden door kleur.

Filters toevoegen

  • Als u een associatielabel als filter wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Filters en sleept u het associatielabel naar het filterveld. Bijvoorbeeld, om alleen te rapporteren over contactpersonen met een verhuurassociatielabel Kortlopend:
    • Klik op het verhuurassociatie label filter.
    • Selecteer is een van, en klik op Korte termijn.

associations-filter-short-term

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.