Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Associatie labels maken en gebruiken

Laatst bijgewerkt: mei 16, 2022

In Bèta

In uw HubSpot-account kunt u records associëren om ze te koppelen in uw database. Super admins in Professional en Enterprise accounts kunnen ook de associatie labelen om de relatie tussen geassocieerde standaard CRM objectente specificeren.

Als je associaties in je systeem wilt automatiseren, lees dan meer over operations-gerelateerde apps in de HubSpot App Marketplace.

Let op: vanaf 18 april 2022 krijgen alle HubSpot-accounts toegang tot de associatieverbeteringen, waaronder associatielabels in Professional- en Enterprise-accounts. Meer informatie over de nieuwe functionaliteit en hoe dit uw account verandert.


Associatie labels maken en bewerken

Alle HubSpot-accounts kunnen het primaire label voor bedrijvengebruiken, maar in Professional- en Enterprise-accounts kunnen beheerders aangepaste associatielabels maken om de relatie tussen geassocieerde records te specificeren. Associatielabels kunnen relaties beschrijven tussen alle standaard CRM-objecten, waaronder contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten. Bijvoorbeeld:

  • Een contactpersoon kan Manager zijn bij een bedrijf, maar ook Voormalig werknemer bij een ander bedrijf.
  • Een deal kan meerdere geassocieerde contactpersonen hebben, één die de beslisseris en een andere die defactureringscontactpersoon is.

U kunt tot 10 labelsaanmaken per objectpaar (bijv. Contact > Deal) en de labels zijn bidirectioneel (bijv. als u een associatielabel maakt voor Contact > Bedrijf, zal het label ook worden gemaakt voor Bedrijf > Contact). U kunt geen associatielabels aanmaken voor eenzelfde objectrelatie zoals Contact > Contact.

Om een associatie label te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer naarObjecten in het linker zijmenu en selecteer hetobject waarvoor u een koppelingslabel wilt maken.
  • Klik op het tabblad Verenigingen.
  • Klik op Vereniging maken.
  • In het rechterpaneel:
    • Klik op het keuzemenu Associëren [Objecten] met en selecteer vervolgens het andere object waarvoor u het koppelingslabel wilt maken.
    • Voer in het veld Associatielabel de naam van het gewenste label in.

create-association-label

  • Klik onderaan op Maken.
  • Zodra het label is aangemaakt, gaat u terug naar uw record en vernieuwt u de pagina. Het label zal nu verschijnen zodat u het kunt selecteren.

U kunt ook bestaande associatielabels bewerken of verwijderen. Om bestaande koppelingslabels te beheren:

  • Gebruik de vervolgkeuzelijst Selecteer object om alleen labels van een specifieke relatie te bekijken, bijvoorbeeld Deal > Contact. U kunt ook de vervolgkeuzemenu's Filter op gebruiken om uw labels te filteren op basis van kardinaliteit (1-op-veel of 1-1) of welke gebruiker het label heeft gemaakt.
  • Om een individueel label te bewerken of te verwijderen, ga met de muis over het label en vervolgens:
    • Klik op Bewerken. Bewerk in het rechter paneel de naamvan het label en klik op Opslaan.
    • Klik op Verwijderen. Vink het selectievakje aan om te bevestigen dat u een verwijderd label niet kunt herstellen, klik vervolgens op Verwijderen om te bevestigen. Als een label wordt gebruikt binnen records of andere HubSpot tools, moet u eerst de labels verwijderen uit deze middelen voordat u ze verwijdert. Om te zien waar een label wordt gebruikt:
      • Beweeg de muis over Verwijderen en klik dan op Bekijk in welke automatiseringen uw koppelingslabel wordt gebruikt in het pop-upvenster.
      • Klik in het rechter paneel op een record of tool naam om te navigeren naar de asset die het label gebruikt.

Recordassociatie-etiketten instellen of bijwerken

U kunt het primaire bedrijf op een record bewerken en uw eigen aangepaste labels toevoegen of verwijderen. U kunt de labels voor de associaties van uw records rechtstreeks op een record bijwerken of stel associatie labels in bulk in via import.Om een label op een record bij te werken:

  • Om nieuwe associaties toe te voegen en ze te labelen, zoek de relevante objectsectie in het rechterpaneel, klik dan opToevoegen. U kunt een bestaand record koppelen of een nieuw record maken en koppelen. In het rechterpaneel:
    • Als u meerdere of extra bedrijvenaan een record wilt koppelen, kunt u een van de volgende dingen doen:
      • Om hetprimaire bedrijf in te stellen, selecteert uInstellen als primair bedrijfvan [record]onder het bedrijf dat u primair wilt hebben. Als u het eerste bedrijf van een record koppelt, zal dit standaard het primaire bedrijf zijn.
      • Om het bestaandeprimaire bedrijfte vervangen door een bedrijf dat u koppelt, schakelt u hetselectievakjeVervang [bedrijf] als het huidige primairebedrijfvan [record]in.
    • Om een label voor de associatie in te stellen, klik opAdd association label. Selecteer een geschiktlabel in het vervolgkeuzemenu. Als er geen bestaande labels zijn die de relatie tussen het record en het bedrijf nauwkeurig beschrijven, klikt u opAssociatie-labels beheren omeen nieuw label te maken.

set-association-label

  • Om labels voor een bestaande associatie te bewerken, gaat u met de muis over de associatiekaart die u wilt bewerken en klikt u vervolgens op Meer:
manage-associations
    • Als primair instellen (alleen voor bedrijven): selecteer voor geassocieerde bedrijven of u de bedrijfsassociatie primair wilt maken. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje in en klik op Bijwerken. Deze primaire koppeling is het geassocieerde bedrijf dat wordt weergegeven in de indexpagina's voor records, en waarnaar wordt verwezen in lijsten, workflows, objectoverschrijdende rapporten en personaliseringstokens.
    • Verwijderen als primair (alleen voor bedrijven): selecteer voor geassocieerde bedrijven om deze bedrijfsassociatie als primair te verwijderen. In het dialoogvenster gebruikt u het vervolgkeuzemenu om een nieuw primair bedrijf te selecteren en klikt u vervolgens op Bijwerken.
    • Associatie bewerken: selecteer om het associatielabel bij te werken. Klik in het dialoogvenster op hetdropdown menu en selecteer een nieuwlabel of klik op x om een label te verwijderen. Klik opBijwerken.

edit-association-label-dialog-box

Let op: standaardis het eerste bedrijf dat u aan een record koppelt het primaire bedrijf. De volgende scenario's zijn van toepassing op het primaire bedrijf:

Het standaard Primair label is alleen beschikbaar voor [Object] > Bedrijf relaties. U kunt bijvoorbeeld een primair bedrijf instellen op een contactrecord, maar u kunt geen primair contact instellen op een bedrijfsrecord. Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u een aangepast primair label maken voor andere objectrelaties.


Gebruik associatie labels in HubSpot tools

Zodra u associatielabels hebt aangemaakt om relaties tussen records te beschrijven, kunt u associatielabels toevoegen aan nieuwe of bestaande associaties op een record of in bulk via import. U kunt dan filteren op deze labels in HubSpot tools zoals lijsten, workflows en aangepaste rapporten. Meer informatie over mogelijke use cases voor de nieuwe associaties.

Let op: associatie labels worden niet ondersteund voor synchronisatie via de HubSpot-Salesforce integratie.

Filter op associaties in lijsten

Wanneer u een lijst maakt op basis van contactpersonen of bedrijven, kunt u uw records filteren op basis van hun associaties. Voor lijsten op basis van contactpersonen kunt u filteren op basis van de primaire bedrijfsassociaties van contactpersonen. Gebruikers met Geavanceerde en Enterprise-accounts kunnen records in lijsten ook filteren op associatielabels.

  • Maak of bewerk een lijst.
  • Selecteer het [Object] eigenschappenfilter dat overeenkomt met het geassocieerde object. Bijvoorbeeld, indien u een contactlijst aan het maken bent en u wilt criteria instellen gebaseerd op bedrijfsassociaties, dan zou u Bedrijfseigenschappen selecteren.
  • Selecteer een eigenschap om op te filteren.
  • Standaard zal de lijst records bevatten wanneer geassocieerde records van dat object aan de criteria voldoen. U kunt uw criteria ook instellen op basis van de primaire bedrijfsassociatie of een aangepast associatielabel. Klik hiervoor op het keuzemenu Any [object]:

updated-list-filter-with-labels

    • Selecteer Elk [object] om te filteren op basis van alle geassocieerde records van dat objecttype (de lijst zou bijvoorbeeld een contactpersoon bevatten als een van zijn geassocieerde bedrijven aan de criteria voldoet).
    • Als u een lijst maakt op basis van contactpersonen, selecteer dan Primair [object] om te filteren op basis van alleen het primair geassocieerde bedrijf (de lijst zou bijvoorbeeld alleen een contactpersoon bevatten als het primair geassocieerde bedrijf aan de criteria voldoet).
    • Selecteer in het gedeelte Met label een label om alleen te filteren op associaties die het geselecteerde label gebruiken (de lijst zou bijvoorbeeld alleen een contactpersoon bevatten als deze een geassocieerd bedrijf heeft met dat label en dat bedrijf aan de criteria voldoet).
  • Als u klaar bent met het instellen van lijstcriteria, klikt u rechtsboven op Lijst opslaan.

Associatie labels gebruiken in workflows

Zodra u associatielabels hebt aangemaakt, kunt u ze gebruiken om inschrijvingen en bepaalde acties binnen workflows te triggeren.

Workflow inschrijvingscriteria en als/dan takken

U kunt associatielabels gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal-, ticket-, of aangepaste object-gebaseerde workflows bij het instellen van inschrijftriggers en triggers voor als/dan-takken. Associatielabels worden niet ondersteund voor triggers in contactgebaseerde workflows.

Om triggers in te stellen op basis van associatie labels:

  • Maak een workflow.
  • In de workflow editor:
    • Om inschrijftriggers in te stellen, klik opInschrijftriggers instellen.
    • Om een als/dan tak te creëren, klik op het+plus icoon om een nieuwe actie toe te voegen, selecteer dan in het rechter paneel Als/dan tak.
  • Selecteer in het rechterpaneel een filtertype. Selecteer het bijbehorende object dat de eigenschap heeft die u wilt gebruiken.
  • Selecteer een eigendom, stel uw criteria in en klik dan op Filter toepassen.
  • Standaard zal de workflowinschrijving worden getriggerd op basis van het gekoppelde Primaire bedrijf voor bedrijfsfilters,
    en zal gebaseerd zijn op alle geassocieerde records voor contact-, deal-, ticket-, of aangepaste objectfilters. Om in te stellen op welke specifieke koppelingen de criteria van toepassing moeten zijn, klikt u op het Primair bedrijf of Alle [objecten] dropdown menu.

association-label-workflow-trigger

  • Selecteer een koppelingslabel in het vervolgkeuzemenu. De workflow zal een record alleen inschrijven als de gekoppelde records aan de criteria voldoen en het geselecteerde koppelingslabel hebben.
  • Als u klaar bent met het instellen van uw triggers, klikt u onderaan op Opslaan.

Workflow acties

U kunt ook associatielabels gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- of aangepaste object-gebaseerde workflows om de volgende workflowacties te activeren: E-mail verzenden (alleen op bedrijf gebaseerde workflows), Een objectwaarde instellen, Een objectwaarde kopiëren en Een objectwaarde wissen.

Om associatie labels te gebruiken in een workflow actie:

  • Maak een workflow.
  • Om een workflow actie toe te voegen, klikt u op het+ plusicoon.
    • Als u een workflow maakt om een waarde van een eigenschap te bewerken, selecteert u Een waarde van een eigenschap instellen, Een waarde van een eigenschap kopiëren, of Een waarde van een eigenschap wissen.
      • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Doel-eigenschapstype en selecteer het bijbehorende object waarvoor u een eigenschap wilt bewerken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer het label waarop u wilt filteren. Wanneer een record in de workflow wordt ingeschreven, zal deze actie alleen de eigenschap voor geassocieerde records bijwerken als het geselecteerde label wordt gebruikt om de associatie te beschrijven.

set-property-association-label-workflow

    • Als u een bedrijfsgebaseerde workflow maakt om een e-mail te verzenden, selecteert u E-mail verzenden.
      • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer de labels waarop u wilt filteren. Als u de e-mail naar alle geassocieerde contactpersonen wilt verzenden, selecteert u Alle contactpersonen.
      • Selecteer een e-mail. Als een bedrijf in de workflow is opgenomen, wordt de e-mail alleen naar de bijbehorende contactpersonen verzonden als de geselecteerde labels worden gebruikt om de associatie tussen contactpersoon en bedrijf te beschrijven.

association-label-workflow

  • Klik onderaan op Opslaan.

Gebruik associatie labels in aangepaste rapporten

In aangepaste rapporten met meerdere gegevensbronnen kunt u associatielabels gebruiken om te specificeren welke records op basis van hun labels in het rapport moeten worden opgenomen. U kunt associatielabels ook gebruiken als een as, uitsplitsingsveld of filter in uw aangepast rapport.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik rechtsboven opAangepast rapport maken.
  • In het linkerpaneel, selecteerCustom report builder.
  • Selecteer uw gegevensbronnen:
    • Selecteer de primaire bron door te klikken op hetkeuzemenuPrimaire gegevensbronen een primaire bron te selecteren. De primaire bron die u selecteert beïnvloedt welke labels beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, een rapport met als primaire gegevensbron Contacten zal alleen labels bevatten die u hebt gemaakt binnen uw contactassociatie-instellingen.

custom-report-builder-select-data-sources

    • Selecteer uwsecundaire bronnendoor een keuze te maken uit de secties CRM,Marketing,Verkoop,Service enAangepaste objecten(alleen Enterprise). Als u labels wilt gebruiken, moet u ten minste één extra CRM-object selecteren.
  • Klik boven in de databron-editor op Verenigingen aanpassen.
  • Selecteer in het dropdown menu de labels die u in het rapport wilt opnemen. U kunt het vakje Alle [objecten] aanvinken om alle geassocieerde records van dat object op te nemen, ongeacht hun labels. Dit selectievakje wordt standaard ingeschakeld als er geen gedefinieerde labels voor een objectrelatie zijn.
  • U kunt klikken op Terug naar gegevensbronnen om verder te gaan met het bewerken van uw bronnen, of klik op Volgende om verder te gaan. U kunt uw gegevensbronnen en koppelingen op elk gewenst moment in de rapportbuilder bijwerken door te klikken op Gegevensbronnenbewerkenin de linker zijbalk.

association-labels-in-reports


Associatie-etiketten

  • Om associatielabels te gebruiken als een as- of uitsplitsingsveld in uw rapport, zoekt en selecteert u Associatielabel in het linkerpaneel van de rapportbuilder, klik en sleep het vervolgens naar het tabblad Configureren. U beheert bijvoorbeeld huurappartementen en hebt een aangepast object Verhuur gemaakt met twee associatielabels voor langlopende en kortlopende huurappartementen. Om uw rapportgegevens op te splitsen volgens deze labels:
    • Klik en sleep het label Rentals association naar het X-as kanaal.
    • Klik en sleep de eigenschap Count of contacts naar het Y-as kanaal.
    • Klik vervolgens op de eigenschap Oorspronkelijke bron en sleep deze naar het kanaal Onderverdelen naar kanaal.
    • De grafiek laat zien hoeveel contacten een kort en lang verblijf hebben gehuurd en via welke bron ze de huur hebben gevonden.

associations-report

    • U kunt ook klikken op het veld Huurcontract Label en dit verslepen naar het veld Onderverdelen per kanaal om een rapport met één kolom te maken met langlopende en kortlopende huurcontracten gescheiden door kleur.

Filters toevoegen

  • Als u een Verenigingslabel als filter wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Filters en vervolgens klikt u op het Verenigingslabel en sleept u dit naar het filterveld. Bijvoorbeeld, om alleen te rapporteren over contactpersonen met een verhuur-associatie label van Kortlopend:
    • Klik op het Rentals Association Label filter.
    • Selecteer is een van, en klik op Korte termijn.

associations-filter-short-term

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.